杭州市華塑科技發(fā)展有限公司（下稱“外國投資者”）首次公開發(fā)行股票不得超過１，５００．００億港元人民幣普通股（Ａ股）（下稱“本次發(fā)行”）申請早已深圳交易所創(chuàng)業(yè)板上市聯(lián)合會表決通過，并已經(jīng)中國保險監(jiān)督管理委員會（下稱“證監(jiān)會”）允許申請注冊。
本次發(fā)行選用向戰(zhàn)略投資定項配股（若有）、線下向?qū)Ψ蠗l件的投資人詢價采購配股、在網(wǎng)上向擁有深圳市場非限購Ａ股股權與非限購存托總市值的社會里公眾投資者標價發(fā)售相結合的方式進行。
發(fā)行新股和承銷商（主承銷商）中信證券股份有限責任公司（下稱“承銷商（主承銷商）”）將采取線下初步詢價立即明確發(fā)行價，線下不進行總計招投標。
此次公開發(fā)行新股１，５００．００億港元，占外國投資者發(fā)行后總股本的比例是２５．００％。本次發(fā)行不分配積極向外界投資人的戰(zhàn)略配售，如本次發(fā)行價錢超出去除最大價格后網(wǎng)下投資者報價的中位值和加權平均數(shù)及其去除最大價格后由公布募資方法設立證券基金、全國社會保障基金、基本養(yǎng)老保險基金、依據(jù)《企業(yè)年金基金管理辦法》設立企業(yè)年金基金和合乎《保險資金運用管理辦法》等相關規(guī)定的險資價格中位值和加權平均數(shù)的孰低值，承銷商有關分公司將按相關規(guī)定參加本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售。此次承銷商有關分公司投股的原始股權數(shù)量為此次發(fā)行股份的５．００％，即７５．００億港元，最后戰(zhàn)略配售數(shù)量與原始戰(zhàn)略配售數(shù)量差值將依據(jù)回撥機制要求的基本原則開展回拔。
回撥機制運行前，線下原始發(fā)行數(shù)量為９９７．５０億港元，占扣減原始戰(zhàn)略配售總數(shù)后發(fā)行數(shù)量的７０．００％，在網(wǎng)上原始發(fā)行數(shù)量為４２７．５０億港元，占扣減原始戰(zhàn)略配售總數(shù)后發(fā)行數(shù)量的３０．００％。最后線下、網(wǎng)上發(fā)行總計數(shù)量為本次發(fā)行總數(shù)扣減最后戰(zhàn)略配售總數(shù)，在網(wǎng)上及線下最后發(fā)行數(shù)量將依據(jù)回拔情況確定。
為了便于投資人掌握發(fā)行人的相關情況和本次發(fā)行的有關分配，發(fā)行新股和承銷商（主承銷商）湊合本次發(fā)行舉辦網(wǎng)上路演。
１、網(wǎng)上路演時長：２０２３年２月２４日（Ｔ－１日）１４：００－１７：００；
２、網(wǎng)上路演網(wǎng)址：全景圖項目路演（ｈｔｔｐ：／／ｒｓ．ｐ５ｗ．ｎｅｔ）；
３、參與人員：外國投資者高管主要成員及承銷商（主承銷商）相關負責人。
本次發(fā)行的《杭州華塑科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市招股意向書》全篇及相關信息可以從證監(jiān)會指定五家網(wǎng)址（巨潮資訊網(wǎng)，網(wǎng)站地址ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ；中證網(wǎng)，網(wǎng)站地址ｗｗｗ．ｃｓ．ｃｏｍ．ｃｎ；中證網(wǎng)，網(wǎng)站地址ｗｗｗ．ｃｎｓｔｏｃｋ．ｃｏｍ；證券時報網(wǎng)，網(wǎng)站地址ｗｗｗ．ｓｔｃｎ．ｃｏｍ和國際金融報網(wǎng)，網(wǎng)站地址ｗｗｗ．ｚｑｒｂ．ｃｎ查看。
煩請廣大投資者關心。
外國投資者：杭州市華塑科技發(fā)展有限公司
承銷商（主承銷商）：中信證券股份有限責任公司
２０２３年２月２３日
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