在香港股市，安靜了半年多的游戲板塊最近開始反彈。自11月初低點以來，該板塊指數(shù)在過去兩個月內(nèi)反彈了60%以上，趨勢相當(dāng)犀利。
概念股也輪流上漲。其中，嗶哩嗶哩-W（09626.HK）騰訊控股(007000)累計漲幅超過175%。.HK）中國手游(0030202)漲幅超過62%.HK）累計增長近46%。
十二月三十日，港股手機(jī)游戲板塊繼續(xù)上漲！心動公司(02400)截至收盤.HK）中國手游(00302028%)上升5.88%.HK）比利比利11.11%上升-W（09626.HK）網(wǎng)易上漲2.64%-S（09999.HK）創(chuàng)夢天地2.88%上升(01119.HK）一個接一個地上漲。
01好消息！84個國產(chǎn)游戲版獲準(zhǔn)
從消息來看，游戲版本號于12月28日結(jié)束。同日，國家新聞出版署公布了12月國內(nèi)網(wǎng)絡(luò)游戲?qū)徟畔?，獲準(zhǔn)84款游戲，版本號數(shù)創(chuàng)下年內(nèi)新高。同時，一年半后，進(jìn)口版本號重新發(fā)布，共獲準(zhǔn)44款游戲。
值得注意的是，騰訊已經(jīng)很久沒有直接獲得版本號了。這次獲得了很多游戲版本號，包括國內(nèi)版本號“再生邊緣”和進(jìn)口版本號“無畏合同”。、《寶可夢大集結(jié)》《大航海時代：海上霸主》、饑荒等許多商品：新家和命運方舟。
當(dāng)然，除了騰訊，網(wǎng)易、心跳公司等頂級游戲公司的重磅游戲也在12月獲準(zhǔn)。比如在國產(chǎn)版中，網(wǎng)易的“巔峰速度”、像火力蘇打這樣的心動公司；網(wǎng)易的《突襲：暗影傳奇》在進(jìn)口版號中赫然列出。
據(jù)了解，游戲版本號是國家監(jiān)管部門批準(zhǔn)的游戲出版運營文件。簡單來說，游戲版本號其實就是游戲在線運營的“營業(yè)執(zhí)照”。游戲版本號能否審核，將直接影響游戲廠商的業(yè)務(wù)效益。
回顧過去歷史游戲版本號的發(fā)布節(jié)奏，筆者注意到，國產(chǎn)游戲版本號將于2021年8月至2022年3月暫停發(fā)布。從今年4月開始，游戲版本號恢復(fù)發(fā)布，年內(nèi)發(fā)布7批版本號，其中國產(chǎn)版本號468個，同比減少31%。；總共有44個進(jìn)口版本，比去年同期減少42%?？偟膩碚f，國內(nèi)和進(jìn)口版本的總數(shù)仍在縮小。
今年前三季度，我國游戲企業(yè)運營數(shù)據(jù)普遍較差，主要原因之一是上半年游戲版號收緊政策。
具體來說，在a股披露第三季度報告的游戲上市公司中，前三季度只有三七互動娛樂、凱英網(wǎng)絡(luò)、完美世界等幾家公司的凈利潤實現(xiàn)了正增長；屬于母公司的20多家公司凈利潤同比下降，天宇數(shù)字分公司和鼎龍文化同比下降100%以上；三五互聯(lián)網(wǎng)、凱撒文化等多家企業(yè)虧損。
最近，騰訊在網(wǎng)上召開了內(nèi)部員工會議。馬化騰認(rèn)為，從長遠(yuǎn)來看，國內(nèi)游戲市場的版本號必須收緊，不會像以前那么容易(拿到版本號)?！八则v訊游戲一定要注意高質(zhì)量的產(chǎn)品，不要浪費任何版本號的機(jī)會。”
市場分析認(rèn)為，隨著騰訊等主要游戲公司獲得重型游戲發(fā)布號，突出版本號監(jiān)管政策的邊際升溫，有利于加快游戲產(chǎn)品線的釋放，提升業(yè)績，增強(qiáng)游戲行業(yè)的市場信心。
02游戲產(chǎn)業(yè)迎春？
同時，從政策的角度來看，近期游戲產(chǎn)業(yè)不斷受益。
11月16日，人民財務(wù)評估指出，“我們應(yīng)該對電子游戲行業(yè)有更客觀、更多樣化的認(rèn)識。加強(qiáng)戰(zhàn)略規(guī)劃，注重長期布局。在促進(jìn)電子游戲行業(yè)健康發(fā)展的同時，我們同樣重視監(jiān)管和發(fā)展，促進(jìn)其不斷釋放經(jīng)濟(jì)、文化和技術(shù)的新價值?！?/p>
12月14日，中共中央、國務(wù)院發(fā)布的《擴(kuò)大內(nèi)需戰(zhàn)略規(guī)劃綱要(2022-2035年)》和國家發(fā)展改革委12月15日發(fā)布的《十四五擴(kuò)大內(nèi)需戰(zhàn)略實施方案》均提出“引導(dǎo)2035年前景目標(biāo)，全面推進(jìn)消費，加快消費質(zhì)量提升”。要深入發(fā)展線上娛樂，鼓勵傳統(tǒng)線下文化娛樂業(yè)務(wù)線上化，支持打造數(shù)字精品內(nèi)容和新興數(shù)字資源傳播平臺。
展望未來趨勢，很多機(jī)構(gòu)表示對未來版本號的發(fā)布節(jié)奏持樂觀態(tài)度。此外，隨著游戲政策環(huán)境的穩(wěn)定，未來游戲行業(yè)將逐步迎來板塊性能和估值修復(fù)的機(jī)會。建議關(guān)注估值較低的優(yōu)質(zhì)游戲公司
根據(jù)中信建設(shè)投資最新研究報告，2022年4月版號重啟，10月暫停，11月至12月正常發(fā)布后，2023年游戲版號發(fā)布節(jié)奏有望恢復(fù)平穩(wěn)。銀行認(rèn)為，目前的游戲部門類似于2018年底，政策/輿論復(fù)蘇，基本面落后于政策周期。目前，游戲行業(yè)的領(lǐng)先公司有足夠的儲備。預(yù)計2023年將表現(xiàn)出2019年以來的表現(xiàn)。該行業(yè)有很大的維護(hù)空間，領(lǐng)先公司有望率先復(fù)蘇。
蘇州證券表示，預(yù)計政策將逐步改善，該行業(yè)估值將繼續(xù)修復(fù)。制造商有豐富的關(guān)鍵商品儲備，許多商品已經(jīng)達(dá)到版本號申請和付費測試的階段。他們高度重視關(guān)鍵新版本號的進(jìn)展和在線節(jié)奏，等待行業(yè)新一輪產(chǎn)品周期的到來，促進(jìn)市場規(guī)模的重啟和增長。
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