(上接A9版)

作為最早進(jìn)入航空復(fù)材零部件市場的民營企業(yè)之一,公司在2012年即展開軍品業(yè)務(wù)的前瞻性布局及預(yù)研。多年來,公司已承擔(dān)多種型號航空復(fù)材零部件的工藝設(shè)計和加工制造,產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于殲擊機(jī)、運輸機(jī)、教練機(jī)、無人機(jī)、導(dǎo)彈等重點型號裝備。隨著我國飛機(jī)主機(jī)廠航空零部件配套的外部協(xié)作深化進(jìn)程加速推動,航空零部件市場規(guī)模將逐漸擴(kuò)大,公司的先發(fā)進(jìn)入優(yōu)勢將為未來發(fā)展奠定堅實的技術(shù)和市場基礎(chǔ)。

4)客戶粘性優(yōu)勢

公司深耕航空復(fù)材零部件領(lǐng)域多年,與業(yè)內(nèi)主要客戶建立了深入、穩(wěn)定的合作關(guān)系。公司客戶覆蓋航空工業(yè)下屬多家飛機(jī)主機(jī)廠和科研院所、軍方科研生產(chǎn)單位以及國內(nèi)其他知名航空復(fù)材零部件制造商,在該領(lǐng)域積累了豐富優(yōu)質(zhì)的客戶資源和良好的市場口碑。

經(jīng)過大量的項目合作,公司憑借先進(jìn)的技術(shù)、優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品和高效的服務(wù),不斷滿足客戶日益全面和深入的需求,積極獲取客戶的認(rèn)可與信任,并持續(xù)擴(kuò)大與客戶的業(yè)務(wù)規(guī)模和合作深度,為公司持續(xù)經(jīng)營能力和整體抗風(fēng)險能力提供了有力保障。

5)成本控制優(yōu)勢

得益于先進(jìn)的技術(shù)和優(yōu)秀的質(zhì)量控制能力,公司已形成顯著的成本控制優(yōu)勢。一方面,公司通過不斷改進(jìn)產(chǎn)品工藝,有效提升了生產(chǎn)效率,縮短了生產(chǎn)時間,降低了單位制造成本;另一方面,公司通過建立嚴(yán)格的質(zhì)量管理體系,在提升產(chǎn)品良品率的同時降低了單位材料成本。未來,公司將持續(xù)精進(jìn)生產(chǎn)工藝,繼續(xù)加強(qiáng)質(zhì)量控制水平,穩(wěn)步降低公司生產(chǎn)成本,增強(qiáng)公司產(chǎn)品的市場競爭力。

本次發(fā)行價格18.09元/股對應(yīng)的發(fā)行人2023年扣非前后孰低歸屬于母公司股東的凈利潤攤薄后市盈率為19.15倍,低于同行業(yè)可比上市公司2023年扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司股東凈利潤的平均靜態(tài)市盈率34.42倍,低于中證指數(shù)有限公司發(fā)布的同行業(yè)最近一個月靜態(tài)平均市盈率33.30倍,但仍存在未來發(fā)行人股價下跌給投資者帶來損失的風(fēng)險。發(fā)行人和保薦人(主承銷商)提請投資者關(guān)注投資風(fēng)險,審慎研判發(fā)行定價的合理性,理性做出投資決策。

提請投資者關(guān)注發(fā)行價格與網(wǎng)下投資者報價之間存在的差異,網(wǎng)下投資者報價情況詳見同日刊登的《安徽佳力奇先進(jìn)復(fù)合材料科技股份公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市發(fā)行公告》。

本次發(fā)行遵循市場化定價原則,在初步詢價階段由網(wǎng)下機(jī)構(gòu)投資者基于真實認(rèn)購意圖報價,發(fā)行人與保薦人(主承銷商)根據(jù)初步詢價結(jié)果情況并綜合考慮發(fā)行人所處行業(yè)、市場情況、同行業(yè)上市公司估值水平、募集資金需求及承銷風(fēng)險等因素,協(xié)商確定本次發(fā)行價格。任何投資者如參與申購,均視為其已接受該發(fā)行價格,如對發(fā)行定價方法和發(fā)行價格有任何異議,建議不參與本次發(fā)行。

本次發(fā)行有可能存在上市后跌破發(fā)行價的風(fēng)險。投資者應(yīng)當(dāng)充分關(guān)注定價市場化蘊(yùn)含的風(fēng)險因素,知曉股票上市后可能跌破發(fā)行價,切實提高風(fēng)險意識,強(qiáng)化價值投資理念,避免盲目炒作,監(jiān)管機(jī)構(gòu)、發(fā)行人和保薦人(主承銷商)均無法保證股票上市后不會跌破發(fā)行價格。

5、按本次發(fā)行價格18.09元/股、發(fā)行新股20,743,876股計算,預(yù)計發(fā)行人募集資金總額為37,525.67萬元,扣除發(fā)行費用約4,358.77萬元后,預(yù)計募集資金凈額為33,166.90萬元。

此次發(fā)行存在因取得募集資金導(dǎo)致凈資產(chǎn)規(guī)模大幅度增加對發(fā)行人的生產(chǎn)經(jīng)營模式、經(jīng)營管理和風(fēng)險控制能力、財務(wù)狀況、盈利水平及股東長遠(yuǎn)利益產(chǎn)生重要影響的風(fēng)險。

6、本次發(fā)行申購,任一投資者只能選擇網(wǎng)下或者網(wǎng)上一種方式進(jìn)行申購,所有參與網(wǎng)下報價、申購、配售的投資者均不得再參與網(wǎng)上申購;單個投資者只能使用一個合格賬戶進(jìn)行申購,任何與上述規(guī)定相違背的申購均為無效申購。

7、本次發(fā)行結(jié)束后,需經(jīng)深交所批準(zhǔn)后,方能在深交所公開掛牌交易。如果未能獲得批準(zhǔn),本次發(fā)行股份將無法上市,發(fā)行人會按照發(fā)行價并加算銀行同期存款利息返還給參與網(wǎng)上申購的投資者。

8、本次發(fā)行前的股份有限售期,有關(guān)限售承諾及限售期安排詳見《安徽佳力奇先進(jìn)復(fù)合材料科技股份公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市招股意向書》。上述股份限售安排系相關(guān)股東基于發(fā)行人治理需要及經(jīng)營管理的穩(wěn)定性,根據(jù)相關(guān)法律、法規(guī)做出的自愿承諾。

9、請投資者關(guān)注風(fēng)險,當(dāng)出現(xiàn)以下情況時,發(fā)行人及保薦人(主承銷商)將協(xié)商采取中止發(fā)行措施:

(1)網(wǎng)下申購后,有效報價的配售對象實際申購總量不足網(wǎng)下初始發(fā)行數(shù)量的;

(2)若網(wǎng)上申購不足,申購不足部分向網(wǎng)下回?fù)芎?網(wǎng)下投資者未能足額申購的;

(3)網(wǎng)下和網(wǎng)上投資者繳款認(rèn)購的股份數(shù)量合計不足本次公開發(fā)行數(shù)量的70%;

(4)發(fā)行人在發(fā)行過程中發(fā)生重大事項影響本次發(fā)行的;

(5)根據(jù)《證券發(fā)行與承銷管理辦法》(證監(jiān)會令[第208號])第五十六條和《深圳證券交易所首次公開發(fā)行證券發(fā)行與承銷業(yè)務(wù)實施細(xì)則》(深證上[2023]100號),中國證監(jiān)會和深交所發(fā)現(xiàn)證券發(fā)行承銷過程存在涉嫌違法違規(guī)或者存在異常情形的,可責(zé)令發(fā)行人和保薦人(主承銷商)暫?；蛑兄拱l(fā)行,深交所將對相關(guān)事項進(jìn)行調(diào)查,并上報中國證監(jiān)會。

如發(fā)生以上情形,發(fā)行人和保薦人(主承銷商)將中止發(fā)行并及時公告中止發(fā)行原因、恢復(fù)發(fā)行安排等事宜。投資者已繳納認(rèn)購款的,發(fā)行人、保薦人(主承銷商)、深交所和中國結(jié)算深圳分公司將盡快安排已經(jīng)繳款投資者的退款事宜。中止發(fā)行后,在中國證監(jiān)會予以注冊決定的有效期內(nèi),且滿足會后事項監(jiān)管要求的前提下,經(jīng)向深交所備案后,發(fā)行人和保薦人(主承銷商)將擇機(jī)重啟發(fā)行。

10、發(fā)行人、保薦人(主承銷商)鄭重提請投資者注意:投資者應(yīng)堅持價值投資理念參與本次發(fā)行申購,我們希望認(rèn)可發(fā)行人的投資價值并希望分享發(fā)行人成長成果的投資者參與申購。

11、本投資風(fēng)險特別公告并不保證揭示本次發(fā)行的全部投資風(fēng)險,建議投資者充分深入了解證券市場的特點及蘊(yùn)含的各項風(fēng)險,理性評估自身風(fēng)險承受能力,并根據(jù)自身經(jīng)濟(jì)實力和投資經(jīng)驗獨立做出是否參與本次發(fā)行申購的決定。

　　發(fā)行人:安徽佳力奇先進(jìn)復(fù)合材料科技股份公司

　　保薦人(主承銷商):中信建投證券股份有限公司

　　2024年8月16日