(下稱“外國(guó)投資者”或“企業(yè)”)首次公開發(fā)行股票人民幣普通股(A股)并且在新三板轉(zhuǎn)板(下稱“本次發(fā)行”)申請(qǐng)已經(jīng)在2022年10月20日經(jīng)上海交易所科創(chuàng)板新股發(fā)售聯(lián)合會(huì)表決通過,并已經(jīng)在2023年1月12日經(jīng)中國(guó)保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)允許申請(qǐng)注冊(cè)(證監(jiān)批準(zhǔn)〔2023〕84號(hào))。
本次發(fā)行選用向戰(zhàn)略投資定項(xiàng)配股(下稱“戰(zhàn)略配售”)、線下向?qū)Ψ蠗l件的投資人詢價(jià)采購(gòu)配股(下稱“網(wǎng)下發(fā)行”)和線上向擁有上海市場(chǎng)非限售A股股權(quán)與非限購(gòu)存托總市值的社會(huì)里公眾投資者標(biāo)價(jià)發(fā)售(下稱“網(wǎng)上發(fā)行”)相結(jié)合的方式進(jìn)行。
中國(guó)國(guó)際金融有限責(zé)任公司(下稱“中金證券”或“承銷商(主承銷商)”)出任本次發(fā)行的承銷商(主承銷商)。
發(fā)行新股和承銷商(主承銷商)將采取線下初步詢價(jià)立即明確發(fā)行價(jià),線下不進(jìn)行累計(jì)投標(biāo)詢價(jià)。此次原始公開發(fā)行股票數(shù)量為13,200,000股,占發(fā)行后外國(guó)投資者總股本的25.00%,均為公開發(fā)行新股,自然人股東沒有進(jìn)行公開發(fā)售股權(quán)。
本次發(fā)行原始戰(zhàn)略配售發(fā)行數(shù)量為660,000股,占發(fā)行數(shù)量的5.00%,最后戰(zhàn)略配售數(shù)量與原始戰(zhàn)略配售數(shù)量差值將最先回拔至網(wǎng)下發(fā)行?；?fù)軝C(jī)制運(yùn)行前,線下原始發(fā)行數(shù)量為8,778,000股,占扣減原始戰(zhàn)略配售總數(shù)后發(fā)行數(shù)量的70.00%;回?fù)軝C(jī)制運(yùn)行前,在網(wǎng)上原始發(fā)行數(shù)量3,762,000股,占扣減原始戰(zhàn)略配售總數(shù)后發(fā)行數(shù)量的30.00%。
最后線下、網(wǎng)上發(fā)行總計(jì)數(shù)量為本次發(fā)行總數(shù)扣減最后戰(zhàn)略配售總數(shù),在網(wǎng)上及線下最后發(fā)行數(shù)量將依據(jù)回拔情況確定。
為了便于投資人掌握發(fā)行人的相關(guān)情況和本次發(fā)行的有關(guān)分配,外國(guó)投資者和本次發(fā)行的承銷商(主承銷商)湊合本次發(fā)行舉辦網(wǎng)上路演,煩請(qǐng)廣大投資者關(guān)心。
1、網(wǎng)上路演時(shí)長(zhǎng):2023年2月23日(T-1日)14:00-17:00;
2、網(wǎng)上路演網(wǎng)站地址:
上證路演中心:http://roadshow.sseinfo.com
上海證券報(bào)·中證網(wǎng):https://roadshow.cnstock.com/
3、參與人員:外國(guó)投資者老總及高管主要成員和承銷商(主承銷商)相關(guān)負(fù)責(zé)人。
本次發(fā)行的《南京茂萊光學(xué)科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市招股意向書》全篇及相關(guān)信息可以從上海交易所網(wǎng)址(www.sse.com.cn)查看。
煩請(qǐng)廣大投資者關(guān)心。
外國(guó)投資者:南京市茂萊電子光學(xué)科技發(fā)展有限公司
承銷商(主承銷商):中國(guó)國(guó)際金融有限責(zé)任公司
2023年2月22日
南京市茂萊電子光學(xué)科技發(fā)展有限公司
承銷商(主承銷商):中國(guó)國(guó)際金融有限責(zé)任公司
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