特別提示

新疆寶地礦業(yè)股份有限公司(以下簡稱“寶地礦業(yè)”、“發(fā)行人”或“公司”)根據《證券發(fā)行與承銷管理辦法》(證監(jiān)會令第144號)、《首次公開發(fā)行股票并上市管理辦法》(證監(jiān)會令第196號)、《首次公開發(fā)行股票承銷業(yè)務規(guī)范》(中證協發(fā)[2018]142號,以下簡稱“《業(yè)務規(guī)范》”)、《首次公開發(fā)行股票配售細則》(中證協發(fā)[2018]142號)、《首次公開發(fā)行股票網下投資者管理細則》(中證協發(fā)[2018]142號,以下簡稱“《管理細則》”)、《上海市場首次公開發(fā)行股票網上發(fā)行實施細則》(上證發(fā)[2018]40號,以下簡稱“《網上發(fā)行實施細則》”)及《上海市場首次公開發(fā)行股票網下發(fā)行實施細則》(上證發(fā)[2018]41號,以下簡稱“《網下發(fā)行實施細則》”)等相關規(guī)定實施首次公開發(fā)行股票。

本次發(fā)行初步詢價及網下發(fā)行均通過上海證券交易所(以下簡稱“上交所”)互聯網交易平臺(IPO 網下詢價申購)(以下簡稱“互聯網交易平臺”)進行,平臺網址:https://iitp.uap.sse.com.cn/otcipo/,請網下投資者認真閱讀本公告。關于初步詢價及網下申購的詳細內容,請查閱上交所網站(www.sse.com.cn)公布的《網下發(fā)行實施細則》等相關規(guī)定。

　　本次網上發(fā)行通過上交所交易系統(tǒng)采用按市值申購方式進行,參與網上申購的投資者請認真閱讀本公告及上交所網站(www.sse.com.cn)公布的《網上發(fā)行實施細則》。

1、敬請投資者重點關注本次發(fā)行流程、網上網下申購和繳款、棄購股份處理等方面的內容,具體如下:

(1)發(fā)行人和本次發(fā)行的保薦機構(主承銷商)申萬宏源證券承銷保薦有限責任公司(以下簡稱 “主承銷商”)根據初步詢價結果,綜合考慮發(fā)行人基本面、市場情況、所處行業(yè)、可比公司估值水平、募集資金需求及承銷風險等因素,協商確定本次發(fā)行價格為4.38元/股。網下發(fā)行不再進行累計投標詢價。

投資者請按4.38元/股在2023年2月27日(T日)進行網上和網下申購,申購時無需繳付申購資金。本次網下發(fā)行申購日與網上申購日同為2023年2月27日(T日),其中,網下申購時間為9:30-15:00,網上申購時間為9:30-11:30、13:00-15:00。

(2)初步詢價結束后,發(fā)行人和主承銷商根據剔除無效報價后的詢價結果,對所有配售對象的報價按照擬申購價格由高到低、同一擬申購價格上按配售對象的擬申購數量由小到大、同一擬申購價格同一擬申購數量上按申報時間(申報時間以上交所互聯網交易平臺記錄為準)由后到先、同一擬申購價格同一擬申購數量同一申報時間按上交所業(yè)務管理系統(tǒng)平臺(發(fā)行承銷業(yè)務)(以下簡稱“業(yè)務管理系統(tǒng)平臺”)自動生成的配售對象順序從后到前的順序排序,剔除報價最高部分配售對象的報價,剔除的擬申購量不低于網下投資者擬申購總量的10%。當最高申報價格與確定的發(fā)行價格相同時,對該價格上的申報可不再剔除,剔除比例可低于10%。剔除部分不得參與網下申購。

(3)網上投資者應當自主表達申購意向,不得全權委托證券公司進行新股申購。

(4)網下獲配投資者應根據《新疆寶地礦業(yè)股份有限公司首次公開發(fā)行股票網下初步配售結果及網上中簽結果公告》(以下簡稱“《網下初步配售結果及網上中簽結果公告》”),于2023年3月1日(T+2日)16:00前,按最終確定的發(fā)行價格與獲配數量,及時足額繳納新股認購資金。

網下投資者如同日獲配多只新股,請務必按每只新股分別繳款。同日獲配多只新股的情況,如只匯一筆總計金額,合并繳款將會造成入賬失敗,由此產生的后果由投資者自行承擔。

網上投資者申購新股中簽后,應根據《網下初步配售結果及網上中簽結果公告》履行資金交收義務,確保其資金賬戶在2023年3月1日(T+2日)日終有足額的新股認購資金,投資者款項劃付需遵守投資者所在證券公司的相關規(guī)定。

網下和網上投資者放棄認購部分的股份由主承銷商包銷。

(5)當出現網下和網上投資者繳款認購的股份數量合計不足本次公開發(fā)行數量的70%時,主承銷商將中止本次新股發(fā)行,并就中止發(fā)行的原因和后續(xù)安排進行信息披露。

(6)有效報價網下投資者未參與申購或者網下獲配投資者未及時足額繳納認購款的,將被視為違約并應承擔違約責任,主承銷商將違約情況報中國證券業(yè)協會備案。網上投資者連續(xù)12個月內累計出現3次中簽后未足額繳款的情形時,自結算參與人最近一次申報其放棄認購的次日起6個月(按180個自然日計算,含次日)內不得參與新股、存托憑證、可轉換公司債券、可交換公司債券網上申購。放棄認購的次數按照投資者實際放棄認購新股、存托憑證、可轉換公司債券與可交換公司債券的次數合并計算。

2、本次發(fā)行可能存在上市后股價下跌的風險。投資者應當充分關注定價市場化蘊含的風險因素,知曉股票上市后股價可能下跌,切實提高風險意識,強化價值投資理念,避免盲目炒作,監(jiān)管機構、發(fā)行人和主承銷商均無法保證股票上市后股價不會下跌。

3、發(fā)行人和主承銷商鄭重提示廣大投資者注意投資風險,理性投資,認真閱讀本公告及在2023年2月24日刊登于《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》《證券日報》和經濟參考網及上交所網站(www.sse.com.cn)的投資風險特別公告。

重要提示

1、寶地礦業(yè)首次公開發(fā)行不超過20,000萬股人民幣普通股(A股)(以下簡稱“本次發(fā)行”)的申請已獲中國證券監(jiān)督管理委員會(以下簡稱“中國證監(jiān)會”)證監(jiān)許可〔2023〕305號文核準。發(fā)行人股票簡稱為“寶地礦業(yè)”,擴位證券簡稱為“寶地礦業(yè)”,股票代碼為“601121”,該代碼同時適用于本次發(fā)行的初步詢價及網下申購。本次發(fā)行網上申購簡稱為“寶地申購”,網上申購代碼為“780121”。

2、本次發(fā)行采用網下向符合條件的投資者詢價配售(以下簡稱“網下發(fā)行”)和網上向持有上海市場非限售A股股份和非限售存托憑證一定市值的社會公眾投資者定價發(fā)行(以下簡稱“網上發(fā)行”)相結合的方式進行。發(fā)行人和主承銷商將通過網下初步詢價直接確定發(fā)行價格,網下不再進行累計投標詢價。初步詢價及網下發(fā)行由主承銷商通過上交所互聯網交易平臺組織實施,網上發(fā)行通過上交所交易系統(tǒng)進行。

3、發(fā)行人本次公開發(fā)行股票數量為20,000萬股,全部為新股,不安排老股轉讓。回撥機制啟動前,網下初始發(fā)行數量為14,000萬股,占本次發(fā)行總量的70%;網上初始發(fā)行數量為6,000萬股,占本次發(fā)行總量的30 %。

4、本次發(fā)行的初步詢價工作已于2023年2月21日(T-4日)完成,發(fā)行人和主承銷商根據剔除無效報價后的詢價結果,對所有配售對象的報價按照擬申購價格由高到低、同一擬申購價格上按配售對象的擬申購數量由小到大、同一擬申購價格同一擬申購數量上按申報時間(申報時間以上交所互聯網交易平臺記錄為準)由后到先、同一擬申購價格同一擬申購數量同一申報時間按上交所業(yè)務管理系統(tǒng)平臺自動生成的配售對象順序從后到前的順序排序,剔除擬申購總量中報價最高的部分,并綜合考慮發(fā)行人基本面、市場情況、所處行業(yè)、可比公司估值水平、募集資金需求及承銷風險等因素,協商確定本次發(fā)行價格為4.38元/股,此價格對應的市盈率為:

(1)17.51倍(每股收益按照經會計師事務所遵照中國會計準則審閱的扣除非經常性損益前后孰低的2022年歸屬于母公司股東的凈利潤除以本次發(fā)行后總股本計算);

(2)13.13倍(每股收益按照經會計師事務所遵照中國會計準則審閱的扣除非經常性損益前后孰低的2022年歸屬于母公司股東的凈利潤除以本次發(fā)行前總股本計算);

(3)14.04倍(每股收益按照經會計師事務所遵照中國會計準則審計的扣除非經常性損益前后孰低的2021年歸屬于母公司股東的凈利潤除以本次發(fā)行后總股本計算);

(4)10.53倍(每股收益按照經會計師事務所遵照中國會計準則審計的扣除非經常性損益前后孰低的2021年歸屬于母公司股東的凈利潤除以本次發(fā)行前總股本計算)。

5、若本次發(fā)行成功,預計發(fā)行人募集資金總額為87,600萬元,扣除發(fā)行費用6,155.19萬元(不含增值稅)后,預計募集資金凈額為81,444.81萬元,不超過本次發(fā)行募投項目預計使用的募集資金金額81,444.81萬元。

6、本次發(fā)行的網下、網上申購日為2023年2月27日(T日),任一配售對象只能選擇網下或者網上一種方式進行申購。凡參與初步詢價的,無論是否為有效報價,均不得參與網上申購。

(1)網下申購

本次網下申購時間為:2023年2月27日(T日)9:30-15:00。

在初步詢價期間提交有效報價的配售對象方可且必須參與網下申購。提交有效報價的配售對象名單見“附表:初步詢價報價情況”。未提交有效報價的配售對象不得參與本次網下申購。

在參與網下申購時,網下投資者必須在上交所互聯網交易平臺為其管理的有效報價配售對象錄入申購記錄,申購記錄中申購價格為發(fā)行價格4.38元/股,申購數量應為其初步詢價時申報的有效擬申購數量。在參加網下申購時,投資者無需繳付申購資金。網下投資者為參與申購的全部配售對象錄入申購記錄后,應當一次性全部提交。網下申購期間,網下投資者可以多次提交申購記錄,但以最后一次提交的全部申購記錄為準。凡參與初步詢價報價的配售對象,無論是否為“有效報價”,均不得再參與本次發(fā)行的網上申購,若同時參與網下和網上申購,網上申購部分為無效申購。

配售對象在申購及持股等方面應遵守相關法律法規(guī)及中國證監(jiān)會的有關規(guī)定,并自行承擔相應的法律責任。如參與網下申購的投資者未按要求提供材料,主承銷商有權拒絕向其進行配售或視為無效申購。網下投資者管理的配售對象相關信息(包括配售對象全稱、證券賬戶名稱(上海)、證券賬戶號碼(上海)和銀行收付款賬戶等)以在中國證券業(yè)協會注冊的信息為準,因配售對象信息填報與注冊信息不一致所致后果由網下投資者自行承擔。

主承銷商將在配售前對有效報價投資者及管理的配售對象是否存在禁止性情形進行進一步核查,投資者應按主承銷商的要求進行相應的配合(包括但不限于提供公司章程等工商登記資料、安排實際控制人訪談、如實提供相關自然人主要社會關系名單、配合其它關聯關系調查等),如拒絕配合或其提供的材料不足以排除其存在上述禁止性情形的,主承銷商將拒絕向其進行配售。

(2)網上申購

本次網上申購時間為:2023年2月27日(T日)9:30-11:30、13:00-15:00。

2023年2月27日(T日)前在中國結算上海分公司開立證券賬戶、且在2023年2月23日(T-2日)前20個交易日(含T-2日)日均持有上海市場一定市值的投資者(中華人民共和國法律、法規(guī)及發(fā)行人須遵守的其他監(jiān)管要求所禁止者除外)均可通過上交所交易系統(tǒng)申購本次網上發(fā)行的股票。網上投資者應當自主表達申購意向,不得全權委托證券公司代其進行新股申購。

投資者按照其持有的上海市場市值確定其網上可申購額度。網上可申購額度根據投資者在2023年2月23日(T-2日)前20個交易日(含T-2日)的日均持有市值計算,投資者相關證券賬戶開戶時間不足20個交易日的,按20個交易日計算日均持有市值。持有市值1萬元以上(含1萬元)的投資者才能參與新股申購,每1萬元市值可申購一個申購單位,不足1萬元的部分不計入申購額度。每一個申購單位為1,000股,申購數量應當為1,000股或其整數倍,但最高申購量不得超過本次網上發(fā)行股數的千分之一,即不得超過60,000股,同時不得超過其按市值計算的可申購額度上限。

申購時間內,投資者按委托買入股票的方式,以確定的發(fā)行價格填寫委托單。一經申報,不得撤單。

投資者參與網上公開發(fā)行股票的申購,只能使用一個證券賬戶。同一投資者使用多個證券賬戶參與同一只新股申購的,以及投資者使用同一證券賬戶多次參與同一只新股申購的,以該投資者的第一筆申購為有效申購,其余申購均為無效申購。投資者持有多個證券賬戶的,多個證券賬戶的市值合并計算。確認多個證券賬戶為同一投資者持有的原則為證券賬戶注冊資料中的“賬戶持有人名稱”、“有效身份證明文件號碼”均相同。證券賬戶注冊資料以2023年2月23日(T-2日)日終為準。

融資融券客戶信用證券賬戶的市值合并計算到該投資者持有的市值中,證券公司轉融通擔保證券明細賬戶的市值合并計算到該證券公司持有的市值中。

(3)網上網下投資者認購繳款

2023年3月1日(T+2日)當日16:00前,網下投資者應根據《網下初步配售結果及網上中簽結果公告》披露的初步獲配數量乘以確定的發(fā)行價格,為其獲配的配售對象全額繳納新股認購資金。

網上投資者申購新股搖號中簽后,應依據2023年3月1日(T+2日)公告的《網下初步配售結果及網上中簽結果公告》履行繳款義務。網上投資者繳款時,應遵守投資者所在證券公司相關規(guī)定。2023年3月1日(T+2日)日終,中簽的投資者應確保其資金賬戶有足額的新股認購資金,不足部分視為放棄認購,由此產生的后果及相關法律責任,由投資者自行承擔。

網下和網上投資者放棄認購部分的股份由主承銷商包銷。當出現網下和網上投資者繳款認購的股份數量合計不足本次公開發(fā)行數量的70%時,主承銷商將中止本次新股發(fā)行,并就中止發(fā)行的原因和后續(xù)安排進行信息披露。

有效報價網下投資者未參與申購或者網下獲配投資者未及時足額繳納認購款的,將被視為違約并應承擔違約責任,主承銷商將違約情況報中國證券業(yè)協會備案。

網上投資者連續(xù)12個月內累計出現3次中簽后未足額繳款的情形時,自結算參與人最近一次申報其放棄認購的次日起6個月(按180個自然日計算,含次日)內不得參與新股、存托憑證、可轉換公司債券、可交換公司債券網上申購。

7、本次發(fā)行網下網上申購于2023年2月27日(T日)15:00同時截止。申購結束后,發(fā)行人和主承銷商將根據總體申購情況決定是否啟動回撥機制,對網下、網上發(fā)行的規(guī)模進行調節(jié)。有關回撥機制的具體安排詳見本公告“一、(五)回撥機制”。

8、本次發(fā)行股份鎖定期安排:本次網上、網下發(fā)行的股票無流通限制及鎖定安排。

9、本次發(fā)行可能出現的中止情形詳見“六、中止發(fā)行情況”。

10、本公告僅對股票發(fā)行事宜扼要說明,不構成投資建議。投資者欲了解本次發(fā)行的詳細情況,請仔細閱讀2023年2月17日(T-6日)公告的《新疆寶地礦業(yè)股份有限公司首次公開發(fā)行股票招股意向書摘要》。本次發(fā)行的招股意向書全文及相關備查文件可在上交所網站(www.sse.com.cn)查詢。提請投資者充分了解發(fā)行人的各項風險因素,自行判斷其經營狀況及投資價值,并審慎做出投資決策。發(fā)行人受政治、經濟、行業(yè)及經營管理水平的影響,經營狀況可能會發(fā)生變化,由此可能導致的投資風險應由投資者自行承擔。

11、本次發(fā)行股票的上市事宜將另行公告。有關本次發(fā)行的其他事宜,將在《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》《證券日報》和經濟參考網上及時公告,敬請投資者留意。

釋義

除非另有說明,下列簡稱在本公告中具有如下含義:

　　一、本次發(fā)行的基本情況

　　(一)股票種類

　　本次發(fā)行的股票為境內上市人民幣普通股(A股),每股面值1.00元。

　　(二)發(fā)行規(guī)模和發(fā)行結構

　　本次公開發(fā)行股份全部為新股,發(fā)行股份數量為20,000萬股,本次發(fā)行前股東所持發(fā)行人股份在本次發(fā)行時不向投資者公開發(fā)售?；負軝C制啟動前,網下初始發(fā)行數量為14,000萬股,占本次發(fā)行總量的70 %;網上初始發(fā)行數量為6,000萬股,占本次發(fā)行總量的30%。

　　(三)發(fā)行價格及對應的市盈率

　　通過初步詢價確定本次發(fā)行價格為4.38元/股,此價格對應的市盈率為:

　　(下轉A14版)