特別提示

　　包頭天河磁科技有限公司(以下簡稱“發(fā)行人”或“天河磁科技”)首次公開發(fā)行人民幣普通股(a股)并在主板上市(以下簡稱“本次發(fā)行”)的申請(qǐng)已經(jīng)上海證券交易所(以下簡稱“上海證券交易所”)上市審計(jì)委員會(huì)審議通過，并已獲得中國證監(jiān)會(huì)(以下簡稱“中國證監(jiān)會(huì)”)證監(jiān)會(huì)許可?！?024〕同意注冊(cè)1465號(hào)文件。

　　申港證券有限公司(以下簡稱“申港證券”)、本次發(fā)行的保薦人(主承銷商)為“保薦人(主承銷商)”或“主承銷商”。

　　本次發(fā)行采用線下詢價(jià)配售(以下簡稱“線下發(fā)行”)和線上定價(jià)發(fā)行(以下簡稱“線下發(fā)行”)，結(jié)合上海市場非限售a股和非限售存托憑證市值的公眾投資者。

　　本次發(fā)行不安排戰(zhàn)略配售。

　　發(fā)行人與發(fā)起人（主承銷商）協(xié)商確定本次發(fā)行的股份數(shù)量為607.00萬股。全部為公開發(fā)行新股，公司股東不公開發(fā)行股份。線下在線回?fù)軝C(jī)制啟動(dòng)前，線下初始發(fā)行量為3964.20萬股，占本次發(fā)行量的60.00%，線上初始發(fā)行量為2642.80萬股，占本次發(fā)行量的40.00%，線下和線上最終發(fā)行量為6607.00萬股，線上和線下最終發(fā)行量將根據(jù)回?fù)芰看_定。

　　發(fā)行價(jià)格為12.30元/股。2024年12月20日(T日)，發(fā)行人通過上海證券交易所交易系統(tǒng)網(wǎng)上定價(jià)，初始發(fā)行262.80萬股“天河磁材”A股。

　　根據(jù)《包頭天河磁科技有限公司首次公開發(fā)行股票并在主板上市發(fā)行安排及初步查詢公告》(以下簡稱《發(fā)行安排及初步查詢公告》)和《包頭天河磁科技有限公司首次公開發(fā)行股票并在主板上市發(fā)行公告》(以下簡稱《發(fā)行公告》)公布的回?fù)軝C(jī)制，發(fā)行人和保薦人(主承銷商)決定啟動(dòng)回?fù)軝C(jī)制，調(diào)整線下和線上發(fā)行規(guī)模，將公開發(fā)行股票數(shù)量的40.0%(向上取整到500股的整數(shù)倍，即2.642.80萬股)從線下回?fù)艿骄€上。

　　回?fù)軝C(jī)制啟動(dòng)后，線下最終發(fā)行量為1,321.40萬股，占發(fā)行量的20.00%，其中線下無鎖定期最終發(fā)行量為11,889,626股，線下鎖定期最終發(fā)行量為1,324,374股；網(wǎng)上最終發(fā)行量為5,285.60萬股，占發(fā)行量的80.00%?；?fù)軝C(jī)制啟動(dòng)后，網(wǎng)上發(fā)行最終中獎(jiǎng)率為0.03746984%。

　　2024年12月24日，請(qǐng)關(guān)注本次發(fā)行的支付環(huán)節(jié)(T+2日)及時(shí)履行付款義務(wù)：

　　1、線下投資者應(yīng)根據(jù)本公告及時(shí)足額繳納新股認(rèn)購資金，最終確定的發(fā)行價(jià)格為12.30元/股及配置數(shù)量。認(rèn)購資金應(yīng)于2024年12月24日(T+2日)16:00之前到達(dá)。線下投資者就像每天分配多只新股一樣，請(qǐng)務(wù)必按每只新股單獨(dú)支付。如果同一天分配多只新股，如果只匯總金額，合并支付將導(dǎo)致賬戶失敗，后果由投資者自行承擔(dān)。

　　網(wǎng)上投資者中標(biāo)后，應(yīng)按照本公告履行資金交付義務(wù)，確保其資金賬戶于2024年12月24日中標(biāo)(T+2日)新股認(rèn)購資金充足，不足部分視為放棄認(rèn)購，由此產(chǎn)生的后果及相關(guān)法律責(zé)任由投資者自行承擔(dān)。投資者的資金轉(zhuǎn)移應(yīng)當(dāng)遵守投資者所在證券公司的有關(guān)規(guī)定。

　　當(dāng)線下和線上投資者認(rèn)購的股份總數(shù)不低于公開發(fā)行股份總數(shù)的70%時(shí)，線下和線上投資者放棄認(rèn)購的股份由保薦人(主承銷商)承銷。

　　2、線下發(fā)行部分采用比例限制，線下投資者應(yīng)承諾自發(fā)行人首次公開發(fā)行和上市之日起6個(gè)月獲得配置股票數(shù)量的10%（向上取整計(jì)算）。也就是說，在每個(gè)配售對(duì)象獲得的股票中，90%的股票可以自上海證券交易所上市交易之日起流通；10%的股票限制期為6個(gè)月，限制期自上海證券交易所上市交易之日起計(jì)算。線下投資者參與初步詢價(jià)報(bào)價(jià)和線下認(rèn)購時(shí)，無需填寫其管理的配售對(duì)象的限制期安排。一旦報(bào)價(jià)被視為接受本公告披露的線下限制期安排。

　　3、當(dāng)線下和線上投資者認(rèn)購的股份總數(shù)不足公開發(fā)行數(shù)量的70%時(shí)，發(fā)行人和發(fā)起人（主承銷商）將暫停新股發(fā)行，并披露暫停發(fā)行的原因和后續(xù)安排。

　　4、線下和線上投資者取得配售后，應(yīng)當(dāng)按時(shí)足額支付新股認(rèn)購資金。所有有效報(bào)價(jià)配售對(duì)象必須參與線下認(rèn)購，不參與線下認(rèn)購或全額認(rèn)購，初步配售線下投資者未及時(shí)足額支付新股認(rèn)購資金，視為違規(guī)，應(yīng)承擔(dān)違規(guī)責(zé)任，發(fā)起人（主承銷商）及時(shí)向中國證券業(yè)協(xié)會(huì)備案。

　　網(wǎng)上投資者連續(xù)12個(gè)月累計(jì)三次未全額支付，自結(jié)算參與者最后一次放棄認(rèn)購之日起6個(gè)月（按180個(gè)自然日計(jì)算，包括第二天）不得參與新股、存托憑證、可轉(zhuǎn)換公司債券、可轉(zhuǎn)換公司債券在線認(rèn)購。放棄認(rèn)購的次數(shù)，按照投資者實(shí)際放棄認(rèn)購新股、存托憑證、可轉(zhuǎn)換公司債券、可轉(zhuǎn)換公司債券的次數(shù)計(jì)算。

　　5、本公告一經(jīng)發(fā)布，視為向所有參與網(wǎng)上認(rèn)購并中標(biāo)的網(wǎng)上投資者和線下發(fā)行配售的配售對(duì)象送達(dá)配售付款通知。

　　一、戰(zhàn)略配售結(jié)果

　　本次發(fā)行未安排戰(zhàn)略配售。

　　二、網(wǎng)上彩票中獎(jiǎng)結(jié)果

　　2024年12月23日，根據(jù)發(fā)行公告，發(fā)行人和保薦人(主承銷商)(T+1日上午，本次網(wǎng)上認(rèn)購抽簽儀式在上海浦東新區(qū)浦東南路528號(hào)上海證券大廈北塔707室舉行。抽簽儀式按照公開、公平、公正的原則進(jìn)行，抽簽過程和結(jié)果已經(jīng)上海東方公證處公證。中標(biāo)結(jié)果如下:

　　參與網(wǎng)上認(rèn)購天和磁鐵首次公開發(fā)行a股并在主板上市的投資者持有的認(rèn)購號(hào)碼尾數(shù)與上述號(hào)碼相同的，為中獎(jiǎng)號(hào)碼?？偣灿?05712個(gè)中獎(jiǎng)號(hào)碼，每個(gè)中獎(jiǎng)號(hào)碼只能認(rèn)購500股天和磁鐵a股。

　　三、線下發(fā)行認(rèn)購及初步配售結(jié)果

　　(一)線下發(fā)行認(rèn)購情況

　　根據(jù)《證券發(fā)行與承銷管理辦法》(中國證監(jiān)會(huì)令)〔第208號(hào)〕)、《上海證券交易所首次公開發(fā)行證券發(fā)行與承銷業(yè)務(wù)實(shí)施細(xì)則》(上海證券交易所發(fā)行〔2023〕33號(hào))、《上海市場首次公開發(fā)行股票線下發(fā)行實(shí)施細(xì)則》(2024年修訂)〔2024〕112號(hào))、《首次公開發(fā)行證券承銷業(yè)務(wù)規(guī)則》(中國證券協(xié)會(huì)發(fā)行)〔2023〕18號(hào))、《首次公開發(fā)行證券線下投資者管理規(guī)則》(中國證券協(xié)會(huì)發(fā)行〔2024〕237號(hào)和《首次公開發(fā)行證券線下投資者分類評(píng)估與管理指南》(中國證券協(xié)會(huì)發(fā)行)〔2023〕19號(hào))等相關(guān)規(guī)定，發(fā)起人(主承銷商)對(duì)參與線下認(rèn)購的投資者資格進(jìn)行了驗(yàn)證和確認(rèn)。根據(jù)上海證券交易所業(yè)務(wù)管理系統(tǒng)平臺(tái)(發(fā)行承銷業(yè)務(wù))最終收到的有效認(rèn)購結(jié)果，發(fā)起人(主承銷商)做出以下統(tǒng)計(jì):

　　線下認(rèn)購工作于2024年12月20日(T日)結(jié)束。經(jīng)核實(shí)，發(fā)行公告披露的556名線下投資者管理的7002名有效報(bào)價(jià)配售對(duì)象均按發(fā)行公告要求進(jìn)行線下認(rèn)購，線下認(rèn)購總額為12480420萬股。

　　(二)線下初步配售結(jié)果

　　發(fā)行人和保薦人（主承銷商）根據(jù)發(fā)行安排和初步詢價(jià)公告中公布的線下配售原則，對(duì)線下發(fā)行股份進(jìn)行了初步配售。初步配售結(jié)果如下：

　　注1:A類投資者包括公開發(fā)行基金、社會(huì)保障基金、養(yǎng)老金、年金基金、保險(xiǎn)基金和合格的海外投資基金；B類投資者是除A類以外的其他線下投資者。

　　注2:若總數(shù)與各分項(xiàng)數(shù)值之和尾數(shù)不一致，則為四舍五入造成。

　　本次配售無零股。上述初步配售安排和結(jié)果符合發(fā)行安排和初步詢價(jià)公告中公布的配售原則。最終配售對(duì)象的配置詳見“附表：線下投資者初步配售明細(xì)表”。

　　四、保薦人(主承銷商)聯(lián)系方式

　　如果投資者對(duì)本公告公布的線下初步配售結(jié)果和線上中獎(jiǎng)結(jié)果有任何疑問，請(qǐng)聯(lián)系本次發(fā)行的贊助商（主承銷商）。具體聯(lián)系方式如下：

　　保薦人(主承銷商):申港證券有限公司

　　法定代表人：邵亞良

　　聯(lián)系地址:長泰國際金融大廈16/22/23樓，中國(上海)自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)1589號(hào)

　　聯(lián)系人：資本市場部

　　電話:021-20639435、021-20639436

　　傳真:021-20639422

　　發(fā)行人：包頭天和磁鐵科技有限公司

　　保薦人(主承銷商):申港證券有限公司

　　2024年12月24日