特別提醒

浙江省亞光科技有限責任公司(下稱“啞光股權”、“外國投資者”或“企業(yè)”)依據中國保險監(jiān)督管理委員會(下稱“證監(jiān)會”)《證券發(fā)行與承銷管理辦法》(中國證監(jiān)會令[第144號])(下稱“《管理辦法》”)、《首次公開發(fā)行股票并上市管理辦法》(中國證監(jiān)會令[第196號])等相關政策法規(guī),中國證券業(yè)協(xié)會《首次公開發(fā)行股票承銷業(yè)務規(guī)范》(中證協(xié)發(fā)[2018]142號)(下稱“《業(yè)務規(guī)范》”)、《首次公開發(fā)行股票配售細則》(中證協(xié)發(fā)[2018]142號)、《首次公開發(fā)行股票網下投資者管理細則》(中證協(xié)發(fā)[2018]142號)(下稱“《管理細則》”)等相關規(guī)定,及其上海交易所(下稱“上海交易所”)《上海市場首次公開發(fā)行股票網上發(fā)行實施細則(2018年修訂)》(上證指數發(fā)[2018]40號)(下稱“《網上發(fā)行實施細則》”)、《上海市場首次公開發(fā)行股票網下發(fā)行實施細則(2018年修訂)》(上證指數發(fā)[2018]41號)(下稱“《網下發(fā)行實施細則》”),中國證券登記結算有限責任公司上海分公司(下稱“中國結算上海分公司”)的相關交易規(guī)則實施首次公開發(fā)行股票。

本次發(fā)行初步詢價和網下發(fā)行均通過上海交易所互聯(lián)網技術交易網站(IPO網下詢價認購)(下稱“互聯(lián)網技術交易網站”)開展,請投資人仔細閱讀本公告。有關初步詢價和網下申購的具體內容,請查閱上交所網站(www.sse.com.cn)發(fā)布的《網下發(fā)行實施細則》等有關規(guī)定。

煩請投資人密切關注本次發(fā)行步驟、在網上網下申購和交款、棄購股權管理等層面,具體內容如下:

1、投資人在2023年3月3日(T日)進行線上和網下申購時不用繳納認購資產。此次網下發(fā)行認購日與網上搖號日同為2023年3月3日(T日),在其中,網下申購期為9:30-15:00,網上搖號期為9:30-11:30,13:00-15:00。

2、初步詢價完成后,發(fā)行新股和承銷商(主承銷商)將依據去除失效價格后初步詢價結論,對每一個對符合條件的配售對象的報價依照擬認購價錢從高到低、同一擬認購價格方面按配售對象的擬申購數量從小到大、同一擬認購價錢同一擬申購數量上按申報日期(申報日期借助互聯(lián)網交易網站紀錄為標準)由后至先、同一擬認購價錢同一擬申購數量同一申報日期上按上海交易所業(yè)務流程管理系統(tǒng)平臺(發(fā)售包銷業(yè)務流程)(下稱“業(yè)務流程管理系統(tǒng)平臺”)一鍵生成的配售對象次序從后面到前順序排序,去除價格最大一部分配售對象的報價,去除的擬申購量不少于對符合條件的全部網下投資者擬認購總數的10%。當擬去除的最高級申報價格一部分里的最少價格和確立的發(fā)行價相同的情況下,對于該價錢的申請可不會再去除。去除一部分不得參加網下申購。

當外國投資者和承銷商(主承銷商)依據詢價采購結論確立的發(fā)行價相對應的股票市盈率高過同業(yè)競爭上市企業(yè)二級市場平均市盈率時,外國投資者和主承銷商將于網上搖號前三周內接連公布經營風險尤其公示,每周至少公布一次,后續(xù)發(fā)行日程安排可能延期三周,計劃方案將再行公示。

3、網站投資人理應獨立表述認購意愿,不能交由證劵公司代其完成股票申購。

4、配售對象必須遵守行業(yè)管理規(guī)定,申購金額不能超過對應的總資產或資金規(guī)模。

5、網下投資者應依據《浙江亞光科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票網下初步配售結果及網上中簽結果公告》(下稱“《網下初步配售結果及網上中簽結果公告》”),于2023年3月7日(T+2日)16:00前,按最終決定的發(fā)行價與基本配股總數,按時全額交納新股認購資產。

網下投資者好似日獲配多個新股上市,請盡快按每一只新股上市各自交款。同一天獲配多個新股上市的現象,如只匯一筆合計額度,合拼交款就會造成進賬不成功,所產生的后果由投資人自己承擔。

在網上投資人認購中新股后,應依據《網下初步配售結果及網上中簽結果公告》執(zhí)行資產交割責任,保證其資金帳戶在2023年3月7日(T+2日)日終有足量的新股認購資產,投資人賬款劃付需遵循投資人所屬券商的有關規(guī)定。

線下和線上投資人放棄認購一部分的股權由承銷商(主承銷商)承銷。

6、在出現線下和線上投資人交款申購的股權總數總計不夠此次發(fā)行數量70%時,承銷商(主承銷商)將中斷此次新股上市,并針對中斷發(fā)售的原因及后面分配開展信息公開。實際中斷條文請見本公告“十三、中斷發(fā)售狀況”。

7、合理價格網下投資者未參加認購或是得到基本配股的網下投資者未能及時全額交納申購款,將被稱作毀約并要承擔違約責任,承銷商(主承銷商)將毀約狀況報中國證券業(yè)協(xié)會辦理備案。

線上投資人持續(xù)12個月總計發(fā)生3次中簽后未全額交款的情況時,自結算參與人最近一次申請其放棄認購的之日起6月(按180個自然日計算,含隔日)內不得參加新股上市、存托、可轉換公司債券、可交換公司債券網上搖號。放棄認購次數依照投資人具體舍棄認購新股、存托、可轉換公司債券與可交換公司債券次數分類匯總。

8、外國投資者2022年多度主營業(yè)務收入為91,618.34萬余元,較上年同期提升89.33%;歸屬于母公司股東純利潤為16,759.79萬余元,較上年同期提高79.06%;扣除非經常性損益后歸屬于母公司股東純利潤16,329.26萬余元,較上年同期提升81.23%,主要系企業(yè)本期運營優(yōu)良。

企業(yè)預測分析2023年一季度實現營業(yè)收入為24,463.98萬元至29,900.42萬余元,較去年變化幅度為63.06%至99.30%,完成歸屬于母公司股東純利潤為3,442.58萬元至4,207.60萬余元,較去年變化幅度為61.67%至97.60%,歸屬于母公司股東扣除非經常性損益后純利潤為3,442.57至4,207.59萬余元,較去年變化幅度61.67%至97.60%。(以上相關企業(yè)2023年一季度銷售業(yè)績預估僅是高管對經營效益的有效可能,不構成企業(yè)的財務預測。)

特此提醒投資者關注外國投資者銷售業(yè)績起伏風險性,謹慎價格,客觀參與決策。

9、投資人需深入了解相關新股上市的最新法律法規(guī),仔細閱讀本公告的各種具體內容,知曉本次發(fā)行的定價原則和配股標準,在提交價格前應確保并不屬于嚴禁參加網下詢價的情況,并保證其申購數量與未來持倉狀況合乎最新法律法規(guī)及主管機構的相關規(guī)定。投資人一旦遞交價格,承銷商(主承銷商)視作該投資人服務承諾:投資人參加此次價格合乎法律法規(guī)及本公告的相關規(guī)定,所產生的一切違規(guī)行為及相關后果由投資人自己承擔。

重要提醒

1、浙江省亞光科技有限責任公司首次公開發(fā)行股票不得超過3,350億港元人民幣普通股(A股)(下稱“本次發(fā)行”)申請已獲得證監(jiān)會證監(jiān)批準[2023]263號文審批。本次發(fā)行的承銷商(主承銷商)為國金證券股份有限公司(下稱“恒泰證券”或“承銷商(主承銷商)”)。股票簡稱為“啞光股權”,擴位稱之為“亞光科技股權”,股票號為“603282”,該編碼與此同時適用本次發(fā)行的初步詢價及網下申購,本次發(fā)行網上搖號編碼為“732282”。

依據證監(jiān)會公布的《上市公司行業(yè)分類指引(2012年修訂)》行業(yè)分類標準,企業(yè)所屬行業(yè)為“專用設備制造業(yè)(C35)”。中證指數有限公司早已發(fā)布領域平均市盈率,請投資人管理決策時參照。

2、本次發(fā)行選用線下向對符合條件的投資人詢價采購配股(下稱“網下發(fā)行”)和線上向擁有上海市場非限售A股股權與非限購存托總市值的社會里公眾投資者標價發(fā)售(下稱“網上發(fā)行”)相結合的方式進行。外國投資者和恒泰證券將采取線下初步詢價立即明確發(fā)行價,線下不進行累計投標詢價。初步詢價及網下發(fā)行由恒泰證券通過網絡交易網站實施,網上發(fā)行根據上海交易所交易軟件開展。

互聯(lián)網技術買賣平臺網址為:https://iitp.uap.sse.com.cn/otcipo/。請合乎資質的網下投資者通過以上網站地址參加本次發(fā)行的初步詢價和網下申購。通過網絡交易網站價格、查看的時間為初步詢價和網下申購期內每一個交易時間9:30至15:00。關于互聯(lián)網交易網站的有關實際操作方法請查閱上交所網站(www.sse.com.cn)—服務項目—IPO業(yè)務流程欄目里的《上海市場首次公開發(fā)行股票網下發(fā)行實施細則》及其上海交易所互聯(lián)網技術交易網站(https://iitp.uap.sse.com.cn/otcipo/)公布的《互聯(lián)網交易平臺(IPO網下詢價申購)用戶使用手冊》等有關規(guī)定。

本公告所指“網下投資者”就是指參加網下發(fā)行的投資者和機構投資者?！芭涫蹖ο蟆本褪侵竻⒓泳W下發(fā)行的投資人隸屬或者其統(tǒng)一管理的直營投資賬戶或股票投資商品。

3、此次公開發(fā)行股票為3,350億港元,均為公開發(fā)行新股。本次發(fā)行前公司股東持有外國投資者股份在本次發(fā)行時不給投資者公開發(fā)售。本次發(fā)行線下原始發(fā)行數量為2,010億港元,占本次發(fā)行總數的60.00%,在網上原始發(fā)行數量為1,340億港元,占本次發(fā)行總數的40.00%。發(fā)行后的總市值為不得超過13,382億港元。

4、本次發(fā)行不分配線下公布項目路演推薦。發(fā)行新股和承銷商(主承銷商)將在2023年3月2日(T-1日)機構本次發(fā)行網上路演。有關網上路演的詳細信息客戶程序2023年3月1日(T-2日)發(fā)表的《浙江亞光科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票網上路演公告》(下稱“《網上路演公告》”)。

5、此次線下初步詢價期為2023年2月27日(T-4日)9:30至15:00。在相關期限內,對符合條件的網下投資者獨立再決定是否參加初步詢價,自主明確申報價格、申購數量。參加初步詢價的,須按照要求通過網絡交易網站統(tǒng)一申請,并自主承擔相應的法律責任。

總市值規(guī)定:以本次發(fā)行初步詢價逐漸此前2個交易時間(即2023年2月23日,T-6日)為基準日,參加本次發(fā)行初步詢價的根據公布募資方法設立證券基金(下稱“證券基金”)、基本養(yǎng)老保險基金(下稱“養(yǎng)老保險金”)、社?；鹜顿Y管理員管理的社保基金(下稱“社會保險基金”)在這個基準日前20個交易日內(含基準日)所擁有上海市場非限售A股股權與非限購存托每日總市值應是1,000萬余元(含)之上。別的參加本次發(fā)行的初步詢價網下投資者以及管理的配售對象在這個基準日前20個交易日內(含基準日)所擁有上海市場非限售A股股權與非限購存托每日總市值應是6,000萬余元(含)之上。

6、發(fā)行新股和承銷商(主承銷商)將可向網下投資者詢價采購的形式明確發(fā)行價。定價方式、標價流程和合理價格投資人的明確詳細本公告“六、標價高效價格投資人的明確”。網下投資者的報價狀況、發(fā)行價高效價格投資人名冊等將于2023年3月2日(T-1日)發(fā)表的《浙江亞光科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票發(fā)行公告》(下稱“《發(fā)行公告》”)中公布。

7、本次發(fā)行價錢確認后,提供有效報價的投資人即可且需要參加網下申購。此次網下申購的時間為2023年3月3日(T日)的9:30至15:00。此次網上搖號期為2023年3月3日(T日)的9:30-11:30、13:00-15:00。

線下和線上投資人在認購時不用繳納認購資產。

8、每一配售對象只能選網下發(fā)行或是網上發(fā)行中的一種方式開展認購。凡參加線下初步詢價的,不論是否為全面價格,均不得參加網上發(fā)行的認購。

9、本次發(fā)行線下和網上搖號完成后,發(fā)行新股和承銷商(主承銷商)將依據申購狀況決定是否運行回撥機制,對網下發(fā)行和網上發(fā)行規(guī)模進行控制。相關回撥機制的計劃方案請見本公告“九、回撥機制”。

10、此次在網上、網下發(fā)行個股無商品流通限定及鎖定期分配。

11、網下投資者存有以下情形的,恒泰證券將及時向中國證券業(yè)協(xié)會匯報:

(1)應用別人帳戶價格;

(2)投資人中間商議價格;

(3)同一股民應用好幾個帳戶價格;

(4)網上網下與此同時認購;

(5)與投資者或主承銷勾結價格;

(6)由他人價格;

(7)無真正認購用意開展人情世故價格;

(8)有意放低或提高價錢;

(9)提供有效價格但并未參加認購、未按時發(fā)放繳納申購資產;

(10)不具有定價能力,或者沒有認真履行價格評估和決策制定、無法謹慎價格;

(11)投資者未創(chuàng)建估值方法;

(12)別的不獨立、不客觀、不誠實守信情況;

(13)不符配股資質;

(14)獲配后沒有遵守持有期等有關約定的;

(15)中國證券業(yè)協(xié)會要求其他情形。

12、本公告只對本次發(fā)行中關于初步詢價的相關事宜做出說明,投資人欲了解本次發(fā)行的一般情況,請認真閱讀2023年2月22日(T-7日)刊登于上海交易所(http://www.sse.com.cn)的招股意向書全篇,招股意向書引言同一天發(fā)表于《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》和《證券日報》。

一、本次發(fā)行的主要時間分配

注:1、T日為發(fā)行日。以上日期為交易時間,遇有重大突發(fā)事件危害本次發(fā)行,承銷商(主承銷商)將及時公示,改動本次發(fā)行日程表。

2、若因互聯(lián)網技術交易網站系統(tǒng)異?；蛘叻强煽匦栽斐赏顿Y人不能正常使用網絡交易網站開展初步詢價或網下申購工作中,請投資人及時與承銷商(主承銷商)聯(lián)絡。

3、如初步詢價后制訂的發(fā)行價相對應的股票市盈率高過同業(yè)競爭上市企業(yè)二級市場平均市盈率,承銷商(主承銷商)和外國投資者將于網上搖號前三周內接連公布經營風險尤其公示,每周至少公布一次。在網上、網下申購時長相對應延遲三周,計劃方案將再行公示。

二、項目路演推薦

(一)線下項目路演

本次發(fā)行不分配線下公布項目路演推薦。

(二)網上路演

本次發(fā)行定于2023年3月2日(T-1日)分配網上路演。有關網上路演的詳細信息客戶程序2023年3月1日(T-2日)發(fā)表的《浙江亞光科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票網上路演公告》。

三、網下投資者具體條件與審查程序流程

(一)參加網下詢價的投資人具體條件

參加此次網下詢價的網下投資者需具備下列具體條件:

1、投資人具備一定的股票投資工作經驗。投資者應當開設、長期運營時長做到2年(含)之上,從業(yè)股票交易時長做到2年(含)之上;投資者從業(yè)股票交易時長必須達到五年(含)之上。經行政許可事項從業(yè)證劵、股票基金、期貨交易、商業(yè)保險、私募基金等金融產品的投資者可不受以上限定。

2、投資人具有較好的個人信用記錄。近期12個月無遭受刑事處分、已因重要違規(guī)行為被有關監(jiān)督機構給與行政處分、采用監(jiān)管方案,但投資人能夠證明受到懲罰業(yè)務與證券投資業(yè)務、委托項目投資管理業(yè)務相互之間防護的除外。

3、投資人具有必須的定價能力。投資者應取得相應的探索能量、合理的估值capm模型、科學合理的定價決策制度和優(yōu)化的合規(guī)風控規(guī)章制度。

4、投資人應當于初步詢價逐漸此前一個交易日(2023年2月24日(T-5日))12:00前依照《首次公開發(fā)行股票網下投資者管理細則》等有關規(guī)定在中國證券業(yè)協(xié)會進行配售對象數據的登記工作中。

5、本次發(fā)行初步詢價根據上海交易所的網絡交易網站開展,投資人理應申請辦理上海交易所的網絡交易網站個人數字證書,變成互聯(lián)網技術交易網站的消費者后才可參加初步詢價。

6、以本次發(fā)行初步詢價逐漸此前2個交易時間(即2023年2月23日,T-6 日) 為基準日,參加本次發(fā)行初步詢價的證券基金、養(yǎng)老保險金、社會保險基金在這個基準日前20個交易日內(含基準日)所擁有上海市場非限售A股股權與非限購存托每日總市值應是1,000萬余元(含)之上。別的參加本次發(fā)行的初步詢價網下投資者以及管理的配售對象在這個基準日前20個交易日內(含基準日)所擁有上海市場非限售A股股權與非限購存托每日總市值應是6,000萬余元(含)之上。配售對象就是指網下投資者隸屬或統(tǒng)一管理的,已經在中國證券業(yè)協(xié)會進行辦理備案,可參加網下申購的直營投資賬戶或股票投資商品。

7、并不屬于以下投資人類型:

(1)依據《管理辦法》第十六條要求:

“首次公開發(fā)行股票網下配售時,外國投資者和主承銷商不得為以下目標配售股票:

(一)外國投資者以及公司股東、控股股東、執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員和其它職工;外國投資者以及公司股東、控股股東、執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員可以直接和間接執(zhí)行操縱、共同控制或增加深遠影響的企業(yè),及其該公司控股股東、子公司和大股東操縱的許多分公司;

(二)主承銷商以及占股比例5%之上股東,主承銷商的執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員和其它職工;主承銷商以及占股比例5%之上股東、執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員可以直接和間接執(zhí)行操縱、共同控制或增加深遠影響的企業(yè),及其該公司控股股東、子公司和大股東操縱的許多分公司;

(三)主承銷以及大股東、執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員和其它職工;

(四)此條第(一)、(二)、(三)項上述者的密切相關的家庭主要成員,包含另一半、兒女及配偶、爸爸媽媽及其配偶的爸媽、兄妹及配偶、伴侶的兄妹、兒女伴侶的爸爸媽媽;

(五)以往6個月與主承銷商存有證券承銷、包銷業(yè)務往來的企業(yè)以及持倉5%之上股東、控股股東、執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員,或已經與主承銷商簽定證券承銷、包銷業(yè)務合同或達到有關意愿的企業(yè)以及持倉5%之上股東、控股股東、執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員;

(六)根據配股可能造成錯誤行為或不當得利的許多普通合伙人、法人代表和管理。

此條第(二)、(三)項規(guī)定的嚴禁配售對象管理的證券基金不會受到本辦法規(guī)定限制,但必須符合證監(jiān)會的相關規(guī)定?！?/p>

承銷商(主承銷商)將在2023年2月24日(T-5日)升級嚴禁配股名冊;初步詢價完成后,承銷商(主承銷商)和上海錦天城律師事務所將遞交報價的投資人和關聯(lián)企業(yè)名冊與嚴禁配股名冊進行比對,如果發(fā)現以上嚴禁配售對象遞交價格,承銷商(主承銷商)將認定其價格為失效價格并給予去除,且以上審查結論將在2023年3月2日(T-1日)在《浙江亞光科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票發(fā)行公告》中公布。

(2)網下投資者指定股票配售目標不得為純債證券基金或集合信托,也不能在募集說明書、投資合同等相關資料是以直接和間接方法注明以博得一、二級市場價格比為主要目的認購先發(fā)個股的投資理財產品等股票投資商品。

(3)被中國證券業(yè)協(xié)會納入網下投資者信用黑名單的投資人,不得參加價格。

8、《中華人民共和國證券投資基金法》《私募投資基金監(jiān)督管理暫行辦法》和《私募投資基金管理人登記和基金備案辦法(試行)》所規(guī)范化的私募基金需在2023年2月24日(T-5日)12:00前按之上相關法規(guī)進行私募基金管理人的登記和私募投資基金的辦理備案。

9、若配售對象為非基金管理公司或者其投資管理分公司一對一專戶理財商品、基金管理公司或者其投資管理分公司一對多專戶理財商品、證劵公司定向資產管理方案、證劵公司集合資產管理計劃,需在2023年2月24日(T-5日)12:00前進行辦理備案。

10、配售對象必須遵守行業(yè)管理規(guī)定,申購金額不能超過對應的總資產或資金規(guī)模。

11、初步詢價逐漸日前一交易日2023年2月24日(T-5日)下午12:00前根據恒泰證券網下投資者報備系統(tǒng)(網站地址:https://ipo.gjzq.com.cn/indexTZZBBController/toIndex)完成注冊、配售對象挑選及價格材料證明遞交工作中,再經過恒泰證券審查驗證。

擬參加此次網下發(fā)行的投資人以及管理的配售對象應先自主審批核對關聯(lián)企業(yè),保證其合乎最新法律法規(guī)及其本公告特定條件。投資人參加詢價采購即視為與承銷商(主承銷商)和外國投資者不存在什么直接和間接關聯(lián)性。若因投資人的緣故,造成產生關聯(lián)企業(yè)詢價采購或配股等狀況,投資人需承擔從而所形成的主要責任。

(二)網下投資者資質審查文件信息遞交

網下投資者以及管理的配售對象應當2023年2月24日(T-5日)12:00前,根據國金證券官網(www.gjzq.com.cn)主頁-業(yè)務中心-投行-IPO信息公開進到網下投資者報備系統(tǒng)根據要求填好同時提交關聯(lián)企業(yè)情況表、網下申購承諾書、投資人情況表(如需)、私募產品辦理備案函(如需)、自籌資金承諾書(如需)及投資人情況表等詢價采購資質申報材料。如未按照要求遞交,承銷商(主承銷商)有權利評定該配售對象的認購失效。

系統(tǒng)軟件提交方法如下所示:

網下投資者應通過國金證券官網(http://www.gjzq.com.cn/)主頁-業(yè)務中心-投行-IPO信息公開進到網下投資者報備系統(tǒng)或是直接訪問下列網址進入報備系統(tǒng):https://ipo.gjzq.com.cn/indexTZZBBController/toIndex,網頁頁面右上方可以免費下載操作說明。如有問題請致電咨詢021-68826809、021-68826099,實際步驟如下:

第一步:登陸系統(tǒng)(新客戶請進行申請后登陸),開展投資人信息登記,并依據備注名稱規(guī)定提交證明材料,點一下“遞交”。

第二步:點一下“我的帳戶”,依照網頁頁面規(guī)定逐漸真正全面地填好關聯(lián)企業(yè)信息和配售對象投資人信息內容,如未可用請?zhí)顚憽盁o”。

第三步:點一下“發(fā)售動態(tài)性”,挑選“啞光股權”,點一下“參加”,啟用擬參加本次發(fā)行的配售對象(若未啟用遞交配售對象,則其配售對象沒法參與本次發(fā)行,點一下“我的帳戶”—“配售對象”可查看系統(tǒng)已關聯(lián)配售對象信息內容,若缺乏配售對象,需手工制作加上),各自點一下“免費下載材料模板”和“導出來PDF”免費下載承諾書和關聯(lián)企業(yè)情況表(系統(tǒng)軟件依據投資人填報信息一鍵生成),投資人打印出并蓋章后將這些掃描文件上傳到系統(tǒng)軟件;配售對象如歸屬于《中華人民共和國證券投資基金法》《私募投資基金監(jiān)督管理暫行辦法》和《私募投資基金管理人登記和基金備案辦法(試行)》規(guī)范化的私募基金,還應當提交私募基金商品設立的辦理備案證明材料掃描文件;期貨交易所以及投資管理分公司資管計劃應提交商品設立的辦理備案證明材料。配售對象如歸屬于基金管理公司或者其投資管理分公司一對一專戶理財商品、基金管理公司或者其投資管理分公司一對多專戶理財商品、證劵公司定向資產管理方案、證劵公司集合資產管理計劃,應提交產品備案證明材料的復印件(包含但是不限于辦理備案函、備案查詢系統(tǒng)截圖等)。

第四步:點一下“遞交”,待審結論。紙質的正本不用郵遞。網下投資者須服務承諾電子版文件、蓋公章掃描文件、正本三個版本號文件信息一致。

投資人所提供材料經承銷商(主承銷商)審查不符承銷商(主承銷商)的需求或承諾事項與具體情況不一致的,承銷商(主承銷商)有權利在業(yè)務管理系統(tǒng)平臺撤銷該投資人參加線下報價的資質,并回絕投資人參加本次發(fā)行的網下詢價。本次發(fā)行中所有參與初步詢價的投資人價格狀況將于《發(fā)行公告》中公布,發(fā)行新股和承銷商(主承銷商)能夠秉著謹慎原則,規(guī)定投資人進一步給予審查材料,對進一步找到的可能出現關聯(lián)性或是不符承銷商(主承銷商)標準的投資人取消錄用配股資質,并且在聲明中公布。因投資者提供信息與具體情況不一致導致的后果由投資人自己承擔。

(三)網下投資者資質審查

全部參加此次線下初步詢價的投資人,應自主核查視作認同并確定及服務承諾合乎最新法律法規(guī)及本公告的需求。投資人必須保證所填報信息和提供的材料信息真實性、準確性完好性。若承銷商(主承銷商)或上海錦天城律師事務所覺得必須對投資者真實身份進行進一步審查,投資人應相互配合承銷商(主承銷商),給予進一步的證明文件,承擔相應的法律責任。若投資人回絕相互配合、提供資料不足或經核實滿足條件,承銷商(主承銷商)有權拒絕向開展配股。

投資人若參加啞光股權詢價采購,即視為其向外國投資者及承銷商(主承銷商)服務承諾其不會有相關法律法規(guī)嚴禁參加網下詢價及配股的情況。若因投資人的緣故,造成參加詢價采購或出現關聯(lián)企業(yè)配股等狀況,投資人需承擔所產生的主要責任。

配售對象必須遵守行業(yè)管理規(guī)定,認購資產依法依規(guī),申購金額不能超過其管理的總資產或資金規(guī)模。

四、初步詢價分配

1、初步詢價時長

此次線下初步詢價期為2023年2月27日(T-4日)9:30至15:00。對符合條件的線下機構及投資者能夠獨立再決定是否價格,并通過網絡交易網站遞交價格。

2、擬認購價格與擬認購股票數

網下投資者價格應該包括擬認購價格與該價錢相對應的擬認購股票數。非投資者應該以機構為部門進行價格。網下投資者能夠向其管理方法的每一配售對象填寫同一個擬認購價錢,該擬認購價錢對應一個擬申購數量。網下投資者為擬參加報價的所有配售對象上傳價格紀錄后,理應一次性遞交。網下投資者能夠數次遞交價格紀錄,而以最后一次遞交的所有價格紀錄為標準。每一個配售對象每一次只有遞交一筆價格。

充分考慮此次初步詢價環(huán)節(jié)線下原始發(fā)行數量及恒泰證券對發(fā)行人的公司估值狀況,承銷商(主承銷商)將網下投資者指定配售對象參加此次網下發(fā)行最低擬申購數量設為400億港元,擬申購數量超出400億港元的,超過一部分一定要10萬股的整數,且每一個配售對象的擬申購數量不能超過800億港元。擬認購價錢的最小變化單位是0.01元。網下投資者應當遵循單獨、客觀性、誠實守信標準有效價格,不可商議價格或是有意放低、拉高價錢。

3、網下投資者的認購價格存有下列情形之一的,要被視為無效:

(1)未能2023年2月24日(T-5日)下午12:00時在中國證券業(yè)協(xié)會進行網下投資者信息內容登記;

(2)依照《中華人民共和國證券投資基金法》《私募投資基金監(jiān)督管理暫行辦法》《私募投資基金管理人登記和基金備案辦法(試行)》的相關規(guī)定,沒能在中國基金業(yè)協(xié)會進行管理員登記和基金備案的私募投資基金;

(3)配售對象名字、股票賬戶、金融機構收付款賬號/賬戶等申請信息與備案信息查詢不一致的,該信息不一致的配售對象的報價部分是失效認購;

(4)配售對象的擬申購數量超出800億港元以上部分是失效申請;

(5)配售對象擬申購數量不符400億港元最低總數規(guī)定,或是擬申購數量不符10萬股的整數;

(6)主承銷商發(fā)覺投資人不執(zhí)行行業(yè)管理規(guī)定、超出相對應總資產或資金規(guī)模認購;

(7)未按本公示規(guī)定遞交投資人上報原材料;

(8)被中國證券業(yè)協(xié)會加入黑名單及限制名單的配售對象;

(9)經外國投資者和承銷商(主承銷商)評定其他情形。

投資人應按相關規(guī)定開展初步詢價,并自主承擔相應的法律責任。

五、老股轉讓分配

此次發(fā)行股權不得超過3,350億港元,均為公開發(fā)行新股,本次發(fā)行前公司股東持有外國投資者股份在本次發(fā)行時不給投資者公開發(fā)售。發(fā)行后外國投資者總市值不得超過13,382億港元。

六、標價高效價格投資人的明確

1、定價方式

本次發(fā)行外國投資者和承銷商(主承銷商)將可向網下投資者詢價采購的形式明確發(fā)行價。

2、標價程序流程

(1)此次線下初步詢價截至后,經核實,不符本公告“三、網下投資者具體條件與審查程序流程”及最新法律法規(guī)的投資人的報價要被去除,視為無效;

(2)承銷商(主承銷商)發(fā)覺投資人不執(zhí)行行業(yè)管理規(guī)定,超出相對應總資產或資金規(guī)模認購的,則其配售對象的認購失效;

(3)發(fā)行新股和承銷商(主承銷商)將依據去除失效價格后初步詢價結論,對每一個對符合條件的配售對象的報價依照擬認購價錢從高到低、同一擬認購價格方面按配售對象的擬申購數量從小到大、同一擬認購價錢同一擬申購數量上按申報日期(申報日期借助互聯(lián)網交易網站紀錄為標準)由后至先、同一擬認購價錢同一擬申購數量同一申報日期上按業(yè)務流程管理系統(tǒng)平臺一鍵生成的配售對象次序從后面到前順序排序,去除價格最大一部分配售對象的報價,去除的擬申購量不少于對符合條件的全部網下投資者擬認購總數的10%。當擬去除的最高級申報價格一部分里的最少價格和確立的發(fā)行價相同的情況下,對于該價錢的申請可不會再去除。去除一部分不得參加網下申購。

(4)去除后,發(fā)行新股和承銷商(主承銷商)將依據剩下價格遍布、擬募資總金額、超額認購倍數,綜合性參照企業(yè)基本面和今后成長型、可比公司估值水平、包銷風險與市場情況等多種因素,商議適時調整發(fā)行價。

3、合理價格投資人的明確

合理價格,就是指網下投資者所申報價格不少于承銷商(主承銷商)和外國投資者確立的發(fā)行價,并符合承銷商(主承銷商)和外國投資者事前明確且公示的其他要求的報價。

本次發(fā)行價錢確認后,提供有效報價的投資人即可參加網下申購。啞光股權此次公開發(fā)行股票數量在4億股下列,承銷商(主承銷商)將選擇不得少于10家投資人做為合理價格投資人。

發(fā)行價高效價格投資人名冊將于2023年3月2日(T-1日)發(fā)表的《發(fā)行公告》中公布。

七、網下申購

此次網下申購期為2023年3月3日(T日)9:30-15:00。投資人應自由選擇參加線下或網上發(fā)行,不可與此同時參加。

在網下申購環(huán)節(jié),《發(fā)行公告》中發(fā)布的所有合理價格配售對象即可且需要參加網下申購。在參加網下申購時,網下投資者務必在網絡交易網站向其管理方法的高效價格配售對象上傳認購紀錄。網下投資者在參加網下申購時,其認購價格是確立的發(fā)行價,申購數量向其合理價格相對應的申購數量,與此同時不能超過2023年3月2日(T-1日)發(fā)表的《發(fā)行公告》所規(guī)定的認購環(huán)節(jié)線下原始發(fā)行數量。

網下投資者向其管理方法參與其中認購的所有合理價格配售對象上傳認購紀錄后,理應一次性全都遞交。網下申購期內,網下投資者能夠數次遞交認購紀錄,而以最后一次的遞交的所有認購紀錄為標準。

在網下申購環(huán)節(jié),網下投資者不用繳納認購資產,獲配之后在2023年3月7日(T+2日)交納申購款。

八、網上搖號

1、認購時長

此次網上搖號期為2023年3月3日(T日)9:30-11:30、13:00-15:00,利用上海交易所交易軟件開展,采用按股票市值認購的形式公開發(fā)行股票。

2、認購資質

網上搖號時長前在我國清算上海分公司開立證券賬戶并且在2023年3月1日(含,T-2日)前20個交易日內每日擁有上海市場非限售A股股權與非限購存托一定總市值的投資人都可根據上海交易所交易軟件認購此次網上發(fā)行的個股(中國法律、政策法規(guī)禁止者以外)。依據投資人所持有的總市值確認其在網上可新股申購額度,擁有總市值1多萬元(含1萬)的投資人才可以參加股票申購,每1萬總市值可認購一個認購企業(yè),不夠1萬余元的那一部分不納入新股申購額度,每一個認購單位是1,000股。

投資人股票賬戶總市值計算方法詳細《網上發(fā)行實施細則》。

網站投資人理應獨立表述認購意愿,不能交由證劵公司代其完成股票申購。

在網上投資人認購日(T日)認購不用交納申購款,2023年3月7日(T+2日)依據中簽結果交納申購款。

參加此次初步詢價的配售對象不得參加網上發(fā)行,若配售對象與此同時參加網下詢價和網上搖號的,網上搖號部分是失效認購。

3、認購企業(yè)

本次發(fā)行每一個股票賬戶的網上搖號總數上限為13,000股(不得超過此次在網上原始發(fā)行數量的千分之一),低限為1,000股,每1,000股為一個認購企業(yè),超出1,000股的一定要1,000股的整數。

九、回撥機制

本次發(fā)行在網上網下申購于2023年3月3日(T日)15:00與此同時截至。認購完成后,發(fā)行新股和承銷商(主承銷商)將依據認購整體情況再決定是否運行回撥機制,對線下、網上發(fā)行規(guī)模進行控制?；負軝C制的運行將依據在網上投資人基本合理認購倍率明確。

在網上投資人基本合理認購倍率=在網上合理申購數量/在網上原始發(fā)行數量。

相關回撥機制的日程安排如下所示:

1、在網上、網下發(fā)行均獲得全額申購的情形下,在網上投資人基本合理認購倍率超出50倍、小于100倍(含)的,將在線下向在網上回拔,回拔比例是此次公開發(fā)行股票數量20%;在網上投資人基本合理認購倍率超出100倍,回拔比例是此次公開發(fā)行股票數量40%;在網上投資人合理認購倍率超出150倍,回拔后網下發(fā)行占比不得超過此次公開發(fā)行股票數量10%。

2、網上發(fā)行沒有獲得全額申購的情形下,網上搖號不夠一部分向線下回拔,由參加網下申購的投資人申購,發(fā)行新股和承銷商(主承銷商)將根據設定的配股標準開展配股;依然申購不夠的,則中斷發(fā)售。

3、網下發(fā)行沒有獲得全額申購的情形下,不夠一部分不往在網上回拔,并把中斷發(fā)售。

4、在網上、線下均獲得全額申購的情形下,在網上投資人基本合理認購倍率不得超過50倍,把不運行回撥機制。

當發(fā)生回拔的情況之下,發(fā)行新股和承銷商(主承銷商)將及時運行回撥機制,并且于2023年3月6日(T+1日)在《浙江亞光科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票網上申購情況及中簽率公告》中公布。

十、網下配售標準和方法

合乎最新法律法規(guī),及時完成網下申購的高效價格投資人即可參加此次網下配售。

1、投資人歸類

(1)證券基金、養(yǎng)老保險金和社會保險基金為A類投資人;

(2)依據《企業(yè)年金基金管理辦法》設立企業(yè)年金基金和合乎《保險資金運用管理辦法》等有關規(guī)定的險資為B類投資人;

(3)除(1)和(2)之外的投資人為C類投資者。

2、配股標準和方法

在網下最后發(fā)行數量中,最先分配不少于50%優(yōu)先選擇向A類投資人配股;分配不少于一定比例(原始比例是10%)優(yōu)先選擇向B類投資人配股,如不能滿足A類投資人配股不得低于B類投資人的配股占比,可適當調整B類投資人的配股總數。

依照下列配股標準將回拔后(若有)此次線下具體發(fā)行數量給投資者的所有認購開展配股:

(1)當A類投資人的認購總產量>線下最后發(fā)行數量的50%時,A類投資人的配股占比≥B類投資人的配股占比≥C類投資人的配股占比;

(2)當A類投資人的認購總產量≤線下最后發(fā)行數量的50%時,A類投資人全額的配股;B類投資人的配股占比≥C類投資人的配股占比。

3、零股的處理原則

配股股票數只留數值的整數部分,不夠一股的零股累計。剩下全部零股相加后分給A類投資人中申購數量最大的一個配售對象,若配售對象里沒有A類投資人,則分給B類投資人中申購數量最大的一個配售對象,若配售對象里沒有B類投資人,則分給C類投資人中申購數量最大的一個配售對象。當類似投資人申購數量相同的情況下,剩下零股分給認購時長最早配售對象(申報日期以業(yè)務流程管理系統(tǒng)平臺標注的申報日期和認購序號為標準)。若因為獲配零股造成超過該配售對象的高效申購數量時,則超過一部分次序配股給下一配售對象,直到零股分派結束。

十一、在網上網下投資者交款

1、網下投資者交款

2023年3月7日(T+2日),發(fā)行新股和承銷商(主承銷商)將于《網下初步配售結果及網上中簽結果公告》中發(fā)布線下基本配股結論,得到基本配股資質的網下投資者應依據發(fā)行價及與管理的配售對象獲配股權總數于2023年3月7日(T+2日)8:30-16:00,從配售對象在中國證券業(yè)協(xié)會備案銀行帳戶向中國結算上海分公司網下發(fā)行資金全額劃付申購資產,申購資產應當于2023年3月7日(T+2日)16:00前到賬(一定要注意資產在途時間)。對未能T+2日16:00前全額交納申購資金配售對象,其未到位資金相對應的獲配股權由承銷商(主承銷商)承銷。線下和線上投資人交款申購的股權總數總計不夠此次發(fā)行數量70%時,將中斷發(fā)售。

網下投資者好似日獲配多個新股上市,請盡快按每一只新股上市各自交款。同一天獲配多個新股上市的現象,如只匯一筆合計額度,合拼交款就會造成進賬不成功,所產生的后果由投資人自己承擔。

合理價格網下投資者未參加認購或是得到基本配股的網下投資者未能及時全額交納申購款,將被稱作毀約并要承擔違約責任,承銷商(主承銷商)將通告公布毀約狀況,并把毀約狀況報中國證券業(yè)協(xié)會辦理備案。

2、在網上投資人交款

在網上投資人打新股搖號中簽后,應當依據2023年3月7日(T+2日)公示的《網下初步配售結果及網上中簽結果公告》執(zhí)行資產交割責任,保證其資金帳戶在2023年3月7日(T+2日)日終有足量的新股認購資產,欠缺一部分視作放棄認購,所產生的不良影響以及相關法律依據,由投資人自己承擔。投資人賬款劃付需遵循投資人所屬券商的有關規(guī)定。線上投資人持續(xù)12個月總計發(fā)生3次中簽后未全額交款的情況時,自結算參與人最近一次申請其放棄認購的之日起6月(按180個自然日計算,含隔日)內不得參加新股上市、存托、可轉換公司債券、可交換公司債券網上搖號。放棄認購次數依照投資人具體舍棄認購新股、存托、可轉換公司債券與可交換公司債券次數分類匯總。

十二、投資人放棄認購一部分股權解決

在2023年3月7日(T+2日),線下和線上投資人交款申購完成后,承銷商(主承銷商)將按照實際交款情況確定線下和線上具體發(fā)行股份總數。線下和線上投資人放棄認購一部分的股權由承銷商(主承銷商)承銷。線下和線上投資人交款申購的股權總數總計不夠此次發(fā)行數量70%,將中斷發(fā)售。

在網上、網下投資者獲配未交款額度及其承銷商(主承銷商)的承銷占比等詳細情況請見2023年3月9日(T+4 日)發(fā)表的《浙江亞光科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票發(fā)行結果公告》。

十三、中斷發(fā)售狀況

在出現以下情形時,本次發(fā)行將中斷:

1、初步詢價完成后,報價的網下投資者數量不足10家里的;

2、初步詢價完成后,去除最大價格一部分后合理價格投資人數量不足10家里的;

3、初步詢價完成后,擬認購總產量不夠初步詢價環(huán)節(jié)線下原始發(fā)行數量的,或清除最大價格一部分后剩下擬認購總產量不夠初步詢價環(huán)節(jié)線下原始發(fā)行數量的;

4、發(fā)行價沒有達到外國投資者預估或外國投資者和承銷商(主承銷商)就明確發(fā)行價無法達成一致意見;

5、網下申購總產量低于線下原始發(fā)行數量的;

6、若網上搖號不夠,認購不夠一部分向線下回拔后,網下投資者無法全額認購的;

7、線下和線上投資人交款申購的股權總數總計不夠此次發(fā)行數量70%;

8、投資者在發(fā)售過程中發(fā)生重要會議后事宜危害本次發(fā)行的;

9、證監(jiān)會對股票發(fā)行包銷過程實施事中事后監(jiān)管,發(fā)覺涉嫌違規(guī)違反規(guī)定或是存有出現異常情況的,可勒令外國投資者和主承銷中止或中斷發(fā)售,對相關事宜開展調查核實;

10、產生別的突發(fā)情況,發(fā)行新股與承銷商(主承銷商)可商議確定中斷發(fā)售。

如出現之上情況,發(fā)行新股和承銷商(主承銷商)將及時公示中斷發(fā)售緣故、修復發(fā)售分配等事項。中斷發(fā)行后,在證監(jiān)會審批文件有效期內,且達到會議后事宜監(jiān)管政策前提下,緯向證監(jiān)會、上海交易所備案后,發(fā)行新股和承銷商(主承銷商)將適時重新啟動發(fā)售。

十四、發(fā)行新股和承銷商(主承銷商)

外國投資者:浙江省亞光科技有限責任公司

法人代表:陳國華

居所:溫州經濟經開區(qū)濱海園區(qū)濱?？h三道4525號

聯(lián)系方式:0577-86906890

發(fā)傳真:0577-86906890

承銷商(主承銷商):國金證券股份有限公司

法人代表:冉云

居所:成都市青羊區(qū)東城區(qū)根在街上95號

聯(lián)系方式:021-68826809、021-68826099

發(fā)傳真:021-68826800

手機聯(lián)系人:資本市場部

浙江省亞光科技有限責任公司

國金證券股份有限公司

2023年2月22日