特別提醒

(下稱“外國投資者”)首次公開發(fā)行股票人民幣普通股(A股)并且在新三板轉板(下稱“本次發(fā)行”)申請于2022年2月17日經上海交易所(下稱“上海交易所”)科創(chuàng)板新股發(fā)售聯合會表決通過,并已經中國保險監(jiān)督管理委員會證監(jiān)批準〔2022〕3126號文允許申請注冊。

中信證券股份有限責任公司(下稱“廣發(fā)證券”或“承銷商(主承銷商)”)出任本次發(fā)行的承銷商(主承銷商)。

本次發(fā)行選用向戰(zhàn)略投資定項配股(下稱“戰(zhàn)略配售”)、線下向對符合條件的投資人詢價采購配股(下稱“網下發(fā)行”)、在網上向擁有上海市場非限售A股股權與非限購存托總市值的社會里公眾投資者標價發(fā)售(下稱“網上發(fā)行”)相結合的方式進行。

發(fā)行新股與承銷商(主承銷商)共同商定本次發(fā)行股權數量為3,866.68億港元。原始戰(zhàn)略配售發(fā)行數量為193.3340億港元,占本次發(fā)行數量5.00%,戰(zhàn)略配售投資人約定的申購資產已經在規(guī)定的時間內全額匯至承銷商(主承銷商)指定銀行帳戶,根據本次發(fā)行價錢明確最后的戰(zhàn)略配售數量為128.5347億港元,約為本次發(fā)行數量3.32%,最后戰(zhàn)略配售股票數與原始戰(zhàn)略配售的差值64.7993億港元回拔至網下發(fā)行。

戰(zhàn)略配售回拔后、線下在網上回撥機制運行前,線下原始發(fā)行數量為2,636.1453億港元,約為扣減最后戰(zhàn)略配售總數后發(fā)行數量的70.52%;在網上原始發(fā)行數量為1,102.0000億港元,約為扣減最后戰(zhàn)略配售總數后發(fā)行數量的29.48%。最后線下、網上發(fā)行總計數量為本次發(fā)行總數扣減最后戰(zhàn)略配售總數,在網上及線下最后發(fā)行數量將依據回拔情況確定。

本次發(fā)行價格是rmb46.68元/股。外國投資者于2023年2月20日(T日)根據上海交易所交易軟件在網上標價原始發(fā)售“納睿雷達探測”A股1,102.00億港元。

依據《廣東納睿雷達科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市發(fā)行安排及初步詢價公告》(下稱“《發(fā)行安排及初步詢價公告》”)和《廣東納睿雷達科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市發(fā)行公告》(下稱“《發(fā)行公告》”)發(fā)布的回撥機制,因為此次在網上基本合理認購倍率大約為3,553.27倍,高過100倍,發(fā)行新股和承銷商(主承銷商)確定運行回撥機制,將扣減最后戰(zhàn)略配售一部分后此次公開發(fā)行股票數量10%(向上取整至500股的整數,即373.85億港元)由線下回拔至在網上。

回撥機制啟動時:線下最后發(fā)行數量為2,262.2953億港元,約為扣減最后戰(zhàn)略配售總數后發(fā)行數量的60.52%;在網上最后發(fā)行數量1,475.8500億港元,約為扣減最后戰(zhàn)略配售總數后發(fā)行數量的39.48%。回撥機制啟動時,網上發(fā)行最后中標率為0.03769051%。

煩請投資人密切關注本次發(fā)行交款階段,并且于2023年2月22日(T+2日)立即執(zhí)行交款責任:

1、線下獲配投資人應依據本公告立即全額交納新股認購資產和相應的新股配售經紀傭金(四舍五入精準至分),線下獲配投資人在交納新股認購資產時要一并劃付相對應的新股配售經紀傭金,資產應當2023年2月22日(T+2日)16:00前到賬,網下投資者好似日獲配多個新股上市,請盡快按每一只新股上市各自交款。同一天獲配多個新股上市的現象,如只匯一筆合計額度,合拼交款就會造成進賬不成功,所產生的后果由投資人自己承擔。

參加本次發(fā)行的網下投資者新股配售經紀人傭金率為0.50%。配售對象的新股配售經紀傭金額度=配售對象最后獲配額度×0.50%(四舍五入精準至分)。

在網上投資人認購中新股后,應依據本公告執(zhí)行資產交割責任,保證其資金帳戶在2023年2月22日(T+2日)日終有足量的新股認購資產,欠缺一部分視作放棄認購,所產生的不良影響以及相關法律依據由投資人自己承擔。投資人賬款劃付需遵循投資人所屬券商的有關規(guī)定。

本次發(fā)行因線下、在網上投資人未全額交納認購資產而放棄認購的個股由承銷商(主承銷商)承銷。

2、網下發(fā)行一部分,獲配的公布募資方法設立證券基金和其它偏股型資產管理產品(通稱“公募產品”)、全國社會保障基金(通稱“社會保險基金”)、基本養(yǎng)老保險基金(通稱“養(yǎng)老保險金”)、依據《企業(yè)年金基金管理辦法》設立企業(yè)年金基金(下稱“企業(yè)年金基金”)、合乎《保險資金運用管理辦法》等有關規(guī)定的險資(下稱“險資”)和達標境外企業(yè)投資人資金等配售對象中,10%賬戶(向上取整測算)理應服務承諾得到此次配股的股票限售期為自外國投資者首次公開發(fā)行股票并發(fā)售生效日6月,上述情況配售對象帳戶將于2023年2月23日(T+3日)根據搖號申請抽簽方式明確(下稱“線下限購搖號申請搖簽”)。沒被抽里的網下投資者管理的配售對象帳戶獲配的個股無商品流通限定及限購分配,自此次發(fā)行新股在上交所上市買賣生效日就可以商品流通。線下限購搖號申請搖簽選用按獲配目標新股配號的辦法,依照網下投資者最后獲配總戶數的總數開展新股配號,每一個獲配目標獲配一個序號。依據此次網下發(fā)行的所有投資人根據廣發(fā)證券IPO新項目網下投資者服務管理系統(tǒng)簽訂的《網下投資者承諾函》,網下投資者一旦價格即視為接納本次發(fā)行的線下限售期分配。參加本次發(fā)行初步詢價進而得到網下配售的公募產品、養(yǎng)老保險金、社會保險基金、企業(yè)年金基金、險資和達標境外企業(yè)投資人資產,服務承諾之而管理的配售對象帳戶若在網下限購搖號申請搖簽環(huán)節(jié)被抽中,該配售對象所獲配的個股持有期限為自外國投資者首次公開發(fā)行股票并發(fā)售生效日6月。

3、在出現線下和線上投資人交款申購的股權總數總計不夠扣減最后戰(zhàn)略配售總數后本次發(fā)行數量70%時,發(fā)行新股和承銷商(主承銷商)將中斷此次新股上市,并針對中斷發(fā)售的原因及后面分配開展信息公開。

4、線下和線上投資人得到配股后,理應按時發(fā)放繳納申購資產。提供有效價格但并未參加認購或者未全額參加認購、得到基本配股后未能及時全額交納申購資產及相應的新股配售經紀傭金及其存有別的違背《注冊制下首次公開發(fā)行股票網下投資者管理規(guī)則》和《注冊制下首次公開發(fā)行股票網下投資者分類評價和管理指引》(中證協(xié)發(fā)〔2021〕212號)違法行為的投資人,將被稱作違反規(guī)定并需承擔違反規(guī)定義務,承銷商(主承銷商)將違反規(guī)定狀況立即報中國證券業(yè)協(xié)會辦理備案。線上投資人持續(xù)12個月總計發(fā)生3次中簽后未全額交款的情況時,自中國結算上海分公司接到棄購申報之日起6月(按180個自然日計算,含隔日)內不得參加新股上市、存托、可轉換公司債券、可交換公司債券的網上搖號。放棄認購次數依照投資人具體舍棄認購新股、存托、可轉換公司債券、可交換公司債券次數分類匯總。

5、本公告公布了此次網下發(fā)行的基本配股結論,包含本次發(fā)行得到基本配股的網下投資者名字、配售對象名字、配售對象編碼、申購數量、基本配股總數、獲配額度、新股配售經紀傭金及其應交款總金額,及其初步詢價期內提供有效價格但并未參加網下申購或具體申購數量低于價格時擬申購數量的網下投資者信息內容。依據2023年2月17日(T-1日)發(fā)布的《發(fā)行公告》,本公告一經發(fā)刊,即視作向已參加網上搖號并新股的在網上投資人和網下發(fā)行得到配股的所有配售對象送到獲配繳款通知。

一、戰(zhàn)略配售最后的結果

(一)參加目標

本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售僅由承銷商有關分公司投股構成,投股機構為中信證券投資有限責任公司(下稱“中證投資”),無任何戰(zhàn)略投資分配。

中證投資已經與外國投資者簽定戰(zhàn)略配售協(xié)議書,有關此次可交換債券的審查狀況詳細2023年2月17日(T-1日)公示的《中信證券股份有限公司關于廣東納睿雷達科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票戰(zhàn)略投資者之專項核查報告》和《北京德恒律師事務所關于廣東納睿雷達科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市戰(zhàn)略投資者核查事項的法律意見》。

(二)獲配結論

2023年2月16日(T-2日),發(fā)行新股和承銷商(主承銷商)依據初步詢價結論,共同商定本次發(fā)行價格是46.68元/股,本次發(fā)行股票數3,866.68億港元,發(fā)售總規(guī)模為180,496.62萬余元。

根據《承銷指引》,本次發(fā)行規(guī)模在10億元以上、不夠20億人民幣,承銷商有關分公司中信證券投資有限責任公司(下稱“中證投資”)投股比例是本次發(fā)行體量的4.00%,但不超過人民幣6,000萬余元。中證投資已全額交納戰(zhàn)略配售申購資產,此次獲配股票數為128.5347億港元,原始交款金額超過最后獲配股票數相對應的金額的不必要賬款,承銷商(主承銷商)將于2023年2月24日(T+4日)以前,根據中證投資交款原途徑退還。

截止2023年2月15日(T-3日),所有戰(zhàn)略投資都已全額準時交納申購資產,依據戰(zhàn)略投資與外國投資者簽訂的戰(zhàn)略配售協(xié)議書以及服務承諾申購金額,原始交款金額超過最后獲配股票數相對應的金額的不必要賬款,承銷商(主承銷商)將于2023年2月24日(T+4日)以前,根據戰(zhàn)略投資的交款原途徑退還。

本次發(fā)行最后戰(zhàn)略配售結論如下所示:

二、網上搖號中簽結果

依據《發(fā)行公告》,發(fā)行新股和承銷商(主承銷商)于2023年2月21日(T+1日)早上在上海浦東新區(qū)浦東南路528號上海市證券大廈北塔707室會議廳主持了廣東省納睿雷達探測科技發(fā)展有限公司首次公開發(fā)行股票網上發(fā)行搖號申請搖簽典禮。搖號申請搖簽典禮依照公布、公平公正、公正的原則開展,搖號申請過程及結論早已上海中國東方財產公證。中簽結果如下所示:

凡參加網上發(fā)行認購納睿雷達探測首次公開發(fā)行股票A股并且在新三板轉板個股的投資人所持有的認購配號尾數與上述號同樣的,乃為中簽號碼。中簽號碼一共有29,517個,每一個中簽號碼只有申購500股納睿雷達探測A股個股。

三、網下發(fā)行認購情況和基本配股結論

(一)網下發(fā)行認購狀況

依據《證券發(fā)行與承銷管理辦法》(中國證監(jiān)會令〔第144號〕)、《上海證券交易所科創(chuàng)板股票發(fā)行與承銷實施辦法》(上證指數發(fā)〔2021〕76號)、《上海證券交易所科創(chuàng)板發(fā)行與承銷規(guī)則適用指引第1號一一首次公開發(fā)行股票》(上證指數發(fā)〔2021〕77號)、《注冊制下首次公開發(fā)行股票承銷規(guī)范》(中證協(xié)發(fā)〔2021〕213號)、《注冊制下首次公開發(fā)行股票網下投資者管理規(guī)則》和《注冊制下首次公開發(fā)行股票網下投資者分類評價和管理指引》(中證協(xié)發(fā)〔2021〕212號)等有關規(guī)定,承銷商(主承銷商)對參加網下申購的投資人資質展開了審查和核實。根據上海交易所互聯網技術交易網站最后接收到的合理認購結論,承銷商(主承銷商)作出如下所示統(tǒng)計分析:

本次發(fā)行的網下申購工作中已經在2023年2月20日(T日)完畢。經核實確定,《發(fā)行公告》公布的277家網下投資者管理的7,534個合理價格配售對象所有依照《發(fā)行公告》的要求進行了網下申購,線下合理申購數量為6,849,300億港元。當中1家網下投資者在2023年2月16日中國證券業(yè)協(xié)會發(fā)布的《網下投資者異常名單公告(2023年第1批)》列為出現異常名冊,其管理的12個配售對象為失效認購,總計申購量為4,570億港元。剩下276家網下投資者管理的7,522個配售對象為全面認購,線下合理申購數量為6,844,730億港元。失效認購的投資人實際名冊如下所示:

(二)線下基本配股結論

依據《發(fā)行安排及初步詢價公告》中發(fā)布的網下配股標準,發(fā)行新股和承銷商(主承銷商)對網下發(fā)行股權展開了基本配股,基本配股結論如下所示:

注:A類投資人包含公募產品、社會保險基金、養(yǎng)老保險金、企業(yè)年金基金、險資;B類投資人包含達標境外投資者;C類投資人為除A、B類別的風險投資機構。以上某些數據信息可能出現末尾數差別,系計算四舍五入而致。

在其中余股4股依照《發(fā)行安排及初步詢價公告》里的配股標準配股給中國國際金融有限責任公司管理的中國高鐵廣州市局集團有限公司企業(yè)年金計劃。

之上基本配股分配及結論合乎《發(fā)行安排及初步詢價公告》發(fā)布的配股標準,最后各配售對象獲配狀況詳細附注。

四、線下限購搖號申請搖簽

發(fā)行新股與承銷商(主承銷商)定為2023年2月23日(T+3日)早上在上海浦東新區(qū)浦東南路528號上海市證券大廈北塔707室會議廳開展此次線下限購搖號申請搖簽,并將于2023年2月24日(T+4日)在《上海證券報》《中國證券報》《證券時報》《證券日報》《金融時報》、經濟發(fā)展參考網和中國日報網公布的《廣東納睿雷達科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市發(fā)行結果公告》中發(fā)布線下限購搖號申請搖簽中簽結果。

五、承銷商(主承銷商)聯系電話

投資人對本公告所發(fā)布的線下基本配股結論和線上中簽結果如有疑問,請向本次發(fā)行的承銷商(主承銷商)聯絡。主要聯系電話如下所示:

承銷商(主承銷商):中信證券股份有限責任公司

手機聯系人:個股資本市場部

手機:0755-23835518、0755-23835519、0755-23835296

聯系郵箱:project_nrldecm@citics.com

外國投資者:廣東省納睿雷達探測科技發(fā)展有限公司

承銷商(主承銷商):中信證券股份有限責任公司

2023年2月22日

廣東省納睿雷達探測科技發(fā)展有限公司