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近日,新“國九條”發(fā)布,為市場注入新動力。A股三大指數(shù)應(yīng)聲反彈,市場一片春意盎然。政策不僅為資本市場注入了新的活力,更定下了“大力推動中長期資金入市”的方向?;仡?024年一季度,A股走出一波“小陽春”,債市延續(xù)良好表現(xiàn),兩市齊齊向暖,銀河證券數(shù)據(jù)顯示,上證綜指、中證全債年內(nèi)分別上漲2.23%和2.34%。市場的“春意”帶來了投資者信心的提振,公募基金亦持續(xù)發(fā)揮專業(yè)投資服務(wù)優(yōu)勢,通過積極分紅回饋投資者、打造長期穩(wěn)健回報等方式,提升投資者獲得感。
以工銀瑞信基金為例,根據(jù)基金年報統(tǒng)計,在2023年持續(xù)震蕩的市場中,公司年度累計分紅逾47億元,旗下15只基金年度分紅額度超過1億元。同時,公司也通過豐富的產(chǎn)品供給、專業(yè)的投資服務(wù)和良好的長期業(yè)績表現(xiàn),為投資者提供多元、長期的投資選擇,助力投資者獲得感的持續(xù)提升。
積極分紅 持續(xù)回饋投資者
基金分紅無疑是滿足投資者投資需求、提升投資者獲得感的重要方式。在持續(xù)波動的市場環(huán)境中尤為如此。根據(jù)基金年報統(tǒng)計,2023年共有135家基金公司派發(fā)“紅包”逾2200億元,分紅次數(shù)達6196次,其中工銀瑞信旗下54只基金年度累計分紅達195次,有15只基金年度分紅額度超過1億元。工銀豐淳分紅達5.81億元,是市場上69只年度分紅超5億的基金之一。工銀泰享三年、工銀泰和39個月定開A、工銀瑞景定開以及工銀瑞弘3個月定開等分紅“紅包”均超過3億元。
事實上,工銀瑞信基金一直是積極分紅的踐行者。以其旗下首只基金產(chǎn)品——工銀核心價值混合為例,自2005年成立以來,該基金不僅穩(wěn)步前行,還以豐厚的紅利回饋長期投資者。據(jù)定期報告顯示,截至2023年末,該基金的凈值增長率高達787.25%(同期業(yè)績比較基準(zhǔn)273.44%),累計分紅總額已達128億元,成為市場上罕見的“百億分紅大戶”。
工銀瑞信還通過在新產(chǎn)品中明確“分紅評估機制”助力投資者分享投資回報。以近期發(fā)行的工銀瑞信中證A50ETF為例,上市四天便宣布進行2024年的首次分紅,再次體現(xiàn)了公司對投資者的持續(xù)回饋。
持續(xù)的分紅來源于基金產(chǎn)品良好的業(yè)績和穩(wěn)定的盈利能力。工銀瑞信基金自成立以來,旗下成功打造了一批長跑能力突出的“雙倍基”、“翻倍基”。據(jù)2023年基金年報,截至2023年12月31日,工銀瑞信旗下共有11只基金成立以來的凈值增長率超過200%,另有15只產(chǎn)品的凈值率超過100%。在翻倍基陣營中,除了有10只權(quán)益基金,1只QDII基金,還有4只債券基金,體現(xiàn)了股債雙優(yōu)、多元領(lǐng)先的投資實力。
多元深耕,服務(wù)長期投資需求
盡管近年來市場復(fù)雜度提升,長期來看,專業(yè)機構(gòu)仍憑著對市場機會的長線把握能力和抗風(fēng)險能力,為投資者交出較為可觀的投資回報。銀河證券數(shù)據(jù)顯示,截至3月29日,標(biāo)準(zhǔn)股票型基金和偏債型基金過去五年的平均收益率分別達到了40.36%和25.28%,遠高于同期滬深300指數(shù)。
除股票型、偏債型基金外,在過去一年中,ETF規(guī)模持續(xù)逆市增長,成為投資者布局行情的利器。作為多元發(fā)展、多點開花的基金大廠,工銀瑞信建立了涵蓋五條產(chǎn)品線的“指數(shù)家族”,全面覆蓋寬基、行業(yè)主題、港股、多元配置以及指數(shù)增強等多個領(lǐng)域,為投資者提供了從境內(nèi)到境外、從穩(wěn)健到進取的全方位投資選擇。銀河證券數(shù)據(jù)顯示,在央企改革東風(fēng)再起的行情下,工銀上證50ETF、工銀上證央企50ETF、工銀上證50ETF聯(lián)接基金均躋身同類前十,分列7/144、8/329、6/107,助力投資者精準(zhǔn)把握主題行情。同時工銀瑞信旗下13只指數(shù)產(chǎn)品在不同的統(tǒng)計階段里躋身同類產(chǎn)品的前1/4。另據(jù)晨星中國一季度數(shù)據(jù)顯示,工銀深證紅利ETF在近十年大盤平衡股票中業(yè)績躋身同類第四(4/48)。
在激烈的市場競爭中,擁有強大投研團隊的基金公司,往往能夠更敏銳地洞察市場動態(tài),捕捉投資機會,并有效控制相關(guān)風(fēng)險。面對近年來市場波動,工銀瑞信始終堅守“投資為民”初心,以投資者利益為出發(fā)點。公司不僅積極響應(yīng)監(jiān)管政策,主動調(diào)低管理費和托管費,還推出了管理人合理讓利型產(chǎn)品,為客戶節(jié)省成本的同時,切實優(yōu)化投資者的持有體驗。
為了深化投資者陪伴,工銀瑞信還堅持投資者教育宣傳。通過走入高校、打造特色投教品牌等方式,公司持續(xù)提供深入的投教服務(wù),其投資者教育基地更是連續(xù)五年獲得監(jiān)管考評“優(yōu)秀”,成為基金行業(yè)內(nèi)唯一獲此殊榮的投教基地。未來,工銀瑞信將繼續(xù)致力于提升服務(wù)水平,創(chuàng)新服務(wù)模式,并不斷完善投教生態(tài),以實際行動回饋投資者,持續(xù)提升投資者的獲得感和滿意度。
數(shù)據(jù)說明:
1. 市場主要漲跌幅數(shù)據(jù),數(shù)據(jù)來源:銀河證券,數(shù)據(jù)截至:2024年3月29日。
2. 工銀上證50ETF近一年收益排名居同類7/144,同類基金指規(guī)模指數(shù)股票ETF基金,近一年同類基金只數(shù)為144只;工銀上證央企50ETF近一年收益排名居同類8/329,同類基金指主題指數(shù)股票ETF基金,近一年同類基金只數(shù)為329只;工銀上證50ETF聯(lián)接基金近一年收益排名居同類6/107,同類基金指規(guī)模指數(shù)股票ETF聯(lián)接基金(A類),近一年同類基金只數(shù)為107只;數(shù)據(jù)來源:銀河證券,截至2024年3月29日。
3. 工銀深證紅利ETF近十年收益排名居同類4/48,同類基金指大盤平衡股票,近十年同類基金只數(shù)為48只(同一基金僅納入一只份額,剔除ETF聯(lián)接基金及疑似凈值異常波動的基金,封閉式及定期開放式基金、目標(biāo)日期、商品基金及部分凈值更新延遲基金未參與排名)。數(shù)據(jù)來源:晨星(中國),截至2024年3月31日。
4. 工銀核心價值混合及工銀瑞信中證A50ETF分紅,數(shù)據(jù)來源:定期報告,截至2023年3月29日。
5. 工銀瑞信旗下“雙倍基”“翻倍基”成立以來凈值增長率及業(yè)績比較基準(zhǔn),數(shù)據(jù)來源:定期報告,截至2023年12月31日。
風(fēng)險提示:
本文投資觀點僅供參考,不代表任何投資建議或承諾,基金有風(fēng)險,投資需謹(jǐn)慎?;鸸芾砣艘勒浙”M職守、誠實信用、謹(jǐn)慎勤勉的原則管理和運用基金財產(chǎn),但不保證基金一定盈利,也不保證最低收益。投資有風(fēng)險,基金過往業(yè)績不預(yù)示未來表現(xiàn),基金管理人管理的其他基金的業(yè)績并不構(gòu)成基金業(yè)績表現(xiàn)的保證。投資者投資基金前應(yīng)認(rèn)真閱讀《基金合同》、《招募說明書》、《基金產(chǎn)品資料概要》等法律文件,在全面了解產(chǎn)品情況及聽取銷售機構(gòu)適當(dāng)性意見的基礎(chǔ)上,選擇適合自身風(fēng)險承受能力的投資品種進行投資。本觀點僅代表當(dāng)時觀點,今后可能發(fā)生改變,僅供參考,不構(gòu)成任何業(yè)務(wù)的宣傳推介材料、投資建議或保證,亦不作為任何法律文件。
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