特別提醒

江蘇聯合供水公司科技發(fā)展有限公司(下稱“協同供水公司”、“外國投資者”或“企業(yè)”)依據中國保險監(jiān)督管理委員會(下稱“證監(jiān)會”)出臺的《證券發(fā)行與承銷管理辦法》(中國證監(jiān)會令[第144號])、《首次公開發(fā)行股票并上市管理辦法》(中國證監(jiān)會令[第196號])、《首次公開發(fā)行股票承銷業(yè)務規(guī)范》(中證協發(fā)[2018]142號)、《首次公開發(fā)行股票配售細則》(中證協發(fā)[2018]142號)、《首次公開發(fā)行股票網下投資者管理細則》(中證協發(fā)[2018]142號)、《上海市場首次公開發(fā)行股票網上發(fā)行實施細則(2018年修訂)》(上證指數發(fā)[2018]40號)及《上海市場首次公開發(fā)行股票網下發(fā)行實施細則(2018年修訂)》(上證指數發(fā)[2018]41號)等有關規(guī)定實施首次公開發(fā)行股票。

本次發(fā)行初步詢價和網下申購全部采用上海交易所(下稱“上海交易所”)互聯網技術交易網站(IPO網下詢價認購)(下稱“互聯網技術交易網站”)開展,上海交易所互聯網技術買賣平臺網址為:https://iitp.uap.sse.com.cn/otcipo/,請網下投資者仔細閱讀本公告及《上海市場首次公開發(fā)行股票網下發(fā)行實施細則(2018年修訂)》。網上發(fā)行根據上海交易所交易軟件開展,請投資人仔細閱讀本公告及《上海市場首次公開發(fā)行股票網上發(fā)行實施細則(2018年修訂)》等有關規(guī)定。

煩請投資人密切關注本次發(fā)行步驟、在網上網下申購、交款及中斷發(fā)售、棄購股權解決等各個環(huán)節(jié),關鍵內容如下:

發(fā)行新股和承銷商(主承銷商)華泰聯合證券有限公司(下稱“華泰聯合證券”、“主承銷商”)依據初步詢價結論,充分考慮外國投資者股票基本面、市場狀況、可比公司估值水平、同業(yè)競爭上市公司估值水準、募資需求及包銷風險性等多種因素,共同商定本次發(fā)行價格是5.86元/股,網下發(fā)行不進行累計投標詢價。

本次發(fā)行價錢5.86元/股相對應的股票市盈率為:

(1)20.66倍(每股凈資產依照經會計事務所遵循中國會計準則審計扣除非經常性損益前后左右孰低的2021年純利潤除于本次發(fā)行前總市值測算);

(2)22.96倍(每股凈資產依照經會計事務所遵循中國會計準則審計扣除非經常性損益前后左右孰低的2021年純利潤除于本次發(fā)行后總市值測算)。

依據證監(jiān)會《上市公司行業(yè)分類指引》(2012年修定),外國投資者行業(yè)類別為“D46 水生產與供貨業(yè)”。截止到2023年2月20日,中證指數有限公司公布的該領域近期一個月均勻靜態(tài)市盈率為12.70倍。

因為本次發(fā)行價錢相對應的2021年攤低后市凈率高過中證指數有限公司公布的同業(yè)競爭上市企業(yè)二級市場平均市盈率,出現將來外國投資者估值水平向領域平均市盈率重歸,股票下跌給港股投資人產生虧損的風險性。依據《關于加強新股發(fā)行監(jiān)管的措施》(中國證監(jiān)會公示[2014]4號)等有關規(guī)定,外國投資者和主承銷商將于網上搖號前三周本質《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》《證券日報》持續(xù)公布《江蘇聯合水務科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票投資風險特別公告》(下稱“《投資風險特別公告》”),公示的時長分別是2023年2月22日、2023年3月1日和2023年3月8日,后續(xù)發(fā)行日程安排可能遞延,報請投資者關注。

原定于2023年2月22日舉辦的網上路演延遲至2023年3月15日,原定于2023年2月23日所進行的在網上、網下申購將延遲至2023年3月16日,并延遲發(fā)表《江蘇聯合水務科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票發(fā)行公告》(下稱“《發(fā)行公告》”)。變更后的時刻表如下所示:

注:1、T日為網上網下發(fā)售認購日;

2、以上日期為交易時間,遇有重大突發(fā)事件危害本次發(fā)行,主承銷商將及時公示,改動本次發(fā)行日程表。

3、本次發(fā)行標價相匹配股票市盈率高過同業(yè)競爭上市企業(yè)二級市場平均市盈率,發(fā)行新股和承銷商(主承銷商)在網上搖號前三周內接連公布經營風險尤其公示,每周至少公布一次,本次發(fā)行認購日將延期三周。

4、若因上海交易所互聯網技術交易網站系統(tǒng)異常或者非可控性造成網下投資者不能正常使用其互聯網技術交易網站開展初步詢價或網下申購工作中,請網下投資者及時與主承銷商聯絡。

投資人按照5.86元/股在2023年3月16日(T日)進行線上和網下申購,認購時不用繳納認購資產。此次網下發(fā)行認購日與網上搖號日同為2023年3月16日(T日),在其中,網下申購期為9:30-15:00,網上搖號期為9:30-11:30,13:00-15:00。網站投資人理應獨立表述認購意愿,不能交由證劵公司開展股票申購。

網下投資者應依據《江蘇聯合水務科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票網下初步配售結果及網上中簽結果公告》(下稱“《網下初步配售結果及網上中簽結果公告》”),于2023年3月20日(T+2日)16:00前,按最終決定的發(fā)行價與獲配總數,按時全額交納新股認購資產。

在網上投資人認購中新股后,應依據《網下初步配售結果及網上中簽結果公告》執(zhí)行資產交割責任,保證其資金帳戶在2023年3月20日(T+2日)日終有足量的新股認購資產,投資人賬款劃付需遵循投資人所屬券商的有關規(guī)定。線下和線上投資人放棄認購一部分的股權由主承銷商承銷。

在出現線下和線上投資人交款申購的股權總數總計不夠此次發(fā)行數量70%時,外國投資者和主承銷商將中斷此次新股上市,并針對中斷發(fā)售的原因及后面分配開展信息公開。

合理價格網下投資者未參加認購或是得到基本配股的線下獲配投資人未能及時全額交納申購款,將被稱作毀約并要承擔違約責任,主承銷商將毀約狀況報中國證券業(yè)協會辦理備案。線上投資人持續(xù)12個月總計發(fā)生3次中簽后未全額交款的情況時,自結算參與人最近一次申請其放棄認購的之日起6月(按180個自然日計算,含隔日)內不得參加新股上市、存托、可轉換公司債券、可交換公司債券網上搖號。放棄認購次數依照投資人具體舍棄認購新股、存托、可轉換公司債券、可交換公司債券次數分類匯總。

重要提醒

1、江蘇聯合供水公司科技發(fā)展有限公司首次公開發(fā)行股票不得超過42,322,061股人民幣普通股(A股)(下稱“本次發(fā)行”)申請已獲得中國保險監(jiān)督管理委員會(下稱“證監(jiān)會”)證監(jiān)批準〔2022〕1973號文審批。本次發(fā)行的承銷商(主承銷商)為華泰聯合證券有限公司。發(fā)行人的股票簡稱為“協同供水公司”,擴位稱之為“協同供水公司”,股票號為“603291”,該編碼與此同時用以本次發(fā)行的初步詢價及網下申購,網上搖號編碼為“732291”。

2、本次發(fā)行選用線下向對符合條件的投資人詢價采購配股(下稱“網下發(fā)行”)和線上向擁有上海市場非限售A股股權與非限購存托一定總市值的社會里公眾投資者標價發(fā)售(下稱“網上發(fā)行”)相結合的方式進行。發(fā)行新股和承銷商(主承銷商)將采取線下初步詢價立即明確發(fā)行價,線下不進行累計投標詢價。初步詢價及網下發(fā)行由承銷商(主承銷商)根據上海交易所互聯網技術交易網站實施,網上發(fā)行根據上海交易所交易軟件開展。

上海交易所互聯網技術買賣平臺網址為:https://iitp.uap.sse.com.cn/otcipo/。請合乎資質的網下投資者通過以上網站地址參加本次發(fā)行的初步詢價和網下申購。通過網絡交易網站價格、查看的時間為初步詢價和網下申購期內每一個交易時間9:30-15:00。關于互聯網交易網站的有關實際操作方法請查閱上交所網站(www.sse.com.cn)—服務項目—IPO業(yè)務流程欄目里的《上海市場首次公開發(fā)行股票網下發(fā)行實施細則》及其上海交易所互聯網技術交易網站 (https://iitp.uap.sse.com.cn/otcipo/)公布的《互聯網交易平臺(IPO 網下詢價申購)用戶使用手冊》等有關規(guī)定。此次網上發(fā)行根據上海交易所交易軟件,選用按股票市值認購形式進行,參加網上搖號的投資人請仔細閱讀本公告及《網上發(fā)行實施細則》。

3、此次擬公開發(fā)行股票42,322,061股,占發(fā)行后總股本的比例是10.00%。此次公開發(fā)行股票,均為新股上市,不分配老股轉讓。回撥機制運行前,線下原始發(fā)行數量為29,626,061股,占本次發(fā)行總數的70.00%;在網上原始發(fā)行數量為12,696,000股,占本次發(fā)行總數的30.00%。最后線下、網上發(fā)行總數將依據在網上、線下回拔情況確定。本次發(fā)行的個股無商品流通限定及鎖定安排。

4、本次發(fā)行的初步詢價工作中已經在2023年2月20日進行。外國投資者和主承銷商依據網下投資者的報價狀況,并充分考慮外國投資者股票基本面、市場狀況、可比公司估值水平、同業(yè)競爭上市公司估值水準、募資需求及包銷風險性等多種因素,共同商定本次發(fā)行價格是5.86元/股。

5、本次發(fā)行的線下、網上搖號日是T日(2023年3月16日),任一配售對象只能選線下或是在網上中的一種方式開展認購。

(1)網下申購

本次發(fā)行網下申購期為:2023年3月16日(T日)9:30-15:00。在初步詢價期內遞交合理報價的網下投資者管理的配售對象,即可且需要參加網下申購。遞交合理報價的配售對象名冊見附注里被標明為“合理價格”的配售對象。未提交合理報價的配售對象不得參加網下申購。在認購期限內,網下投資者能夠向其管理方法的每一配售對象依照發(fā)行價5.86元/股填寫一個申購數量,申購數量應是初步詢價中其所提供的合理價格對應的“擬申購數量”,且不能超過1,000億港元。

認購時,投資人不用繳納認購資產。

網下投資者向其管理方法參與其中認購的所有配售對象上傳認購紀錄后,理應一次性全都遞交。網下申購期內,網下投資者能夠數次遞交認購紀錄,而以最后一次遞交的所有認購紀錄為標準。凡參加基本詢價報價的配售對象,不論是否為“合理價格”均不得再參加此次網上搖號,若與此同時參加線下和網上搖號,網上搖號部分是失效認購。

配售對象在認購及持倉等多個方面必須遵守最新法律法規(guī)及證監(jiān)會的相關規(guī)定,并自主承擔相應的法律責任。網下投資者管理的配售對象有關信息(包含配售對象全名、股票賬戶名字(上海市)、股票賬戶號(上海市)與銀行收付款賬號/賬戶等)在中國證券業(yè)協會注冊登記的備案信息查詢?yōu)闃藴?因配售對象信息填寫與備案登記不一致而致后果由網下投資者自己承擔。

主承銷商將于配股時對合理價格投資人以及管理的配售對象存不存在嚴令禁止情況進行進一步審查,投資人應按照主承銷商的需求進行一定的相互配合(包含但是不限于給予企業(yè)章程等工商登記資料、分配控股股東采訪、屬實提供一些普通合伙人社會關系名冊、相互配合其他關聯性調研等),如回絕相互配合或者其提交的材料不能清除其存在以上嚴令禁止情況的,或經核實不符配股資質的,主承銷商將回絕向開展配股。

(2)網上搖號

本次發(fā)行網上搖號期為:2023年3月16日(T日)9:30-11:30、13:00-15:00。

2023年3月16日(T日)前在我國清算上海分公司開立證券賬戶、并且在2023年3月14日(T-2日)前20個交易日內(含T-2日)每日擁有上海市場非限售A股股權或者非限購存托一定總市值的投資人(中華共和國法律法規(guī)、法規(guī)和外國投資者須堅守的別的監(jiān)管政策所禁止者以外)都可根據上海交易所交易軟件認購此次網上發(fā)行的個股。網站投資人理應獨立表述認購意愿,不能交由證劵公司代其完成股票申購。

投資人依照其持有的上海市場非限售A股股權或者非限購存托總市值(下稱“總市值”)確認其在網上可新股申購額度,依據投資人在2023年3月14日(T-2日)前20個交易日內(含T-2日)的每日擁有市值計算,投資人有關證劵銀行開戶時長不夠20個交易日內的,按20個交易日內測算每日擁有總市值。股民擁有好幾個股票賬戶的,眾多股票賬戶的股票市值分類匯總。投資人有關股票賬戶擁有總市值按照其股票賬戶中列入市值計算范疇的股權數量與相對應收盤價格的相乘測算。依據投資人所持有的總市值確認其在網上可新股申購額度,擁有總市值1多萬元(含1萬)的投資人才可以參加股票申購,每1萬總市值可認購一個認購企業(yè),不夠1萬余元的那一部分不納入新股申購額度。每一個認購單位是1,000股,申購數量應當為1,000股或者其整數,但最大申購量不能超過此次網上發(fā)行股票數的千分之一,即不能超過12,000股,與此同時不能超過其按市值計算可新股申購額度限制。

認購期限內,股民按委派買進股票的形式,來確認的發(fā)行價填好委托書。一經申請,不可撒單。

股民參加在網上公開發(fā)行股票的認購,必須使用一個股票賬戶。同一股民應用好幾個股票賬戶參加同一只申購新股的,及其投資人應用同一股票賬戶數次參加同一只申購新股的,以這個投資人的第一筆認購為全面認購,其他認購均是失效認購。股民擁有好幾個股票賬戶的,眾多股票賬戶的股票市值分類匯總。確定好幾個股票賬戶為同一投資人所持有的標準為股票賬戶注冊資料里的“帳戶持有者名字”、“合理身份證明材料號”均同樣。股票賬戶注冊資料以T-2日日終為標準。

股票融資顧客信用證券賬戶的股票市值分類匯總至該投資人所持有的總市值中,證劵公司轉融通擔保證券明細分類賬戶的總市值分類匯總至該證劵公司所持有的總市值中。

(3)線下、在網上投資人申購交款

2023年3月20日(T+2日)當天16:00前,網下投資者應依據《網下初步配售結果及網上中簽結果公告》公布的基本獲配總數乘于確立的發(fā)行價,向其獲配的配售對象全額的交納新股認購資產。

在網上投資人打新股搖號中簽后,應當依據《網下初步配售結果及網上中簽結果公告》執(zhí)行資產交割責任,保證其資金帳戶在2023年3月20日(T+2日)日終有足量的新股認購資產,欠缺一部分視作放棄認購,所產生的不良影響以及相關法律依據,由投資人自己承擔。在網上投資人交款時,必須遵守投資人所屬證劵公司有關規(guī)定。

線下和線上投資人放棄認購一部分的股權由承銷商(主承銷商)承銷。在出現線下和線上投資人交款申購的股權總數總計不夠此次發(fā)行數量70%時,外國投資者和主承銷商將中斷此次新股上市,并針對中斷發(fā)售的原因及后面分配開展信息公開。

線下獲配投資人未能及時全額交納申購款,將被稱作毀約并要承擔違約責任,主承銷商將毀約狀況報中國證券業(yè)協會辦理備案。線上投資人持續(xù)12個月總計發(fā)生3次中簽后未全額交款的情況時,6個月不得參加新股上市、存托、可轉換公司債券、可交換企業(yè)債券申購。

6、本次發(fā)行的網下申購期為2023年3月16日(T日)的9:30-15:00,網上搖號期為2023年3月16日(T日)的9:30-11:30、13:00-15:00。投資人在進行線上和網下申購時不用繳納認購資產。

7、發(fā)行新股和承銷商(主承銷商)在網絡上網下申購完成后,將依據認購整體情況確定是否啟用回撥機制,對線下、網上發(fā)行總數作出調整?；負軝C制的計劃方案請見本公告“一、(五)回撥機制”。

8、本次發(fā)行可能發(fā)生的中斷情況詳細“六、中斷發(fā)售狀況”

9、本公告只對新股發(fā)行事項扼要說明,不構成投資價值分析。投資人欲了解本次發(fā)行的一般情況,請完整閱讀文章2023年2月16日發(fā)表在《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》《證券日報》里的《江蘇聯合水務科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票發(fā)行安排及初步詢價公告》(下稱“《發(fā)行安排及初步詢價公告》”)和《江蘇聯合水務科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票招股意向書摘要》。本次發(fā)行的招股意向書全篇及備查簿文檔可以從上交所網站(www.sse.com.cn)查看。

10、此次發(fā)行新股的上市事項將再行公示。相關本次發(fā)行的其他事宜,將于《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》《證券日報》上立即公示,歡迎投資人注意。

釋意

除非是還有另外表明,以下通稱在聲明中具備如下所示含意:

一、本次發(fā)行的相關情況

(一)個股類型

本次發(fā)行的個股為境內上市人民幣普通股(A股),每股面值1.00元。

(二)發(fā)行規(guī)模和發(fā)售構造

外國投資者與主承銷商共同商定此次公開發(fā)行股票42,322,061股,占發(fā)行后總股本的比例是10.00%。此次公開發(fā)行股票,均為新股上市,不分配老股轉讓?；負軝C制運行前,線下原始發(fā)行數量為29,626,061股,占本次發(fā)行總數的70.00%;在網上原始發(fā)行數量為12,696,000股,占本次發(fā)行總數的30.00%。

(三)發(fā)行價及相對應的股票市盈率

根據初步詢價明確本次發(fā)行價格是5.86元/股,此價錢相對應的股票市盈率為:

(1)20.66倍(每股凈資產依照經會計事務所遵循中國會計準則審計扣除非經常性損益前后左右孰低的2021年純利潤除于本次發(fā)行前總市值測算);

(2)22.96倍(每股凈資產依照經會計事務所遵循中國會計準則審計扣除非經常性損益前后左右孰低的2021年純利潤除于本次發(fā)行后總市值測算)。

(四)募資

若本次發(fā)行取得成功,預估外國投資者募資總額為24,800.73萬余元,扣減發(fā)行費4,958.18萬余元(價稅合計)后,預估募資凈收益為19,842.54萬余元,不得超過招股書公布的外國投資者此次募投項目擬運用此次募資投資總額19,842.54萬余元。外國投資者募資的應用規(guī)劃等相關情況于2023年2月16日在《江蘇聯合水務科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票招股意向書》中展開了公布。招股書全篇可以從上交所網站(www.sse.com.cn)查看。

(五)回撥機制

本次發(fā)行在網上網下申購于2023年3月16日(T日)15:00與此同時截至。認購完成后,外國投資者和主承銷商將依據網上搖號狀況于2023年3月16日(T日)再決定是否運行回撥機制,對線下、網上發(fā)行規(guī)模進行控制。回撥機制的運行將依據在網上投資人基本合理認購倍率明確:

在網上投資人基本合理認購倍率=在網上合理申購數量/回拔前網上發(fā)行總數。相關回撥機制的日程安排如下所示:

(1)網下發(fā)行得到全額認購的情形下,若在網上投資人基本合理認購倍率在50倍左右但小于100倍(含)的,需從線下向在網上回拔,回拔比例是此次公開發(fā)行股票數量20%;在網上投資人基本合理認購倍率在100倍左右但小于150倍(含)的,回拔比例是此次公開發(fā)行股票數量40%;在網上投資人基本合理認購倍率超出150倍,回拔后網下發(fā)行占比不得超過此次公開發(fā)行股票數量10%;

(2)網上發(fā)行沒有獲得全額申購的情形下,網上搖號不夠一部分向線下回拔,由參加網下申購的投資人申購,發(fā)行新股和承銷商(主承銷商)將根據設定的配股標準開展配股;依然申購不夠的,則中斷發(fā)售;

(3)在網下發(fā)行沒有獲得全額認購的情形下,不夠一部分不往在網上回拔,中斷發(fā)售;

(4)在網上、線下均獲得全額申購的情形下,在網上投資人基本合理認購倍率不得超過50倍,把不運行回撥機制。

當發(fā)生回拔的情況之下,外國投資者和主承銷商將及時運行回撥機制,并且于2023年3月17日(T+1日)在《江蘇聯合水務科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票網上發(fā)行申購情況及中簽率公告》中公布。

(六)本次發(fā)行的主要時間分配

注:1、T日為網上網下發(fā)售認購日;

2、以上日期為交易時間,遇有重大突發(fā)事件危害本次發(fā)行,主承銷商將及時公示,改動本次發(fā)行日程表。

3、本次發(fā)行標價相匹配股票市盈率高過同業(yè)競爭上市企業(yè)二級市場平均市盈率,發(fā)行新股和承銷商(主承銷商)在網上搖號前三周內接連公布經營風險尤其公示,每周至少公布一次,本次發(fā)行認購日將延期三周。

4、若因上海交易所互聯網技術交易網站系統(tǒng)異常或者非可控性造成網下投資者不能正常使用其互聯網技術交易網站開展初步詢價或網下申購工作中,請網下投資者及時與主承銷商聯絡。

(七)鎖定期分配

此次在網上、網下發(fā)行的個股無商品流通限定及鎖定安排。

(八)擬上市地址

上海交易所。

二、本次發(fā)行的詢價采購及標價狀況

(一)網下投資者整體申請狀況

本次發(fā)行的初步詢價期間為2023年2月20日9:30-15:00。截止到2023年2月20日15:00,承銷商(主承銷商)根據上海交易所業(yè)務流程管理系統(tǒng)平臺接到2,377家網下投資者管理的12,561個配售對象的基本詢價報價信息內容,價格區(qū)段為1.80元/股-19.85元/股,申請總產量為12,463,720億港元。配售對象的實際價格狀況請見“附注:投資人價格信息統(tǒng)計表”。

(二)去除失效價格狀況

經廣東華商律師事務所律師及承銷商(主承銷商)審查,有33家網下投資者管理的40個配售對象未按要求在規(guī)定的時間內提供有效的審查原材料,以上有關配售對象遞交的報價已定為失效價格給予去除。實際參照附注“投資人價格信息統(tǒng)計表”里被標明為“失效價格1”的那一部分。

有62家網下投資者管理的158個配售對象歸屬于《證券發(fā)行與承銷管理辦法》及《發(fā)行安排及初步詢價公告》所規(guī)定的嚴禁配股情況,以上有關配售對象遞交的報價已定為失效價格給予去除。實際參照附注“投資人價格信息統(tǒng)計表”里被標明為“失效價格2”的那一部分。

之上92家網下投資者管理的總共198個配售對象的報價已被確定為失效價格給予去除,相對應的申請數量為197,960億港元。

承銷商(主承銷商)將于配股時對合理價格投資人與管理的配售對象存不存在嚴令禁止情況進一步進行核實,投資人應按照承銷商(主承銷商)的需求進行一定的相互配合(包含但是不限于給予企業(yè)章程等工商登記資料、分配控股股東采訪、屬實提供一些普通合伙人社會關系名冊、相互配合其他關聯性調研等),如回絕相互配合或者其提交的材料不能清除其存在以上嚴令禁止情況的,承銷商(主承銷商)將去除不予以配股。

(三)去除失效價格后的報價狀況

去除以上失效認購價格后,共2,345家網下投資者管理的12,363個配售對象,合乎《發(fā)行安排及初步詢價公告》所規(guī)定的網下投資者參與其中標準,其認購總產量為12,265,760億港元,總體認購倍率為4,140.19倍。參加詢價采購的私募基金投資者所有已依照《證券投資基金法》《私募投資基金監(jiān)督管理暫行辦法》《私募投資基金管理人登記和基金備案辦法(試行)》的相關規(guī)定實現了在中國基金業(yè)協會的管理員登記和基金備案。

去除最大價格一部分前,線下所有投資人剩下報價的中位值為5.86元/股、加權平均數為5.86元/股,證券基金報價的中位值為5.86元/股、加權平均數均是5.86元/股。

(四)去除最大價格一部分狀況

經上述去除后,承銷商(主承銷商)依據初步詢價狀況,對每一個對符合條件的網下投資者隸屬配售對象的報價依照認購價錢從高到低、同一認購價格方面按配售對象擬申購數量從小到大、同一認購價錢同一擬申購數量的按申報日期(以上海交易所業(yè)務流程管理系統(tǒng)平臺紀錄為標準)由晚到早、同一擬認購價錢同一擬申購數量同一認購時間按上海交易所業(yè)務流程管理系統(tǒng)平臺(發(fā)售包銷業(yè)務流程)(下稱“業(yè)務流程管理系統(tǒng)平臺”)一鍵生成的配售對象次序從后面到前順序排序,去除擬認購總產量中價格最大一部分的總數,去除的申購量不少于網下投資者擬認購總數的10%。當最大申報價格與確立的發(fā)行價相同的情況下,對于該價錢里的申請不會再去除,去除占比可低過10%。去除一部分不得參加網下申購。

經外國投資者和承銷商(主承銷商)協商一致,將價格高過5.86元/股的初步詢價申請給予去除,針對申報價格為5.86元/股的配售對象價格不去做去除。6家網下投資者管理的28個配售對象的報價被去除,被去除的申購量占此次初步詢價申請總產量(清除失效詢價采購后)的0.23%。此類配售對象名冊見附注“投資人價格信息統(tǒng)計表”里被標明為“高價位去除”的配售對象。去除一部分不得參加網下申購。

去除最大價格一部分后,線下所有投資人剩下報價的中位值為5.86元/股、加權平均數為5.85元/股,證券基金報價的中位值為5.86元/股、加權平均數為5.86元/股。

(五)與行業(yè)市盈率和相比上市公司估值水準較為

外國投資者企業(yè)所屬行業(yè)為“水生產與供貨業(yè)”(分類代碼:D46),截止到2023年2月20日,中證指數有限公司公布的領域近期一個月均勻靜態(tài)市盈率為12.70倍。

主營與外國投資者相仿的上市公司股票市盈率水準情況如下:

1、信息來源:Wind,數據信息截止到2023年2月20日;

2、2021年每股凈資產=2021年度經會計事務所根據中國會計準則審計扣除非經常性損益前后左右孰低的歸屬于母公司公司股東純利潤/2023年2月20日總市值;

3、2021年靜態(tài)市盈率(倍)=2023年2月20日前20個交易日內平均價(含當天)/2021年每股凈資產。

本次發(fā)行價錢5.86元/股相對應的2021年扣除非經常性損益前后左右孰低歸屬于母公司股東純利潤攤低后股票市盈率為22.96倍,高過中證指數有限公司公布的領域近期一個月靜態(tài)市盈率,高過可比公司平均市盈率。

(六)發(fā)行價高效價格投資人的明確全過程

1、發(fā)行價的確認環(huán)節(jié)

在去除最大一部分價格后,發(fā)行新股和承銷商(主承銷商)考慮到剩下價格及擬申購數量、外國投資者股票基本面、所在領域、市場狀況、同業(yè)競爭上市公司估值水準、募資需求及包銷風險性等多種因素,共同商定發(fā)行價、最后發(fā)行數量、合理價格投資人及合理擬申購數量,共同商定本次發(fā)行價格是5.86元/股。

2、合理價格投資人的明確

有37家網下投資者管理的43個配售對象申報價格小于5.86元/股,乃為失效價格,具體的名冊詳細附注“投資人價格信息統(tǒng)計表”里被標明為“廉價未入選”的配售對象。

在去除擬認購總產量中價格較高及申報價格小于本次發(fā)行價錢的一部分后,申報價格不少于5.86元/股的投資人為全面報價的投資人。此次網下發(fā)行合理價格投資人數量為2,303家,管理的配售對象數量為12,292個,合理申購數量總數為12,197,640億港元,實際價格信息內容詳細附注中備注名稱為“合理價格”的配售對象。合理價格配售對象能夠且必須按本次發(fā)行價錢參加網下申購,并立即全額交納認購資產。

承銷商(主承銷商)將于配股時對投資人存不存在以上嚴令禁止情況進行核實,投資人應按照承銷商(主承銷商)的需求進行一定的相互配合(包含但是不限于給予企業(yè)章程等工商登記資料、分配控股股東采訪、屬實提供一些普通合伙人社會關系名冊、相互配合其他關聯性調研等),如回絕相互配合審查或者其提交的材料不能清除其存在以上嚴令禁止情況的,或經核實不符配股資質的,承銷商(主承銷商)將回絕向開展配股。

三、網下發(fā)行

(一)參加目標

經外國投資者和承銷商(主承銷商)確定,此次網下詢價合理報價的投資人數量為2,303家,其管理的配售對象總共12,292個,其相對應的合理價格總產量為12,197,640億港元。參加初步詢價的配售對象可以通過上海交易所互聯網技術買賣平臺查詢其價格是不是為全面價格及合理申購數量。

合理價格配售對象只有因其在中國證券業(yè)協會登記的股票賬戶與銀行收付款賬號參加此次網下申購。合理價格配售對象相關信息(包含配售對象名字、股票賬戶名稱和編碼、支付款銀行賬戶名稱和賬戶等),以2023年2月17日(初步詢價逐漸此前一個交易日)12:00時在中國證券業(yè)協會登記的信息為標準,未能以上期內前進行登記的,不得參加網下申購。因配售對象信息填寫與備案登記不一致而致后果由合理價格配售對象自傲。

(二)網下申購步驟

在初步詢價期內遞交合理報價的網下投資者管理的配售對象務必參加網下申購。根據該網站之外形式進行認購的視為無效。

1、參加網下申購的高效價格投資人應當2023年3月16日(T日)9:30-15:00通過網絡交易網站上傳認購信息內容,包含認購價錢、申購數量及承銷商(主承銷商)在發(fā)售聲明中規(guī)定的其他信息內容,在其中認購價格是本次發(fā)行價錢5.86元/股,申購數量應相當于初步詢價中其所提供的合理價格對應的“擬申購數量”,且不能超過1,000億港元。

2、網下投資者為參加認購的所有配售對象上傳認購紀錄后,理應一次性全都遞交。網下申購期內,網下投資者能夠數次遞交認購紀錄,而以最后一次遞交的所有認購紀錄為標準。

3、網下申購時,投資人配售對象名字、股票賬戶名字、股票賬戶號及其金融機構收付款賬號務必與其在中國證券業(yè)協會登記注冊的信息內容一致,不然視為無效認購。因配售對象信息填寫與中國證券業(yè)協會基本信息不一致而致后果由合理價格配售對象自行負責。

4、配售對象應按照最新法律法規(guī)及本公告的相關規(guī)定開展網下申購,并自主承擔相應的法律責任。

5、網下投資者在2023年3月16日(T日)認購時,不用繳納認購資產。

6、合理價格網下投資者未參加認購,將被稱作毀約并要承擔違約責任。承銷商(主承銷商)將通告公布毀約狀況,并把毀約狀況報證監(jiān)會、中國證券業(yè)協會辦理備案。

(三)線下基本配股

發(fā)行新股和承銷商(主承銷商)將依據2023年2月16日發(fā)表的《發(fā)行安排及初步詢價公告》中確立的基本配股標準,將網下發(fā)行個股基本配股給提供有效價格并參加網下申購的配售對象,并將在2023年3月20日(T+2日)發(fā)表的《網下初步配售結果及網上中簽結果公告》中公布基本配股狀況。

(四)發(fā)布基本配股結論

2023年3月20日(T+2日),發(fā)行新股和承銷商(主承銷商)將于《上海證券報》、《中國證券報》、《證券時報》和《證券日報》上發(fā)表《網下初步配售結果及網上中簽結果公告》,基本內容本次發(fā)行得到配股的網下投資者名字、每一個獲配網下投資者的報價、每一個配售對象申購數量、每一個配售對象基本獲配總數、初步詢價期內提供有效價格但并未參加認購或具體申購數量顯著低于價格時擬申購量的投資人信息內容。之上公示一經發(fā)刊,即視作已經向參加網下申購的網下投資者送到獲配通告。

(五)申購資金繳納

1、2023年3月20日(T+2日)16:00前,得到基本配股資質的網下投資者應依據發(fā)行價及與管理的配售對象獲配股權總數,從配售對象在中國證券業(yè)協會備案銀行帳戶向中國結算上海分公司網下發(fā)行資金全額劃付申購資產,申購資產應當于2023年3月20日(T+2日)16:00前到賬。

2、申購賬款計算

每一配售對象應交申購賬款=發(fā)行價×基本獲配總數

3、申購賬款的繳納及帳戶規(guī)定

網下投資者應當依據下列標準開展資產劃付,不符合有關要求就會造成配售對象獲配新股上市失效。

(1)網下投資者劃到申購資金銀行帳戶應當與配售對象在中國證券業(yè)協會登記的銀行帳戶一致。

(2)申購賬款須劃至中國結算上海分公司在清算銀行辦理的網下發(fā)行資金,每一個配售對象只能選其中之一開展劃賬。中國結算上海分公司在各個清算銀行辦理的網下發(fā)行資金信息和各清算金融機構聯系電話詳細中國結算網址(http://www.chinaclear.cn)“服務保障-業(yè)務流程材料-銀行信息表”欄目中“中國證券登記結算有限責任公司上海分公司網下發(fā)行資金一覽表”和“中國證券登記結算有限責任公司上海分公司QFII清算金融機構網下發(fā)行資金一覽表”,在其中,“中國證券登記結算有限責任公司上海分公司QFII清算金融機構網下發(fā)行資金一覽表”里的有關帳戶僅適用于QFII清算銀行托管的QFII劃付有關資產。

(3)為確保賬款立即到帳、提升劃賬高效率,提議配售對象向與其在中國證券業(yè)協會備案金融機構收付款賬號同一銀行網下申購資產資金劃賬。劃賬時要在電匯憑證備注名稱中標明配售對象股票賬戶號及本次發(fā)行股票號603291,如不標明或備注信息不正確可能導致劃賬不成功、認購失效。比如,配售對象股東賬戶為B123456789,則需在附表里填好:“B123456789603291”,證券賬號和股票號正中間不必加空格符什么的一切標記,以免造成電子器件劃賬。網下投資者好似日獲配多個新股上市,請盡快按每一只新股上市各自交款。同一天獲配多個新股上市的現象,如只匯一筆合計額度,合拼交款就會造成進賬不成功,所產生的后果由投資人自己承擔。賬款劃到后請盡快向收付款行及承銷商(主承銷商)查看資產到帳狀況。

4、承銷商(主承銷商)依照中國結算上海分公司所提供的具體劃撥資金合理配售對象名冊確定最后合理申購。獲配的配售對象無法在規(guī)定時間內立即全額交納申購款,發(fā)行新股和承銷商(主承銷商)將視也意思毀約,將在2023年3月22日(T+4日)在《江蘇聯合水務科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票發(fā)行結果公告》(下稱“《發(fā)行結果公告》”)中予以公布,并把毀約狀況報證監(jiān)會和中國證券業(yè)協會辦理備案。

對未能T+2日16:00前全額交納申購資金配售對象,其未到位資金相對應的獲配股權由主承銷商承銷,線下和線上投資人交款申購的股權總數總計不夠此次發(fā)行數量70%時,將中斷發(fā)售。

5、若獲配的配售對象交納的申購款額度超過得到配股總數相對應的申購款額度,2023年3月22日(T+4日),中國結算上海分公司依據承銷商(主承銷商)所提供的網下配售結論數據信息向配售對象退回退返申購款,退返申購款額度=配售對象合理繳納的申購款額度-配售對象應交納申購款額度。

6、網下投資者的所有申購賬款在凍潔期內造成的所有貸款利息歸證劵投資者保護基金全部。

(六)別的重大事項

1、律師見證:廣東華商法律事務所將會對此次網下發(fā)行過程進行印證,并提交重點法律意見書。

2、承銷商(主承銷商)特別提示:若投資人的占股比例在本次發(fā)行后做到外國投資者總股本的5%之上(含5%),需自主立即履行信息披露義務。

3、本次發(fā)行中,已參加網下發(fā)行的配售對象以及關聯賬戶不得通過網絡打新股。

4、毀約解決:合理價格網下投資者未參加認購或是得到基本配股的網下投資者未能及時全額交納申購款,將被稱作毀約并要擔責任,承銷商(主承銷商)將毀約狀況報中國證券業(yè)協會辦理備案。

四、網上發(fā)行

(一)網上搖號時長

本次發(fā)行網上搖號期為2023年3月16日(T日)9:30-11:30、13:00-15:00。

網站投資人理應獨立表述認購意愿,不能交由證劵公司代其完成股票申購。遇有重大突發(fā)事件或不可抗拒因素危害本次發(fā)行則按照認購當天通告申請辦理。

(二)網上發(fā)行總數價格

此次網上發(fā)行根據上海交易所交易軟件開展,回撥機制運行前,網上發(fā)行數量為12,696,000股。承銷商(主承銷商)在規(guī)定期限內(2023年3月16日(T日)9:30至11:30,13:00至15:00)將12,696,000股“協同供水公司”個股鍵入在上海交易所特定的專用股票賬戶,做為這只股票唯一“賣家”。

本次發(fā)行的發(fā)行價為5.86元/股。網上搖號投資人須按照本次發(fā)行價錢開展認購。

(三)認購通稱和編碼

認購稱之為“協同認購”;認購編碼為“732291”。

(四)在網上投資人認購資質

2023年3月16日(T日)前在我國清算上海分公司開立證券賬戶并且在2023年3月14日(T-2日)前20個交易日內(含T-2日)每日擁有上海市場非限售A股股權與非限購存托總市值1萬余元(含)以上投資人即可根據上海交易所交易軟件認購此次網上發(fā)行的個股(中國法律、政策法規(guī)禁止者以外)。投資人有關證劵銀行開戶時長不夠20個交易日內的,按20個交易日內測算每日擁有總市值。股民擁有好幾個股票賬戶的,眾多股票賬戶的股票市值分類匯總。確定好幾個股票賬戶為同一投資人所持有的標準為股票賬戶注冊資料里的“帳戶持有者名字”、“合理身份證明材料號”均同樣。股票賬戶注冊資料以2023年3月14日(T-2日)日終為標準。投資人有關股票賬戶擁有總市值按照其股票賬戶中列入市值計算范疇的股權數量與相對應收盤價格的相乘測算。依據投資人所持有的總市值確認其在網上可新股申購額度,擁有總市值1多萬元(含1萬)的投資人才可以參加股票申購,每1萬總市值可認購一個認購企業(yè),不夠1萬余元的那一部分不納入新股申購額度。每一個認購單位是1,000股,申購數量應當為1,000股或者其整數,但最大不能超過其按市值計算可認購限制,與此同時不能超過在網上原始發(fā)售股票數的千分之一,即12,000股。

股票融資顧客信用證券賬戶的股票市值分類匯總至該投資人所持有的總市值中,證劵公司轉融通擔保證券明細分類賬戶的總市值分類匯總至該證劵公司所持有的總市值中。證劵公司顧客定向資產管理專用賬戶及其年金帳戶,股票賬戶注冊資料中“帳戶持有者名字”同樣且“合理身份證明材料號”同樣的,按賬戶獨立測算總市值并參加認購。不過關、休眠狀態(tài)、銷戶股票賬戶不計算總市值。非限售A股股權與非限購存托產生法院凍結、質押貸款,及其存有上市公司董事、公司監(jiān)事、高管人員持倉限制,不受影響股票賬戶內持股總市值計算。

投資人只能選網下發(fā)行或網上發(fā)行中的一種方式開展認購。全部參加此次線下價格、認購、配股的投資人均不得再進行網上搖號。若投資人與此同時參加線下和網上搖號,網上搖號部分是失效認購。

(五)網上發(fā)行方法

此次網上發(fā)行根據上海交易所交易軟件開展,承銷商(主承銷商)在2023年3月16日(T日)9:30-11:30,13:00-15:00期內將在網上原始發(fā)行數量12,696,000股“協同供水公司”個股鍵入它在上海交易所的專用股票賬戶,做為這只股票唯一賣家,以5.86元/股的發(fā)行價售出。

(六)網上搖號標準

1、投資人所持有的總市值以投資人為基準,按照其2023年3月14日(T-2日)前20個交易日內(含T-2日)的每日擁有市值計算。投資人有關證劵銀行開戶時長不夠20個交易日內的,按20個交易日內測算每日擁有總市值。投資人擁有市值計算的要求實際請參閱《上海市場首次公開發(fā)行股票網上發(fā)行實施細則》的相關規(guī)定。以上市值計算可以同時用以2023年3月16日(T日)認購多個新股上市,對申購量超出按市值計算的網站可新股申購額度,中國結算上海分公司將會對超出一部分作失效解決。

2、參加網上搖號的投資人按照其總市值確認其在網上可新股申購額度,擁有總市值1多萬元(含1萬)的投資人才可以參加股票申購,每1萬總市值可認購一個認購企業(yè),不夠1萬余元的那一部分不納入新股申購額度。每一個認購單位是1,000股,申購數量應當為1,000股或者其整數,但最大不能超過其按市值計算可認購限制,與此同時不能超過在網上原始發(fā)售股票數的千分之一,即12,000股。

對申購量超出主承銷商確立的認購限制12,000股的股票申購,上海證券交易所交易軟件將視為無效給予全自動撤消,不予以確定;對申購量超出按市值計算的網站可新股申購額度,中國結算上海分公司將會對超出一部分作失效解決。

3、認購期限內,股民按委派買進股票的形式,以發(fā)行價填好委托書。一經申請,不可撒單。股民參加在網上公開發(fā)行股票的認購,必須使用一個股票賬戶。股民擁有好幾個股票賬戶的,眾多股票賬戶的股票市值分類匯總。確定好幾個股票賬戶為同一投資人所持有的標準為股票賬戶注冊資料里的“帳戶持有者名字”、“合理身份證明材料號”均同樣。股票賬戶注冊資料以T-2日日終為標準。投資人有關股票賬戶擁有總市值按照其股票賬戶中列入市值計算范疇的股權數量與相對應收盤價格的相乘測算。

4、股票融資顧客信用證券賬戶的股票市值分類匯總至該投資人所持有的總市值中,證劵公司轉融通擔保證券明細分類賬戶的總市值分類匯總至該證劵公司所持有的總市值中。證劵公司顧客定向資產管理專用賬戶及其年金帳戶,股票賬戶注冊資料中“帳戶持有者名字”同樣且“合理身份證明材料號”同樣的,按賬戶獨立測算總市值并參加認購。不過關、休眠狀態(tài)、銷戶股票賬戶不計算總市值。非限售A股股權產生法院凍結、質押貸款,及其存有上市公司董事、公司監(jiān)事、高管人員持倉限制,不受影響股票賬戶內持股總市值計算。

5、投資人必須遵守最新法律法規(guī)及證監(jiān)會的相關定,并自主承擔相應的法律責任。

(七)網上搖號程序流程

1、開戶備案

參加此次網上發(fā)行的投資人須持有中國結算上海分公司的證券賬戶卡。

2、擁有上海市場非限售A股股權或非限購存托總市值

參加此次網上發(fā)行的投資人需要在2023年3月14日(T-2日)前20個交易日內(含T-2日)擁有上海市場非限售A股股權與非限購存托總市值每日1多萬元(含1萬)。投資人有關證劵銀行開戶時長不夠20個交易日內的,按20個交易日內測算每日擁有總市值。投資人有關股票賬戶擁有總市值按照其股票賬戶中列入市值計算范疇的股權數量與相對應收盤價格的相乘測算。市值計算規(guī)范實際請參閱《網上發(fā)行實施細則》的相關規(guī)定。

3、設立資金帳戶

參加此次網上搖號的投資人,需在網上搖號日2023年3月16日(T日)前在和上海交易所連接網絡的股票交易營業(yè)網點設立資金帳戶。

4、認購辦理手續(xù)

認購辦理手續(xù)和在二級市場買進上交所上市個股的方法同樣,即:

(1)股民當眾授權委托時,填報好認購委托書的各種具體內容,持身份證、個股賬戶和資金賬戶卡(確定資產存款額務必大于等于認購所需要的賬款)到申購者開戶與上海證券交易所連接網絡各股票交易營業(yè)網點申請辦理授權委托辦理手續(xù)。銀行柜臺經辦人檢查投資人交貨的各種有效證件,核查確認無誤就可以接受委托。

(2)投資人根據電話委托或其它全自動委托方式時,應按照各股票交易營業(yè)網點規(guī)定申請辦理授權委托辦理手續(xù)。

(3)投資人的認購授權委托一經接納,不可撒單。

全國各地投資人可以從特定時間內積極與上海交易所連接網絡各股票交易營業(yè)網點,以發(fā)行價和合乎本公告要求的高效申購數量開展認購授權委托。

(八)投資人申購股票數的確認方式

在網上投資人申購股票數的明確方法為:

1、如在網上合理認購的總數量小于等于此次在網上最后發(fā)行數量(回拔后),也無需開展搖號申請搖簽,所有的新股配號全是中簽號碼,投資人按照其合理申購量申購個股;

2、如在網上合理認購的總產量超過此次在網上最后發(fā)行數量(回拔后),上海交易所依照每1,000股配一個號標準對合理認購進行統(tǒng)一持續(xù)新股配號。再通過搖號申請搖簽,明確合理認購新股申請?zhí)?每一中簽申請?zhí)柹曩?,000股。

中標率=(在網上最后發(fā)行數量∕在網上合理認購總產量)×100%

(九)新股配號與搖簽

若在網上合理認購總產量超過此次最后網上發(fā)行總數,則采用搖號申請搖簽明確中簽號碼的形式進行配股。

1、申購配號確定

2023年3月16日(T日),上海交易所依據投資人股票申購狀況確定合理認購總產量,按每1,000股配一個認購號,對每一個合理認購按照時間順序持續(xù)新股配號,新股配號無間斷,一直到最后一筆認購,并把新股配號結論傳入各股票交易營業(yè)網點。凡資產不實的認購一律視為無效認購,不予以新股配號。

2023年3月17日(T+1日),給投資者發(fā)布新股配號結論。申購者需到原授權委托認購買賣交易營業(yè)網點處確定申購配號。

2、發(fā)布中標率

發(fā)行新股和承銷商(主承銷商)于2023年3月17日(T+1日)在《上海證券報》、《中國證券報》、《證券時報》和《證券日報》發(fā)表的《網上申購情況及中簽率公告》。

3、搖號申請搖簽、發(fā)布中簽結果

2023年3月17日(T+1日)早上在公證部門的監(jiān)督下,由外國投資者和承銷商(主承銷商)組織搖號申請搖簽,確定搖號中簽結論,中國結算上海分公司于當天將搖簽結論發(fā)送給各股票交易營業(yè)網點。發(fā)行新股和承銷商(主承銷商)于2023年3月20日(T+2日)將于《上海證券報》、《中國證券報》、《證券時報》和《證券日報》發(fā)表的《網下初步配售結果及網上中簽結果公告》。

4、明確申購股票數

申購者依據中簽號碼,明確申購股票數,每一中簽號碼只有申購1,000股。

(十)新股投資人交款

投資人打新股搖號中簽后,應當依據2023年3月20日(T+2日)公示的《網下初步配售結果及網上中簽結果公告》執(zhí)行交款責任,在網上投資人交款時,必須遵守投資人所屬證劵公司有關規(guī)定。T+2日日終,新股的投資人應確保其資金帳戶有足量的新股認購資產,欠缺一部分視作放棄認購,所產生的不良影響以及相關法律依據,由投資人自己承擔。

線上投資人持續(xù)12個月總計發(fā)生3次中簽后未全額交款的情況時,自結算參與人最近一次申請其放棄認購的之日起6月(按180個自然日計算,含隔日)內不得參加新股上市、存托、可轉換公司債券、可交換公司債券網上搖號。放棄認購次數依照投資人具體舍棄認購新股、存托、可轉換公司債券與可交換公司債券次數分類匯總。

(十一)放棄認購個股的處理方式

T+2日日終,新股的投資人應確保其資金帳戶有足量的新股認購資產,欠缺一部分視作放棄認購。對因在網上投資人資金短缺而全部或部分放棄認購的現象,結算參與人(包含證劵公司及基金托管人等)理應用心核實,并且在2023年3月21日(T+3日)15:00前事先向中國結算上海分公司申請。截止到T+3日16:00結算參與人資產交割賬戶資金不能進行新股認購資產交割,中國結算上海分公司開展失效申購解決。投資人放棄認購的個股由承銷商(主承銷商)承銷。

(十二)發(fā)售地址

全國各地與上海交易所交易軟件連接網絡各股票交易營業(yè)網點。

五、投資人放棄認購股權解決

在2023年3月20日(T+2日),線下和線上投資人交款申購完成后,承銷商(主承銷商)將按照實際交款狀況確定線下和線上具體發(fā)行股份總數。線下和線上投資人放棄認購一部分的股權由承銷商(主承銷商)承銷。線下和線上投資人交款申購的股權總數總計不夠此次發(fā)行數量70%時,將中斷發(fā)售。

線下、在網上投資人獲配未交款額度及其承銷占比等詳細情況請見2023年3月22日(T+4日)發(fā)表的《發(fā)行結果公告》。

六、中斷發(fā)售狀況

在出現以下情形時,外國投資者及承銷商(主承銷商)將商議采用中斷發(fā)售對策:

1、認購日(T日),線下合理申購數量未得線下原始發(fā)行數量;

2、若網上搖號不夠,認購不夠一部分向線下回拔后,網下投資者無法全額認購的;

3、線下和線上投資人交款申購的股權總數總計不夠此次發(fā)行數量70%;

4、投資者在發(fā)售過程中發(fā)生重要會議后事宜危害本次發(fā)行的;

5、證監(jiān)會對股票發(fā)行包銷過程實施事中事后監(jiān)管,發(fā)覺涉嫌違規(guī)違反規(guī)定或是存有出現異常情況勒令中斷公開發(fā)行的;

6、發(fā)生別的突發(fā)情況,發(fā)行新股和承銷商(主承銷商)商議確定中斷公開發(fā)行的。

如出現之上情況,發(fā)行新股和承銷商(主承銷商)將及時公示中斷發(fā)售緣故、修復發(fā)售分配等事項。中斷發(fā)行后,在本次發(fā)行審批文件有效期內,向證監(jiān)會備案后,發(fā)行新股和承銷商(主承銷商)將適時重新啟動發(fā)售。

七、余股承銷

線下、在網上投資人申購數量不足此次發(fā)行數量由承銷商(主承銷商)承擔承銷。

線下、在網上投資人交款申購的股權數量不足此次發(fā)行數量70%時,外國投資者及主承銷商將中斷發(fā)售。線下、在網上投資人交款申購的股權數量超過此次發(fā)行數量70%(含70%),但沒有達到此次發(fā)行總數時,交款不夠由承銷商(主承銷商)承擔承銷。

產生余股承銷狀況時,2023年3月22日(T+4日),承銷商(主承銷商)將余股承銷資產與線下、網上發(fā)行募資扣減有關發(fā)行費后一起劃給外國投資者,外國投資者向中國結算上海分公司遞交股份登記申請辦理,將承銷股份登記至承銷商(主承銷商)特定股票賬戶。

八、發(fā)行費

此次網下發(fā)行不往網下投資者扣除提成、過戶費用和合同印花稅費等費用。給投資者網上定價發(fā)行免收提成和合同印花稅費等費用。

九、發(fā)行新股和承銷商(主承銷商)聯絡人及聯系電話

外國投資者:江蘇聯合供水公司科技發(fā)展有限公司

通訊地址:江蘇省宿遷市幸?？鞓繁苯?28號

手機聯系人:許行志

聯系方式:021-62370178

承銷商(主承銷商):華泰聯合證券有限公司

通訊地址:上海浦東新區(qū)東方路18號保利廣場E座

手機聯系人:個股資本市場部

聯系方式:021-38966571

聯系郵箱:htlhecm@htsc.com

外國投資者:江蘇聯合供水公司科技發(fā)展有限公司

承銷商(主承銷商):華泰聯合證券有限公司

2023年2月22日