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　　若本次向特定對(duì)象發(fā)行扣除發(fā)行費(fèi)用后的實(shí)際募集資金少于上述項(xiàng)目擬投入資金總額，公司將根據(jù)實(shí)際募集資金凈額，按照項(xiàng)目的實(shí)際情況，調(diào)整并最終決定募集資金投入的優(yōu)先順序及各項(xiàng)目的具體募集資金投資額等使用安排，募集資金不足部分將由公司自籌資金解決。本次募集資金到位之前，公司將根據(jù)項(xiàng)目進(jìn)展需要以自有或自籌資金先行投入，并在募集資金到位之后予以置換。

　　表決結(jié)果：3票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

　　三、審議并通過(guò)了《關(guān)于公司向特定對(duì)象發(fā)行股票預(yù)案（修訂稿）的議案》。

　　同意修訂稿預(yù)案，具體內(nèi)容詳見(jiàn)與本公告同日在公司指定信息披露媒體上刊登的《攀鋼集團(tuán)釩鈦資源股份有限公司2022年度向特定對(duì)象發(fā)行A股股票預(yù)案（修訂稿）》。

　　本議案表決結(jié)果：3票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

　　四、審議并通過(guò)了《關(guān)于公司向特定對(duì)象發(fā)行股票募集資金使用可行性分析報(bào)告（修訂稿）的議案》。

　　同意修訂稿募集資金使用可行性分析報(bào)告，具體內(nèi)容詳見(jiàn)與本公告同日在公司指定信息披露媒體上刊登的《攀鋼集團(tuán)釩鈦資源股份有限公司向特定對(duì)象發(fā)行股票募集資金使用可行性分析報(bào)告（修訂稿）》。

　　本議案表決結(jié)果：3票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)。

　　五、審議并通過(guò)了《關(guān)于調(diào)整關(guān)于公司向特定對(duì)象發(fā)行股票攤薄即期回報(bào)的影響和填補(bǔ)措施的議案》。

　　同意公司調(diào)整后的關(guān)于向特定對(duì)象發(fā)行股票攤薄即期回報(bào)的影響和填補(bǔ)措施，具體內(nèi)容詳見(jiàn)與本公告同日在公司指定信息披露媒體上刊登的《關(guān)于公司向特定對(duì)象發(fā)行股票攤薄即期回報(bào)的影響和填補(bǔ)措施及相關(guān)主體承諾事項(xiàng)的公告（修訂后）》（公告編號(hào)：2023-07）。

　　本議案表決結(jié)果：3票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)。

　　六、審議并通過(guò)了《關(guān)于公司與特定對(duì)象簽訂附條件生效的股份認(rèn)購(gòu)協(xié)議之補(bǔ)充協(xié)議的議案》。

　　同意公司與實(shí)際控制人鞍鋼集團(tuán)簽署《非公開(kāi)發(fā)行A股股票認(rèn)購(gòu)協(xié)議之補(bǔ)充協(xié)議》，具體內(nèi)容詳見(jiàn)與本公告同日在公司指定信息披露媒體上刊登的《關(guān)于攀鋼集團(tuán)釩鈦資源股份有限公司與實(shí)際控制人簽署股份認(rèn)購(gòu)協(xié)議之補(bǔ)充協(xié)議的公告》（公告編號(hào)：2023-08）。

　　本議案表決結(jié)果：3票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

　　七、審議并通過(guò)了《關(guān)于公司向特定對(duì)象發(fā)行股票方案論證分析報(bào)告的議案》。

　　同意本次向特定對(duì)象發(fā)行股票的論證分析報(bào)告，具體內(nèi)容詳見(jiàn)與本公告同日在公司指定信息披露媒體上刊登的《攀鋼集團(tuán)釩鈦資源股份有限公司2022年度向特定對(duì)象發(fā)行A股股票方案論證分析報(bào)告》。

　　本議案表決結(jié)果：3票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)。

　　本議案尚需提交股東大會(huì)審議通過(guò)。

　　特此公告。

　　監(jiān)事會(huì)

　　2023年2月22日

　　股票代碼：000629 股票簡(jiǎn)稱：釩鈦股份 公告編號(hào)：2023-04

　　攀鋼集團(tuán)釩鈦資源股份有限公司

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　攀鋼集團(tuán)釩鈦資源股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2023年2月18日以專人遞送、電子郵件等方式發(fā)出關(guān)于召開(kāi)公司第九屆董事會(huì)第五次會(huì)議的通知和議案資料。會(huì)議于2023年2月21日9:00以通訊方式召開(kāi)。本次會(huì)議應(yīng)出席董事9名，實(shí)際出席董事9名。本次會(huì)議由董事長(zhǎng)謝俊勇先生主持，公司監(jiān)事及高級(jí)管理人員列席會(huì)議。本次會(huì)議的召開(kāi)符合《中華人民共和國(guó)公司法》及其他有關(guān)法律法規(guī)和本公司章程的規(guī)定。經(jīng)與會(huì)董事審慎討論，本次會(huì)議形成如下決議：

　　一、審議并通過(guò)了《關(guān)于公司符合向特定對(duì)象發(fā)行股票條件的議案》。

　　確認(rèn)公司符合現(xiàn)行法律、法規(guī)及規(guī)范性文件關(guān)于上市公司向特定對(duì)象發(fā)行股票的各項(xiàng)規(guī)定，具備向特定對(duì)象發(fā)行股票的各項(xiàng)條件和資格。

　　本議案表決結(jié)果：9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

　　二、審議并通過(guò)了《關(guān)于調(diào)整公司向特定對(duì)象發(fā)行股票方案的議案》。

　　董事會(huì)就調(diào)整公司向特定對(duì)象發(fā)行股票方案的議案進(jìn)行逐項(xiàng)審議并表決如下：

　　（一）發(fā)行股票的種類和面值

　　同意本次向特定對(duì)象發(fā)行的股票為人民幣普通股（A股），每股面值為人民幣1.00元。

　　表決結(jié)果：8票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

　?。ǘ┌l(fā)行方式和發(fā)行時(shí)間

　　同意本次發(fā)行采用向符合中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)（以下簡(jiǎn)稱“中國(guó)證監(jiān)會(huì)”）規(guī)定的不超過(guò)35名特定投資者發(fā)行的方式，在獲得深圳證券交易所（以下簡(jiǎn)稱“深交所”）審核通過(guò)并由中國(guó)證監(jiān)會(huì)同意注冊(cè)后的有效期內(nèi)擇機(jī)發(fā)行。

　　表決結(jié)果：8票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

　?。ㄈ┌l(fā)行對(duì)象和認(rèn)購(gòu)方式

　　同意本次向特定對(duì)象發(fā)行股票的發(fā)行對(duì)象為不超過(guò)35名特定投資者，其中，鞍鋼集團(tuán)擬以現(xiàn)金方式認(rèn)購(gòu)本次向特定對(duì)象發(fā)行股份金額人民幣30,000.00萬(wàn)元，其余本次發(fā)行的股份由其他發(fā)行對(duì)象以現(xiàn)金方式認(rèn)購(gòu)。

　　除鞍鋼集團(tuán)以外的其他發(fā)行對(duì)象范圍為：符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定的證券投資基金管理公司、證券公司、信托公司、財(cái)務(wù)公司、保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)投資者、合格境外機(jī)構(gòu)投資者以及其他符合法律法規(guī)規(guī)定的法人、自然人或其他合格機(jī)構(gòu)投資者。其中，證券投資基金管理公司、證券公司、合格境外機(jī)構(gòu)投資者、人民幣合格境外機(jī)構(gòu)投資者以其管理的二只以上產(chǎn)品認(rèn)購(gòu)的，視為一個(gè)發(fā)行對(duì)象；信托公司作為發(fā)行對(duì)象的，只能以自有資金認(rèn)購(gòu)。

　　在取得深交所審核通過(guò)并由中國(guó)證監(jiān)會(huì)同意注冊(cè)后，由公司董事會(huì)及其授權(quán)人士在股東大會(huì)的授權(quán)范圍內(nèi)，與保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）根據(jù)相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定以競(jìng)價(jià)方式確定最終除鞍鋼集團(tuán)以外的其他發(fā)行對(duì)象。本次發(fā)行的發(fā)行對(duì)象均以現(xiàn)金方式并以相同價(jià)格認(rèn)購(gòu)本次向特定對(duì)象發(fā)行股票。

　　表決結(jié)果：8票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

　?。ㄋ模┌l(fā)行數(shù)量

　　同意本次向特定對(duì)象發(fā)行的股票數(shù)量按照募集資金總額除以發(fā)行價(jià)格確定（計(jì)算結(jié)果出現(xiàn)不足1股的，尾數(shù)應(yīng)向下取整，對(duì)于不足1股部分的對(duì)價(jià)，在認(rèn)購(gòu)總價(jià)款中自動(dòng)扣除），且不超過(guò)本次發(fā)行前總股本的30%，即不超過(guò)2,580,907,860股（含本數(shù)），最終發(fā)行數(shù)量將在本次發(fā)行獲得深交所審核通過(guò)并經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)同意注冊(cè)后，由公司董事會(huì)根據(jù)公司股東大會(huì)的授權(quán)及發(fā)行時(shí)的實(shí)際情況，與本次發(fā)行的保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）協(xié)商確定，但發(fā)行完成后不應(yīng)導(dǎo)致鞍鋼集團(tuán)及其子公司合計(jì)持股比例低于47.68%。

　　若公司股票在關(guān)于本次向特定對(duì)象發(fā)行的董事會(huì)決議公告日至發(fā)行日期間發(fā)生派息、送股、資本公積轉(zhuǎn)增股本等除權(quán)、除息事項(xiàng)，本次向特定對(duì)象發(fā)行的股票數(shù)量及上限將進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。

　　表決結(jié)果：8票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

　?。ㄎ澹┒▋r(jià)基準(zhǔn)日、發(fā)行價(jià)格及定價(jià)原則

　　同意本次向特定對(duì)象發(fā)行股票的定價(jià)基準(zhǔn)日為發(fā)行期首日。發(fā)行價(jià)格不低于定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日公司A股股票交易均價(jià)的80%（定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日公司A股股票交易均價(jià)=定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日公司A股股票交易總額÷定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日A股股票交易總量）。最終發(fā)行價(jià)格由公司董事會(huì)根據(jù)股東大會(huì)授權(quán)在本次發(fā)行獲得中國(guó)證監(jiān)會(huì)同意注冊(cè)后，按照中國(guó)證監(jiān)會(huì)的相關(guān)規(guī)定，根據(jù)發(fā)行對(duì)象申購(gòu)報(bào)價(jià)情況與本次發(fā)行的保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）協(xié)商確定。

　　若公司在本次發(fā)行定價(jià)基準(zhǔn)日至發(fā)行日期間發(fā)生派息、送股、資本公積轉(zhuǎn)增股本等除權(quán)、除息事項(xiàng)，本次向特定對(duì)象發(fā)行股票的價(jià)格將作相應(yīng)調(diào)整。調(diào)整公式如下：

　　假設(shè)調(diào)整前發(fā)行價(jià)格為P0，每股派息/現(xiàn)金分紅為D，每股送股或轉(zhuǎn)增股本數(shù)為N，調(diào)整后發(fā)行價(jià)格為P1，則派息/現(xiàn)金分紅后P1=P0-D；送股或轉(zhuǎn)增股本后P1=P0/（1+N）；兩項(xiàng)同時(shí)進(jìn)行則P1=（P0-D）/（1+N）。

　　鞍鋼集團(tuán)接受根據(jù)競(jìng)價(jià)結(jié)果確定的最終發(fā)行價(jià)格且不參與競(jìng)價(jià)。在啟動(dòng)發(fā)行后，若無(wú)人報(bào)價(jià)或未能通過(guò)競(jìng)價(jià)方式產(chǎn)生發(fā)行價(jià)格，鞍鋼集團(tuán)將以發(fā)行底價(jià)（定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日公司股票均價(jià)的80%和截至定價(jià)基準(zhǔn)日發(fā)行人最近一期末經(jīng)審計(jì)的歸屬于母公司普通股股東的每股凈資產(chǎn)值的較高者）繼續(xù)參與認(rèn)購(gòu)。本次向特定對(duì)象發(fā)行股票完成后，公司實(shí)際控制人不變，仍為鞍鋼集團(tuán)。

　　表決結(jié)果：8票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

　?。┫奘燮?/p>

　　同意本次向特定對(duì)象發(fā)行完成后，鞍鋼集團(tuán)認(rèn)購(gòu)的股份自發(fā)行結(jié)束之日起18個(gè)月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。其余發(fā)行對(duì)象所認(rèn)購(gòu)的股份自本次向特定對(duì)象發(fā)行結(jié)束之日起6個(gè)月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。上述股份鎖定期屆滿后，其減持需遵守中國(guó)證監(jiān)會(huì)和深交所的相關(guān)規(guī)定。本次向特定對(duì)象發(fā)行結(jié)束后，由于公司送紅股、資本公積轉(zhuǎn)增股本等原因增加的公司股份，亦應(yīng)遵守上述安排。法律法規(guī)對(duì)限售期另有規(guī)定的，依其規(guī)定執(zhí)行。

　　表決結(jié)果：8票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

　?。ㄆ撸┍敬伟l(fā)行前的滾存未分配利潤(rùn)安排

　　同意本次向特定對(duì)象發(fā)行股票完成前公司的滾存未分配利潤(rùn)，由本次發(fā)行完成后新老股東按照持股比例共享。

　　表決結(jié)果：8票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

　　（八）上市地點(diǎn)

　　同意本次向特定對(duì)象發(fā)行的股票將在深交所上市交易。

　　表決結(jié)果：8票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

　?。ň牛┍敬蜗蛱囟▽?duì)象發(fā)行股票決議有效期

　　同意本次向特定對(duì)象發(fā)行股票方案的有效期為自公司股東大會(huì)審議通過(guò)之日起十二個(gè)月。

　　表決結(jié)果：8票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

　?。ㄊ┠技Y金數(shù)額及投資項(xiàng)目

　　同意本次向特定對(duì)象發(fā)行股票募集資金總額預(yù)計(jì)不超過(guò)228,000.00萬(wàn)元（含本數(shù)），扣除發(fā)行費(fèi)用后擬全部投資以下項(xiàng)目：

　　單位：萬(wàn)元

　　若本次向特定對(duì)象發(fā)行扣除發(fā)行費(fèi)用后的實(shí)際募集資金少于上述項(xiàng)目擬投入資金總額，公司將根據(jù)實(shí)際募集資金凈額，按照項(xiàng)目的實(shí)際情況，調(diào)整并最終決定募集資金投入的優(yōu)先順序及各項(xiàng)目的具體募集資金投資額等使用安排，募集資金不足部分將由公司自籌資金解決。本次募集資金到位之前，公司將根據(jù)項(xiàng)目進(jìn)展需要以自有或自籌資金先行投入，并在募集資金到位之后予以置換。

　　表決結(jié)果：8票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

　　本議案涉及公司與實(shí)際控制人鞍鋼集團(tuán)之間的關(guān)聯(lián)交易，關(guān)聯(lián)董事謝俊勇回避表決。獨(dú)立董事對(duì)此項(xiàng)議案予以了事前認(rèn)可并發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)。

　　三、審議并通過(guò)了《關(guān)于公司向特定對(duì)象發(fā)行股票預(yù)案（修訂稿）的議案》。

　　同意修訂稿預(yù)案，具體內(nèi)容詳見(jiàn)與本公告同日在公司指定信息披露媒體上刊登的《攀鋼集團(tuán)釩鈦資源股份有限公司2022年度向特定對(duì)象發(fā)行A股股票預(yù)案（修訂稿）》。

　　本議案表決結(jié)果：8票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

　　本議案涉及公司與實(shí)際控制人鞍鋼集團(tuán)之間的關(guān)聯(lián)交易，關(guān)聯(lián)董事謝俊勇回避表決。獨(dú)立董事對(duì)此項(xiàng)議案予以了事前認(rèn)可并發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)。

　　四、審議并通過(guò)了《關(guān)于公司向特定對(duì)象發(fā)行股票募集資金使用可行性分析報(bào)告（修訂稿）的議案》。

　　同意修訂稿募集資金使用可行性分析報(bào)告，具體內(nèi)容詳見(jiàn)與本公告同日在公司指定信息披露媒體上刊登的《攀鋼集團(tuán)釩鈦資源股份有限公司向特定對(duì)象發(fā)行股票募集資金使用可行性分析報(bào)告（修訂稿）》。

　　本議案表決結(jié)果：9票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)。

　　獨(dú)立董事已對(duì)本議案發(fā)表獨(dú)立意見(jiàn)。

　　五、審議并通過(guò)了《關(guān)于調(diào)整關(guān)于公司向特定對(duì)象發(fā)行股票攤薄即期回報(bào)的影響和填補(bǔ)措施的議案》。

　　同意公司調(diào)整后的關(guān)于向特定對(duì)象發(fā)行股票攤薄即期回報(bào)的影響和填補(bǔ)措施，具體內(nèi)容詳見(jiàn)與本公告同日在公司指定信息披露媒體上刊登的《關(guān)于公司向特定對(duì)象發(fā)行股票攤薄即期回報(bào)的影響和填補(bǔ)措施及相關(guān)主體承諾事項(xiàng)的公告（修訂后）》（公告編號(hào)：2023-07）。

　　本議案表決結(jié)果：9票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)。

　　獨(dú)立董事已對(duì)本議案發(fā)表獨(dú)立意見(jiàn)。

　　六、審議并通過(guò)了《關(guān)于公司與特定對(duì)象簽訂附條件生效的股份認(rèn)購(gòu)協(xié)議之補(bǔ)充協(xié)議的議案》。

　　同意公司與實(shí)際控制人鞍鋼集團(tuán)簽署《非公開(kāi)發(fā)行A股股票認(rèn)購(gòu)協(xié)議之補(bǔ)充協(xié)議》，具體內(nèi)容詳見(jiàn)與本公告同日在公司指定信息披露媒體上刊登的《關(guān)于攀鋼集團(tuán)釩鈦資源股份有限公司與實(shí)際控制人簽署股份認(rèn)購(gòu)協(xié)議之補(bǔ)充協(xié)議的公告》（公告編號(hào)：2023-08）。

　　本議案表決結(jié)果：8票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)。

　　本議案涉及公司與實(shí)際控制人鞍鋼集團(tuán)之間的關(guān)聯(lián)交易，關(guān)聯(lián)董事謝俊勇回避表決。獨(dú)立董事對(duì)此項(xiàng)議案予以了事前認(rèn)可并發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)。

　　七、審議并通過(guò)了《關(guān)于公司向特定對(duì)象發(fā)行股票方案論證分析報(bào)告的議案》。

　　同意本次向特定對(duì)象發(fā)行股票的論證分析報(bào)告，具體內(nèi)容詳見(jiàn)與本公告同日在公司指定信息披露媒體上刊登的《攀鋼集團(tuán)釩鈦資源股份有限公司2022年度向特定對(duì)象發(fā)行A股股票方案論證分析報(bào)告》。

　　本議案表決結(jié)果：8票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

　　本議案涉及公司與實(shí)際控制人鞍鋼集團(tuán)之間的關(guān)聯(lián)交易，關(guān)聯(lián)董事謝俊勇回避表決。獨(dú)立董事對(duì)此項(xiàng)議案予以了事前認(rèn)可并發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)。

　　本議案尚需提交股東大會(huì)審議通過(guò)。

　　八、審議并通過(guò)了《關(guān)于提請(qǐng)召開(kāi)公司臨時(shí)股東大會(huì)的議案》。

　　董事會(huì)決定于2023年3月10日（星期五）召開(kāi)公司2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，本次臨時(shí)股東大會(huì)將審議《關(guān)于公司向特定對(duì)象發(fā)行股票方案論證分析報(bào)告的議案》。

　　有關(guān)召開(kāi)2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的具體情況，詳見(jiàn)與本公告同日在公司指定信息披露媒體上刊登的《關(guān)于召開(kāi)2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》（公告編號(hào)：2023-10）。

　　本議案表決結(jié)果：9票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)。

　　特此公告。

　　攀鋼集團(tuán)釩鈦資源股份有限公司董事會(huì)

　　2023年2月22日