3月1日(688499)，中國(guó)經(jīng)濟(jì)網(wǎng)北京今天.SH）收入160.65元，跌幅1.14%。

昨晚，利元恒發(fā)布了2023年向特定對(duì)象發(fā)行a股的計(jì)劃。向特定對(duì)象發(fā)行的股票募集總額不得超過(guò)3.3萬(wàn)元（含資本）?？鄢l(fā)行費(fèi)用后，計(jì)劃投資華東光伏高端設(shè)備產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目（華東光伏高端設(shè)備生產(chǎn)基地項(xiàng)目、高效電池產(chǎn)業(yè)化驗(yàn)證項(xiàng)目）。、華東新能源高端設(shè)備生產(chǎn)基地項(xiàng)目，智能制造數(shù)字化整體解決方案項(xiàng)目，補(bǔ)充運(yùn)營(yíng)資金，償還銀行貸款。

向特定對(duì)象發(fā)行的股票類(lèi)型為國(guó)內(nèi)上市人民幣普通股（a股），每股面值1.00元。本次發(fā)行將在上海證券交易所批準(zhǔn)并經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)注冊(cè)的期限內(nèi)，通過(guò)向特定對(duì)象發(fā)行a股，并選擇適當(dāng)?shù)臅r(shí)間向特定對(duì)象發(fā)行。

除利元恒投資外，其他發(fā)行目標(biāo)包括證券基金管理公司、證券公司、信托公司、金融公司、資產(chǎn)管理公司、保險(xiǎn)公司投資者、合格境外機(jī)構(gòu)投資者、其他國(guó)內(nèi)法人投資者、自然人或其他合格投資者，包括控股股東利元恒投資不超過(guò)35（含35）符合法律法規(guī)的具體目標(biāo)。所有發(fā)行目標(biāo)均以人民幣現(xiàn)金的形式認(rèn)購(gòu)。本次發(fā)行的目標(biāo)之一是利元恒投資有限公司的控股股東與公司有關(guān)。

選擇向特定對(duì)象發(fā)行股票的價(jià)格發(fā)行方式。向特定對(duì)象發(fā)行股票的發(fā)行價(jià)格不得低于定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日公司股票平均交易價(jià)格的80%。定價(jià)基準(zhǔn)日是發(fā)行期的第一天。

本次發(fā)行的股票數(shù)量根據(jù)募集總額除以發(fā)行價(jià)格確定。同時(shí)，本次發(fā)行的股票數(shù)量不得超過(guò)公司向特定對(duì)象發(fā)行股票前總股本的30%，即本次發(fā)行不得超過(guò)26491308股（含26491308股），最終發(fā)行數(shù)量上限以中國(guó)證監(jiān)會(huì)同意注冊(cè)的發(fā)行數(shù)量上限為準(zhǔn)。

限售期屆滿(mǎn)時(shí)，向特定對(duì)象發(fā)行的股票將在上海證券交易所科技創(chuàng)新板上市。本次發(fā)行后，公司發(fā)行前未分配的收入由公司新老股東按發(fā)行后的股份比例分享。本次發(fā)行決定的有效期為自股東大會(huì)批準(zhǔn)之日起12個(gè)月。

截至公告日，公司總股本為88304362股，利元恒投資公司為40102323股，占公司總股本的45.41%，是公司的控股股東；寧波梅山保稅港區(qū)宏邦資本管理合伙企業(yè)(有限合伙)擁有公司2785936股，占公司總股本的3.15%；寧波梅山保稅港區(qū)一榮資本管理合伙企業(yè)(有限合伙)擁有100453股，占公司總股本的1.14%；周俊雄的實(shí)際控制人之一是惠州利元恒投資有限公司、寧波梅山保稅港區(qū)宏邦資本管理合伙企業(yè)(有限合伙)。在公司總股本的2.67%中，周俊雄配偶盧家紅擁有2359339股。周俊雄和盧家紅控制了52.38%的股份。向特定對(duì)象發(fā)行的股票募集總額不得超過(guò)3.3萬(wàn)元（含資本），其中控股股東利元恒投資認(rèn)購(gòu)總額不得少于1.8萬(wàn)元，不得超過(guò)2.4萬(wàn)元。假設(shè)不考慮實(shí)際控制人及其一致行動(dòng)人的認(rèn)購(gòu)，利元恒投資及其一致行動(dòng)人發(fā)行后控制公司股權(quán)占總股本的比例不低于40.29%。利元亨仍然是公司的控股股東，周俊雄和盧家紅仍然是公司的實(shí)際控制人。本次發(fā)行不會(huì)改變公司的實(shí)際控制。

公司第二屆股東大會(huì)第二十二次會(huì)議審議通過(guò)了向特定對(duì)象發(fā)行股票的計(jì)劃和有關(guān)事項(xiàng)。需要執(zhí)行以下審計(jì)程序：1、向特定對(duì)象發(fā)行的股權(quán)經(jīng)公司股東大會(huì)審議批準(zhǔn)；2、上海證券交易所允許向特定對(duì)象發(fā)行股票；3、股票向特定對(duì)象發(fā)行，經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)同意注冊(cè)。

2021年7月1日，利元恒在上海證券交易所科技創(chuàng)新板上市，投資2200萬(wàn)股，無(wú)舊股轉(zhuǎn)讓?zhuān)l(fā)行價(jià)38.85元/股。保薦人為民生證券有限公司，保薦人為秦榮慶、郭春生。

利元恒發(fā)行募集資金總額8.55億元?？鄢l(fā)行費(fèi)用后，凈募集資金為7.59億元。利元恒最終募集的凈資金比計(jì)劃少3657.19萬(wàn)元。根據(jù)利元恒6月25日披露的招股說(shuō)明書(shū)，公司計(jì)劃募集7.95億元，其中工業(yè)機(jī)器人智能設(shè)備生產(chǎn)項(xiàng)目5.67億元，工業(yè)機(jī)器人智能設(shè)備研發(fā)中心項(xiàng)目1.28億元，補(bǔ)充營(yíng)運(yùn)資本1.00億元。

公開(kāi)發(fā)行新股利元恒總發(fā)行費(fèi)9614.08萬(wàn)元，其中保薦人民生證券有限公司6410.25萬(wàn)元，安永華明會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)841.51萬(wàn)元，北京國(guó)豐律師事務(wù)所1773.58萬(wàn)元。

根據(jù)利元亨2022年業(yè)績(jī)快報(bào)公告，公司2022年?duì)I業(yè)總收入425073.47萬(wàn)元，較去年增長(zhǎng)82.33%；與去年相比，母公司所有者凈利潤(rùn)為32081.14萬(wàn)元，增長(zhǎng)51.09%；扣除非經(jīng)常性損益的純利潤(rùn)為28762.53萬(wàn)元，比去年增加了40.63%，實(shí)現(xiàn)了母公司所有者的扣除。報(bào)告期內(nèi)，由于公司實(shí)施限制性股票激勵(lì)計(jì)劃，稅后股票支付費(fèi)用的影響金額為886.65萬(wàn)元，股票支付費(fèi)用低于經(jīng)常性損益項(xiàng)目。除去股票支付因素后，母公司所有者凈利潤(rùn)為40967.79萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)89.34%。報(bào)告期內(nèi)，公司財(cái)務(wù)狀況良好。截至2022年底，公司總資產(chǎn)為983402.50萬(wàn)元，較年初增長(zhǎng)76.37%；母公司所有者權(quán)益為260306.33萬(wàn)元，較年初增長(zhǎng)30.30%；每股凈資產(chǎn)29.58元，屬于母公司所有者，較年初增長(zhǎng)14.61%。