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　　公司及全體董事、監(jiān)事、高級管理人員確保信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整、及時，無虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

湖南湘投金天鈦業(yè)科技有限公司(以下簡稱“金天鈦業(yè)”)經(jīng)上海證券交易所審批、“公司”、2024年11月20日，“本公司”或“發(fā)行人”發(fā)行的人民幣普通股將在上海證券交易所科創(chuàng)板上市，上海證券交易所網(wǎng)站上市公告全文及首次公開發(fā)行股票招股說明書(http://www.sse.com.cn/)和符合中國證券監(jiān)督管理委員會規(guī)定條件的網(wǎng)站(中國證券網(wǎng)，www.cnstock.com;證券時報(bào)網(wǎng)，www.stcn.com;中證網(wǎng),www.cs.com.cn;證券日報(bào)網(wǎng)，www.zqrb.cn;經(jīng)濟(jì)參考網(wǎng)，www.jjckb.cn;中國金融新聞網(wǎng)，www.financialnews.com.cn)披露并準(zhǔn)備在發(fā)行人、上海證券交易所、聯(lián)合發(fā)起人（聯(lián)合主承銷商）中泰證券有限公司和中航證券有限公司的住所，供公眾參考。

一、上市概況

(1)股票簡稱:金天鈦業(yè):

(二)擴(kuò)位簡稱：湘投金天鈦業(yè)

(3)股票代碼：688750

(4)本次發(fā)行后的總股本:462、500、000股

(5)本次公開發(fā)行的股票數(shù)量:92,500,000股，本次發(fā)行全部為新股，無舊股轉(zhuǎn)讓

二、風(fēng)險提示

公司提醒投資者注意首次公開發(fā)行股票（以下簡稱“新股”）上市初期的投資風(fēng)險，投資者應(yīng)充分了解風(fēng)險，合理參與新股交易。具體情況如下：

(一)放寬漲跌限制

根據(jù)《上海證券交易所交易規(guī)則》（2023年修訂），科學(xué)和創(chuàng)新委員會的股票交易實(shí)行價格漲跌限制，漲跌限制比例為20%。首次公開發(fā)行和上市的股票在上市后的前五個交易日沒有價格漲跌限制?？茖W(xué)和創(chuàng)新委員會的股票存在股價劇烈波動的風(fēng)險。

(二)流通股數(shù)量少

上市初期，由于原股東的股份鎖定期為36個月或12個月，聯(lián)合保薦人和投資股份鎖定期為24個月，線下投資者最終獲得配股數(shù)量的10%鎖定6個月。本次發(fā)行后，公司無限售流通股為77、420、306股，占發(fā)行后總股本的16.74%。公司上市初期流通股數(shù)量較少，存在流動性不足的風(fēng)險。

(三)與上市公司的行業(yè)市盈率和估值水平進(jìn)行比較

根據(jù)《國民經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)分類》(GB/T 4754-2017)，公司所在行業(yè)為“有色金屬冶煉及壓延加工(C32)”。截至2024年11月5日(T-3日)，中證指數(shù)有限公司上個月發(fā)布的行業(yè)平均靜態(tài)市盈率為17.54倍。

與發(fā)行人相似的主營業(yè)務(wù)可比上市公司的市盈率如下：

　　截至2024年11月5日，數(shù)據(jù)來源：wind信息(T-3日)

　　注1:2023年扣除非經(jīng)常性損益前后EPS計(jì)算口徑為母公司股東凈利潤/2023年扣除非經(jīng)常性損益后T-3日(2024年11月5日)總股本；

　　注2:尾數(shù)差異可能存在于市盈率計(jì)算中，這是四舍五入造成的。

　　本次發(fā)行價格為7.16元/股，相應(yīng)的市盈率為:

　　1、19.78倍(每股收益按2023年會計(jì)師事務(wù)所按中國會計(jì)準(zhǔn)則審計(jì)的扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司股東的凈利潤除以本次發(fā)行前的總股本計(jì)算);

　　2、17.99倍(每股收益按2023年會計(jì)師事務(wù)所按照中國會計(jì)準(zhǔn)則審計(jì)的扣除非經(jīng)常性損益前歸母公司股東凈利潤除以本次發(fā)行前總股本計(jì)算);

　　3、24.72倍(每股收益除以本次發(fā)行后的總股本，按照會計(jì)師事務(wù)所2023年按照中國會計(jì)準(zhǔn)則審計(jì)的非經(jīng)常性損益扣除后歸屬于母公司股東的凈利潤計(jì)算);

　　4、22.49倍(每股收益按2023年會計(jì)師事務(wù)所按中國會計(jì)準(zhǔn)則審計(jì)的扣除非經(jīng)常性損益前母公司股東凈利潤除以本次發(fā)行后總股本計(jì)算)。

　　本次發(fā)行價格對應(yīng)的發(fā)行人市盈率為24.72倍(每股收益除以本次發(fā)行后總股本計(jì)算)，高于中證指數(shù)有限公司發(fā)布的行業(yè)上個月平均靜態(tài)市盈率，低于同行業(yè)2023年非前靜態(tài)市盈率平均水平，低于2023年同行業(yè)可比公司扣除后靜態(tài)市盈率的平均水平，未來發(fā)行人股價下跌給投資者帶來損失的風(fēng)險。發(fā)行人和聯(lián)合保薦人（聯(lián)合主承銷商）要求投資者關(guān)注投資風(fēng)險，認(rèn)真研究和判斷發(fā)行定價的合理性，合理投資。

　　(四)融資融券風(fēng)險

　　科技創(chuàng)新委員會股票上市的第一天可以作為融資融券的目標(biāo)，可能會產(chǎn)生一定的價格波動風(fēng)險、市場風(fēng)險、額外的存款風(fēng)險和流動性風(fēng)險。價格波動風(fēng)險是指融資融券會加劇目標(biāo)股票的價格波動；市場風(fēng)險是指投資者不僅要承擔(dān)原股票價格變化帶來的風(fēng)險，還要承擔(dān)新投資股票價格變化帶來的風(fēng)險，并支付相應(yīng)的利息；額外的保證金風(fēng)險是指投資者在交易過程中需要監(jiān)控整個保證率水平，保證保證金比例不低于融資融券要求；流動性風(fēng)險是指當(dāng)標(biāo)的股票價格波動劇烈時，可能會阻礙融資買賣、賣賣賣或買賣，造成較大的流動性風(fēng)險。

　　三、聯(lián)系方式

　　(一)發(fā)行人:湖南湘投金天鈦業(yè)科技有限公司

　　法定代表人：李新羅

　　聯(lián)系方式：湖南省常德經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)德山街青山社區(qū)乾明路97號

　　聯(lián)系電話:0736-7318996

　　聯(lián)系人：朱麗萍

　　(二)聯(lián)合保薦人(聯(lián)合主承銷商):中泰證券有限公司

　　法定代表人：王洪

　　聯(lián)系地址：宏盛國際中心17層，北京市東城區(qū)朝陽門內(nèi)街9號

　　聯(lián)系電話:010-59013948、010-59013949

　　聯(lián)系人：資本市場部

　　(三)聯(lián)合保薦人(聯(lián)合主承銷商):中航證券有限公司

　　法定代表人：戚俠

　　聯(lián)系地址：北京市朝陽區(qū)望京東園4區(qū)2號中航融大廈37層

　　聯(lián)系電話：資本市場總部

　　聯(lián)系人:010-59562482、010-59562484

　　湖南湘投金天鈦科技有限公司

　　聯(lián)合保薦人(聯(lián)合主承銷商):中泰證券有限公司

　　聯(lián)合保薦人(聯(lián)合主承銷商):中航證券有限公司

　　2024年11月19日