特別提示

　　(以下簡稱“一連科技”、“發(fā)行人”或“公司”)首次公開發(fā)行人民幣普通股(a股)并在創(chuàng)業(yè)板上市(以下簡稱“本次發(fā)行”)的申請已經(jīng)深圳證券交易所(以下簡稱“深圳證券交易所”)創(chuàng)業(yè)板上市委員會審議通過，并經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會批準(zhǔn)(證監(jiān)會許可證)注冊?！?024〕1107號)。本次發(fā)行的保薦人(主承銷商)為招商證券有限公司(以下簡稱“招商證券”或“保薦人(主承銷商)”)。發(fā)行人的股票簡稱“一連科技”，股票代碼為“301631”。

　　本次發(fā)行采用定向配售(以下簡稱“戰(zhàn)略配售”)給參與戰(zhàn)略配售的投資者、線下查詢合格的線下投資者配售（以下簡稱“線下發(fā)行”）與定價發(fā)行（以下簡稱“線下發(fā)行”）與持有深圳市場非限制a股和非限制存托憑證市值的公眾投資者（以下簡稱“線上發(fā)行”）相結(jié)合。

　　發(fā)行人與發(fā)起人（主承銷商）協(xié)商確定發(fā)行股份為163.300萬股。發(fā)行價格為72.99元/股。本次發(fā)行全部為公開發(fā)行新股，公司股東不公開發(fā)行股份。

　　本次發(fā)行的發(fā)行價格不得超過排除最高報價后線下投資者報價的中位數(shù)和加權(quán)平均數(shù)，以及排除最高報價后通過公開募集設(shè)立的證券投資基金、國家社會保障基金、基本養(yǎng)老保險基金、企業(yè)年金基金和職業(yè)年金基金，符合《保險資金使用管理辦法》規(guī)定的保險資金和合格境外投資者報價中位數(shù)，加權(quán)平均值較低（以下簡稱“四個值”），因此，發(fā)起人的相關(guān)子公司不需要參與戰(zhàn)略配售。

　　本次發(fā)行的初始戰(zhàn)略配售量為326.60萬股，占本次發(fā)行量的20.00%。根據(jù)最終確定的發(fā)行價格，本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售由發(fā)行人高級管理人員、核心員工專項(xiàng)資產(chǎn)管理計(jì)劃等參與戰(zhàn)略配售的投資者組成。發(fā)行人高級管理人員和核心員工專項(xiàng)資產(chǎn)管理計(jì)劃最終戰(zhàn)略配售股份163.30萬股，占發(fā)行股份數(shù)量的10.00%;其他參與戰(zhàn)略配售的投資者最終戰(zhàn)略配售的股份數(shù)量為95.9035萬股，約占本次發(fā)行股份數(shù)量的5.87%。本次發(fā)行的最終戰(zhàn)略配售額為259.2035萬股，約占本次發(fā)行額的15.87%，初始戰(zhàn)略配售額與最終戰(zhàn)略配售額的差額為67.3965萬股。

　　戰(zhàn)略配售回?fù)芎?，線上線下回?fù)軝C(jī)制啟動前，線下初始發(fā)行量為981.8965萬股，占戰(zhàn)略配售后發(fā)行量的71.47%;網(wǎng)上初始發(fā)行量為391.9000萬股，占戰(zhàn)略配售額的28.53%。

　　根據(jù)《深圳一連科技有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市發(fā)行公告》公布的回?fù)軝C(jī)制，發(fā)行人和保薦人(主承銷商)決定啟動回?fù)軝C(jī)制，扣除最終戰(zhàn)略配售數(shù)量后，公開發(fā)行股票數(shù)量的20.00%(向上取整至500股的整數(shù)倍，也就是說，274.80萬股)從線下回?fù)艿骄W(wǎng)上?；?fù)芎?，線下最終發(fā)行量為707.0965萬股，占扣除最終戰(zhàn)略配售量后總發(fā)行量的51.47%;網(wǎng)上最終發(fā)行量為66.7000萬股，占扣除最終戰(zhàn)略配售量后總發(fā)行量的48.53%?；卣{(diào)后，線下最終發(fā)行量為707.0965萬股，占扣除最終戰(zhàn)略配售額后總發(fā)行量的51.47%。;網(wǎng)上最終發(fā)行量為66.7000萬股，占扣除最終戰(zhàn)略配售量后總發(fā)行量的48.53%?；?fù)芎螅W(wǎng)上定價發(fā)行的最終中獎率為0.0179140623%，有效認(rèn)購率為5.582.2066倍。

　　2024年11月12日發(fā)行的網(wǎng)上網(wǎng)下認(rèn)購支付工作(T+2日)結(jié)束。具體情況如下:

　　1.新股認(rèn)購統(tǒng)計(jì)

　　發(fā)起人（主承銷商）根據(jù)投資者支付的戰(zhàn)略配售，以及深圳證券交易所和中國證券登記結(jié)算有限公司深圳分公司（以下簡稱“中國結(jié)算深圳分公司”）提供的數(shù)據(jù)，戰(zhàn)略配售、網(wǎng)上、線下新股認(rèn)購統(tǒng)計(jì)，結(jié)果如下：

　　(一)戰(zhàn)略配售

　　本次發(fā)行的發(fā)行價格不超過“四個值”，因此發(fā)起人相關(guān)子公司不需要參與本次戰(zhàn)略配售。

　　根據(jù)最終確定的發(fā)行價格，參與戰(zhàn)略配售的投資者由參與戰(zhàn)略配售的投資者組成，包括發(fā)行人高級管理人員、核心員工專項(xiàng)資產(chǎn)管理計(jì)劃和其他投資者。發(fā)行人高級管理人員和核心員工專項(xiàng)資產(chǎn)管理計(jì)劃最終戰(zhàn)略配售股份163.30萬股，約占發(fā)行股份數(shù)量的10.00%;其它參與戰(zhàn)略配售的投資者最終戰(zhàn)略配售股份數(shù)為95.9035萬股，約占本次發(fā)行股份數(shù)的5.87%。最終戰(zhàn)略配售量為259.2035萬股，約占本次發(fā)行股份數(shù)量的15.87%。67.3965萬股初始戰(zhàn)略配售與最終戰(zhàn)略配售股數(shù)的差額將回?fù)苤辆€下發(fā)行。

　　截至2024年11月5日(T-3)，參與戰(zhàn)略配售的投資者已按時足額支付認(rèn)購資金。根據(jù)發(fā)行人與參與戰(zhàn)略配售的投資者簽署的戰(zhàn)略配售協(xié)議的有關(guān)協(xié)議，發(fā)行戰(zhàn)略配售結(jié)果如下：

　　注：限售期自深圳證券交易所上市之日起計(jì)算。

　　(二)網(wǎng)上新股認(rèn)購情況

　　1、網(wǎng)上投資者認(rèn)購的股份數(shù)量(股票):6,620,545

　　2、網(wǎng)上投資者認(rèn)購的金額(元):483,233,579.55

　　3、網(wǎng)上投資者放棄認(rèn)購的股份數(shù)量(股票):46,455

　　4、網(wǎng)上投資者放棄認(rèn)購金額(元):3,390,750.45

　　(3)線下新股認(rèn)購情況

　　1、網(wǎng)下投資者認(rèn)購的股份數(shù)量(股票):7,070,965

　　2、線下投資者支付認(rèn)購金額(元):516,109,735.35

　　3、線下投資者放棄認(rèn)購的股份數(shù)量(股票):0

　　4、線下投資者放棄認(rèn)購金額(元):0.00

　　二、線下比例限制

　　線下發(fā)行部分采用比例限售的方式，線下投資者應(yīng)承諾自發(fā)行人首次公開發(fā)行上市之日起6個月限售股份數(shù)量的10%(向上取整計(jì)算)。也就是說，在每個配售對象獲得的股票中，90%的股票無限售期可以自深圳證券交易所上市交易之日起流通；10%的股票限售期為6個月，限售期自深圳證券交易所上市交易之日起計(jì)算。

　　線下投資者在參與初步詢價報價和線下認(rèn)購時，無需為其管理的配售對象填寫限售期安排。一旦報價被視為接受本公告披露的線下限售期安排。

　　在本次發(fā)行中，線下限售6個月的股份數(shù)量為70963股，約占線下發(fā)行總量的10.04%，約占公開發(fā)行股份總量的4.35%。

　　三、保薦人(主承銷商)的包銷情況

　　網(wǎng)上和線下投資者放棄認(rèn)購股份的數(shù)量全部由保薦人(主承銷商)承銷，保薦人(主承銷商)承銷股份的數(shù)量為4645股，承銷金額為3.390、750.45元。保薦人(主承銷商)承銷股份的比例約為0.2845%。

　　2024年11月14日(T+4日)保薦人(主承銷商)在扣除保薦承銷費(fèi)后，將承銷資金與線下、線上投資者認(rèn)購的資金一并轉(zhuǎn)移給發(fā)行人。發(fā)行人向中國結(jié)算深圳分公司提交股份登記申請，并向保薦人(主承銷商)指定的證券賬戶登記承銷股份。

　　四、本次發(fā)行費(fèi)用

　　本次發(fā)行費(fèi)用總額為11,129.17萬元，其中：

　　1、保薦及承銷費(fèi)用：8，433.44萬元

　　2、審計(jì)及驗(yàn)資費(fèi)用：1,500.00萬元

　　3、律師費(fèi)：649.06萬元

　　4、本次發(fā)行的信息披露費(fèi)用：487.74萬元

　　5、發(fā)行手續(xù)費(fèi)及其他費(fèi)用58.94萬元

　　注：上述費(fèi)用不包括增值稅。如果總數(shù)與每個加數(shù)直接加和尾數(shù)之間存在差異，則是四舍五入造成的；發(fā)行手續(xù)費(fèi)等費(fèi)用包括本次發(fā)行的印花稅。稅基為扣除印花稅前募集資金凈額，稅率為0.025%。

　　五、保薦人(主承銷商)聯(lián)系方式

　　如果投資者對本公告公布的發(fā)行結(jié)果有任何疑問，請聯(lián)系發(fā)起人（主承銷商）。具體聯(lián)系方式如下：

　　保薦人(主承銷商):招商證券有限公司

　　地址：福華一路111號，深圳市福田區(qū)

　　聯(lián)系人：股票資本市場部

　　聯(lián)系電話:010-60840822、010-60840824、010-60840825

　　發(fā)行人：深圳一連科技有限公司

　　保薦人(主承銷商):招商證券有限公司

　　2024年11月14日

　　深圳一連科技有限公司

　　保薦人(主承銷商):招商證券有限公司