新疆寶地礦業(yè)股份有限公司(以下簡稱“寶地礦業(yè)”、“發(fā)行人”或“公司”)首次公開發(fā)行不超過20,000萬股人民幣普通股(A股)(以下簡稱“本次發(fā)行”)的申請已獲中國證券監(jiān)督管理委員會(以下簡稱“中國證監(jiān)會”)證監(jiān)許可[2023]305號文核準(zhǔn)。

經(jīng)發(fā)行人與保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商)申萬宏源證券承銷保薦有限責(zé)任公司(以下簡稱“申萬宏源承銷保薦”、“保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商)”)協(xié)商決定,本次發(fā)行數(shù)量為20,000萬股,全部為公開發(fā)行新股,發(fā)行人股東不進(jìn)行老股轉(zhuǎn)讓。本次發(fā)行將于2023年2月27日(T日)分別通過上海證券交易所(以下簡稱“上交所”)交易系統(tǒng)和上交所互聯(lián)網(wǎng)交易平臺(IPO網(wǎng)下詢價(jià)申購)(以下簡稱“互聯(lián)網(wǎng)交易平臺”)實(shí)施。

發(fā)行人、保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商)特別提請投資者關(guān)注以下內(nèi)容:

(一)敬請投資者重點(diǎn)關(guān)注本次發(fā)行流程、網(wǎng)上網(wǎng)下申購及繳款、棄購股份處理等方面,主要內(nèi)容如下:

1. 發(fā)行人和保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商)根據(jù)初步詢價(jià)結(jié)果,綜合考慮發(fā)行人基本面、所處行業(yè)、可比公司估值水平、市場環(huán)境、募集資金需求及承銷風(fēng)險(xiǎn)等因素,協(xié)商確定本次發(fā)行價(jià)格為4.38元/股。網(wǎng)下發(fā)行不再進(jìn)行累計(jì)投標(biāo)詢價(jià)。

2. 投資者請按此價(jià)格在2023年2月27日(T日)進(jìn)行網(wǎng)上和網(wǎng)下申購,申購時(shí)無需繳付申購資金。本次網(wǎng)下發(fā)行申購日與網(wǎng)上申購日同為2023年2月27日(T日),其中,網(wǎng)下申購時(shí)間為9:30-15:00,網(wǎng)上申購時(shí)間為9:30-11:30、13:00-15:00。

3. 發(fā)行人和保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商)根據(jù)剔除無效報(bào)價(jià)后的初步詢價(jià)結(jié)果,對所有配售對象的報(bào)價(jià)按照擬申購價(jià)格由高到低、同一擬申購價(jià)格上按配售對象的擬申購數(shù)量由小到大、同一擬申購價(jià)格同一擬申購數(shù)量上按申報(bào)時(shí)間(申報(bào)時(shí)間以上交所互聯(lián)網(wǎng)交易平臺記錄為準(zhǔn))由后到先、同一擬申購價(jià)格同一擬申購數(shù)量同一申報(bào)時(shí)間按上交所業(yè)務(wù)管理系統(tǒng)平臺自動生成的配售對象順序從后到前的順序排序,剔除報(bào)價(jià)最高部分配售對象的報(bào)價(jià),剔除的擬申購量不低于網(wǎng)下投資者擬申購總量的10%。當(dāng)最高申報(bào)價(jià)格與確定的發(fā)行價(jià)格相同時(shí),對該價(jià)格上的申報(bào)可不再剔除,剔除比例可低于10%。剔除部分不得參與網(wǎng)下申購。

4. 網(wǎng)上投資者應(yīng)當(dāng)自主表達(dá)申購意向,不得全權(quán)委托證券公司進(jìn)行新股申購。

5. 網(wǎng)下投資者應(yīng)根據(jù)《新疆寶地礦業(yè)股份有限公司首次公開發(fā)行股票網(wǎng)下初步配售結(jié)果及網(wǎng)上中簽結(jié)果公告》,于2023年3月1日(T+2日)16:00前,按最終確定的發(fā)行價(jià)格與獲配數(shù)量,及時(shí)足額繳納新股認(rèn)購資金。

網(wǎng)下投資者如同日獲配多只新股,請務(wù)必按每只新股分別繳款。同日獲配多只新股的情況,如只匯一筆總計(jì)金額,合并繳款將會造成入賬失敗,由此產(chǎn)生的后果由投資者自行承擔(dān)。網(wǎng)上投資者申購新股中簽后,應(yīng)根據(jù)《新疆寶地礦業(yè)股份有限公司首次公開發(fā)行股票網(wǎng)下初步配售結(jié)果及網(wǎng)上中簽結(jié)果公告》履行資金交收義務(wù),確保其資金賬戶在2023年3月1日(T+2日)日終有足額的新股認(rèn)購資金,投資者款項(xiàng)劃付需遵守投資者所在證券公司的相關(guān)規(guī)定。

網(wǎng)下和網(wǎng)上投資者放棄認(rèn)購部分的股份由保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商)包銷。

6. 當(dāng)出現(xiàn)網(wǎng)下和網(wǎng)上投資者繳款認(rèn)購的股份數(shù)量合計(jì)不足本次公開發(fā)行數(shù)量的70%時(shí),發(fā)行人和保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商)將中止本次新股發(fā)行,并就中止發(fā)行的原因和后續(xù)安排進(jìn)行信息披露。

7. 有效報(bào)價(jià)網(wǎng)下投資者未參與申購或者獲得初步配售的網(wǎng)下投資者未及時(shí)足額繳納認(rèn)購款的,將被視為違約并應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任,保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商)將違約情況報(bào)中國證券業(yè)協(xié)會備案。網(wǎng)上投資者連續(xù)12個(gè)月內(nèi)累計(jì)出現(xiàn)3次中簽后未足額繳款的情形時(shí),自結(jié)算參與人最近一次申報(bào)其放棄認(rèn)購的次日起6個(gè)月(按180個(gè)自然日計(jì)算,含次日)內(nèi)不得參與新股、存托憑證、可轉(zhuǎn)換公司債券、可交換公司債券申購。放棄認(rèn)購的次數(shù)按照投資者實(shí)際放棄認(rèn)購新股、存托憑證、可轉(zhuǎn)換公司債券與可交換公司債券的次數(shù)合并計(jì)算。

(二)中國證監(jiān)會、其他政府部門對本次發(fā)行所做的任何決定或意見,均不表明其對發(fā)行人股票的投資價(jià)值或投資者的收益做出實(shí)質(zhì)性判斷或者保證。任何與之相反的聲明均屬虛假不實(shí)陳述。請投資者關(guān)注投資風(fēng)險(xiǎn),審慎研判發(fā)行定價(jià)的合理性,理性做出投資決策。

(三)擬參與本次發(fā)行申購的投資者,須認(rèn)真閱讀2023年2月17日(T-6日)刊登于《中國證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》《證券日報(bào)》和經(jīng)濟(jì)參考網(wǎng)上的《新疆寶地礦業(yè)股份有限公司首次公開發(fā)行股票招股意向書摘要》及登載于上交所(www.sse.com.cn)的招股意向書全文,特別是其中的“重大事項(xiàng)提示”及“風(fēng)險(xiǎn)因素”章節(jié),充分了解發(fā)行人的各項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)因素,自行判斷其經(jīng)營狀況及投資價(jià)值,并審慎做出投資決策。發(fā)行人受到政治、經(jīng)濟(jì)、行業(yè)及經(jīng)營管理水平的影響,經(jīng)營狀況可能會發(fā)生變化,由此可能導(dǎo)致的投資風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)由投資者自行承擔(dān)。

(四)本次發(fā)行的股票無流通限制及鎖定安排,自本次發(fā)行的股票在上交所上市交易之日起開始流通。請投資者務(wù)必注意由于上市首日股票流通量增加導(dǎo)致的投資風(fēng)險(xiǎn)。

(五)本次發(fā)行價(jià)格為4.38元/股,請投資者根據(jù)以下情況判斷本次發(fā)行定價(jià)的合理性。

1. 根據(jù)中國證監(jiān)會《上市公司行業(yè)分類指引》,發(fā)行人屬于黑色金屬礦采選業(yè)(B08),截至2023年2月21日(T-4日)中證指數(shù)有限公司發(fā)布的行業(yè)最近一個(gè)月平均靜態(tài)市盈率為17.89倍。主營業(yè)務(wù)與發(fā)行人相近的上市公司市盈率水平具體情況如下:

　　數(shù)據(jù)來源:Wind資訊,數(shù)據(jù)截至2023年2月21日。

　　注1:以上2021每股收益計(jì)算口徑為:2021年歸母凈利潤(扣除非經(jīng)常性損益前后孰低)/2023年2月21日總股本;可比公司的2022年歸母凈利潤(扣除非經(jīng)常性損益前后孰低)尚未披露相關(guān)數(shù)據(jù)。

　　注2:招股說明書中披露的可比公司中,興宏泰為新三板掛牌公司,2023年2月21日前20個(gè)交易日僅有5個(gè)交易日有成交,股票成交不活躍,因此未納入可比公司市盈率算數(shù)平均值計(jì)算范圍。

　　注3:以上數(shù)字計(jì)算如有差異為四舍五入保留兩位小數(shù)造成。

　　本次發(fā)行價(jià)格4.38元/股對應(yīng)的經(jīng)會計(jì)師事務(wù)所審閱的2022年扣除非經(jīng)常性損益前后孰低的歸屬于母公司所有者的凈利潤攤薄后市盈率為17.51倍,對應(yīng)的經(jīng)會計(jì)師事務(wù)所審計(jì)的2021年扣除非經(jīng)常性損益前后孰低的歸屬于母公司股東的凈利潤攤薄后市盈率為14.04倍,均低于中證指數(shù)有限公司發(fā)布的行業(yè)最近一個(gè)月平均靜態(tài)市盈率,低于可比上市公司2021年靜態(tài)市盈率,但仍然存在未來發(fā)行人股價(jià)下跌給新股投資者帶來損失的風(fēng)險(xiǎn)。發(fā)行人和保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商)提請投資者關(guān)注投資風(fēng)險(xiǎn),審慎研判發(fā)行定價(jià)的合理性,理性投資。

　　2. 提請投資者關(guān)注發(fā)行價(jià)格與網(wǎng)下投資者報(bào)價(jià)之間存在的差異,網(wǎng)下投資者報(bào)價(jià)情況詳見同日刊登于《中國證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》《證券日報(bào)》和經(jīng)濟(jì)參考網(wǎng)及登載于上交所(www.sse.com.cn)的《新疆寶地礦業(yè)股份有限公司首次公開發(fā)行股票發(fā)行公告》。

　　3. 本次發(fā)行定價(jià)遵循市場化定價(jià)原則,在初步詢價(jià)階段由網(wǎng)下投資者基于真實(shí)認(rèn)購意愿報(bào)價(jià),發(fā)行人與保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商)根據(jù)初步詢價(jià)結(jié)果,綜合考慮發(fā)行人基本面、所處行業(yè)、可比公司估值水平、市場環(huán)境、募集資金需求等因素,協(xié)商確定本次發(fā)行價(jià)格。任何投資者如參與申購,均視為其已接受該發(fā)行價(jià)格;如對發(fā)行定價(jià)方法和發(fā)行價(jià)格有任何異議,建議不參與本次發(fā)行。

　　4. 本次發(fā)行有可能存在上市后跌破發(fā)行價(jià)的風(fēng)險(xiǎn)。投資者應(yīng)當(dāng)充分關(guān)注定價(jià)市場化蘊(yùn)含的風(fēng)險(xiǎn)因素,了解股票上市后可能跌破發(fā)行價(jià),切實(shí)提高風(fēng)險(xiǎn)意識,強(qiáng)化價(jià)值投資理念,避免盲目炒作。監(jiān)管機(jī)構(gòu)、發(fā)行人和保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商)均無法保證股票上市后不會跌破發(fā)行價(jià)。

　　(六)若本次發(fā)行成功,預(yù)計(jì)發(fā)行人募集資金總額為87,600萬元,扣除發(fā)行費(fèi)用6,155.19萬元(不含增值稅)后,預(yù)計(jì)募集資金凈額為81,444.81萬元,不超過招股說明書披露的發(fā)行人本次募投項(xiàng)目擬使用本次募集資金投資額81,444.81萬元。公司存在因取得募集資金導(dǎo)致凈資產(chǎn)規(guī)模大幅度增加對發(fā)行人的生產(chǎn)經(jīng)營模式、經(jīng)營管理和風(fēng)險(xiǎn)控制能力、財(cái)務(wù)狀況、盈利水平及股東長遠(yuǎn)利益產(chǎn)生重要影響的風(fēng)險(xiǎn)。

　　(七)本次發(fā)行申購,任一配售對象只能選擇網(wǎng)下或者網(wǎng)上一種方式進(jìn)行申購,所有參與網(wǎng)下報(bào)價(jià)、申購、配售的配售對象均不得再參與網(wǎng)上申購;單個(gè)投資者只能使用一個(gè)合格賬戶進(jìn)行申購,任何與上述規(guī)定相違背的申購均為無效申購。

　　(八)本次發(fā)行結(jié)束后,需經(jīng)上交所批準(zhǔn)后,方能在上交所公開掛牌交易。如果未能獲得批準(zhǔn),本次發(fā)行股份將無法上市,發(fā)行人會按照發(fā)行價(jià)并加算銀行同期存款利息返還給參與網(wǎng)上申購的投資者。

　　(九)發(fā)行人本次發(fā)行前的股份有限售期,有關(guān)限售承諾及限售期安排詳見招股意向書。上述股份限售安排系相關(guān)股東基于發(fā)行人治理需要及經(jīng)營管理的穩(wěn)定性,根據(jù)相關(guān)法律、法規(guī)做出的自愿承諾。

　　(十)請投資者關(guān)注風(fēng)險(xiǎn),當(dāng)出現(xiàn)以下情況時(shí),發(fā)行人及保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商)將協(xié)商采取中止發(fā)行措施:

　　1、網(wǎng)下申購后,有效報(bào)價(jià)的配售對象實(shí)際申購總量小于網(wǎng)下初始發(fā)行數(shù)量;

　　2、若網(wǎng)上申購不足,申購不足部分向網(wǎng)下回?fù)芎?網(wǎng)下投資者未能足額申購的;

　　3、網(wǎng)下和網(wǎng)上投資者繳款認(rèn)購的股份數(shù)量合計(jì)不足本次公開發(fā)行數(shù)量的70%;

　　4、發(fā)生其他特別情況,發(fā)行人和保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商)可協(xié)商決定中止發(fā)行;

　　5、發(fā)行人在發(fā)行過程中發(fā)生重大會后事項(xiàng)影響本次發(fā)行的;

　　6、中國證監(jiān)會對證券發(fā)行承銷過程實(shí)施事中事后監(jiān)管,發(fā)現(xiàn)涉嫌違法違規(guī)或者存在異常情形的,可責(zé)令發(fā)行人和承銷商暫?；蛑兄拱l(fā)行,對相關(guān)事項(xiàng)進(jìn)行調(diào)查處理。

　　出現(xiàn)上述情況時(shí),發(fā)行人和保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商)將中止發(fā)行,并就中止發(fā)行的原因和后續(xù)安排進(jìn)行信息披露。中止發(fā)行后,在本次發(fā)行核準(zhǔn)文件有效期內(nèi),經(jīng)向中國證監(jiān)會備案,發(fā)行人和保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商)可擇機(jī)重啟發(fā)行。

　　(十一)發(fā)行人、保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商)鄭重提請投資者注意:投資者應(yīng)堅(jiān)持價(jià)值投資理念參與本次發(fā)行申購,我們希望認(rèn)可發(fā)行人的投資價(jià)值并希望分享發(fā)行人成長成果的投資者參與申購。

　　(十二)本投資風(fēng)險(xiǎn)特別公告并不保證揭示本次發(fā)行的全部投資風(fēng)險(xiǎn),建議投資者充分深入了解證券市場的特點(diǎn)及蘊(yùn)含的各項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn),理性評估自身風(fēng)險(xiǎn)承受能力,并根據(jù)自身經(jīng)濟(jì)實(shí)力和投資經(jīng)驗(yàn)獨(dú)立做出是否參與本次發(fā)行申購的決定。

　　發(fā)行人:新疆寶地礦業(yè)股份有限公司

　　保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商):申萬宏源證券承銷保薦有限責(zé)任公司

　　2023年2月24日