證券日報新聞記者 張淑賢
2月21日晚，中航科工集團(tuán)旗下中航電子公布《關(guān)于公司換股吸收合并中航工業(yè)機(jī)電系統(tǒng)股份有限公司收購請求權(quán)股份清算與交割的實施結(jié)果公告》，意味著該目前已經(jīng)在我國清算申請辦理實現(xiàn)了質(zhì)疑股份的過戶手續(xù)，有關(guān)股權(quán)已產(chǎn)權(quán)過戶至公司控股股東中航科工賬戶上。交易完成后，中航電子將成為中航科工集團(tuán)旗下又一家千億市值A(chǔ)股上市企業(yè)。
本次交易不僅僅是近些年立減滬股A股公司吸收合并深股A股公司案例，都是中航工業(yè)集團(tuán)集團(tuán)旗下資產(chǎn)整合的又一示范性實例。證券日報記者獲悉，近些年，上海交易所一直把適用央企改革自主創(chuàng)新放到首要地位，促進(jìn)打造一批旗艦型央企上市公司，滬股已成為資本市場支持央企改革發(fā)展趨勢主陣地和主戰(zhàn)場。
通過30多年的發(fā)展趨勢，上海交易所已經(jīng)成為高品質(zhì)中央企業(yè)集聚地?，F(xiàn)階段，滬股中央企業(yè)共265家，總市值總計約22萬億，在滬股的比重近四成。以2021年財務(wù)年報計，滬股央企上市公司以數(shù)量占有率僅一成左右，奉獻(xiàn)了全市場超五成營業(yè)收入及超六成的純利潤。中央企業(yè)或是股票分紅的中堅力量，近10年，滬股中央企業(yè)總計股票分紅總金額5.5萬億，占全銷售市場年底分紅總額61%。
2022年12月，中航電子公告顯示，擬通過向中航機(jī)電轉(zhuǎn)股公司股東發(fā)售A股個股的方法換股吸收合并中航機(jī)電并發(fā)售A股個股募集配套資金。依據(jù)中航機(jī)電股票停牌前總市值計算，此次吸并交易量近500億，是軍用行業(yè)在歷史上最大的一個重新組合新項目。
中航電子上年11月在參與上海交易所舉行的上市公司團(tuán)體答疑會時指出，根據(jù)中航電子、中航機(jī)電規(guī)范化融合，企業(yè)將提升航空機(jī)電業(yè)務(wù)，促進(jìn)更多優(yōu)質(zhì)L波段業(yè)務(wù)流程科學(xué)研究、生產(chǎn)制造等各個方面網(wǎng)絡(luò)資源向上市企業(yè)服務(wù)平臺聚集，與此同時通過內(nèi)部運(yùn)營管理體系的完善，保證企業(yè)持續(xù)發(fā)展與穩(wěn)步增長，打造核心競爭力強(qiáng)、品牌影響力大的上市公司。
中航電子本次資產(chǎn)重組買賣是央企改革縱深推進(jìn)的側(cè)邊真實寫照。現(xiàn)階段，在加速資源優(yōu)化配置層面，中央企業(yè)戰(zhàn)略重新組合進(jìn)入新的加快跑道。據(jù)調(diào)查，3年以來滬股中央企業(yè)公布改制方案32家次，涉及到交易額超出2700億人民幣，8家中央企業(yè)發(fā)布分割計劃方案。在其中，2022年有12家滬股中央企業(yè)發(fā)布并購或分拆上市方案，交易對價總計超千億。
中央企業(yè)資產(chǎn)整合的演示實例五花八門，除滬股A股公司吸收合并深股A股企業(yè)外，也有跨央企集團(tuán)的資產(chǎn)整合。近些年，上海交易所一直把適用央企改革自主創(chuàng)新放到首要地位，強(qiáng)化措施適用中央企業(yè)蓬勃發(fā)展，滬股已成為資本市場支持央企改革發(fā)展趨勢主戰(zhàn)場。
在其中，在支持中央企業(yè)股權(quán)質(zhì)押融資層面，3年以來，34家中央企業(yè)在滬股首發(fā)上市，融資金額2528億人民幣，在其中科創(chuàng)板上市24家，融資金額524億人民幣。2022年至今，中國移動通信、中海油等9家中央企業(yè)在滬股首發(fā)上市，融資金額超800億人民幣。從并購重組看，3年至今，28家次中央企業(yè)進(jìn)行公開增發(fā)，融資金額2635億人民幣。2022年至今，中國郵儲銀行、中國航空等14家中央企業(yè)發(fā)布再融資計劃書，融資金額超2200億人民幣。
在支持中央企業(yè)債權(quán)融資和REITs示范點層面，中央企業(yè)在滬股總計發(fā)行債券股權(quán)融資2.86萬億，資產(chǎn)支持票據(jù)股權(quán)融資1.35萬億。從REITs看，2022年至今，3單中央企業(yè)背景公募基金REITs皆在上交所上市，得到銷售市場一致認(rèn)可。
上海交易所還進(jìn)行“投資者走中央企業(yè)”等專項行動，構(gòu)建投資者與國有企業(yè)的信息交流平臺，助推中央企業(yè)進(jìn)一步增加銷售市場認(rèn)可、有效提升公司估值。與此同時，上海交易所根據(jù)發(fā)布各種中央企業(yè)主題風(fēng)格ETF、編寫公布相關(guān)指數(shù)，指引大量中遠(yuǎn)期資產(chǎn)進(jìn)入市場，積極主動配備高品質(zhì)央企上市公司。
央企改革是全面深化改革的重要環(huán)節(jié)，現(xiàn)階段正處在爬坡過坎的主要大關(guān)。因此，上海交易所立足于金融市場核心區(qū)精準(zhǔn)定位，充分運(yùn)用股權(quán)融資重要途徑功效，優(yōu)化服務(wù)中央企業(yè)資金需求，促進(jìn)央企改革和改革創(chuàng)新戰(zhàn)略實施。
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