本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整,沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　經(jīng)深圳證券交易所審核同意,浙江托普云農(nóng)科技股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“發(fā)行人”或“本公司”)發(fā)行的人民幣普通股票將于2024年10月17日在深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市,上市公告書全文和首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市的招股說明書全文披露于中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)指定的信息披露網(wǎng)站(巨潮資訊網(wǎng),網(wǎng)址www.cninfo.com.cn;中證網(wǎng),網(wǎng)址www.cs.com.cn;中國證券網(wǎng),網(wǎng)址www.cnstock.com;證券時(shí)報(bào)網(wǎng),網(wǎng)址www.stcn.com;證券日?qǐng)?bào)網(wǎng),網(wǎng)址www.zqrb.cn;經(jīng)濟(jì)參考網(wǎng),網(wǎng)址www.jjckb.cn),供投資者查閱。

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　　一、上市概況

　　1、股票簡(jiǎn)稱:托普云農(nóng)

　　2、股票代碼:301556

　　3、首次公開發(fā)行后總股本:8,528.00萬股

　　4、首次公開發(fā)行股票數(shù)量:2,132.00萬股,占發(fā)行后公司總股本的比例為25.00%,本次公開發(fā)行全部為新股,無老股轉(zhuǎn)讓

　　二、風(fēng)險(xiǎn)提示

　　本公司股票將在深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板市場(chǎng)上市,該市場(chǎng)具有較高的投資風(fēng)險(xiǎn)。創(chuàng)業(yè)板公司具有業(yè)績(jī)不穩(wěn)定、經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)高、退市風(fēng)險(xiǎn)大等特點(diǎn),投資者面臨較大的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)。投資者應(yīng)充分了解創(chuàng)業(yè)板市場(chǎng)的投資風(fēng)險(xiǎn)及本公司所披露的風(fēng)險(xiǎn)因素,審慎做出投資決定。

　　本次發(fā)行價(jià)格為14.50元/股,不超過剔除最高報(bào)價(jià)后網(wǎng)下投資者報(bào)價(jià)的中位數(shù)和加權(quán)平均數(shù),以及剔除最高報(bào)價(jià)后通過公開募集方式設(shè)立的證券投資基金、全國社會(huì)保障基金、基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金、企業(yè)年金基金和職業(yè)年金基金、符合《保險(xiǎn)資金運(yùn)用管理辦法》等規(guī)定的保險(xiǎn)資金和合格境外投資者資金報(bào)價(jià)中位數(shù)和加權(quán)平均數(shù)孰低值。

　　根據(jù)中國上市公司協(xié)會(huì)發(fā)布的《中國上市公司協(xié)會(huì)上市公司行業(yè)統(tǒng)計(jì)分類指引》(2023年),發(fā)行人所處行業(yè)為軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)(I65)。截至2024年9月26日(T-3日),中證指數(shù)有限公司發(fā)布的行業(yè)最近一個(gè)月平均靜態(tài)市盈率為39.15倍,請(qǐng)投資者決策時(shí)參考。

　　截至2024年9月26日(T-3日),可比上市公司估值水平如下:

　　數(shù)據(jù)來源:Wind資訊,數(shù)據(jù)截至2024年9月26日(T-3日)。

　　注1:2023年扣非前/后EPS計(jì)算口徑:2023年扣除非經(jīng)常性損益前/后歸屬于母公司凈利潤/T-3日總股本。

　　注2:市盈率計(jì)算如存在尾數(shù)差異,為四舍五入造成。

　　注3:因和達(dá)科技扣非前后歸屬于母公司股東的凈利潤均為負(fù)值,因此在計(jì)算可比公司2023年扣非前后的靜態(tài)市盈率的平均值時(shí)將上述數(shù)據(jù)剔除。

　　本次發(fā)行價(jià)格14.50元/股對(duì)應(yīng)的發(fā)行人2023年扣除非經(jīng)常性損益前后孰低的歸屬于母公司股東的凈利潤攤薄后市盈率為11.73倍,低于中證指數(shù)有限公司2024年9月26日(T-3日)發(fā)布的“軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)(I65)”最近一個(gè)月平均靜態(tài)市盈率39.15倍;低于可比公司2023年扣非后平均靜態(tài)市盈率33.79倍,但仍存在未來發(fā)行人股價(jià)下跌給投資者帶來損失的風(fēng)險(xiǎn)。

　　本次發(fā)行存在因取得募集資金導(dǎo)致凈資產(chǎn)規(guī)模大幅度增加對(duì)發(fā)行人的生產(chǎn)經(jīng)營模式、經(jīng)營管理和風(fēng)險(xiǎn)控制能力、財(cái)務(wù)狀況、盈利水平及股東長遠(yuǎn)利益產(chǎn)生重要影響的風(fēng)險(xiǎn)。發(fā)行人和聯(lián)席主承銷商(國泰君安證券股份有限公司與廣發(fā)證券股份有限公司合稱為“聯(lián)席主承銷商”)提請(qǐng)投資者關(guān)注投資風(fēng)險(xiǎn),審慎研判發(fā)行定價(jià)的合理性,理性做出投資決策。

　　本次發(fā)行價(jià)格為14.50元/股,投資者應(yīng)當(dāng)關(guān)注創(chuàng)業(yè)板股票交易可能觸發(fā)的異常波動(dòng)和嚴(yán)重異常波動(dòng)情形,知悉嚴(yán)重異常波動(dòng)情形可能存在非理性炒作風(fēng)險(xiǎn)并導(dǎo)致停牌核查,審慎參與相關(guān)股票交易。投資者應(yīng)當(dāng)充分關(guān)注定價(jià)市場(chǎng)化蘊(yùn)含的風(fēng)險(xiǎn)因素,切實(shí)提高風(fēng)險(xiǎn)意識(shí),強(qiáng)化價(jià)值投資理念,避免盲目炒作。

　　發(fā)行人和聯(lián)席主承銷商提醒廣大投資者注意首次公開發(fā)行股票上市初期的投資風(fēng)險(xiǎn),廣大投資者應(yīng)充分了解風(fēng)險(xiǎn)、理性參與新股交易。

　　三、聯(lián)系方式

　　(一)公司聯(lián)系方式

　　公司名稱:浙江托普云農(nóng)科技股份有限公司

　　法定代表人:陳渝陽

　　住所:浙江省杭州市拱墅區(qū)祥園路88號(hào)3幢1101室

　　電話:0571-87011807

　　聯(lián)系人:朱娜

　　(二)聯(lián)席主承銷商及保薦代表人聯(lián)系方式

　　保薦人(聯(lián)席主承銷商):國泰君安證券股份有限公司

　　法定代表人:朱健

　　住所:中國(上海)自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)商城路618號(hào)

　　電話:021-38676666

　　保薦代表人:劉玉飛、勵(lì)少丹

　　聯(lián)席主承銷商:廣發(fā)證券股份有限公司

　　法定代表人:林傳輝

　　住所:廣東省廣州市黃埔區(qū)中新廣州知識(shí)城騰飛一街2號(hào)618室

　　電話:020-6633596

　　發(fā)行人:浙江托普云農(nóng)科技股份有限公司

　　保薦人(聯(lián)席主承銷商):國泰君安證券股份有限公司

　　聯(lián)席主承銷商:廣發(fā)證券股份有限公司

　　2024年10月16日