(上接A13版)

1、17.51倍(每股收益按照經(jīng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所遵照中國(guó)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則審閱的扣除非經(jīng)常性損益前后孰低的2022年歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)除以本次發(fā)行后總股本計(jì)算);

2、13.13倍(每股收益按照經(jīng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所遵照中國(guó)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則審閱的扣除非經(jīng)常性損益前后孰低的2022年歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)除以本次發(fā)行前總股本計(jì)算);

3、14.04倍(每股收益按照經(jīng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所遵照中國(guó)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則審計(jì)的扣除非經(jīng)常性損益前后孰低的2021年歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)除以本次發(fā)行后總股本計(jì)算);

4、10.53倍(每股收益按照經(jīng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所遵照中國(guó)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則審計(jì)的扣除非經(jīng)常性損益前后孰低的2021年歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)除以本次發(fā)行前總股本計(jì)算)。

(四)募集資金

根據(jù)4.38元/股的發(fā)行價(jià)格和20,000萬(wàn)股的新股發(fā)行數(shù)量計(jì)算,若本次發(fā)行成功,預(yù)計(jì)發(fā)行人募集資金總額為87,600萬(wàn)元,扣除發(fā)行費(fèi)用6,155.19萬(wàn)元(不含增值稅)后,預(yù)計(jì)募集資金凈額為81,444.81萬(wàn)元。

(五)回?fù)軝C(jī)制

本次發(fā)行網(wǎng)上網(wǎng)下申購(gòu)于2023年2月27日(T日)15:00同時(shí)截止。申購(gòu)結(jié)束后,發(fā)行人和主承銷商將根據(jù)總體申購(gòu)情況決定是否啟動(dòng)回?fù)軝C(jī)制,對(duì)網(wǎng)下、網(wǎng)上發(fā)行的規(guī)模進(jìn)行調(diào)節(jié)?；?fù)軝C(jī)制的啟動(dòng)將根據(jù)網(wǎng)上投資者初步有效申購(gòu)倍數(shù)確定:

網(wǎng)上發(fā)行初步認(rèn)購(gòu)倍數(shù) = 網(wǎng)上有效申購(gòu)數(shù)量 / 回?fù)芮熬W(wǎng)上發(fā)行數(shù)量。

有關(guān)回?fù)軝C(jī)制的具體安排如下:

1、網(wǎng)上、網(wǎng)下均獲得足額認(rèn)購(gòu)的情況下,若網(wǎng)上投資者初步有效認(rèn)購(gòu)倍數(shù)低于50倍(含),不啟動(dòng)回?fù)軝C(jī)制;若網(wǎng)上投資者初步有效認(rèn)購(gòu)倍數(shù)超過(guò)50倍、低于100倍(含),則從網(wǎng)下向網(wǎng)上回?fù)?回?fù)鼙壤秊楸敬喂_(kāi)發(fā)行股票數(shù)量的20%;若網(wǎng)上投資者初步有效認(rèn)購(gòu)倍數(shù)超過(guò)100倍,從網(wǎng)下向網(wǎng)上回?fù)?回?fù)鼙壤秊楸敬喂_(kāi)發(fā)行股票數(shù)量的40%;若網(wǎng)上投資者初步有效認(rèn)購(gòu)倍數(shù)超過(guò)150倍,回?fù)芎缶W(wǎng)下發(fā)行比例不超過(guò)本次公開(kāi)發(fā)行股票數(shù)量的10%。

2、在網(wǎng)上發(fā)行未獲足額申購(gòu)的情況下,網(wǎng)上申購(gòu)不足部分向網(wǎng)下回?fù)?由參與網(wǎng)下申購(gòu)的投資者認(rèn)購(gòu),主承銷商按照已公告的網(wǎng)下配售原則進(jìn)行配售;網(wǎng)上申購(gòu)不足部分向網(wǎng)下回?fù)芎?仍未能足額申購(gòu)的情況下,發(fā)行人和主承銷商將協(xié)商采取中止發(fā)行措施。

3、在網(wǎng)下發(fā)行未獲得足額申購(gòu)的情況下,不足部分不向網(wǎng)上回?fù)?中止發(fā)行。

在發(fā)生回?fù)艿那樾蜗?發(fā)行人和主承銷商將及時(shí)啟動(dòng)回?fù)軝C(jī)制,并于2023年2月28日(T+1日)在《新疆寶地礦業(yè)股份有限公司首次公開(kāi)發(fā)行股票網(wǎng)上發(fā)行申購(gòu)情況及中簽率公告》(以下簡(jiǎn)稱“《網(wǎng)上發(fā)行申購(gòu)情況及中簽率公告》”)中披露。

(六)本次發(fā)行的重要日期安排

　　注:1、T 日為網(wǎng)上、網(wǎng)下發(fā)行申購(gòu)日。

　　2、上述日期為交易日,如遇重大突發(fā)事件影響本次發(fā)行,發(fā)行人和保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商)將及時(shí)公告,修改本次發(fā)行日程。

　　3、如因上交所互聯(lián)網(wǎng)交易平臺(tái)系統(tǒng)故障或非可控因素導(dǎo)致網(wǎng)下投資者無(wú)法正常使用其互聯(lián)網(wǎng)交易平臺(tái)進(jìn)行初步詢價(jià)或網(wǎng)下申購(gòu)工作,請(qǐng)投資者及時(shí)與保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商)聯(lián)系。

　　(七)鎖定期安排

　　本次網(wǎng)上、網(wǎng)下發(fā)行的股票無(wú)流通限制及鎖定安排。

　　(八)擬上市地點(diǎn)

　　上海證券交易所。

　　二、初步詢價(jià)結(jié)果及定價(jià)情況

　　(一)網(wǎng)下投資者總體申報(bào)情況

　　2023年2月21日(T-4日)為本次發(fā)行初步詢價(jià)日。截至當(dāng)日15:00,主承銷商通過(guò)上交所業(yè)務(wù)管理系統(tǒng)平臺(tái)收到2,504家網(wǎng)下投資者管理的12,789個(gè)配售對(duì)象的初步詢價(jià)報(bào)價(jià)信息,報(bào)價(jià)區(qū)間為0.01元/股-37.25元/股,擬申購(gòu)數(shù)量總和為17,284,950萬(wàn)股。配售對(duì)象的具體報(bào)價(jià)情況請(qǐng)見(jiàn)本公告“附表:初步詢價(jià)報(bào)價(jià)情況”。

　　(二)剔除無(wú)效報(bào)價(jià)情況

　　經(jīng)主承銷商和上海市錦天城律師事務(wù)所律師核查,有30家網(wǎng)下投資者管理的36個(gè)配售對(duì)象未按《發(fā)行安排及初步詢價(jià)公告》的要求提交相關(guān)資格核查文件;39家網(wǎng)下投資者管理的157個(gè)配售對(duì)象屬于禁止配售范圍。上述68家網(wǎng)下投資者管理的193個(gè)配售對(duì)象的報(bào)價(jià)已被確定為無(wú)效報(bào)價(jià)予以剔除,詳細(xì)剔除情況請(qǐng)見(jiàn)本公告“附表:初步詢價(jià)報(bào)價(jià)情況”中被標(biāo)注為“無(wú)效報(bào)價(jià)1”和“無(wú)效報(bào)價(jià)2”的部分。

　　剔除上述無(wú)效報(bào)價(jià)后,其余2,474家網(wǎng)下投資者管理的12,596個(gè)配售對(duì)象全部符合《發(fā)行安排及初步詢價(jià)公告》規(guī)定的網(wǎng)下投資者條件,報(bào)價(jià)區(qū)間為0.01元/股-37.25元/股,擬申購(gòu)數(shù)量總和為17,022,530萬(wàn)股。上述投資者及其管理的配售對(duì)象屬于《中華人民共和國(guó)證券投資基金法》《私募投資基金監(jiān)督管理暫行辦法》和《私募投資基金管理人登記和基金備案辦法(試行)》規(guī)范的私募投資基金均已按照相關(guān)規(guī)定完成了登記和備案。

　　上述2,474家網(wǎng)下投資者管理的12,596個(gè)配售對(duì)象報(bào)價(jià)信息統(tǒng)計(jì)如下:

　　(三)剔除最高報(bào)價(jià)部分情況

　　發(fā)行人和主承銷商根據(jù)剔除無(wú)效報(bào)價(jià)后的詢價(jià)結(jié)果,對(duì)所有配售對(duì)象的報(bào)價(jià)按照擬申購(gòu)價(jià)格由高到低、同一擬申購(gòu)價(jià)格上按配售對(duì)象的擬申購(gòu)數(shù)量由小到大、同一擬申購(gòu)價(jià)格同一擬申購(gòu)數(shù)量上按申報(bào)時(shí)間(申報(bào)時(shí)間以上交所互聯(lián)網(wǎng)交易平臺(tái)記錄為準(zhǔn))由后到先、同一擬申購(gòu)價(jià)格同一擬申購(gòu)數(shù)量同一申報(bào)時(shí)間按上交所業(yè)務(wù)管理系統(tǒng)平臺(tái)自動(dòng)生成的配售對(duì)象從后到前的順序排序,剔除報(bào)價(jià)最高部分配售對(duì)象的報(bào)價(jià),剔除的擬申購(gòu)量不低于網(wǎng)下投資者擬申購(gòu)總量的10%。當(dāng)最高申報(bào)價(jià)格與確定的發(fā)行價(jià)格相同時(shí),對(duì)該價(jià)格上的申報(bào)可不再剔除,剔除比例可低于10%。剔除部分不得參與網(wǎng)下申購(gòu)。

　　經(jīng)發(fā)行人和主承銷商協(xié)商一致,決定將申報(bào)價(jià)格高于4.38元/股的初步詢價(jià)申報(bào)予以剔除,對(duì)于申報(bào)價(jià)格為4.38元/股的配售對(duì)象報(bào)價(jià)不做剔除。

　　本次有7家網(wǎng)下投資者管理的9個(gè)配售對(duì)象的報(bào)價(jià)被剔除,對(duì)應(yīng)剔除的擬申購(gòu)總量為11,640萬(wàn)股,占本次初步詢價(jià)申報(bào)總量(剔除無(wú)效報(bào)價(jià)后)的0.07%。詳細(xì)剔除情況請(qǐng)見(jiàn)本公告“附表:初步詢價(jià)報(bào)價(jià)情況”中被標(biāo)注為“高價(jià)剔除”的部分。

　　經(jīng)上述剔除后,2,467家網(wǎng)下投資者管理的12,587個(gè)配售對(duì)象報(bào)價(jià)信息統(tǒng)計(jì)如下:

　　(四)發(fā)行價(jià)格和有效報(bào)價(jià)投資者的確定過(guò)程

　　1、發(fā)行價(jià)格的確定過(guò)程

　　發(fā)行人和主承銷商根據(jù)初步詢價(jià)情況,在剔除擬申購(gòu)總量中報(bào)價(jià)最高的部分后,并綜合考慮發(fā)行人基本面、市場(chǎng)情況、所處行業(yè)、可比公司估值水平、募集資金需求及承銷風(fēng)險(xiǎn)等因素,確定本次發(fā)行的發(fā)行價(jià)格為人民幣4.38元/股。

　　2、有效報(bào)價(jià)投資者的確定

　　有4家網(wǎng)下投資者管理的8個(gè)配售對(duì)象申報(bào)價(jià)格低于4.38元/股,亦為無(wú)效報(bào)價(jià),具體名單詳見(jiàn)“附表:初步詢價(jià)報(bào)價(jià)情況”中被標(biāo)注為“低價(jià)未入圍”的配售對(duì)象。在剔除擬申購(gòu)總量中報(bào)價(jià)最高的部分后,申報(bào)價(jià)格不低于發(fā)行價(jià)格4.38元/股的2,463家網(wǎng)下投資者管理的12,579個(gè)配售對(duì)象為本次發(fā)行的有效報(bào)價(jià)配售對(duì)象,有效擬申購(gòu)數(shù)量合計(jì)17,000,910萬(wàn)股。有效報(bào)價(jià)配售對(duì)象名單、申購(gòu)價(jià)格及有效申購(gòu)數(shù)量請(qǐng)見(jiàn)本公告附表。

　　主承銷商將在配售前對(duì)有效報(bào)價(jià)投資者及其管理的配售對(duì)象是否存在禁止性情形進(jìn)行進(jìn)一步核查,投資者應(yīng)按主承銷商的要求進(jìn)行相應(yīng)的配合(包括但不限于提供公司章程等工商登記資料、安排實(shí)際控制人訪談、如實(shí)提供相關(guān)自然人主要社會(huì)關(guān)系名單、配合其它關(guān)聯(lián)關(guān)系調(diào)查等),如拒絕配合或其提供的材料不足以排除其存在上述禁止性情形的,主承銷商將拒絕向其進(jìn)行配售。

　　(五)與行業(yè)市盈率和可比上市公司估值水平比較

　　發(fā)行人所屬行業(yè)為黑色金屬礦采選業(yè)(B08)。截至2023年2月21日(T-4日),中證指數(shù)有限公司發(fā)布的黑色金屬礦采選業(yè)(B08)最近一個(gè)月靜態(tài)平均市盈率為17.89倍。主營(yíng)業(yè)務(wù)與發(fā)行人相近的上市公司市盈率水平具體情況如下:

　　數(shù)據(jù)來(lái)源:Wind資訊,數(shù)據(jù)截至2023年2月21日。

　　注1:以上2021每股收益計(jì)算口徑為:2021年歸母凈利潤(rùn)(扣除非經(jīng)常性損益前后孰低)/2023年2月21日總股本;可比公司的2022年歸母凈利潤(rùn)(扣除非經(jīng)常性損益前后孰低)尚未披露相關(guān)數(shù)據(jù)。

　　注2:招股說(shuō)明書(shū)中披露的可比公司中,興宏泰為新三板掛牌公司,2023年2月21日前20個(gè)交易日僅有5個(gè)交易日有成交,股票成交不活躍,因此未納入可比公司市盈率算數(shù)平均值計(jì)算范圍。

　　注3:以上數(shù)字計(jì)算如有差異為四舍五入保留兩位小數(shù)造成。

　　本次發(fā)行價(jià)格4.38元/股對(duì)應(yīng)的經(jīng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所審閱的2022年扣除非經(jīng)常性損益前后孰低的歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)攤薄后市盈率為17.51倍,對(duì)應(yīng)的經(jīng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)的2021年扣除非經(jīng)常性損益前后孰低的歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)攤薄后市盈率為14.04倍,均低于中證指數(shù)有限公司發(fā)布的最近一個(gè)月平均靜態(tài)市盈率,低于可比公司平均市盈率,但仍存在未來(lái)股價(jià)下跌給投資者帶來(lái)?yè)p失的風(fēng)險(xiǎn)。發(fā)行人和主承銷商提請(qǐng)投資者關(guān)注投資風(fēng)險(xiǎn),審慎研判發(fā)行定價(jià)的合理性,理性做出投資決策。

　　三、網(wǎng)下發(fā)行

　　(一)網(wǎng)下申購(gòu)參與對(duì)象

　　經(jīng)發(fā)行人和主承銷商確認(rèn),可參與本次網(wǎng)下申購(gòu)的有效報(bào)價(jià)配售對(duì)象為12,579個(gè),其對(duì)應(yīng)的有效擬申購(gòu)總量為17,000,910萬(wàn)股。參與初步詢價(jià)的配售對(duì)象可通過(guò)上交所互聯(lián)網(wǎng)交易平臺(tái)查詢其報(bào)價(jià)是否為有效報(bào)價(jià)及有效擬申購(gòu)數(shù)量。

　　(二)網(wǎng)下申購(gòu)流程

　　在初步詢價(jià)期間提交有效報(bào)價(jià)的網(wǎng)下投資者管理的配售對(duì)象必須參與網(wǎng)下申購(gòu)。

　　1、網(wǎng)下申購(gòu)時(shí)間為2023年2月27日(T日)9:30-15:00。網(wǎng)下投資者必須在上交所互聯(lián)網(wǎng)交易平臺(tái)為其管理的有效報(bào)價(jià)配售對(duì)象錄入申購(gòu)記錄。申購(gòu)記錄中申購(gòu)價(jià)格為本次發(fā)行價(jià)格4.38元/股,申購(gòu)數(shù)量為其有效報(bào)價(jià)對(duì)應(yīng)的有效擬申購(gòu)數(shù)量。通過(guò)該平臺(tái)以外方式申購(gòu)視為無(wú)效。網(wǎng)下投資者為參與申購(gòu)的全部配售對(duì)象錄入申購(gòu)記錄后,應(yīng)當(dāng)一次性全部提交。網(wǎng)下申購(gòu)期間,網(wǎng)下投資者可多次提交申購(gòu)記錄,但以最后一次提交的全部申購(gòu)記錄為準(zhǔn)。

　　2、有效報(bào)價(jià)配售對(duì)象只能以其在中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)注冊(cè)的證券賬戶和銀行收付款賬戶參與本次網(wǎng)下申購(gòu)。配售對(duì)象全稱、證券賬戶名稱(上海)、證券賬戶號(hào)碼(上海)和銀行收付款賬戶必須與其在中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)登記備案的信息一致,否則視為無(wú)效申購(gòu)。因配售對(duì)象信息填報(bào)與備案信息不一致所致后果由配售對(duì)象自行負(fù)責(zé)。

　　3、網(wǎng)下投資者在2023年2月27日(T日)申購(gòu)時(shí),無(wú)需繳付申購(gòu)資金。

　　4、有效報(bào)價(jià)網(wǎng)下投資者未參與申購(gòu),將被視為違約并應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任。主承銷商將公告披露違約情況,并將違約情況報(bào)中國(guó)證監(jiān)會(huì)、中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)備案。

　　5、有效報(bào)價(jià)配售對(duì)象在網(wǎng)下申購(gòu)及持股等方面應(yīng)遵守相關(guān)法律法規(guī)及中國(guó)證監(jiān)會(huì)的有關(guān)規(guī)定,并自行承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。

　　(三)網(wǎng)下初步配售

　　發(fā)行人和主承銷商將根據(jù)2023年2月17日(T-6日)刊登的《發(fā)行安排及初步詢價(jià)公告》中確定的配售原則,將網(wǎng)下發(fā)行股票配售給提供有效報(bào)價(jià)并參與了網(wǎng)下申購(gòu)的配售對(duì)象,并將在2023年3月1日(T+2日)刊登的《網(wǎng)下初步配售結(jié)果及網(wǎng)上中簽結(jié)果公告》中披露初步配售情況。

　　(四)公布初步配售結(jié)果

　　2023年3月1日(T+2日),發(fā)行人和主承銷商將在《中國(guó)證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》和經(jīng)濟(jì)參考網(wǎng)上刊登《網(wǎng)下初步配售結(jié)果及網(wǎng)上中簽結(jié)果公告》,內(nèi)容包括本次發(fā)行獲得配售的網(wǎng)下投資者名稱、每個(gè)獲配網(wǎng)下投資者的報(bào)價(jià)、申購(gòu)數(shù)量、初步獲配數(shù)量以及初步詢價(jià)期間提供有效報(bào)價(jià)但未參與申購(gòu)或?qū)嶋H申購(gòu)數(shù)量少于報(bào)價(jià)時(shí)擬申購(gòu)數(shù)量的網(wǎng)下投資者信息。以上公告一經(jīng)刊出,即視同已向參與網(wǎng)下申購(gòu)的網(wǎng)下投資者送達(dá)獲配通知。

　　(五)認(rèn)購(gòu)資金的繳付

　　1、2023年3月1日(T+2日),獲得初步配售資格的網(wǎng)下投資者應(yīng)根據(jù)發(fā)行價(jià)格和其管理的配售對(duì)象獲配股份數(shù)量,從配售對(duì)象在中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)備案的銀行賬戶向中國(guó)結(jié)算上海分公司網(wǎng)下發(fā)行專戶足額劃付認(rèn)購(gòu)資金,認(rèn)購(gòu)資金應(yīng)當(dāng)于2023年3月1日(T+2日)16:00前到賬,請(qǐng)投資者注意資金在途時(shí)間。

　　2、應(yīng)繳納認(rèn)購(gòu)款金額的計(jì)算

　　每一配售對(duì)象應(yīng)繳認(rèn)購(gòu)款金額 = 發(fā)行價(jià)格 × 初步獲配數(shù)量

　　3、認(rèn)購(gòu)款項(xiàng)的繳付及賬戶要求

　　網(wǎng)下投資者應(yīng)依據(jù)以下原則進(jìn)行資金劃付,不滿足相關(guān)要求將會(huì)造成配售對(duì)象獲配新股無(wú)效。

　　(1)網(wǎng)下投資者劃出認(rèn)購(gòu)資金的銀行賬戶應(yīng)與配售對(duì)象在中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)登記備案的銀行賬戶一致。

　　(2)認(rèn)購(gòu)款項(xiàng)須劃至中國(guó)結(jié)算上海分公司在結(jié)算銀行開(kāi)立的網(wǎng)下發(fā)行專戶,每個(gè)配售對(duì)象只能選擇其中之一進(jìn)行劃款。中國(guó)結(jié)算上海分公司在各結(jié)算銀行開(kāi)立的網(wǎng)下發(fā)行專戶信息及各結(jié)算銀行聯(lián)系方式詳見(jiàn)中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司網(wǎng)站(http://www.chinaclear.cn)“服務(wù)支持—業(yè)務(wù)資料—銀行賬戶信息表”欄目中“中國(guó)結(jié)算上海分公司網(wǎng)下發(fā)行專戶信息表”和“中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司QFII結(jié)算銀行網(wǎng)下發(fā)行專戶一覽表”,其中,“中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司QFII結(jié)算銀行網(wǎng)下發(fā)行專戶一覽表”中的相關(guān)賬戶僅適用于QFII結(jié)算銀行托管的QFII劃付相關(guān)資金。

　　(3)為保障款項(xiàng)及時(shí)到賬、提高劃款效率,建議配售對(duì)象向與其在中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)備案的銀行收付款賬戶同一銀行的網(wǎng)下認(rèn)購(gòu)資金專戶劃款。劃款時(shí)必須在匯款憑證備注中注明配售對(duì)象證券賬戶號(hào)碼及本次發(fā)行股票代碼601121,若不注明或備注信息錯(cuò)誤將導(dǎo)致劃款失敗、認(rèn)購(gòu)無(wú)效。例如,配售對(duì)象股東賬戶為B123456789,則應(yīng)在附注里填寫(xiě):“B123456789601121”,證券賬號(hào)和股票代碼中間不要加空格之類的任何符號(hào),以免影響電子劃款。

　　網(wǎng)下投資者如同日獲配多只新股,請(qǐng)務(wù)必按每只新股分別繳款。同日獲配多只新股的情況,如只匯一筆總計(jì)金額,合并繳款將會(huì)造成入賬失敗,由此產(chǎn)生的后果由投資者自行承擔(dān)?？铐?xiàng)劃出后請(qǐng)及時(shí)通過(guò)上交所互聯(lián)網(wǎng)交易平臺(tái)查詢資金到賬情況。

　　4、主承銷商按照中國(guó)結(jié)算上海分公司提供的實(shí)際劃撥資金有效配售對(duì)象名單確認(rèn)最終有效認(rèn)購(gòu)。獲得初步配售的網(wǎng)下投資者未及時(shí)足額繳納認(rèn)購(gòu)款的,發(fā)行人與主承銷商將視其為違約,將于2023年3月3日(T+4日)在《新疆寶地礦業(yè)股份有限公司首次公開(kāi)發(fā)行股票發(fā)行結(jié)果公告》(以下簡(jiǎn)稱“《發(fā)行結(jié)果公告》”)中予以披露,并將違約情況報(bào)中國(guó)證監(jiān)會(huì)和中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)備案。

　　對(duì)未在2023年3月1日(T+2日)16:00前足額繳納認(rèn)購(gòu)資金的配售對(duì)象,其未到位資金對(duì)應(yīng)的獲配股份由主承銷商包銷,網(wǎng)下和網(wǎng)上投資者繳款認(rèn)購(gòu)的股份數(shù)量合計(jì)不足本次公開(kāi)發(fā)行數(shù)量的70%時(shí),將中止發(fā)行。

　　5、若獲得配售的配售對(duì)象繳納的認(rèn)購(gòu)款金額大于獲得配售數(shù)量對(duì)應(yīng)的認(rèn)購(gòu)款金額,2023年3月3日(T+4日),中國(guó)結(jié)算上海分公司根據(jù)主承銷商提供的網(wǎng)下配售結(jié)果數(shù)據(jù)向配售對(duì)象退還應(yīng)退認(rèn)購(gòu)款,應(yīng)退認(rèn)購(gòu)款金額 = 配售對(duì)象有效繳付的認(rèn)購(gòu)款金額 — 配售對(duì)象應(yīng)繳納認(rèn)購(gòu)款金額。

　　6、網(wǎng)下投資者繳納的全部認(rèn)購(gòu)款項(xiàng)在凍結(jié)期間產(chǎn)生的全部利息歸證券投資者保護(hù)基金所有。

　　(六)網(wǎng)下發(fā)行其他事項(xiàng)

　　1、上海市錦天城律師事務(wù)所將對(duì)本次發(fā)行的網(wǎng)下發(fā)行過(guò)程、配售行為、參與配售的投資者資質(zhì)條件及其與發(fā)行人和主承銷商的關(guān)聯(lián)關(guān)系、資金劃撥等事項(xiàng)進(jìn)行見(jiàn)證,并出具專項(xiàng)法律意見(jiàn)書(shū)。

　　2、主承銷商特別提醒:若投資者的持股比例在本次發(fā)行后達(dá)到發(fā)行人總股本的5%以上(含5%),需自行及時(shí)履行信息披露義務(wù)。

　　3、本次發(fā)行中,已參與網(wǎng)下發(fā)行的配售對(duì)象及其關(guān)聯(lián)賬戶不得再通過(guò)網(wǎng)上申購(gòu)新股。

　　4、違約處理:有效報(bào)價(jià)網(wǎng)下投資者未參與申購(gòu)或者獲得初步配售的網(wǎng)下投資者未及時(shí)足額繳納認(rèn)購(gòu)款的,將被視為違約并應(yīng)承擔(dān)責(zé)任,主承銷商將違約情況報(bào)中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)備案。

　　四、網(wǎng)上發(fā)行

　　(一)申購(gòu)時(shí)間

　　本次網(wǎng)上申購(gòu)時(shí)間為2023年2月27日(T日)9:30-11:30、13:00-15:00。網(wǎng)上投資者應(yīng)當(dāng)自主表達(dá)申購(gòu)意向,不得全權(quán)委托證券公司代其進(jìn)行新股申購(gòu)。如遇重大突發(fā)事件或不可抗力因素影響本次發(fā)行,則按申購(gòu)當(dāng)日通知辦理。

　　(二)申購(gòu)價(jià)格

　　本次發(fā)行的發(fā)行價(jià)格為4.38元/股。網(wǎng)上申購(gòu)?fù)顿Y者須按照本次發(fā)行價(jià)格進(jìn)行申購(gòu)。

　　(三)申購(gòu)簡(jiǎn)稱和代碼

　　申購(gòu)簡(jiǎn)稱為“寶地申購(gòu)”;申購(gòu)代碼為“780121”。

　　(四)網(wǎng)上投資者申購(gòu)資格

　　持有上交所證券賬戶卡的自然人、法人、證券投資基金法人、符合法律規(guī)定的其他投資者等(國(guó)家法律、法規(guī)禁止及發(fā)行人須遵守的其他監(jiān)管要求所禁止者除外)。本次發(fā)行的主承銷商的證券自營(yíng)賬戶不得參與本次發(fā)行的申購(gòu)。

　　2023年2月27日(T日)前在中國(guó)結(jié)算上海分公司開(kāi)立證券賬戶且在2023年2月23日(T-2日)前20個(gè)交易日(含T-2日)日均持有上海市場(chǎng)非限售A股股份和非限售存托憑證市值1萬(wàn)元(含)以上的投資者方可通過(guò)上交所交易系統(tǒng)申購(gòu)本次網(wǎng)上發(fā)行的股票(國(guó)家法律、法規(guī)禁止者除外)。

　　投資者相關(guān)證券賬戶開(kāi)戶時(shí)間不足20個(gè)交易日的,按20個(gè)交易日計(jì)算日均持有市值。投資者持有多個(gè)證券賬戶的,多個(gè)證券賬戶的市值合并計(jì)算。確認(rèn)多個(gè)證券賬戶為同一投資者持有的原則為證券賬戶注冊(cè)資料中的賬戶持有人名稱、有效身份證明文件號(hào)碼均相同。證券賬戶注冊(cè)資料以2023年2月23日(T-2日)日終為準(zhǔn)。投資者相關(guān)證券賬戶持有市值按其證券賬戶中納入市值計(jì)算范圍的股份數(shù)量與相應(yīng)收盤(pán)價(jià)的乘積計(jì)算。根據(jù)投資者持有的市值確定其網(wǎng)上可申購(gòu)額度,持有市值1萬(wàn)元以上(含1萬(wàn)元)的投資者才能參與新股申購(gòu),每1萬(wàn)元市值可申購(gòu)一個(gè)申購(gòu)單位,不足1萬(wàn)元的部分不計(jì)入申購(gòu)額度。每一個(gè)申購(gòu)單位為1,000股,申購(gòu)數(shù)量應(yīng)當(dāng)為1,000股或其整數(shù)倍,但最高不得超過(guò)其按市值計(jì)算的可申購(gòu)上限,同時(shí)不得超過(guò)網(wǎng)上初始發(fā)行股數(shù)的千分之一,即60,000股。

　　融資融券客戶信用證券賬戶的市值合并計(jì)算到該投資者持有的市值中,證券公司轉(zhuǎn)融通擔(dān)保證券明細(xì)賬戶的市值合并計(jì)算到該證券公司持有的市值中。證券公司客戶定向資產(chǎn)管理專用賬戶以及企業(yè)年金賬戶,證券賬戶注冊(cè)資料中“賬戶持有人名稱”相同且“有效身份證明文件號(hào)碼”相同的,按證券賬戶單獨(dú)計(jì)算市值并參與申購(gòu)。不合格、休眠、注銷證券賬戶不計(jì)算市值。非限售A股股份和非限售存托憑證發(fā)生司法凍結(jié)、質(zhì)押,以及存在上市公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員持股限制的,不影響證券賬戶內(nèi)持有市值的計(jì)算。

　　(五)網(wǎng)上發(fā)行方式

　　本次網(wǎng)上發(fā)行通過(guò)上交所交易系統(tǒng)進(jìn)行,回?fù)軝C(jī)制啟動(dòng)前,網(wǎng)上初始發(fā)行數(shù)量為6,000萬(wàn)股。主承銷商在指定時(shí)間內(nèi)(2023年2月27日(T日)9:30-11:30、13:00-15:00)將6,000萬(wàn)股“寶地礦業(yè)”股票輸入在上交所指定的專用證券賬戶,作為該股票唯一“賣(mài)方”。

　　(六)申購(gòu)規(guī)則

　　1、投資者只能選擇網(wǎng)下發(fā)行或網(wǎng)上發(fā)行中的一種方式進(jìn)行申購(gòu)。所有參與本次網(wǎng)下詢價(jià)、申購(gòu)、配售的投資者均不得再參與網(wǎng)上申購(gòu)。若投資者同時(shí)參與網(wǎng)下和網(wǎng)上申購(gòu),網(wǎng)上申購(gòu)部分為無(wú)效申購(gòu)。

　　2、每一申購(gòu)單位為1,000股,單一證券賬戶的委托申購(gòu)數(shù)量不得少于1,000股,超過(guò)1,000股的必須是1,000股的整數(shù)倍,但不得超過(guò)其持有上海市場(chǎng)非限售A股股票和非限售存托憑證市值對(duì)應(yīng)的網(wǎng)上可申購(gòu)額度,同時(shí)不得超過(guò)網(wǎng)上初始發(fā)行股數(shù)的千分之一,即不得超過(guò)60,000股。對(duì)于申購(gòu)量超過(guò)主承銷商確定的申購(gòu)上限60,000股的新股申購(gòu),上交所交易系統(tǒng)將視為無(wú)效予以自動(dòng)撤銷,不予確認(rèn);對(duì)于申購(gòu)量超過(guò)按市值計(jì)算的網(wǎng)上可申購(gòu)額度,中國(guó)結(jié)算上海分公司將對(duì)超過(guò)部分作無(wú)效處理。

　　3、投資者參與網(wǎng)上公開(kāi)發(fā)行股票的申購(gòu),只能使用一個(gè)證券賬戶。同一投資者使用多個(gè)證券賬戶參與同一只新股申購(gòu)的,以及投資者使用同一證券賬戶多次參與同一只新股申購(gòu)的,以該投資者的第一筆申購(gòu)為有效申購(gòu),其余申購(gòu)均為無(wú)效申購(gòu)。

　　(七)網(wǎng)上申購(gòu)程序

　　1、辦理開(kāi)戶登記

　　參加本次網(wǎng)上發(fā)行的投資者須持有中國(guó)結(jié)算上海分公司的證券賬戶卡。

　　2、市值計(jì)算

　　參與本次網(wǎng)上發(fā)行的投資者需于2023年2月23日(T-2日)前20個(gè)交易日(含T-2日)持有上海市場(chǎng)非限售A股股份和非限售存托憑證市值日均值1萬(wàn)元以上(含1萬(wàn)元)。市值計(jì)算標(biāo)準(zhǔn)具體請(qǐng)參見(jiàn)《網(wǎng)上發(fā)行實(shí)施細(xì)則》的規(guī)定。

　　3、開(kāi)立資金賬戶

　　參與本次網(wǎng)上發(fā)行的投資者,應(yīng)在網(wǎng)上申購(gòu)日2023年2月27日(T日)前在與上交所聯(lián)網(wǎng)的證券交易網(wǎng)點(diǎn)開(kāi)立資金賬戶。

　　4、申購(gòu)手續(xù)

　　申購(gòu)手續(xù)與在二級(jí)市場(chǎng)買(mǎi)入上交所上市股票的方式相同,網(wǎng)上投資者根據(jù)其持有的市值數(shù)據(jù)在申購(gòu)時(shí)間內(nèi)(T日9:30-11:30、13:00-15:00)通過(guò)上交所聯(lián)網(wǎng)的各證券公司進(jìn)行申購(gòu)委托。

　　(1)投資者當(dāng)面委托時(shí),填寫(xiě)好申購(gòu)委托單的各項(xiàng)內(nèi)容,持本人身份證、股票賬戶卡和資金賬戶卡到申購(gòu)者開(kāi)戶的與上交所聯(lián)網(wǎng)的各證券交易網(wǎng)點(diǎn)辦理委托手續(xù)。柜臺(tái)經(jīng)辦人員核查投資者交付的各項(xiàng)證件,復(fù)核無(wú)誤后即可接受委托。

　　(2)投資者通過(guò)電話委托或其他自動(dòng)委托方式時(shí),應(yīng)按各證券交易網(wǎng)點(diǎn)要求辦理委托手續(xù)。

　　(3)投資者的申購(gòu)委托一經(jīng)接受,不得撤單。

　　(八)投資者認(rèn)購(gòu)股票數(shù)量的確定方法

　　網(wǎng)上投資者認(rèn)購(gòu)股票數(shù)量的確定方法為:

　　1、如網(wǎng)上有效申購(gòu)數(shù)量小于或等于本次最終網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量(回?fù)芎?,則無(wú)需進(jìn)行搖號(hào)抽簽,所有配號(hào)都是中簽號(hào)碼,投資者按其有效申購(gòu)量認(rèn)購(gòu)股票;

　　2、如網(wǎng)上有效申購(gòu)數(shù)量大于本次最終網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量(回?fù)芎?,則按每1,000股確定為一個(gè)申購(gòu)配號(hào),順序排號(hào),然后通過(guò)搖號(hào)抽簽確定有效申購(gòu)中簽號(hào)碼,每一中簽號(hào)碼認(rèn)購(gòu)1,000股。

　　中簽率 =(最終網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量 / 網(wǎng)上有效申購(gòu)總量)×100%。

　　(九)配號(hào)與抽簽

　　若網(wǎng)上有效申購(gòu)總量大于本次最終網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量,則采取搖號(hào)抽簽確定中簽號(hào)碼的方式進(jìn)行配售。

　　1、申購(gòu)配號(hào)確認(rèn)

　　2023年2月27日(T日),上交所根據(jù)投資者新股申購(gòu)情況確認(rèn)有效申購(gòu)總量,按每1,000股配一個(gè)申購(gòu)號(hào),對(duì)所有有效申購(gòu)按時(shí)間順序連續(xù)配號(hào),配號(hào)不間斷,直到最后一筆申購(gòu),并將配號(hào)結(jié)果傳到各證券交易網(wǎng)點(diǎn)。

　　2023年2月28日(T+1日),向投資者公布配號(hào)結(jié)果。申購(gòu)者應(yīng)到原委托申購(gòu)的交易網(wǎng)點(diǎn)處確認(rèn)申購(gòu)配號(hào)。

　　2、公布中簽率

　　2023年2月28日(T+1日)發(fā)行人和主承銷商將在《中國(guó)證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》和經(jīng)濟(jì)參考網(wǎng)上刊登的《網(wǎng)上發(fā)行申購(gòu)情況及中簽率公告》中公布網(wǎng)上發(fā)行中簽率。

　　3、搖號(hào)抽簽、公布中簽結(jié)果

　　2023年2月28日(T+1日)上午在公證部門(mén)的監(jiān)督下,由發(fā)行人和主承銷商主持搖號(hào)抽簽,確認(rèn)搖號(hào)中簽結(jié)果,并于當(dāng)日通過(guò)衛(wèi)星網(wǎng)絡(luò)將抽簽結(jié)果傳給各證券交易網(wǎng)點(diǎn)。發(fā)行人和主承銷商將于2023年3月1日(T+2日)在《中國(guó)證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》和經(jīng)濟(jì)參考網(wǎng)上刊登的《網(wǎng)下初步配售結(jié)果及網(wǎng)上中簽結(jié)果公告》中公布中簽結(jié)果。

　　4、確定認(rèn)購(gòu)股數(shù)

　　投資者根據(jù)中簽號(hào)碼,確定認(rèn)購(gòu)股數(shù),每一中簽號(hào)碼只能認(rèn)購(gòu)1,000股。

　　(十)中簽投資者繳款

　　投資者申購(gòu)新股搖號(hào)中簽后,應(yīng)依據(jù)2023年3月1日(T+2日)公告的《網(wǎng)下初步配售結(jié)果及網(wǎng)上中簽結(jié)果公告》履行繳款義務(wù),網(wǎng)上投資者繳款時(shí),應(yīng)遵守投資者所在證券公司相關(guān)規(guī)定。2023年3月1日(T+2日)日終,中簽的投資者應(yīng)確保其資金賬戶有足額的新股認(rèn)購(gòu)資金,不足部分視為放棄認(rèn)購(gòu),由此產(chǎn)生的后果及相關(guān)法律責(zé)任由投資者自行承擔(dān)。

　　網(wǎng)上投資者連續(xù)12個(gè)月內(nèi)累計(jì)出現(xiàn)3次中簽但未足額繳款的情形時(shí),自結(jié)算參與人最近一次申報(bào)其放棄認(rèn)購(gòu)的次日起6個(gè)月(按180個(gè)自然日計(jì)算,含次日)內(nèi)不得參與新股、存托憑證、可轉(zhuǎn)換公司債券、可交換公司債券網(wǎng)上申購(gòu)。放棄認(rèn)購(gòu)的次數(shù)按照投資者實(shí)際放棄認(rèn)購(gòu)新股、存托憑證、可轉(zhuǎn)換公司債券與可交換公司債券的次數(shù)合并計(jì)算。

　　(十一)放棄認(rèn)購(gòu)股票的處理方式

　　對(duì)于因網(wǎng)上投資者資金不足而全部或部分放棄認(rèn)購(gòu)的情況,結(jié)算參與人(包括證券公司及托管人等)應(yīng)當(dāng)認(rèn)真核驗(yàn),并在2023年3月2日(T+3日)15:00前如實(shí)向中國(guó)結(jié)算上海分公司申報(bào),并由中國(guó)結(jié)算上海分公司提供給主承銷商。放棄認(rèn)購(gòu)的股數(shù)以實(shí)際不足資金為準(zhǔn),最小單位為1股。投資者放棄認(rèn)購(gòu)的股票由主承銷商包銷。

　　(十二)發(fā)行地點(diǎn)

　　全國(guó)與上交所交易系統(tǒng)聯(lián)網(wǎng)的各證券交易網(wǎng)點(diǎn)。

　　五、投資者放棄認(rèn)購(gòu)部分股份處理

　　網(wǎng)下和網(wǎng)上投資者繳款認(rèn)購(gòu)結(jié)束后,主承銷商將根據(jù)實(shí)際繳款情況確認(rèn)網(wǎng)下和網(wǎng)上實(shí)際發(fā)行數(shù)量。網(wǎng)下和網(wǎng)上投資者放棄認(rèn)購(gòu)部分的股份由主承銷商包銷。網(wǎng)下和網(wǎng)上投資者繳款認(rèn)購(gòu)的股份數(shù)量合計(jì)不足本次公開(kāi)發(fā)行數(shù)量的70%,則中止發(fā)行。

　　網(wǎng)下、網(wǎng)上投資者獲配未繳款金額以及主承銷商的包銷比例等具體情況詳見(jiàn)2023年3月3日(T+4日)刊登的《發(fā)行結(jié)果公告》。

　　六、中止發(fā)行情況

　　本次發(fā)行出現(xiàn)以下情況時(shí),發(fā)行人及主承銷商將協(xié)商采取中止發(fā)行措施:

　　1、網(wǎng)下申購(gòu)后,有效報(bào)價(jià)的配售對(duì)象實(shí)際申購(gòu)總量小于網(wǎng)下初始發(fā)行數(shù)量;

　　2、若網(wǎng)上申購(gòu)不足,申購(gòu)不足部分向網(wǎng)下回?fù)芎?網(wǎng)下投資者未能足額申購(gòu)的;

　　3、網(wǎng)下和網(wǎng)上投資者繳款認(rèn)購(gòu)的股份數(shù)量合計(jì)不足本次公開(kāi)發(fā)行數(shù)量的70%;

　　4、發(fā)生其他特別情況,發(fā)行人和保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商)可協(xié)商決定中止發(fā)行;

　　5、發(fā)行人在發(fā)行過(guò)程中發(fā)生重大會(huì)后事項(xiàng)影響本次發(fā)行的;

　　6、中國(guó)證監(jiān)會(huì)對(duì)證券發(fā)行承銷過(guò)程實(shí)施事中事后監(jiān)管,發(fā)現(xiàn)涉嫌違法違規(guī)或者存在異常情形的,可責(zé)令發(fā)行人和承銷商暫?；蛑兄拱l(fā)行,對(duì)相關(guān)事項(xiàng)進(jìn)行調(diào)查處理。

　　如發(fā)生以上情形,發(fā)行人和主承銷商將及時(shí)公告中止發(fā)行原因、恢復(fù)發(fā)行安排等事宜。中止發(fā)行后,在本次發(fā)行核準(zhǔn)文件有效期內(nèi),在向中國(guó)證監(jiān)會(huì)備案后,發(fā)行人和主承銷商將擇機(jī)重啟發(fā)行。

　　七、余股包銷

　　網(wǎng)下、網(wǎng)上投資者繳款認(rèn)購(gòu)的股份數(shù)量不足本次公開(kāi)發(fā)行數(shù)量的70%時(shí),發(fā)行人及主承銷商將中止發(fā)行。網(wǎng)下、網(wǎng)上投資者繳款認(rèn)購(gòu)的股份數(shù)量超過(guò)本次公開(kāi)發(fā)行數(shù)量的70%(含70%),但未達(dá)到本次公開(kāi)發(fā)行數(shù)量時(shí),繳款不足部分由主承銷商負(fù)責(zé)包銷。

　　發(fā)生余股包銷情況時(shí),2023年3月3日(T+4日),主承銷商將余股包銷資金與網(wǎng)下、網(wǎng)上發(fā)行募集資金扣除承銷保薦費(fèi)后一起劃給發(fā)行人,發(fā)行人向中國(guó)結(jié)算上海分公司提交股份登記申請(qǐng),將包銷股份登記至主承銷商指定證券賬戶。

　　八、發(fā)行費(fèi)用

　　本次網(wǎng)下發(fā)行不向配售對(duì)象收取傭金、過(guò)戶費(fèi)和印花稅等費(fèi)用。投資者網(wǎng)上定價(jià)發(fā)行不收取傭金和印花稅等費(fèi)用。

　　九、發(fā)行人和保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商)

　　(一)發(fā)行人:新疆寶地礦業(yè)股份有限公司

　　法定代表人:鄒艷平

　　聯(lián)系人:王略

　　住所:新疆烏魯木齊市沙依巴克區(qū)克拉瑪依東街390號(hào)深圳城大廈15樓

　　電話:0991-4856288

　　(二)保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商):申萬(wàn)宏源證券承銷保薦有限責(zé)任公司

　　法定代表人:張劍

　　聯(lián)系人:資本市場(chǎng)部

　　聯(lián)系地址:上海市徐匯區(qū)長(zhǎng)樂(lè)路989號(hào)

　　咨詢電話:021-54047165、021-54047376

　　發(fā)行人:新疆寶地礦業(yè)股份有限公司

　　保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商):申萬(wàn)宏源證券承銷保薦有限責(zé)任公司

　　2023年2月24日