特別提醒

依據(jù)中國(guó)保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)(下稱“證監(jiān)會(huì)”)《上市公司行業(yè)分類指引》(2012年修定),廣東綠通純電動(dòng)車科技發(fā)展有限公司(下稱“綠色通道高新科技”、“外國(guó)投資者”或“企業(yè)”)行業(yè)類別為“鐵路線、船只、航天工程和其它運(yùn)送設(shè)備制造業(yè)(C37)”。截止到2023年2月20日(T-3日),中證指數(shù)有限公司公布的領(lǐng)域近期一個(gè)月均勻靜態(tài)市盈率為43.97倍。本次發(fā)行價(jià)錢131.11元/股相對(duì)應(yīng)的外國(guó)投資者2021年扣除非經(jīng)常性損益前后左右孰低的歸屬于母公司股東純利潤(rùn)攤低后股票市盈率為73.75倍,高過(guò)相比上市企業(yè)2021年扣除非經(jīng)常性損益前后左右孰低的歸屬于母公司股東純利潤(rùn)平均靜態(tài)市盈率60.14倍,高過(guò)中證指數(shù)有限公司公布的“C37鐵路線、船只、航天工程和其它運(yùn)送設(shè)備制造業(yè)”近期一個(gè)月均勻靜態(tài)市盈率43.97倍,超過(guò)力度為67.73%。

外國(guó)投資者和興業(yè)銀行證券股份有限公司(下稱“興業(yè)證券”、“承銷商(主承銷商)”或“主承銷商”)報(bào)請(qǐng)投資人理應(yīng)充足關(guān)心標(biāo)價(jià)社會(huì)化包含的潛在風(fēng)險(xiǎn),了解股票上市打磨跌破凈資產(chǎn),著力提升危機(jī)意識(shí),加強(qiáng)價(jià)值投資理念,防止盲目跟風(fēng)蹭熱點(diǎn),謹(jǐn)慎判斷發(fā)售市場(chǎng)定價(jià)合理化,客觀作出決策。

綠色通道高新科技依據(jù)證監(jiān)會(huì)出臺(tái)的《證券發(fā)行與承銷管理辦法》(中國(guó)證監(jiān)會(huì)令〔第144號(hào)〕)(下稱“《管理辦法》”)、《創(chuàng)業(yè)板首次公開(kāi)發(fā)行股票注冊(cè)管理辦法(試行)》(中國(guó)證監(jiān)會(huì)令〔第167號(hào)〕)、《創(chuàng)業(yè)板首次公開(kāi)發(fā)行證券發(fā)行與承銷特別規(guī)定》(中國(guó)證監(jiān)會(huì)公示〔2021〕21號(hào))(下稱“《特別規(guī)定》”),深圳交易所(下稱“深圳交易所”)出臺(tái)的《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板首次公開(kāi)發(fā)行證券發(fā)行與承銷業(yè)務(wù)實(shí)施細(xì)則(2021年修訂)》(深圳上〔2021〕919號(hào))(下稱“《業(yè)務(wù)實(shí)施細(xì)則》”)、《深圳市場(chǎng)首次公開(kāi)發(fā)行股票網(wǎng)上發(fā)行實(shí)施細(xì)則》(深圳上〔2018〕279號(hào))(下稱“《網(wǎng)上發(fā)行實(shí)施細(xì)則》”)、《深圳市場(chǎng)首次公開(kāi)發(fā)行股票網(wǎng)下發(fā)行實(shí)施細(xì)則(2020年修訂)》(深圳上〔2020〕483號(hào))(下稱“《網(wǎng)下發(fā)行實(shí)施細(xì)則》”)《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板投資者適當(dāng)性管理實(shí)施辦法(2020年修訂)》《創(chuàng)業(yè)板股票發(fā)行規(guī)范委員會(huì)關(guān)于促進(jìn)新股博弈均衡保障發(fā)行平穩(wěn)有序的倡議》,中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)出臺(tái)的《注冊(cè)制下首次公開(kāi)發(fā)行股票承銷規(guī)范》(中證協(xié)發(fā)〔2021〕213號(hào))、《首次公開(kāi)發(fā)行股票配售細(xì)則》(中證協(xié)發(fā)〔2018〕142號(hào))、《注冊(cè)制下首次公開(kāi)發(fā)行股票網(wǎng)下投資者管理規(guī)則》(中證協(xié)發(fā)〔2021〕212號(hào))(下稱“《網(wǎng)下投資者管理規(guī)則》”)等相關(guān)法律法規(guī)和自我約束標(biāo)準(zhǔn)及其深圳交易所相關(guān)股票發(fā)行上市制度和全新操作指南等相關(guān)規(guī)定實(shí)施首次公開(kāi)發(fā)行股票并且在創(chuàng)業(yè)板上市。

興業(yè)證券出任本次發(fā)行的承銷商(主承銷商)。

本次發(fā)行網(wǎng)下申購(gòu)根據(jù)深圳交易所網(wǎng)下發(fā)行平臺(tái)網(wǎng)站及中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司(下稱“中國(guó)結(jié)算深圳分公司”)登記結(jié)算平臺(tái)。有關(guān)網(wǎng)下申購(gòu)的具體內(nèi)容,請(qǐng)網(wǎng)下投資者仔細(xì)閱讀本公告及《網(wǎng)下發(fā)行實(shí)施細(xì)則》的有關(guān)規(guī)定。

此次網(wǎng)上發(fā)行根據(jù)深圳交易所交易軟件,選用按股票市值認(rèn)購(gòu)向公眾投資人標(biāo)價(jià)發(fā)行方式開(kāi)展。擁有深圳交易所個(gè)股賬戶并開(kāi)通創(chuàng)業(yè)板市場(chǎng)交易管理權(quán)限帳戶且達(dá)到《投資者適當(dāng)性管理辦法》的地區(qū)普通合伙人、法人代表以及其它組織(法律法規(guī)、法律規(guī)定嚴(yán)禁消費(fèi)者以外)可參加網(wǎng)上搖號(hào)。請(qǐng)?jiān)诰W(wǎng)上投資人仔細(xì)閱讀本公告及《網(wǎng)上發(fā)行實(shí)施細(xì)則》的有關(guān)規(guī)定。

本次發(fā)行適用2021年9月18日證監(jiān)會(huì)公布的《創(chuàng)業(yè)板首次公開(kāi)發(fā)行證券發(fā)行與承銷特別規(guī)定》(中國(guó)證監(jiān)會(huì)公示〔2021〕21號(hào))、深圳交易所公布的《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板首次公開(kāi)發(fā)行證券發(fā)行與承銷業(yè)務(wù)實(shí)施細(xì)則(2021年修訂)》(深圳上〔2021〕919號(hào))、中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)公布的《注冊(cè)制下首次公開(kāi)發(fā)行股票承銷規(guī)范》(中證協(xié)發(fā)〔2021〕213號(hào))、《注冊(cè)制下首次公開(kāi)發(fā)行股票網(wǎng)下投資者管理規(guī)則》(中證協(xié)發(fā)〔2021〕212號(hào)),請(qǐng)投資者關(guān)注有關(guān)規(guī)定的改變,關(guān)心經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn),謹(jǐn)慎判斷發(fā)售市場(chǎng)定價(jià)合理化,客觀作出決策。

煩請(qǐng)投資人密切關(guān)注本次發(fā)行步驟、在網(wǎng)上網(wǎng)下申購(gòu)及交款、限售期設(shè)定及棄購(gòu)股權(quán)管理等層面,具體內(nèi)容如下:

1、初步詢價(jià)完成后,發(fā)行新股和承銷商(主承銷商)依據(jù)《廣東綠通新能源電動(dòng)車科技股份有限公司首次公開(kāi)發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市初步詢價(jià)及推介公告》(下稱“《初步詢價(jià)及推介公告》”)所規(guī)定的去除標(biāo)準(zhǔn),在去除不符合規(guī)定投資人報(bào)價(jià)的初步詢價(jià)結(jié)論后,協(xié)商一致將擬認(rèn)購(gòu)價(jià)錢高過(guò)154.15元/股(沒(méi)有154.15元/股)的配售對(duì)象所有去除;擬認(rèn)購(gòu)價(jià)格是154.15元/股、擬申購(gòu)數(shù)量低于570億港元的配售對(duì)象所有去除;擬認(rèn)購(gòu)價(jià)格是154.15元/股、擬申購(gòu)數(shù)量相當(dāng)于570億港元、且系統(tǒng)軟件提交時(shí)間為2023年2月20日14:32:18:642的配售對(duì)象中,依照深圳交易所網(wǎng)下發(fā)行平臺(tái)網(wǎng)站一鍵生成的配售對(duì)象次序從后面到前去除1個(gè)配售對(duì)象。

之上全過(guò)程共去除98個(gè)配售對(duì)象,相匹配去除的擬認(rèn)購(gòu)總產(chǎn)量為31,650億港元,約為此次初步詢價(jià)去除失效價(jià)格后擬申購(gòu)數(shù)量總數(shù)3,109,800億港元的1.0178%。去除一部分不得參加線下及網(wǎng)上搖號(hào)。實(shí)際去除狀況請(qǐng)見(jiàn)“附注:投資人價(jià)格信息統(tǒng)計(jì)表”里被標(biāo)明為“高價(jià)位去除”的那一部分。

2、發(fā)行新股和承銷商(主承銷商)依據(jù)初步詢價(jià)結(jié)論,充分考慮合理認(rèn)購(gòu)倍率、外國(guó)投資者所在領(lǐng)域、外國(guó)投資者股票基本面、同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)相比上市公司估值水準(zhǔn)、市場(chǎng)狀況、募資需求及包銷風(fēng)險(xiǎn)性等多種因素,共同商定本次發(fā)行價(jià)格是131.11元/股,網(wǎng)下發(fā)行不進(jìn)行累計(jì)投標(biāo)詢價(jià)。

投資人請(qǐng)照此價(jià)格是2023年2月23日(T日)進(jìn)行線上和網(wǎng)下申購(gòu),認(rèn)購(gòu)時(shí)不用繳納認(rèn)購(gòu)資產(chǎn)。此次網(wǎng)下發(fā)行認(rèn)購(gòu)日與網(wǎng)上搖號(hào)日同為2023年2月23日(T日),在其中,網(wǎng)下申購(gòu)期為9:30-15:00,網(wǎng)上搖號(hào)期為9:15-11:30,13:00-15:00。

3、本次發(fā)行價(jià)格是131.11元/股,不得超過(guò)去除最大價(jià)格后網(wǎng)下投資者報(bào)價(jià)的中位值和加權(quán)平均數(shù),及其去除最大價(jià)格后由公布募資方法設(shè)立證券基金(下稱“證券基金”)、全國(guó)社會(huì)保障基金(下稱“社會(huì)保險(xiǎn)基金”)、基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金(下稱“養(yǎng)老保險(xiǎn)金”)、依據(jù)《企業(yè)年金基金管理辦法》設(shè)立企業(yè)年金基金(下稱“企業(yè)年金基金”)和合乎《保險(xiǎn)資金運(yùn)用管理辦法》等相關(guān)規(guī)定的險(xiǎn)資(下稱“險(xiǎn)資”)的報(bào)價(jià)中位值和加權(quán)平均數(shù)的孰低值131.1380元/股。依據(jù)《業(yè)務(wù)實(shí)施細(xì)則》第三十九條第(四)項(xiàng),承銷商有關(guān)分公司不用參加此次戰(zhàn)略配售。

本次發(fā)行不分配向發(fā)行人的高管人員與骨干員工參加此次戰(zhàn)略配售設(shè)立專項(xiàng)資產(chǎn)管理計(jì)劃及其它外界投資人的戰(zhàn)略配售。根據(jù)本次發(fā)行價(jià)錢,承銷商有關(guān)分公司不參加戰(zhàn)略配售。最后,本次發(fā)行不往戰(zhàn)略投資定項(xiàng)配股。原始戰(zhàn)略配售與最后戰(zhàn)略配售的差值87.45億港元回拔至網(wǎng)下發(fā)行。

4、本次發(fā)行最后選用線下向?qū)Ψ蠗l件的投資人詢價(jià)采購(gòu)配股(下稱“網(wǎng)下發(fā)行”)及在網(wǎng)上向擁有深圳市場(chǎng)非限售A股股權(quán)與非限購(gòu)存托總市值的社會(huì)里公眾投資者標(biāo)價(jià)發(fā)售(下稱“網(wǎng)上發(fā)行”)相結(jié)合的方式進(jìn)行。

5、限售期分配:本次發(fā)行的股票中,網(wǎng)上發(fā)行的個(gè)股無(wú)商品流通限定及限售期分配,自此次公開(kāi)發(fā)行個(gè)股在深圳交易所發(fā)售生效日就可以商品流通。

網(wǎng)下發(fā)行部分采用占比限購(gòu)方法,網(wǎng)下投資者理應(yīng)服務(wù)承諾其獲配股票數(shù)的10%(向上取整測(cè)算)限售期限為自外國(guó)投資者首次公開(kāi)發(fā)行股票并發(fā)售生效日6月。即每一個(gè)配售對(duì)象獲配的股票中,90%的股權(quán)無(wú)限售期,自此次發(fā)行新股在深圳交易所掛牌交易生效日就可以商品流通;10%的股權(quán)限售期為6月,限售期自此次發(fā)行新股在深圳交易所掛牌交易生效日算起。

網(wǎng)下投資者參加基本詢價(jià)報(bào)價(jià)及網(wǎng)下申購(gòu)時(shí),不用向其管理的配售對(duì)象填好限售期分配,一旦價(jià)格即視為接納本公告所公布的線下限售期分配。

6、網(wǎng)站投資人理應(yīng)獨(dú)立表述認(rèn)購(gòu)意愿,不能交由證劵公司代其完成股票申購(gòu)。

7、發(fā)行新股和承銷商(主承銷商)在網(wǎng)上搖號(hào)和網(wǎng)下申購(gòu)?fù)瓿珊?將依據(jù)網(wǎng)上搖號(hào)狀況于2023年2月23日(T日)再?zèng)Q定是否運(yùn)行回?fù)軝C(jī)制,對(duì)線下、網(wǎng)上發(fā)行規(guī)模進(jìn)行控制?；?fù)軝C(jī)制的運(yùn)行將依據(jù)在網(wǎng)上投資人基本合理認(rèn)購(gòu)倍率明確。

8、網(wǎng)下投資者應(yīng)依據(jù)《廣東綠通新能源電動(dòng)車科技股份有限公司首次公開(kāi)發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市網(wǎng)下發(fā)行初步配售結(jié)果公告》(下稱“《網(wǎng)下發(fā)行初步配售結(jié)果公告》”),于2023年2月27日(T+2日)16:00前,按最終決定的發(fā)行價(jià)與基本配股總數(shù),按時(shí)全額交納新股認(rèn)購(gòu)資產(chǎn)。申購(gòu)資產(chǎn)應(yīng)當(dāng)于2023年2月27日(T+2日)16:00前到賬。

申購(gòu)資產(chǎn)應(yīng)當(dāng)在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)全額到帳,未在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)或未按要求全額交納申購(gòu)資金,該配售對(duì)象獲配新股上市所有失效。多個(gè)新股上市同一天發(fā)售時(shí)發(fā)生上述情況情況的,該配售對(duì)象當(dāng)天獲配新股上市所有失效。不一樣配售對(duì)象同用銀行帳戶的,若申購(gòu)資金短缺,同用銀行帳戶的配售對(duì)象獲配新股上市所有失效。網(wǎng)下投資者好似日獲配多個(gè)新股上市,按照每一只新股上市各自交款。

在網(wǎng)上投資人認(rèn)購(gòu)中新股后,應(yīng)依據(jù)《廣東綠通新能源電動(dòng)車科技股份有限公司首次公開(kāi)發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市網(wǎng)上搖號(hào)中簽結(jié)果公告》(下稱“《網(wǎng)上搖號(hào)中簽結(jié)果公告》”)執(zhí)行資產(chǎn)交割責(zé)任,保證其資金帳戶在2023年2月27日(T+2日)日終有足量的新股認(rèn)購(gòu)資產(chǎn),欠缺一部分視作放棄認(rèn)購(gòu),所產(chǎn)生的不良影響以及相關(guān)法律依據(jù)由投資人自己承擔(dān)。投資人賬款劃付需遵循投資人所屬券商的有關(guān)規(guī)定。

當(dāng)網(wǎng)下和線上投資人交款申購(gòu)的股權(quán)總數(shù)總計(jì)不少于此次發(fā)行數(shù)量70%時(shí),線下、在網(wǎng)上投資人放棄認(rèn)購(gòu)的個(gè)股由承銷商(主承銷商)承銷。

9、在出現(xiàn)線下和線上投資人交款申購(gòu)的股權(quán)總數(shù)總計(jì)不夠此次發(fā)行數(shù)量70%時(shí),發(fā)行新股和承銷商(主承銷商)將中斷此次新股上市,并針對(duì)中斷發(fā)售的原因及后面分配開(kāi)展信息公開(kāi)。

10、配售對(duì)象應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)行業(yè)管理規(guī)定,申購(gòu)金額不能超過(guò)對(duì)應(yīng)的總資產(chǎn)或資金規(guī)模。提供有效價(jià)格網(wǎng)下投資者未參加網(wǎng)下申購(gòu)或者沒(méi)有全額認(rèn)購(gòu)或是得到基本配股的網(wǎng)下投資者沒(méi)有按照最終決定的發(fā)行價(jià)與獲配總數(shù)立即全額交納申購(gòu)資金,將被稱作毀約并要承擔(dān)違約責(zé)任,承銷商(主承銷商)將毀約狀況報(bào)中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)辦理備案。配售對(duì)象在深圳交易所、上海交易所(下稱“上海交易所”)、北京證券交易所(下稱“北京交易所”)股市各大板塊的違反規(guī)定頻次分類匯總。列為限制名單期內(nèi),有關(guān)配售對(duì)象不得參加深圳交易所、上海交易所、北京交易所各大板塊相關(guān)業(yè)務(wù)的網(wǎng)下詢價(jià)及認(rèn)購(gòu)。

線上投資人持續(xù)12個(gè)月總計(jì)發(fā)生3次中簽后未全額交款的情況時(shí),自結(jié)算參與人最近一次申請(qǐng)其放棄認(rèn)購(gòu)的之日起6月(按180個(gè)自然日計(jì)算,含隔日)內(nèi)不得參加新股上市、存托、可轉(zhuǎn)換公司債券、可交換公司債券網(wǎng)上搖號(hào)。放棄認(rèn)購(gòu)次數(shù)依照投資人具體舍棄認(rèn)購(gòu)新股、存托、可轉(zhuǎn)換公司債券與可交換公司債券次數(shù)分類匯總。

11、發(fā)行新股和承銷商(主承銷商)鄭重提示廣大投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn),理性投資,請(qǐng)仔細(xì)閱讀2023年2月22日(T-1日)發(fā)表在《中國(guó)證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》《中國(guó)日?qǐng)?bào)》、經(jīng)濟(jì)發(fā)展參考網(wǎng)和中國(guó)期貨市場(chǎng)新聞里的《廣東綠通新能源電動(dòng)車科技股份有限公司首次公開(kāi)發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市投資風(fēng)險(xiǎn)特別公告》(下稱“《投資風(fēng)險(xiǎn)特別公告》”),深入了解經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn),謹(jǐn)慎參加此次新股上市。

公司估值及投資風(fēng)險(xiǎn)防范

1、本次發(fā)行價(jià)格是131.11元/股,請(qǐng)股民依據(jù)下列情況分析本次發(fā)行市場(chǎng)定價(jià)合理化。

(1)依照證監(jiān)會(huì)《上市公司行業(yè)分類指引》(2012年修定),綠色通道高新科技行業(yè)類別為C37“鐵路線、船只、航天工程和其它運(yùn)送設(shè)備制造業(yè)”,截止到2023年2月20日,中證指數(shù)有限公司早已公布的鐵路線、船只、航天工程和其它運(yùn)送設(shè)備制造業(yè)(C37)近期一個(gè)月均勻靜態(tài)市盈率為43.97倍,請(qǐng)投資人管理決策時(shí)參照。

截止到2023年2月20日(T-3日),相比上市公司估值水準(zhǔn)如下所示:

信息來(lái)源:Wind,公司年報(bào)

注:①市盈率計(jì)算如存有末尾數(shù)差別,為四舍五入導(dǎo)致;

②企業(yè)選擇春風(fēng)動(dòng)力(股票號(hào):603129.SH)、蘇州市益高電動(dòng)車輛制造有限公司和東莞非凡電瓶車有限責(zé)任公司做為同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)可比公司;在其中,蘇州市益高電動(dòng)車輛制造有限公司和東莞非凡電瓶車有限責(zé)任公司為非上市,未公布財(cái)務(wù)報(bào)表。因而可比公司估值水平僅選擇春風(fēng)動(dòng)力進(jìn)行對(duì)比;

③2021年扣非前/后EPS=2021年扣除非經(jīng)常性損益前/后歸母凈利/T-3日總市值;

④相對(duì)應(yīng)的靜態(tài)市盈率扣非前/后(2021年)=T-3日收盤價(jià)格/2021年扣非前/后EPS。

本次發(fā)行價(jià)錢131.11元/股相對(duì)應(yīng)的外國(guó)投資者2021年扣除非經(jīng)常性損益前后左右孰低的歸屬于母公司股東純利潤(rùn)攤低后股票市盈率為73.75倍,高過(guò)中證指數(shù)有限公司2023年2月20日(T-3日)公布的領(lǐng)域近期一個(gè)月靜態(tài)數(shù)據(jù)平均市盈率,高過(guò)相比上市企業(yè)2021年扣除非經(jīng)常性損益前后左右孰低的歸屬于母公司股東純利潤(rùn)平均靜態(tài)市盈率60.14倍,出現(xiàn)將來(lái)外國(guó)投資者股票下跌為投資者產(chǎn)生虧損的風(fēng)險(xiǎn)性。發(fā)行新股和承銷商(主承銷商)報(bào)請(qǐng)投資者關(guān)注經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn),謹(jǐn)慎判斷發(fā)售市場(chǎng)定價(jià)合理化,客觀作出決策。

本次發(fā)行標(biāo)價(jià)合理化如下所示:

第一、國(guó)產(chǎn)新能源場(chǎng)所車發(fā)展前景廣闊:

電力能源需求與供給改革早已在國(guó)際范圍內(nèi)進(jìn)行,中國(guó)正在制定制度促進(jìn)各產(chǎn)業(yè)向綠色產(chǎn)業(yè)發(fā)展。在終端能源消費(fèi)中,電磁能對(duì)化石燃料的替代作用越來(lái)越強(qiáng)大,從客運(yùn)車、貨車到汽車、場(chǎng)所車都是在大力發(fā)展電動(dòng)式取代燃?xì)廨啓C(jī)。場(chǎng)所電瓶車具備安全性、穩(wěn)定、低噪聲、環(huán)境保護(hù)等優(yōu)點(diǎn),更適用于休閑度假地、巡查、高爾夫練習(xí)場(chǎng)、工廠物流等情景。根據(jù)數(shù)據(jù),2019年全世界場(chǎng)所電動(dòng)車市場(chǎng)規(guī)模達(dá)97.02萬(wàn)部,2015-2019年年復(fù)合增長(zhǎng)率大約為8.8%。

①國(guó)外市場(chǎng)持續(xù)增長(zhǎng),我國(guó)出口經(jīng)營(yíng)規(guī)模極大

國(guó)外是全球最大的高爾夫球車銷售市場(chǎng)。國(guó)外高爾夫產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃比較早,并且數(shù)量龐大,根據(jù)美國(guó)NGF的統(tǒng)計(jì)信息,截止到2020年末,全球一共有38,081個(gè)高爾夫練習(xí)場(chǎng),在其中國(guó)外有著16,156個(gè)高爾夫練習(xí)場(chǎng),比例為42.43%。高爾夫練習(xí)場(chǎng)對(duì)高爾夫球車使用量比較大,占據(jù)著國(guó)外場(chǎng)所電動(dòng)車市場(chǎng)的大多數(shù)市場(chǎng)份額。

依據(jù)中國(guó)海關(guān)總署統(tǒng)計(jì)信息,我國(guó)近年來(lái)出入口高爾夫球車等場(chǎng)所電瓶車總數(shù)不斷增加。2021年、2022年1-6月,我國(guó)出口高爾夫球車等場(chǎng)所電瓶車分別是116,977臺(tái)、87,398臺(tái),各自同比增加96.47%、79.08%,在其中,出口至國(guó)外的總數(shù)分別是85,822臺(tái)、65,347臺(tái),各自同比增加161.99%、94.47%,維持迅速增長(zhǎng)勢(shì)頭。我國(guó)出口的場(chǎng)地電瓶車大多為高爾夫球車,集中化北美、亞太地區(qū)與歐洲,占據(jù)著整體上的95%之上。

②中國(guó)市場(chǎng)應(yīng)用領(lǐng)域普遍,市場(chǎng)容量迅速增長(zhǎng)

現(xiàn)階段我國(guó)的場(chǎng)地電瓶車應(yīng)用領(lǐng)域以旅游景點(diǎn)、房地產(chǎn)新樓盤、酒店餐廳、安全保衛(wèi)巡查為主。

安全保衛(wèi)巡查、工廠貨運(yùn)物流、郊外休閑活動(dòng)等新型應(yīng)用領(lǐng)域變成場(chǎng)所電動(dòng)車行業(yè)潛在性增加量由來(lái)。場(chǎng)所電瓶車零污染、沒(méi)有噪音、怠速停車不耗電、作戰(zhàn)方案、便捷操縱,是智慧小區(qū)建設(shè)過(guò)程中重要的組成部分。除此之外,受人口數(shù)量結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型影響工廠貨運(yùn)物流情景,消費(fèi)理念升級(jí)帶動(dòng)的郊外休閑活動(dòng)情景等新型應(yīng)用領(lǐng)域全是場(chǎng)所電動(dòng)車行業(yè)的主要潛在性增加量由來(lái)。

出自于環(huán)境保護(hù)、噪聲、合理性等角度出發(fā),大多數(shù)旅游景區(qū)限定私家轎車在景區(qū)行駛,場(chǎng)所電瓶車在公園里的應(yīng)用會(huì)更加經(jīng)常。伴隨著目前疫情防控管理提升,旅游業(yè)發(fā)展逐漸轉(zhuǎn)暖,旅游業(yè)復(fù)蘇為場(chǎng)所電瓶車給予優(yōu)良發(fā)展契機(jī),對(duì)場(chǎng)所電瓶車需求將顯著增加,企業(yè)場(chǎng)所電瓶車銷售額將明顯得益。

第二、企業(yè)具有核心技術(shù)的自主開(kāi)發(fā)和產(chǎn)業(yè)發(fā)展優(yōu)點(diǎn):

企業(yè)緊密跟隨最底層基本技術(shù)發(fā)展,專注于場(chǎng)所電瓶車的電瓶及管理方法、永磁電機(jī)及控制系統(tǒng)、全車控制系統(tǒng)、底盤懸架技術(shù)性、全車總體設(shè)計(jì)等技術(shù)的研究,并把它融合并用于場(chǎng)所電瓶車商品。

現(xiàn)階段,企業(yè)已經(jīng)具備多種市場(chǎng)優(yōu)勢(shì),比如:①在國(guó)內(nèi)廠商中,企業(yè)緊隨電驅(qū)動(dòng)技術(shù)發(fā)展,首先將第二代溝通交流多線程驅(qū)動(dòng)技術(shù)和第三代溝通交流永磁同步驅(qū)動(dòng)技術(shù)運(yùn)用到場(chǎng)所電瓶車行業(yè),促使產(chǎn)品特性大幅度提高;②企業(yè)和國(guó)內(nèi)經(jīng)銷商共同研發(fā)第二代溝通交流多線程驅(qū)動(dòng)控制器、第三代溝通交流永磁同步驅(qū)動(dòng)控制器,完成了控制器的國(guó)產(chǎn)替代;③企業(yè)自主研發(fā)了適用高爾夫球車雙下擺臂懸掛系統(tǒng)汽車底盤服務(wù)平臺(tái),提升了場(chǎng)所電瓶車的操縱性、可靠性與舒適度等數(shù)據(jù)。

在推動(dòng)技術(shù)的發(fā)展層面,公司目前已經(jīng)將第二代溝通交流多線程驅(qū)動(dòng)技術(shù)全方位用于高爾夫球車生產(chǎn)制造,而海外競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手商品通常采用第二代溝通交流多線程驅(qū)動(dòng)技術(shù),部分產(chǎn)品仍選用第一代直流電驅(qū)動(dòng)技術(shù)。企業(yè)在國(guó)內(nèi)廠商中搶先將第三代溝通交流永磁同步驅(qū)動(dòng)技術(shù)用于電動(dòng)觀光車生產(chǎn)制造,而國(guó)內(nèi)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手電動(dòng)觀光車產(chǎn)品主要應(yīng)用第二代溝通交流多線程驅(qū)動(dòng)技術(shù)。因而,在場(chǎng)所電瓶車的驅(qū)動(dòng)技術(shù)運(yùn)用方面,企業(yè)行走在行業(yè)前沿。

除此之外,公司為編寫(xiě)教材企業(yè)編寫(xiě)教材了《場(chǎng)(廠)內(nèi)電動(dòng)巡邏車》、《場(chǎng)(廠)內(nèi)電動(dòng)消防車》二項(xiàng)團(tuán)體標(biāo)準(zhǔn)的制定。經(jīng)過(guò)長(zhǎng)期研發(fā)和生產(chǎn)的沉積,企業(yè)積累沉淀優(yōu)秀關(guān)鍵技術(shù),大大增強(qiáng)了商品的可靠性、舒適度與性能指標(biāo),提高了用戶體驗(yàn)感和競(jìng)爭(zhēng)能力。

第三、企業(yè)具有很強(qiáng)的成本控制能力及相對(duì)較高的生產(chǎn)制造管理效益:

企業(yè)在業(yè)內(nèi)具備低成本優(yōu)勢(shì),比如:①隨著公司經(jīng)營(yíng)規(guī)模的不斷擴(kuò)大,生產(chǎn)制造自動(dòng)化水平的提升,生產(chǎn)率不斷提高,固定制造費(fèi)用得到攤低,產(chǎn)品成本進(jìn)一步降低;②公司采用高爾夫球車專用型生產(chǎn)流水線,完成高爾夫球車批量生產(chǎn)制造,大大提高了工作效率,減少原材料成本;③企業(yè)與供應(yīng)商合作研發(fā)第二代溝通交流多線程驅(qū)動(dòng)控制器、第三代溝通交流永磁同步驅(qū)動(dòng)控制器,完成了控制器的國(guó)產(chǎn)替代,減少了控制板產(chǎn)品成本;④企業(yè)在智能化生產(chǎn)機(jī)器設(shè)備層面持續(xù)資金投入,比如應(yīng)用數(shù)控車床、全自動(dòng)激光切割和自動(dòng)焊接等設(shè)施,進(jìn)一步提高工作效率與產(chǎn)品質(zhì)量一致性,減少原材料成本。企業(yè)產(chǎn)品技術(shù)領(lǐng)先、質(zhì)量穩(wěn)定,與此同時(shí)兼顧低成本優(yōu)勢(shì),構(gòu)成了性價(jià)比核心競(jìng)爭(zhēng)能力,可以在保證產(chǎn)品性能優(yōu)異、質(zhì)量穩(wěn)定前提下,將生產(chǎn)成本降到較低水平,商品競(jìng)爭(zhēng)能力強(qiáng)。

第四、企業(yè)產(chǎn)品具有質(zhì)量?jī)?yōu)勢(shì)與品牌知名度:

企業(yè)堅(jiān)持使用匠心獨(dú)運(yùn)造就精典,為顧客打造出時(shí)尚潮流、高質(zhì)量的電瓶車。多年以來(lái),企業(yè)自始至終對(duì)焦“LVTONG”知名品牌,構(gòu)成了獨(dú)有的品牌風(fēng)格,提高了企業(yè)的銷售量及競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。在精確、清楚的品牌定位下,企業(yè)扎實(shí)推進(jìn)新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)、提高產(chǎn)品質(zhì)量、塑造良好的口碑。根據(jù)長(zhǎng)久的品牌營(yíng)銷和培育,企業(yè)在電動(dòng)車行業(yè)贏得了相對(duì)較高的品牌形象及市場(chǎng)占有率。企業(yè)自創(chuàng)立以來(lái)自始至終十分重視產(chǎn)品品質(zhì),設(shè)立了從原料采購(gòu)、產(chǎn)品制造和產(chǎn)品質(zhì)量檢測(cè)的全流程質(zhì)量認(rèn)證體系,配置了專業(yè)的檢測(cè)場(chǎng)所對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行檢測(cè),確保產(chǎn)品從零部件到全車均符合公司產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)和客戶的要求。

企業(yè)在場(chǎng)所電瓶車行業(yè)深耕多年,產(chǎn)品質(zhì)量已經(jīng)進(jìn)行了世界各國(guó)諸多顧客長(zhǎng)期用的檢測(cè),穩(wěn)定可靠產(chǎn)品質(zhì)量是企業(yè)在競(jìng)爭(zhēng)中獲得優(yōu)勢(shì)地位的關(guān)鍵所在。

綠色通道電瓶車曾是杭州市G20高峰會(huì)、俄羅斯首都巴黎建村870紀(jì)念日、廈門金磚大會(huì)、金奈會(huì)面、從都國(guó)際論壇的招待車,通過(guò)參與世界各國(guó)諸多受歡迎的工程項(xiàng)目,“LVTONG”樹(shù)立了良好的企業(yè)形象,公司產(chǎn)品的產(chǎn)品優(yōu)勢(shì)明顯。

第五、產(chǎn)供銷規(guī)模經(jīng)濟(jì)效應(yīng)有利于提高企業(yè)規(guī)模經(jīng)濟(jì)發(fā)展,提高產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì):

企業(yè)經(jīng)過(guò)多年的發(fā)展,已具備比較大的經(jīng)營(yíng)規(guī)模,具有一定的生產(chǎn)能力優(yōu)點(diǎn),2021年度,企業(yè)生產(chǎn)量為4.17萬(wàn)部,2022年1-6月,企業(yè)生產(chǎn)量為3.04萬(wàn)部,作為國(guó)內(nèi)場(chǎng)所電動(dòng)車行業(yè)中生產(chǎn)量領(lǐng)先的公司。

從出口數(shù)據(jù)來(lái)看,2021年在我國(guó)出入口高爾夫球車等場(chǎng)所電瓶車11.70萬(wàn)部,在其中企業(yè)出入口高爾夫球車等場(chǎng)所電瓶車總數(shù)達(dá)3.66萬(wàn)部,約占產(chǎn)銷量的31.32%,2022年1-6月,在我國(guó)出入口高爾夫球車等場(chǎng)所電瓶車8.74萬(wàn)部,在其中企業(yè)出入口高爾夫球車等場(chǎng)所電瓶車總數(shù)達(dá)2.87萬(wàn)部,約占產(chǎn)銷量的32.86%,企業(yè)在中國(guó)領(lǐng)域中占有相對(duì)較高的出入口市場(chǎng)占有率。

企業(yè)比較大的產(chǎn)供銷經(jīng)營(yíng)規(guī)模有利于公司實(shí)現(xiàn)規(guī)模效應(yīng),由于生產(chǎn)能力的不斷提高,總成本被進(jìn)一步攤低,公司產(chǎn)品的性價(jià)比高優(yōu)點(diǎn)更加突顯,產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)進(jìn)一步提升。

第六、企業(yè)成長(zhǎng)型突顯,營(yíng)運(yùn)能力不斷提高:

報(bào)告期,業(yè)績(jī)完成高速發(fā)展。2019-2021年企業(yè)營(yíng)業(yè)收入年復(fù)合增速達(dá)55.97%,歸母凈利年復(fù)合增速達(dá)61.91%。2021年度企業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入做到10.17億人民幣,同比增加82.27%;純利潤(rùn)為12,723.78萬(wàn)余元,同比增加144.08%。

依據(jù)精東塑機(jī)會(huì)計(jì)事務(wù)所(特殊普通合伙)開(kāi)具的2022年度審查匯報(bào),企業(yè)2022年實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)31,184.77萬(wàn)余元,同比增長(zhǎng)率為145.09%;2023年1-3月,企業(yè)預(yù)估實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)區(qū)段為5,000-5,500萬(wàn)余元,同比增長(zhǎng)率區(qū)段為9.70%-20.67%。

綜上所述,外國(guó)投資者本次發(fā)行的定價(jià)綁在借鑒了同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)可比公司平均水平的前提下,充分考慮了外國(guó)投資者具有比較好的贏利可持續(xù)、發(fā)展空間、產(chǎn)品與服務(wù)等優(yōu)點(diǎn)后確定,標(biāo)價(jià)具備合理化。

(2)本次發(fā)行價(jià)錢確認(rèn)后,此次網(wǎng)下發(fā)行遞交了合理報(bào)價(jià)的投資人數(shù)量為237家,管理的配售對(duì)象數(shù)量為5,831個(gè),占去除失效價(jià)格后全部配售對(duì)象總量的71.95%;合理擬申購(gòu)數(shù)量總數(shù)為2,049,990億港元,占去除失效價(jià)格后認(rèn)購(gòu)總數(shù)的65.92%,為戰(zhàn)略配售回拔后、網(wǎng)上網(wǎng)下回?fù)軝C(jī)制運(yùn)行前線下原始發(fā)行規(guī)模的1,639.27倍。

(3)報(bào)請(qǐng)投資者關(guān)注發(fā)行價(jià)與網(wǎng)下投資者價(jià)格中間存有的差別,網(wǎng)下投資者價(jià)格狀況詳細(xì)本公告“附注:投資人價(jià)格信息統(tǒng)計(jì)表”。

(4)《廣東綠通新能源電動(dòng)車科技股份有限公司首次公開(kāi)發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市招股意向書(shū)》(下稱“《招股意向書(shū)》”)中公布的募資要求總金額40,494.96萬(wàn)余元,本次發(fā)行價(jià)錢131.11元/股相匹配融資額為229,311.39萬(wàn)余元,高過(guò)上述情況募資要求額度。

(5)本次發(fā)行遵照社會(huì)化定價(jià)原則,在初步詢價(jià)環(huán)節(jié)由線下投資者根據(jù)真正申購(gòu)用意價(jià)格,發(fā)行新股與承銷商(主承銷商)依據(jù)初步詢價(jià)結(jié)論,并充分考慮合理認(rèn)購(gòu)倍率、外國(guó)投資者所在領(lǐng)域、外國(guó)投資者股票基本面、同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)相比上市公司估值水準(zhǔn)、市場(chǎng)狀況、募資需求及包銷風(fēng)險(xiǎn)性等多種因素,共同商定本次發(fā)行價(jià)錢。本次發(fā)行價(jià)錢不得超過(guò)去除最大價(jià)格后網(wǎng)下投資者報(bào)價(jià)的中位值和加權(quán)平均數(shù)及其去除最大價(jià)格后證券基金、社會(huì)保險(xiǎn)基金、養(yǎng)老保險(xiǎn)金、企業(yè)年金基金和險(xiǎn)資價(jià)格中位值、加權(quán)平均數(shù)孰低值。一切投資人如參加認(rèn)購(gòu),均視為其已接受該發(fā)行價(jià),比如對(duì)發(fā)售定價(jià)策略和發(fā)行價(jià)出現(xiàn)任何質(zhì)疑,提議不參加本次發(fā)行。

(6)股民理應(yīng)充足關(guān)心標(biāo)價(jià)社會(huì)化包含的潛在風(fēng)險(xiǎn),了解股票上市打磨跌破凈資產(chǎn),著力提升危機(jī)意識(shí),加強(qiáng)價(jià)值投資理念,防止盲目跟風(fēng)蹭熱點(diǎn),監(jiān)管部門、發(fā)行新股和承銷商(主承銷商)均難以保證股票上市后不容易跌破凈資產(chǎn)格。新股上市項(xiàng)目投資具有較大的經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn),投資人必須深入了解新股上市投資及主板市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn),認(rèn)真研讀外國(guó)投資者招股書(shū)中公布的風(fēng)險(xiǎn)性,并綜合考慮潛在風(fēng)險(xiǎn),謹(jǐn)慎參加此次新股上市。

2、依據(jù)初步詢價(jià)結(jié)論,經(jīng)外國(guó)投資者和承銷商(主承銷商)共同商定,此次公開(kāi)發(fā)行新股1,749.00億港元,本次發(fā)行不設(shè)置老股轉(zhuǎn)讓。外國(guó)投資者本次發(fā)行的募投項(xiàng)目方案所需資金額為40,494.96萬(wàn)余元。按本次發(fā)行價(jià)錢131.11元/股,外國(guó)投資者預(yù)估募資總額為229,311.39萬(wàn)余元,扣減預(yù)估發(fā)行費(fèi)約19,137.42萬(wàn)余元(沒(méi)有企業(yè)增值稅)后,預(yù)估募資凈收益大約為210,173.97萬(wàn)余元。

3、外國(guó)投資者此次募資假如應(yīng)用不合理或短時(shí)間業(yè)務(wù)流程不可以同步增長(zhǎng),將會(huì)對(duì)發(fā)行人的獲利能力造成不利影響或出現(xiàn)外國(guó)投資者凈資產(chǎn)回報(bào)率發(fā)生較明顯下降風(fēng)險(xiǎn),從而導(dǎo)致外國(guó)投資者估值水平下降、股票下跌,進(jìn)而為投資者產(chǎn)生投資損失風(fēng)險(xiǎn)。

重要提醒

1、綠色通道高新科技首次公開(kāi)發(fā)行股票人民幣普通股(A股)并且在創(chuàng)業(yè)板上市(下稱“本次發(fā)行”)申請(qǐng)?jiān)缫焉罱凰鶆?chuàng)業(yè)板發(fā)售委員會(huì)委員表決通過(guò),并已經(jīng)證監(jiān)會(huì)愿意申請(qǐng)注冊(cè)(證監(jiān)批準(zhǔn)〔2022〕2678號(hào))。興業(yè)證券出任本次發(fā)行的承銷商(主承銷商)。外國(guó)投資者股票簡(jiǎn)稱為“綠色通道高新科技”,股票號(hào)為“301322”,該編碼與此同時(shí)用以本次發(fā)行的初步詢價(jià)、網(wǎng)上搖號(hào)及網(wǎng)下申購(gòu)。本次發(fā)行的個(gè)股擬在深交所創(chuàng)業(yè)板發(fā)售。依據(jù)證監(jiān)會(huì)《上市公司行業(yè)分類指引》(2012年修定),綠色通道高新科技行業(yè)類別為“鐵路線、船只、航天工程和其它運(yùn)送設(shè)備制造業(yè)(C37)”。

2、發(fā)行新股和承銷商(主承銷商)共同商定此次增發(fā)新股數(shù)量為1,749.00億港元,發(fā)行股份占本次發(fā)行后公司股權(quán)數(shù)量的比例為25.01%,均為公開(kāi)發(fā)行新股,自然人股東沒(méi)有進(jìn)行公開(kāi)發(fā)售股權(quán)。此次發(fā)行后總市值為6,993.3799億港元。

本次發(fā)行不分配向發(fā)行人的高管人員與骨干員工參加此次戰(zhàn)略配售設(shè)立專項(xiàng)資產(chǎn)管理計(jì)劃及其它外界投資人的戰(zhàn)略配售。本次發(fā)行的原始戰(zhàn)略配售數(shù)量為87.45億港元,占本次發(fā)行數(shù)量5.00%(如本次發(fā)行價(jià)錢超出去除最大價(jià)格后網(wǎng)下投資者報(bào)價(jià)的中位值和加權(quán)平均數(shù)及其去除最大價(jià)格后證券基金、社會(huì)保險(xiǎn)基金、養(yǎng)老保險(xiǎn)金、企業(yè)年金基金和險(xiǎn)資價(jià)格中位值、加權(quán)平均數(shù)孰低值,承銷商有關(guān)分公司將按相關(guān)規(guī)定參加本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售)。根據(jù)本次發(fā)行價(jià)錢,承銷商有關(guān)分公司不參加戰(zhàn)略配售。最后,本次發(fā)行不往戰(zhàn)略投資定項(xiàng)配股。原始戰(zhàn)略配售與最后戰(zhàn)略配售的差值87.45億港元回拔至網(wǎng)下發(fā)行。

戰(zhàn)略配售回拔后、網(wǎng)上網(wǎng)下回?fù)軝C(jī)制運(yùn)行前,線下原始發(fā)行數(shù)量為1,250.5500億港元,占本次發(fā)行數(shù)量71.50%;在網(wǎng)上原始發(fā)行數(shù)量為498.4500億港元,占本次發(fā)行數(shù)量28.50%。最后線下、網(wǎng)上發(fā)行總計(jì)總數(shù)1,749.0000億港元,在網(wǎng)上及線下最后發(fā)行數(shù)量將依據(jù)在網(wǎng)上、線下回拔情況確定。

3、本次發(fā)行的初步詢價(jià)工作中已經(jīng)在2023年2月20日(T-3日)進(jìn)行。發(fā)行新股和承銷商(主承銷商)依據(jù)初步詢價(jià)結(jié)論,在去除最大價(jià)格一部分后,充分考慮剩下價(jià)格、合理認(rèn)購(gòu)倍率、外國(guó)投資者所在領(lǐng)域、外國(guó)投資者股票基本面、同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)相比上市公司估值水準(zhǔn)、市場(chǎng)狀況、募資需求及包銷風(fēng)險(xiǎn)性等多種因素,共同商定本次發(fā)行價(jià)格是131.11元/股,線下不進(jìn)行總計(jì)招投標(biāo),此價(jià)錢相對(duì)應(yīng)的股票市盈率為:

(1)55.31倍(每股凈資產(chǎn)依照2021年度經(jīng)會(huì)計(jì)事務(wù)所根據(jù)中國(guó)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則審計(jì)扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司公司股東純利潤(rùn)除于本次發(fā)行前總市值測(cè)算);

(2)54.04倍(每股凈資產(chǎn)依照2021年度經(jīng)會(huì)計(jì)事務(wù)所根據(jù)中國(guó)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則審計(jì)扣除非經(jīng)常性損益前歸屬于母公司公司股東純利潤(rùn)除于本次發(fā)行前總市值測(cè)算);

(3)73.75倍(每股凈資產(chǎn)依照2021年度經(jīng)會(huì)計(jì)事務(wù)所根據(jù)中國(guó)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則審計(jì)扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司公司股東純利潤(rùn)除于本次發(fā)行后總市值測(cè)算);

(4)72.06倍(每股凈資產(chǎn)依照2021年度經(jīng)會(huì)計(jì)事務(wù)所根據(jù)中國(guó)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則審計(jì)扣除非經(jīng)常性損益前歸屬于母公司公司股東純利潤(rùn)除于本次發(fā)行后總市值測(cè)算)。

依據(jù)《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則(2020年修訂)》的有關(guān)規(guī)定,企業(yè)挑選的實(shí)際上市標(biāo)準(zhǔn)為“最近幾年純利潤(rùn)均為正,且總計(jì)純利潤(rùn)不少于rmb5,000萬(wàn)余元”。企業(yè)2020本年度、2021年多度扣除非經(jīng)常性損益前后左右孰低的歸屬于母公司股東純利潤(rùn)分別是5,212.86萬(wàn)元和12,432.34萬(wàn)余元,總計(jì)為17,645.20萬(wàn)余元。合乎《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則(2020年修訂)》中“最近幾年純利潤(rùn)均為正,且總計(jì)純利潤(rùn)不少于rmb5,000萬(wàn)余元”的上市標(biāo)準(zhǔn)。

4、本次發(fā)行的線下、網(wǎng)上搖號(hào)日是2023年2月23日(T日),任一配售對(duì)象只能選線下或是在網(wǎng)上一種方式開(kāi)展認(rèn)購(gòu)。

(1)網(wǎng)下申購(gòu)

本次發(fā)行網(wǎng)下申購(gòu)期為:2023年2月23日(T日)9:30-15:00。

本公告附注中發(fā)布的所有合理價(jià)格配售對(duì)象,即可且需要參加網(wǎng)下申購(gòu)。遞交合理報(bào)價(jià)的配售對(duì)象名冊(cè)見(jiàn)“附注:投資人價(jià)格信息統(tǒng)計(jì)表”里被標(biāo)明為“合理價(jià)格”一部分。未提交合理報(bào)價(jià)的配售對(duì)象不可參加此次網(wǎng)下申購(gòu)。

網(wǎng)下投資者應(yīng)當(dāng)通過(guò)深圳交易所網(wǎng)下發(fā)行平臺(tái)網(wǎng)站向其參加認(rèn)購(gòu)的所有配售對(duì)象上傳申購(gòu)單信息內(nèi)容,包含認(rèn)購(gòu)價(jià)錢、申購(gòu)數(shù)量及承銷商(主承銷商)在聲明中規(guī)定的其他信息內(nèi)容。在其中認(rèn)購(gòu)價(jià)格是本次發(fā)行價(jià)錢131.11元/股。申購(gòu)數(shù)量應(yīng)相當(dāng)于初步詢價(jià)中其所提供的合理價(jià)格對(duì)應(yīng)的“擬申購(gòu)數(shù)量”。在參加網(wǎng)下申購(gòu)時(shí),投資人不用繳納認(rèn)購(gòu)資產(chǎn),獲配之后在T+2日16:00前交納申購(gòu)款。

凡參加基本詢價(jià)報(bào)價(jià)的配售對(duì)象,不論是否為“合理價(jià)格”均不得再參加此次網(wǎng)上搖號(hào),若與此同時(shí)參加線下和網(wǎng)上搖號(hào),網(wǎng)上搖號(hào)部分是失效認(rèn)購(gòu)。

配售對(duì)象在認(rèn)購(gòu)及持倉(cāng)等多個(gè)方面必須遵守最新法律法規(guī)及證監(jiān)會(huì)、深圳交易所和中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)的相關(guān)規(guī)定,并自主承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。網(wǎng)下投資者管理的配售對(duì)象有關(guān)信息(包含配售對(duì)象全名、股票賬戶名字(深圳市)、股票賬戶號(hào)(深圳市)與銀行收付款賬號(hào)等)在中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)登記注冊(cè)的信息內(nèi)容為標(biāo)準(zhǔn),因配售對(duì)象信息填寫(xiě)與基本信息不一致而致后果由網(wǎng)下投資者自傲。

承銷商(主承銷商)將于配股時(shí)對(duì)合理價(jià)格投資人與管理的配售對(duì)象存不存在嚴(yán)令禁止情況進(jìn)行進(jìn)一步審查,投資人應(yīng)按照承銷商(主承銷商)的需求進(jìn)行一定的相互配合(包含但是不限于給予企業(yè)章程等工商登記資料、分配控股股東采訪、屬實(shí)提供一些普通合伙人社會(huì)關(guān)系名冊(cè)、相互配合其他關(guān)聯(lián)性調(diào)研等),如回絕相互配合或者其提交的材料不能清除其存在以上嚴(yán)令禁止情況的,承銷商(主承銷商)將去除不予以配股。

(2)網(wǎng)上搖號(hào)

本次發(fā)行網(wǎng)上搖號(hào)期為:2023年2月23日(T日)9:15-11:30、13:00-15:00。

2023年2月23日(T日)前在我國(guó)清算深圳分公司開(kāi)立證券賬戶、并且在2023年2月21日(T-2日)前20個(gè)交易日內(nèi)(含T-2日)每日擁有深圳市場(chǎng)非限售A股股權(quán)與非限購(gòu)存托總市值的投資人(中華共和國(guó)法律法規(guī)、法規(guī)和外國(guó)投資者須堅(jiān)守的別的監(jiān)管政策所禁止者以外)可以通過(guò)交易軟件認(rèn)購(gòu)此次網(wǎng)上發(fā)行的個(gè)股,在其中普通合伙人應(yīng)根據(jù)《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板投資者適當(dāng)性管理實(shí)施辦法(2020年修訂)》等相關(guān)規(guī)定已開(kāi)通創(chuàng)業(yè)板交易管理權(quán)限(中國(guó)法律、政策法規(guī)禁止者以外)。網(wǎng)站投資人理應(yīng)獨(dú)立表述認(rèn)購(gòu)意愿,不能交由證劵公司代其完成股票申購(gòu)。

投資人依照其持有的深圳市場(chǎng)非限售A股股權(quán)或非限購(gòu)存托總市值(下稱“總市值”)確認(rèn)其在網(wǎng)上可新股申購(gòu)額度,依據(jù)投資人在2023年2月21日(T-2日)前20個(gè)交易日內(nèi)(含T-2日)的每日擁有市值計(jì)算,投資人有關(guān)證劵銀行開(kāi)戶時(shí)長(zhǎng)不夠20個(gè)交易日內(nèi)的,按20個(gè)交易日內(nèi)測(cè)算每日擁有總市值。股民擁有好幾個(gè)股票賬戶的,眾多股票賬戶的股票市值分類匯總。投資人有關(guān)股票賬戶擁有總市值按照其股票賬戶中列入市值計(jì)算范疇的股權(quán)數(shù)量與相對(duì)應(yīng)收盤價(jià)格的相乘測(cè)算。依據(jù)投資人所持有的總市值確認(rèn)其在網(wǎng)上可新股申購(gòu)額度,擁有總市值1多萬(wàn)元(含1萬(wàn))的投資人才可以參加股票申購(gòu),每5,000元總市值可認(rèn)購(gòu)一個(gè)認(rèn)購(gòu)企業(yè),不夠5,000元的一部分不納入新股申購(gòu)額度。每一個(gè)認(rèn)購(gòu)單位是500股,申購(gòu)數(shù)量應(yīng)當(dāng)為500股或者其整數(shù),但最大申購(gòu)量不能超過(guò)此次網(wǎng)上發(fā)行股票數(shù)的千分之一,即不能超過(guò)4,500股,與此同時(shí)不能超過(guò)其按市值計(jì)算可新股申購(gòu)額度限制。對(duì)申購(gòu)量超出按市值計(jì)算的網(wǎng)站可新股申購(gòu)額度,中國(guó)結(jié)算深圳分公司將會(huì)對(duì)超出一部分作失效解決。針對(duì)申購(gòu)數(shù)量超出認(rèn)購(gòu)上限的股票申購(gòu)授權(quán)委托,深圳交易所交易軟件將這個(gè)授權(quán)委托視為無(wú)效委托給予全自動(dòng)撤消。

認(rèn)購(gòu)期限內(nèi),投資人按委托方法買進(jìn)股票的,來(lái)確認(rèn)的發(fā)行價(jià)填好委托書(shū)。一經(jīng)申請(qǐng),不可撒單。

股民參加在網(wǎng)上公開(kāi)發(fā)行股票的認(rèn)購(gòu),必須使用一個(gè)股票賬戶。同一股民應(yīng)用好幾個(gè)股票賬戶參加同一只申購(gòu)新股的,及其投資人應(yīng)用同一股票賬戶數(shù)次參加同一只申購(gòu)新股的,以這個(gè)投資人的第一筆認(rèn)購(gòu)為全面認(rèn)購(gòu),其他認(rèn)購(gòu)均是失效認(rèn)購(gòu)。股民擁有好幾個(gè)股票賬戶的,眾多股票賬戶的股票市值分類匯總。確定好幾個(gè)股票賬戶為同一投資人所持有的標(biāo)準(zhǔn)為股票賬戶注冊(cè)資料里的“帳戶持有者名字”、“合理身份證明材料號(hào)”均同樣。股票賬戶注冊(cè)資料以T-2日日終為標(biāo)準(zhǔn)。

股票融資顧客信用證券賬戶的股票市值分類匯總至該投資人所持有的總市值中,證劵公司轉(zhuǎn)融通擔(dān)保證券明細(xì)分類賬戶的總市值分類匯總至該證劵公司所持有的總市值中。

5、網(wǎng)下投資者交款

2023年2月27日(T+2日)《網(wǎng)下發(fā)行初步配售結(jié)果公告》中獲取基本配股的所有線下合理配售對(duì)象,需要在2023年2月27日(T+2日)8:30-16:00全額交納申購(gòu)資產(chǎn),申購(gòu)資產(chǎn)應(yīng)當(dāng)于2023年2月27日(T+2日)16:00前到賬。

(下轉(zhuǎn)A8版)