為深入貫徹《關(guān)于加快推進(jìn)公募基金行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的意見》精神，著力提高投資者獲得感，近日，工銀瑞信基金啟動了“靈犀智享”研學(xué)營活動。該研學(xué)營已成功開辦兩期，來自銀行、券商等機(jī)構(gòu)的近130名基金業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人、理財經(jīng)理，從全國各地匯聚工銀瑞信基金總部，開展投資者陪伴服務(wù)相關(guān)培訓(xùn)和深度交流研討，積極推動與財富管理機(jī)構(gòu)共創(chuàng)共建高質(zhì)量的投資者陪伴服務(wù)體系。這是繼“財富伴你行”、“走進(jìn)工銀瑞信”等活動成功舉辦之后，工銀瑞信今年內(nèi)又一重要的渠道賦能舉措。
據(jù)悉，工銀瑞信“靈犀智享”研學(xué)營取義于“心有靈犀，智慧分享”，聚焦渠道增智、著力于共享共建，為投資者創(chuàng)造更佳投資體驗。工銀瑞信相關(guān)負(fù)責(zé)人表示，公司堅定踐行金融工作的政治性、人民性，近年來，在“團(tuán)隊化、平臺化、一體化”投研體系建設(shè)、豐富優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品供給、提升客戶服務(wù)水平、強(qiáng)化投資者保護(hù)等方面持續(xù)探索并取得了顯著成效，希望以“靈犀智享”研學(xué)營活動為契機(jī)，努力打造一個開放、共享、系統(tǒng)化的學(xué)習(xí)交流平臺，積極賦能合作伙伴，持續(xù)深化業(yè)務(wù)合作，實現(xiàn)基金公司與銷售機(jī)構(gòu)之間的“雙向奔赴”，共同打造有深度、有廣度、有溫度的高質(zhì)量投資者陪伴體系，服務(wù)好廣大投資者。
值得一提的是，此次活動創(chuàng)新地采用了“前期現(xiàn)場培訓(xùn)+后續(xù)線上支持”的一體化服務(wù)模式。工銀瑞信基金的“前-中-后”臺各部門圍繞宏觀及市場展望、投研體系概覽、投資策略方法、量化策略分析、基金經(jīng)理畫像分析、產(chǎn)品布局特點(diǎn)、基金運(yùn)作流程等內(nèi)容，為學(xué)員制定了體系化的培訓(xùn)賦能課程。除公司內(nèi)部交流分享外，工銀瑞信基金還邀請了外部機(jī)構(gòu)，從實戰(zhàn)角度帶領(lǐng)學(xué)員學(xué)習(xí)構(gòu)建公募基金選基方法論、權(quán)益基金分析框架和基金組合管理方案。
成立18年以來，工銀瑞信始終堅守本源，堅持把投資者利益放在首位，在提升投資者獲得感和投資體驗方面持續(xù)發(fā)力。公司積極升級服務(wù)模式，深化線上平臺運(yùn)營質(zhì)效，建立行業(yè)內(nèi)唯一一家7*24小時在線的投資者服務(wù)中心，建立營銷資訊平臺，實現(xiàn)“投前、投中、投后”全旅程發(fā)聲。公司高度重視投資者權(quán)益保護(hù)與投資者教育，并于2022年建立了業(yè)內(nèi)首家投資者保護(hù)委員會，全面推進(jìn)“大投?！斌w系建設(shè)，形成合力部署規(guī)劃投資者保護(hù)機(jī)制。同時積極探索并推進(jìn)投資者保護(hù)模式的創(chuàng)新，通過線上+線下相結(jié)合全方位打造投教服務(wù)矩陣。公司積極推動投教進(jìn)高校課堂，發(fā)布“投知里”投教服務(wù)品牌，旗下國家級互聯(lián)網(wǎng)基地已經(jīng)連續(xù)五年獲得監(jiān)管“優(yōu)秀”考評。今年服貿(mào)會上，工銀瑞信以養(yǎng)老主題打造主題展館“夕拾館”，以多維互動的新穎投教方式向投資者普及養(yǎng)老投資知識、解讀當(dāng)下政策，引起眾多參觀者駐足學(xué)習(xí)。
當(dāng)前，公募基金行業(yè)正加速邁向財富管理新時代，并承擔(dān)起更加重要的社會責(zé)任。工銀瑞信將從四個方面著手，持續(xù)加強(qiáng)渠道合作生態(tài)建設(shè)、打造人民滿意的基金公司：一是強(qiáng)化渠道賦能支持，扎實做深渠道和一線客戶經(jīng)理培訓(xùn)，幫助渠道提升在產(chǎn)品定位、客戶識別、銷售決策等方面的能力；二是強(qiáng)化產(chǎn)品與客戶需求匹配，明確不同產(chǎn)品的定位和風(fēng)險收益特征，深入分析不同客群的投資行為特點(diǎn)，提高產(chǎn)品與客戶在投資需求、風(fēng)險偏好、風(fēng)險承受能力的匹配度；三是加強(qiáng)客戶投后陪伴服務(wù)，建立重點(diǎn)產(chǎn)品管理的柔性團(tuán)隊機(jī)制，加大與渠道、客戶的溝通交流，提升投資者獲得感和滿意度；四是厚植文化基因，凝聚發(fā)展共識，推進(jìn)融合共建，努力為投資者獲創(chuàng)造良好的長期回報和良好的投資體驗。
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