(上接A14版)

填寫(xiě)要求:單位(元),精確至小數(shù)點(diǎn)后2位,金額添加千位分隔符。

填寫(xiě)示例:8,125,254,000.00。

② 專業(yè)機(jī)構(gòu)投資者自營(yíng)投資賬戶類配售對(duì)象,應(yīng)由網(wǎng)下投資者自行出具資產(chǎn)規(guī)模報(bào)告并加蓋公章。

出具機(jī)構(gòu)原則上應(yīng)填寫(xiě)最近一月末(招股意向書(shū)刊登日上一月最后一個(gè)自然日,2024年9月30日)配售對(duì)象證券賬戶和資金賬戶中的總資產(chǎn)金額。

填寫(xiě)要求:單位(元),精確至小數(shù)點(diǎn)后2位,金額添加千位分隔符。

填寫(xiě)示例:8,125,254,000.00。

③ 證券期貨經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)私募資產(chǎn)管理計(jì)劃、保險(xiǎn)資管產(chǎn)品、私募證券投資基金等配售對(duì)象,應(yīng)由托管機(jī)構(gòu)出具資產(chǎn)規(guī)模報(bào)告并加蓋估值或者托管業(yè)務(wù)專用章。如銀行等托管機(jī)構(gòu)無(wú)法出具資產(chǎn)規(guī)模報(bào)告,應(yīng)由托管機(jī)構(gòu)出具基金估值表并加蓋估值或者托管業(yè)務(wù)專用章,以及網(wǎng)下投資者自行出具資產(chǎn)規(guī)模報(bào)告并加蓋公章,基金估值表和資產(chǎn)規(guī)模報(bào)告數(shù)據(jù)應(yīng)保持一致。

出具機(jī)構(gòu)原則上應(yīng)填寫(xiě)最近一月末(招股意向書(shū)刊登日上一月最后一個(gè)自然日,2024年9月30日)配售對(duì)象賬戶的資產(chǎn)估值表中總資產(chǎn)金額。

填寫(xiě)要求:單位(元),精確至小數(shù)點(diǎn)后2位,金額添加千位分隔符。

填寫(xiě)示例:8,125,254,000.00。

④ 到達(dá)“填寫(xiě)私募基金出資方”頁(yè)面。所有擬參與本次發(fā)行的私募投資基金網(wǎng)下投資者,均應(yīng)提交私募投資基金備案核查材料。本款所稱私募投資基金,系指在中華人民共和國(guó)境內(nèi)以非公開(kāi)方式向合格投資者募集資金設(shè)立的投資基金,包括資產(chǎn)由基金管理人或者普通合伙人管理的以投資活動(dòng)為目的設(shè)立的公司或者合伙企業(yè)。在中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)備案的配售對(duì)象中,歸屬于證券公司、基金管理公司、保險(xiǎn)公司、期貨公司及其子公司成立的私募基金產(chǎn)品亦需提供上述備案核查材料,上述私募基金產(chǎn)品包括但不限于:基金公司及其資產(chǎn)管理子公司一對(duì)多專戶理財(cái)產(chǎn)品或一對(duì)一專戶理財(cái)產(chǎn)品、證券公司及其資產(chǎn)管理子公司定向資產(chǎn)管理計(jì)劃、集合資產(chǎn)管理計(jì)劃或限額特定資產(chǎn)管理計(jì)劃、保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)資產(chǎn)管理產(chǎn)品、期貨公司及其資產(chǎn)管理子公司資產(chǎn)管理計(jì)劃等。若配售對(duì)象屬于公募基金、社?；稹B(yǎng)老金、年金基金、保險(xiǎn)資金投資賬戶、合格境外投資者投資賬戶和機(jī)構(gòu)自營(yíng)投資賬戶,則無(wú)需提供私募投資基金備案核查材料。投資者有兩種方式錄入相關(guān)資料:

方式一:在頁(yè)面右上方下載模板錄入完整后上傳文件,即可生成頁(yè)面;

方式二:在頁(yè)面直接填寫(xiě),完成后點(diǎn)擊下一步繼續(xù)填寫(xiě)其他資料。

私募投資基金未能按照上述要求在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)提交備案核查材料的,其網(wǎng)下報(bào)價(jià)或申購(gòu)將被視為無(wú)效。

⑤ 到達(dá)“上傳附件”頁(yè)面。請(qǐng)先點(diǎn)擊相關(guān)“下載”按鈕,下載系統(tǒng)生成后的《承諾函》、《投資者關(guān)聯(lián)關(guān)系表》、《配售對(duì)象資產(chǎn)規(guī)模報(bào)告》、《私募基金出資方信息表》(如有),打印、蓋章、填寫(xiě)落款日期,掃描后與《配售對(duì)象資產(chǎn)證明材料》、《私募基金備案證明》(如有)上傳至系統(tǒng),如還有其它相關(guān)資料,可在“其它附件”中上傳。

請(qǐng)投資者盡早進(jìn)行系統(tǒng)備案,并在提交系統(tǒng)后及時(shí)關(guān)注系統(tǒng)狀態(tài)變化。資料提交后,請(qǐng)關(guān)注申請(qǐng)狀態(tài),直至申請(qǐng)狀態(tài)為“審核通過(guò)”,則表示完成備案。若發(fā)現(xiàn)是“退回”狀態(tài),請(qǐng)查看退回原因,并在規(guī)定時(shí)間段內(nèi)重新提交資料。

如投資者未按要求在本公告規(guī)定時(shí)間內(nèi)提交核查資料并完成備案,則其網(wǎng)下報(bào)價(jià)或申購(gòu)將被認(rèn)定為無(wú)效,并自行承擔(dān)責(zé)任。

特別注意:

參與本次網(wǎng)下發(fā)行的所有投資者均需通過(guò)華泰聯(lián)合證券IPO網(wǎng)下投資者核查系統(tǒng)(https://inst.htsc.com/institution/ib-inv/#/)在線提交承諾函及相關(guān)核查材料,并通過(guò)系統(tǒng)提交私募投資基金備案核查材料及資產(chǎn)證明材料?！冻兄Z函(機(jī)構(gòu)投資者適用)》要求,網(wǎng)下投資者一旦報(bào)價(jià)即視為接受本次發(fā)行的網(wǎng)下限售期安排。參與本次發(fā)行初步詢價(jià)并最終獲得網(wǎng)下配售的投資者,承諾其獲配股票數(shù)量的10%(向上取整計(jì)算)限售期限為自發(fā)行人首次公開(kāi)發(fā)行并上市之日起6個(gè)月。即每個(gè)配售對(duì)象獲配的股票中,90%的股份無(wú)限售期,自本次發(fā)行股票在上交所上市交易之日起即可流通;10%的股份限售期為6個(gè)月,限售期自本次發(fā)行股票在上交所上市交易之日起開(kāi)始計(jì)算。敬請(qǐng)投資者重點(diǎn)關(guān)注。

若配售對(duì)象屬于公募基金、基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金、社保基金、年金基金、保險(xiǎn)資金投資賬戶、合格境外投資者、機(jī)構(gòu)自營(yíng)投資賬戶,則無(wú)需提交《配售對(duì)象出資方基本信息表》。

投資者須對(duì)其填寫(xiě)的信息的準(zhǔn)確真實(shí)性、提交資料的準(zhǔn)確完整性負(fù)責(zé)。投資者未按要求在2024年10月14日(T-4日)中午12:00之前完成材料提交,或雖完成材料提交但存在不真實(shí)、不準(zhǔn)確、不完整情形的,則將無(wú)法參加詢價(jià)配售或者初步報(bào)價(jià)被界定為無(wú)效報(bào)價(jià)。

如若本次遞交系統(tǒng)出現(xiàn)故障、無(wú)法正常運(yùn)行時(shí),請(qǐng)投資者及時(shí)與主承銷商溝通,聯(lián)系電話:0755-81902001、0755-81902002。

網(wǎng)下投資者及其管理的配售對(duì)象應(yīng)嚴(yán)格遵守行業(yè)監(jiān)管要求,如實(shí)向保薦人(主承銷商)提交資產(chǎn)規(guī)模報(bào)告,確保其填寫(xiě)的《配售對(duì)象資產(chǎn)規(guī)模報(bào)告》與其提供資產(chǎn)規(guī)模報(bào)告中相應(yīng)的資產(chǎn)證明金額保持一致。參與初步詢價(jià)時(shí),配售對(duì)象申購(gòu)金額不得超過(guò)上述證明材料及《配售對(duì)象資產(chǎn)規(guī)模報(bào)告》中填寫(xiě)的招股意向書(shū)刊登日上個(gè)月最后一個(gè)自然日(即2024年9月30日)資產(chǎn)規(guī)模報(bào)告中的總資產(chǎn)金額與詢價(jià)前總資產(chǎn)的孰低值;其中,公募基金、社?；稹B(yǎng)老金、年金基金、保險(xiǎn)資金、合格境外投資者證券投資賬戶、專業(yè)機(jī)構(gòu)投資者自營(yíng)投資賬戶等配售對(duì)象成立時(shí)間不滿一個(gè)月的,擬申購(gòu)金額原則上不得超過(guò)詢價(jià)日前第五個(gè)交易日(即2024年10月8日,T-8日)的產(chǎn)品資產(chǎn)規(guī)模報(bào)告中的總資產(chǎn)金額與詢價(jià)前總資產(chǎn)的孰低值。保薦人(主承銷商)發(fā)現(xiàn)網(wǎng)下投資者不遵守行業(yè)監(jiān)管要求,超過(guò)相應(yīng)資產(chǎn)規(guī)模申購(gòu)的,有權(quán)拒絕或剔除該配售對(duì)象的報(bào)價(jià)。

(三)網(wǎng)下投資者資格核查

發(fā)行人和保薦人(主承銷商)將對(duì)投資者資質(zhì)進(jìn)行核查并有可能要求其進(jìn)一步提供相關(guān)證明材料,投資者應(yīng)當(dāng)予以積極配合。如投資者不符合條件、投資者或其管理的私募投資基金產(chǎn)品的出資方屬于《管理辦法》第二十六條所界定的關(guān)聯(lián)方、投資者拒絕配合核查、未能完整提交相關(guān)材料或者提交的材料不足以排除其存在法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和本公告規(guī)定的禁止參與網(wǎng)下發(fā)行情形的,發(fā)行人和保薦人(主承銷商)將拒絕其參與本次網(wǎng)下發(fā)行、將其報(bào)價(jià)作為無(wú)效報(bào)價(jià)處理或不予配售,并在《發(fā)行公告》中予以披露。網(wǎng)下投資者違反規(guī)定參與本次新股網(wǎng)下發(fā)行的,應(yīng)自行承擔(dān)由此產(chǎn)生的全部責(zé)任。

網(wǎng)下投資者需自行審核比對(duì)關(guān)聯(lián)方,確保不參加與保薦人(主承銷商)和發(fā)行人存在任何直接或間接關(guān)聯(lián)關(guān)系的新股網(wǎng)下詢價(jià)。投資者參與詢價(jià)即視為與保薦人(主承銷商)和發(fā)行人不存在任何直接或間接關(guān)聯(lián)關(guān)系。如因投資者的原因,導(dǎo)致關(guān)聯(lián)方參與詢價(jià)或發(fā)生關(guān)聯(lián)方配售等情況,投資者應(yīng)承擔(dān)由此所產(chǎn)生的全部責(zé)任。

(四)提交定價(jià)依據(jù)和建議價(jià)格或價(jià)格區(qū)間

1、網(wǎng)下投資者須于招股意向書(shū)刊登日(2024年10月10日,T-6日)13:00后至初步詢價(jià)日(2024年10月15日,T-3日)9:30前通過(guò)上交所互聯(lián)網(wǎng)交易平臺(tái)提交定價(jià)依據(jù)及其給出的建議價(jià)格或價(jià)格區(qū)間。網(wǎng)下機(jī)構(gòu)投資者提交定價(jià)依據(jù)前,應(yīng)當(dāng)履行內(nèi)部審批流程。未在詢價(jià)開(kāi)始前提交定價(jià)依據(jù)和建議價(jià)格或價(jià)格區(qū)間的網(wǎng)下投資者,不得參與詢價(jià)。

2、定價(jià)依據(jù)應(yīng)當(dāng)至少包括網(wǎng)下投資者內(nèi)部獨(dú)立撰寫(xiě)完成的研究報(bào)告。研究報(bào)告應(yīng)包含發(fā)行人基本面研究、發(fā)行人盈利能力和財(cái)務(wù)狀況分析、合理的估值定價(jià)模型、具體報(bào)價(jià)建議或者建議價(jià)格區(qū)間等內(nèi)容。報(bào)價(jià)建議為價(jià)格區(qū)間的,最高價(jià)格與最低價(jià)格的差額不得超過(guò)最低價(jià)格的20%。網(wǎng)下投資者應(yīng)按照定價(jià)依據(jù)內(nèi)部研究報(bào)告給出的建議價(jià)格或價(jià)格區(qū)間進(jìn)行報(bào)價(jià),原則上不得修改建議價(jià)格或者超出研究報(bào)告建議價(jià)格區(qū)間。

(五)初步詢價(jià)

1、本次初步詢價(jià)通過(guò)上交所互聯(lián)網(wǎng)交易平臺(tái)進(jìn)行,網(wǎng)下投資者應(yīng)于2024年10月14日(T-4日)中午12:00前在中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)完成科創(chuàng)板網(wǎng)下投資者配售對(duì)象的注冊(cè)工作,且已開(kāi)通上交所互聯(lián)網(wǎng)交易平臺(tái)CA證書(shū),成為互聯(lián)網(wǎng)交易平臺(tái)的用戶后方可參與初步詢價(jià)。上交所互聯(lián)網(wǎng)交易平臺(tái)網(wǎng)址為:https://iitp.uap.sse.com.cn/otcipo/。符合條件的網(wǎng)下投資者可以通過(guò)上述網(wǎng)址參與本次發(fā)行的初步詢價(jià)和網(wǎng)下申購(gòu)。

2、本次初步詢價(jià)時(shí)間為2024年10月15日(T-3日)9:30-15:00。在上述時(shí)間內(nèi),網(wǎng)下投資者可通過(guò)上交所互聯(lián)網(wǎng)交易平臺(tái)填寫(xiě)、提交擬申購(gòu)價(jià)格和擬申購(gòu)數(shù)量。

特別提示:為進(jìn)一步督促網(wǎng)下投資者發(fā)揮專業(yè)的市場(chǎng)化定價(jià)能力,遵循獨(dú)立、客觀、誠(chéng)信的原則,在充分、深入研究的基礎(chǔ)上合理確定申報(bào)價(jià)格,要求網(wǎng)下投資者在上交所互聯(lián)網(wǎng)交易平臺(tái)中對(duì)資產(chǎn)規(guī)模和審慎報(bào)價(jià)進(jìn)行承諾。網(wǎng)下投資者按以下要求操作:

初步詢價(jià)前,網(wǎng)下投資者須在上交所互聯(lián)網(wǎng)交易平臺(tái)(https://iitp.uap.sse.com.cn/otcipo/)內(nèi)如實(shí)填寫(xiě)最近一個(gè)月末(招股意向書(shū)刊登日上個(gè)月的最后一個(gè)自然日,2024年9月30日)的總資產(chǎn);配售對(duì)象成立時(shí)間不滿一個(gè)月的,如實(shí)填寫(xiě)截至初步詢價(jià)日前第五個(gè)交易日(2024年10月8日,T-8日)的總資產(chǎn)。網(wǎng)下投資者在互聯(lián)網(wǎng)交易平臺(tái)填寫(xiě)的資產(chǎn)規(guī)模應(yīng)當(dāng)與其向保薦人(主承銷商)提供的資產(chǎn)規(guī)模報(bào)告及相關(guān)證明文件中載明的資產(chǎn)規(guī)模一致;不一致的,所造成的后果由網(wǎng)下投資者自行承擔(dān)。

網(wǎng)下投資者需嚴(yán)格遵守行業(yè)監(jiān)管要求,合理確定申購(gòu)規(guī)模,擬申購(gòu)金額原則上不得超過(guò)配售對(duì)象最近一個(gè)月末(招股意向書(shū)刊登日上個(gè)月的最后一個(gè)自然日,2024年9月30日)的總資產(chǎn)與詢價(jià)前總資產(chǎn)的孰低值;其中,公募基金、社保基金、養(yǎng)老金、年金基金、保險(xiǎn)資金、合格境外投資者證券投資賬戶、專業(yè)機(jī)構(gòu)投資者自營(yíng)投資賬戶等配售對(duì)象成立時(shí)間不滿一個(gè)月的,擬申購(gòu)金額原則上不得超過(guò)初步詢價(jià)日前第五個(gè)交易日(2024年10月8日,T-8日)的總資產(chǎn)與詢價(jià)前總資產(chǎn)的孰低值。保薦人(主承銷商)發(fā)現(xiàn)網(wǎng)下投資者不遵守行業(yè)監(jiān)管要求,超過(guò)相應(yīng)資產(chǎn)規(guī)模申購(gòu)的,有權(quán)拒絕或剔除該配售對(duì)象的報(bào)價(jià)。

投資者在上交所互聯(lián)網(wǎng)交易平臺(tái)填寫(xiě)資產(chǎn)規(guī)模的具體流程是:

(1)投資者在提交初詢報(bào)價(jià)前,應(yīng)當(dāng)對(duì)審慎報(bào)價(jià)進(jìn)行承諾,否則無(wú)法進(jìn)入初步詢價(jià)錄入階段。承諾內(nèi)容為“參與本次新股申購(gòu)的網(wǎng)下投資者及相關(guān)工作人員已遵循獨(dú)立、客觀、誠(chéng)信的原則,嚴(yán)格履行報(bào)價(jià)評(píng)估和決策程序,在充分研究的基礎(chǔ)上理性審慎報(bào)價(jià),在發(fā)行人啟動(dòng)發(fā)行后、詢價(jià)結(jié)束前不泄露本次報(bào)價(jià)、打聽(tīng)他人報(bào)價(jià),不故意壓低或抬高價(jià)格,不存在同參與詢價(jià)的其他網(wǎng)下投資者及相關(guān)工作人員、發(fā)行人以及承銷商進(jìn)行合謀報(bào)價(jià)、協(xié)商報(bào)價(jià)等任何違規(guī)行為”。

(2)投資者在提交初詢報(bào)價(jià)前,應(yīng)當(dāng)承諾資產(chǎn)規(guī)模情況,否則無(wú)法進(jìn)入初詢錄入階段。承諾內(nèi)容為“參與本次新股申購(gòu)的網(wǎng)下投資者及其管理的配售對(duì)象已充分知悉,將對(duì)初詢公告要求的基準(zhǔn)日對(duì)應(yīng)的資產(chǎn)規(guī)模是否超過(guò)本次發(fā)行可申購(gòu)金額上限(擬申購(gòu)價(jià)格×初詢公告中的網(wǎng)下申購(gòu)數(shù)量上限)進(jìn)行確認(rèn),該確認(rèn)與事實(shí)相符。上述配售對(duì)象擬申購(gòu)金額(擬申購(gòu)價(jià)格×擬申購(gòu)數(shù)量)不超過(guò)其資產(chǎn)規(guī)模,且已根據(jù)保薦人(主承銷商)要求提交資產(chǎn)規(guī)模數(shù)據(jù),該數(shù)據(jù)真實(shí)、準(zhǔn)確、有效。上述網(wǎng)下投資者及配售對(duì)象自行承擔(dān)因違反前述承諾所引起的全部后果”。

(3)投資者應(yīng)在初詢報(bào)價(jià)表格中填寫(xiě)“資產(chǎn)規(guī)模是否超過(guò)本次發(fā)行可申購(gòu)金額上限”和“資產(chǎn)規(guī)模(萬(wàn)元)”。

對(duì)于資產(chǎn)規(guī)模超過(guò)本次發(fā)行可申購(gòu)金額上限(本次發(fā)行可申購(gòu)金額上限=配售對(duì)象擬申購(gòu)價(jià)格×1,300萬(wàn)股,下同)的配售對(duì)象,應(yīng)在“資產(chǎn)規(guī)模是否超過(guò)本次發(fā)行可申購(gòu)金額上限”欄目中選擇“是”,并選擇在“資產(chǎn)規(guī)模(萬(wàn)元)”欄目填寫(xiě)具體資產(chǎn)規(guī)模金額;對(duì)于資產(chǎn)規(guī)模未超過(guò)本次發(fā)行可申購(gòu)金額上限的配售對(duì)象,應(yīng)在“資產(chǎn)規(guī)模是否超過(guò)本次發(fā)行可申購(gòu)金額上限”中選擇“否”,并必須在“資產(chǎn)規(guī)模(萬(wàn)元)”欄目填寫(xiě)具體資產(chǎn)規(guī)模金額。

投資者應(yīng)對(duì)每個(gè)配售對(duì)象填寫(xiě)具體內(nèi)容的真實(shí)性和準(zhǔn)確性承擔(dān)責(zé)任,確保不存在超資產(chǎn)規(guī)模申購(gòu)的情形。

3、本次初步詢價(jià)采取擬申購(gòu)價(jià)格與擬申購(gòu)數(shù)量同時(shí)申報(bào)的方式進(jìn)行,網(wǎng)下投資者報(bào)價(jià)應(yīng)當(dāng)包含每股價(jià)格和該價(jià)格對(duì)應(yīng)的擬申購(gòu)數(shù)量。參與詢價(jià)的網(wǎng)下投資者可以為其管理的不同配售對(duì)象賬戶分別填報(bào)一個(gè)報(bào)價(jià),每個(gè)報(bào)價(jià)應(yīng)當(dāng)包含配售對(duì)象信息、每股價(jià)格和該價(jià)格對(duì)應(yīng)的擬申購(gòu)股數(shù)。同一網(wǎng)下投資者全部報(bào)價(jià)中的不同擬申購(gòu)價(jià)格不超過(guò)3個(gè)。初步詢價(jià)時(shí),同一網(wǎng)下投資者填報(bào)的擬申購(gòu)價(jià)格中,最高價(jià)格與最低價(jià)格的差額不得超過(guò)最低價(jià)格的20%。

特別提醒網(wǎng)下投資者注意的是,為進(jìn)一步規(guī)范科創(chuàng)板新股發(fā)行承銷秩序,要求網(wǎng)下投資者嚴(yán)格按照科學(xué)、獨(dú)立、客觀、審慎的原則參與網(wǎng)下詢價(jià),具體如下:

(1)就同一次科創(chuàng)板IPO發(fā)行,互聯(lián)網(wǎng)交易平臺(tái)至多記錄同一網(wǎng)下投資者提交的2次初步詢價(jià)報(bào)價(jià)記錄。網(wǎng)下投資者為擬參與報(bào)價(jià)的全部配售對(duì)象錄入全部報(bào)價(jià)記錄后,應(yīng)當(dāng)一次性提交。提交2次報(bào)價(jià)記錄的,以第2次提交的報(bào)價(jià)記錄為準(zhǔn)。

(2)網(wǎng)下投資者首次提交報(bào)價(jià)記錄后,原則上不得修改,確有必要修改的,應(yīng)重新履行定價(jià)決策程序,在第2次提交的頁(yè)面填寫(xiě)改價(jià)理由、改價(jià)幅度的邏輯計(jì)算依據(jù)以及之前報(bào)價(jià)是否存在定價(jià)依據(jù)不充分、定價(jià)決策程序不完備等情況,并將有關(guān)材料存檔備查。提交內(nèi)容及存檔備查材料將作為后續(xù)監(jiān)管機(jī)構(gòu)核查網(wǎng)下投資者報(bào)價(jià)決策及相關(guān)內(nèi)控制度的重要依據(jù)。

網(wǎng)下投資者申報(bào)價(jià)格的最小變動(dòng)單位為0.01元。每個(gè)配售對(duì)象的最低擬申購(gòu)數(shù)量為50萬(wàn)股,擬申購(gòu)數(shù)量超過(guò)50萬(wàn)股的部分必須是10萬(wàn)股的整數(shù)倍,且不得超過(guò)1,300萬(wàn)股。投資者應(yīng)按規(guī)定進(jìn)行初步詢價(jià),并自行承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。

4、網(wǎng)下投資者申報(bào)存在以下情形之一的,將被視為無(wú)效:

(1)網(wǎng)下投資者未在2024年10月14日(T-4日)中午12:00前在中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)完成科創(chuàng)板網(wǎng)下投資者配售對(duì)象的注冊(cè)工作,或未于2024年10月14日(T-4日)中午12:00前按照相關(guān)要求及時(shí)向保薦人(主承銷商)提交網(wǎng)下投資者核查材料的;

(2)配售對(duì)象名稱、證券賬戶、銀行收付款賬戶/賬號(hào)等申報(bào)信息與注冊(cè)信息不一致的;該信息不一致的配售對(duì)象的報(bào)價(jià)部分為無(wú)效報(bào)價(jià);

(3)單個(gè)配售對(duì)象的擬申購(gòu)數(shù)量超過(guò)1,300萬(wàn)股以上的部分為無(wú)效申報(bào);

(4)單個(gè)配售對(duì)象擬申購(gòu)數(shù)量不符合50萬(wàn)股的最低數(shù)量要求,或者擬申購(gòu)數(shù)量不符合10萬(wàn)股的整數(shù)倍,則該配售對(duì)象的申報(bào)無(wú)效;

(5)經(jīng)審查不符合本公告“三、(一)網(wǎng)下投資者的參與條件及報(bào)價(jià)要求”所列網(wǎng)下投資者條件的;

(6)保薦人(主承銷商)發(fā)現(xiàn)網(wǎng)下投資者不遵守行業(yè)監(jiān)管要求,超過(guò)相應(yīng)資產(chǎn)規(guī)模申購(gòu)的,則該配售對(duì)象的申購(gòu)無(wú)效;

(7)被列入中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)公布的首次公開(kāi)發(fā)行股票網(wǎng)下投資者異常名單、限制名單的網(wǎng)下投資者或配售對(duì)象;

(8)按照《中華人民共和國(guó)證券投資基金法》《私募投資基金監(jiān)督管理暫行辦法》《私募投資基金登記備案辦法》的規(guī)定,未能在中國(guó)證券投資基金業(yè)協(xié)會(huì)完成管理人登記和基金備案的私募基金(含期貨公司及其資管子公司產(chǎn)品);

(9)網(wǎng)下投資者資格不符合相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件以及本公告規(guī)定的,其報(bào)價(jià)為無(wú)效申報(bào);

(10)經(jīng)發(fā)行人和保薦人(主承銷商)認(rèn)定的其他情形。

5、網(wǎng)下投資者或配售對(duì)象網(wǎng)下投資者存在下列情形的,保薦人(主承銷商)將及時(shí)向中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)報(bào)告并公告:

(1)報(bào)送信息存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏的;

(2)使用他人賬戶、多個(gè)賬戶報(bào)價(jià)的;

(3)委托他人開(kāi)展首發(fā)證券網(wǎng)下詢價(jià)和申購(gòu)業(yè)務(wù),經(jīng)行政許可的除外;

(4)在詢價(jià)結(jié)束前泄露本機(jī)構(gòu)或本人報(bào)價(jià),打聽(tīng)、收集、傳播其他網(wǎng)下投資者報(bào)價(jià),或者網(wǎng)下投資者之間協(xié)商報(bào)價(jià)的;

(5)與發(fā)行人或承銷商串通報(bào)價(jià)的;

(6)利用內(nèi)幕信息、未公開(kāi)信息報(bào)價(jià)的;

(7)故意壓低、抬高或者未審慎報(bào)價(jià)的;

(8)通過(guò)嵌套投資等方式虛增資產(chǎn)規(guī)模獲取不正當(dāng)利益的;

(9)接受發(fā)行人、承銷商以及其他利益相關(guān)方提供的財(cái)務(wù)資助、補(bǔ)償、回扣等;

(10)未合理確定擬申購(gòu)數(shù)量,其擬申購(gòu)數(shù)量及(或)獲配后持股數(shù)量不符合相關(guān)法律法規(guī)或監(jiān)管規(guī)定要求的;

(11)未合理確定擬申購(gòu)數(shù)量,其擬申購(gòu)金額超過(guò)配售對(duì)象總資產(chǎn)的;

(12)未履行報(bào)價(jià)評(píng)估和決策程序,及(或)無(wú)定價(jià)依據(jù)的;

(13)網(wǎng)上網(wǎng)下同時(shí)申購(gòu)的;

(14)獲配后未恪守限售期等相關(guān)承諾的;

(15)未嚴(yán)格履行報(bào)價(jià)評(píng)估和決策程序,及(或)定價(jià)依據(jù)不充分的;

(16)提供有效報(bào)價(jià)但未參與申購(gòu)或未足額申購(gòu)的;

(17)未按時(shí)足額繳付認(rèn)購(gòu)資金的;

(18)未及時(shí)進(jìn)行展期導(dǎo)致申購(gòu)或者繳款失敗的;

(19)向主承銷商提交的資產(chǎn)規(guī)模報(bào)告等數(shù)據(jù)文件存在不準(zhǔn)確、不完整或者不一致等情形的;

(20)向中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)提交的數(shù)據(jù)信息存在不準(zhǔn)確、不完整或者不一致等情形的;

(21)其他以任何形式謀取或輸送不正當(dāng)利益或者不獨(dú)立、不客觀、不誠(chéng)信、不廉潔等影響網(wǎng)下發(fā)行秩序的情形。

四、確定發(fā)行價(jià)格及有效報(bào)價(jià)投資者

(一)確定發(fā)行價(jià)格及有效報(bào)價(jià)投資者的原則

1、本次網(wǎng)下初步詢價(jià)截止后,發(fā)行人和保薦人(主承銷商)將對(duì)網(wǎng)下投資者的報(bào)價(jià)資格進(jìn)行核查,不符合本公告“三、(一)網(wǎng)下投資者的參與條件及報(bào)價(jià)要求”及相關(guān)法律法規(guī)的投資者的報(bào)價(jià)將被剔除,視為無(wú)效;

發(fā)行人和主承銷商根據(jù)剔除不符合要求投資者報(bào)價(jià)后的初步詢價(jià)結(jié)果,對(duì)所有符合條件的配售對(duì)象的報(bào)價(jià)按照擬申購(gòu)價(jià)格由高到低、同一擬申購(gòu)價(jià)格上按配售對(duì)象的擬申購(gòu)數(shù)量由小到大、同一擬申購(gòu)價(jià)格同一擬申購(gòu)數(shù)量上按申報(bào)時(shí)間(申報(bào)時(shí)間以上交所互聯(lián)網(wǎng)交易平臺(tái)記錄為準(zhǔn))由后到先、同一擬申購(gòu)價(jià)格同一擬申購(gòu)數(shù)量同一申報(bào)時(shí)間上按上交所業(yè)務(wù)管理系統(tǒng)平臺(tái)自動(dòng)生成的配售對(duì)象順序從后到前的順序排序,剔除報(bào)價(jià)最高部分配售對(duì)象的報(bào)價(jià),剔除的擬申購(gòu)量不超過(guò)符合條件的所有網(wǎng)下投資者擬申購(gòu)總量的3%。根據(jù)2024 年6 月19 日發(fā)布的《關(guān)于深化科創(chuàng)板改革服務(wù)科技創(chuàng)新和新質(zhì)生產(chǎn)力發(fā)展的八條措施》《上交所有關(guān)負(fù)責(zé)人就在科創(chuàng)板試點(diǎn)調(diào)整適用新股定價(jià)高價(jià)剔除比例答編輯問(wèn)》,本次發(fā)行執(zhí)行3%的最高報(bào)價(jià)剔除比例。當(dāng)擬剔除的最高申報(bào)價(jià)格部分中的最低價(jià)格與確定的發(fā)行價(jià)格相同時(shí),對(duì)該價(jià)格的申報(bào)可不再剔除。剔除部分不得參與網(wǎng)下申購(gòu)。

2、發(fā)行價(jià)格及其確定過(guò)程,以及可參與網(wǎng)下申購(gòu)的配售對(duì)象及其有效擬申購(gòu)數(shù)量信息將在2024年10月17日(T-1日)刊登的《發(fā)行公告》中披露。

同時(shí),發(fā)行人和保薦人(主承銷商)將確定本次發(fā)行數(shù)量、募集資金額,并在《發(fā)行公告》中披露如下信息:

(1)同行業(yè)上市公司二級(jí)市場(chǎng)平均市盈率;

(2)剔除最高報(bào)價(jià)部分后所有網(wǎng)下投資者及各類網(wǎng)下投資者剩余報(bào)價(jià)的中位數(shù)和加權(quán)平均數(shù);

(3)剔除最高報(bào)價(jià)部分后公募基金、社保基金、養(yǎng)老金、年金基金、保險(xiǎn)資金和合格境外投資者資金剩余報(bào)價(jià)的中位數(shù)和加權(quán)平均數(shù);

(4)網(wǎng)下投資者詳細(xì)報(bào)價(jià)情況,具體包括投資者名稱、配售對(duì)象信息、申購(gòu)價(jià)格及對(duì)應(yīng)的擬申購(gòu)數(shù)量、發(fā)行價(jià)格確定的主要依據(jù),以及發(fā)行價(jià)格所對(duì)應(yīng)的網(wǎng)下投資者超額認(rèn)購(gòu)倍數(shù)。

在剔除最高部分報(bào)價(jià)后,發(fā)行人和保薦人(主承銷商)根據(jù)網(wǎng)下發(fā)行詢價(jià)報(bào)價(jià)情況,綜合評(píng)估公司合理投資價(jià)值、可比公司二級(jí)市場(chǎng)估值水平、所屬行業(yè)二級(jí)市場(chǎng)估值水平等方面,充分考慮網(wǎng)下投資者有效申購(gòu)倍數(shù)、市場(chǎng)情況、募集資金需求及承銷風(fēng)險(xiǎn)等因素,審慎合理確定發(fā)行價(jià)格、最終發(fā)行數(shù)量、有效報(bào)價(jià)投資者及有效擬申購(gòu)數(shù)量。發(fā)行人和保薦人(主承銷商)將審慎評(píng)估確定的發(fā)行價(jià)格是否超出剔除最高報(bào)價(jià)部分后網(wǎng)下投資者剩余報(bào)價(jià)的中位數(shù)和加權(quán)平均數(shù),以及公募基金、社保基金、養(yǎng)老金、年金基金、保險(xiǎn)資金和合格境外投資者資金剩余報(bào)價(jià)的中位數(shù)和加權(quán)平均數(shù)的孰低值及超出幅度。如超出的,超出幅度不高于30%。

若發(fā)行價(jià)格超出《發(fā)行公告》中披露的剔除最高報(bào)價(jià)部分后網(wǎng)下投資者剩余報(bào)價(jià)的中位數(shù)和加權(quán)平均數(shù),以及公募基金、社保基金、養(yǎng)老金、年金基金、保險(xiǎn)資金和合格境外投資者資金剩余報(bào)價(jià)的中位數(shù)和加權(quán)平均數(shù)的孰低值,或本次發(fā)行價(jià)格對(duì)應(yīng)市盈率超過(guò)同行業(yè)上市公司二級(jí)市場(chǎng)平均市盈率(中證指數(shù)有限公司發(fā)布的同行業(yè)最近一個(gè)月靜態(tài)平均市盈率),發(fā)行人和保薦人(主承銷商)將在網(wǎng)上申購(gòu)前發(fā)布的《投資風(fēng)險(xiǎn)特別公告》中詳細(xì)說(shuō)明定價(jià)合理性,提示投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

(二)有效報(bào)價(jià)投資者的確定

在初步詢價(jià)期間提供有效報(bào)價(jià)的配售對(duì)象方可且必須作為有效報(bào)價(jià)投資者參與申購(gòu)。有效報(bào)價(jià)投資者按照以下方式確定:

(1)申報(bào)價(jià)格不低于發(fā)行價(jià)格,且未作為最高報(bào)價(jià)部分被剔除或未被認(rèn)定為無(wú)效的報(bào)價(jià)為有效報(bào)價(jià),有效報(bào)價(jià)對(duì)應(yīng)的申報(bào)數(shù)量為有效申報(bào)數(shù)量。

(2)有效報(bào)價(jià)的投資者數(shù)量不得少于10家;少于10家的,發(fā)行人主承銷商將中止發(fā)行并予以公告。

五、網(wǎng)下網(wǎng)上申購(gòu)

(一)網(wǎng)下申購(gòu)

本次網(wǎng)下申購(gòu)的時(shí)間為2024年10月18日(T日)的9:30-15:00?！栋l(fā)行公告》中公布的在初步詢價(jià)階段提交有效報(bào)價(jià)的配售對(duì)象必須參與網(wǎng)下申購(gòu)。在參與網(wǎng)下申購(gòu)時(shí),網(wǎng)下投資者必須在互聯(lián)網(wǎng)交易平臺(tái)為其管理的有效報(bào)價(jià)配售對(duì)象填寫(xiě)并提交申購(gòu)價(jià)格和申購(gòu)數(shù)量,其中申購(gòu)價(jià)格為本次發(fā)行確定的發(fā)行價(jià)格;申購(gòu)數(shù)量為其在初步詢價(jià)階段提交的有效報(bào)價(jià)所對(duì)應(yīng)的有效申報(bào)數(shù)量。

網(wǎng)下投資者為其管理的參與申購(gòu)的全部有效報(bào)價(jià)配售對(duì)象錄入申購(gòu)記錄后,應(yīng)當(dāng)一次性全部提交。網(wǎng)下申購(gòu)期間,網(wǎng)下投資者可以多次提交申購(gòu)記錄,但以最后一次提交的全部申購(gòu)記錄為準(zhǔn)。

在網(wǎng)下申購(gòu)階段,網(wǎng)下投資者無(wú)需繳付申購(gòu)資金,獲配后在2024年10月22日(T+2日)繳納認(rèn)購(gòu)資金。

(二)網(wǎng)上申購(gòu)

本次網(wǎng)上發(fā)行通過(guò)上交所交易系統(tǒng)進(jìn)行,網(wǎng)上申購(gòu)的時(shí)間為2024年10月18日(T日)的9:30-11:30、13:00-15:00。網(wǎng)上發(fā)行對(duì)象為持有上交所股票賬戶卡并開(kāi)通科創(chuàng)板投資賬戶的境內(nèi)自然人、法人及其它機(jī)構(gòu)(法律、法規(guī)禁止購(gòu)買(mǎi)者除外)。根據(jù)投資者持有的市值確定其網(wǎng)上可申購(gòu)額度,持有市值10,000元以上(含10,000元)的投資者才能參與新股申購(gòu),每5,000元市值可申購(gòu)一個(gè)申購(gòu)單位,不足5,000元的部分不計(jì)入申購(gòu)額度。每一個(gè)申購(gòu)單位為500股,申購(gòu)數(shù)量應(yīng)當(dāng)為500股或其整數(shù)倍,但最高不得超過(guò)本次網(wǎng)上初始發(fā)行股數(shù)的千分之一,即最高不得超過(guò)6,500股。具體網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量將在《發(fā)行公告》中披露。

投資者持有的市值按其2024年10月16日(T-2日)(含T-2日)前20個(gè)交易日的日均持有市值計(jì)算,可同時(shí)用于2024年10月18日(T日)申購(gòu)多只新股。投資者持有的市值應(yīng)符合《網(wǎng)上發(fā)行實(shí)施細(xì)則》的相關(guān)規(guī)定。

網(wǎng)上投資者應(yīng)當(dāng)自主表達(dá)申購(gòu)意向,不得概括委托證券公司進(jìn)行新股申購(gòu)。

(下轉(zhuǎn)A16版)