特別提示

包頭英思特稀磁新材料有限公司(以下簡(jiǎn)稱英思特)、“發(fā)行人”)首次公開發(fā)行2.898.2970萬(wàn)人民幣普通股(a股)(以下簡(jiǎn)稱“本次發(fā)行”)，在創(chuàng)業(yè)板上市的申請(qǐng)已經(jīng)深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市委員會(huì)審議通過。中國(guó)證監(jiān)會(huì)(以下簡(jiǎn)稱“證監(jiān)會(huì)”)已同意注冊(cè)(證監(jiān)會(huì)許可證)〔2024〕1376號(hào))。本次發(fā)行的保薦人(主承銷商)為華泰聯(lián)合證券有限公司(以下簡(jiǎn)稱“保薦人(主承銷商)”或“華泰聯(lián)合證券”)。本次發(fā)行的發(fā)起人（主承銷商）為華泰聯(lián)合證券有限公司（以下簡(jiǎn)稱“發(fā)起人（主承銷商）”或“華泰聯(lián)合證券”）。發(fā)行人的股票被稱為“英思特”，股票代碼是“301622”。

本次發(fā)行是通過向符合條件的投資者線下詢價(jià)配售(以下簡(jiǎn)稱“線下發(fā)行”)和向持有深圳市場(chǎng)非限制a股和非限制存托憑證市值的公眾投資者線上定價(jià)發(fā)行(以下簡(jiǎn)稱“線上發(fā)行”)進(jìn)行的。

發(fā)行人與保薦人(主承銷商)協(xié)商確定發(fā)行價(jià)格為22.36元/股，發(fā)行數(shù)量為2.898.2970萬(wàn)股，全部發(fā)行新股，無(wú)舊股轉(zhuǎn)讓。

本次發(fā)行的發(fā)行價(jià)格不得超過排除最高報(bào)價(jià)后線下投資者報(bào)價(jià)的中位數(shù)和加權(quán)平均數(shù)，排除最高報(bào)價(jià)后通過公開募集設(shè)立的證券投資基金（以下簡(jiǎn)稱“公開募集基金”）、國(guó)家社?；?以下簡(jiǎn)稱“社保基金”)、基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金(以下簡(jiǎn)稱“養(yǎng)老”)、企業(yè)年金基金和職業(yè)年金基金(以下簡(jiǎn)稱年金基金)、符合《保險(xiǎn)資金使用管理辦法》規(guī)定的保險(xiǎn)資金(以下簡(jiǎn)稱“保險(xiǎn)資金”)和合格境外投資者資金報(bào)價(jià)中位數(shù)和加權(quán)平均值較低。因此，發(fā)起人的相關(guān)子公司不需要參與后續(xù)投資。

本次發(fā)行的初始戰(zhàn)略配售數(shù)量為144.9148萬(wàn)股，占本次發(fā)行數(shù)量的5.00%。對(duì)發(fā)行人的高級(jí)管理人員和核心員工的資產(chǎn)管理計(jì)劃，以及對(duì)其他外部投資者的戰(zhàn)略配售，本次發(fā)行不安排。保薦機(jī)構(gòu)相關(guān)子公司根據(jù)最終確定的發(fā)行價(jià)格，不參與戰(zhàn)略配售。144.9148萬(wàn)股本次發(fā)行初始戰(zhàn)略配售與最終戰(zhàn)略配售之間的差額將回?fù)苤辆€下發(fā)行。

戰(zhàn)略配售回?fù)芎?，線上線下回?fù)軝C(jī)制啟動(dòng)前，線下初始發(fā)行量為2072.2970萬(wàn)股，約占扣除最終戰(zhàn)略配售量后發(fā)行量的71.50%;網(wǎng)上初始發(fā)行數(shù)量為826.000萬(wàn)股，約占扣除最終戰(zhàn)略配售數(shù)量后本次發(fā)行數(shù)量的28.50%。

根據(jù)《包頭市英思特稀磁新材料有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市發(fā)行公告》(以下簡(jiǎn)稱《發(fā)行公告》)公布的回?fù)軝C(jī)制，發(fā)行人和主承銷商決定啟動(dòng)回?fù)軝C(jī)制，調(diào)整線下和線上發(fā)行規(guī)模，將本次發(fā)行數(shù)量的20.00%(向上取整至500股的整數(shù)倍，即579.7000萬(wàn)股)從線下回?fù)艿骄€上。

回?fù)軝C(jī)制啟動(dòng)后，線下最終發(fā)行量為1492.5970萬(wàn)股，占發(fā)行量的51.50%，線上最終發(fā)行量為1405.7000萬(wàn)股，占發(fā)行量的48.50%?；?fù)芎?，網(wǎng)上發(fā)行中獎(jiǎng)率為0.0193457357%，有效認(rèn)購(gòu)率為5.169.09782倍。

2024年11月26日，本次發(fā)行的線上線下認(rèn)購(gòu)繳款工作已經(jīng)完成。(T+2日)結(jié)束。

1.新股認(rèn)購(gòu)統(tǒng)計(jì)

發(fā)起人（主承銷商）根據(jù)深圳證券交易所和中國(guó)證券登記結(jié)算有限公司深圳分公司（以下簡(jiǎn)稱“中國(guó)結(jié)算深圳分公司”）提供的數(shù)據(jù)，對(duì)戰(zhàn)略配售、網(wǎng)上、線下新股認(rèn)購(gòu)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，結(jié)果如下：

(一)戰(zhàn)略配售

本次發(fā)行不安排向發(fā)行人的高級(jí)管理人員和核心員工的資產(chǎn)管理計(jì)劃，以及向其他外部投資者的戰(zhàn)略分配。發(fā)行價(jià)格不高于最高報(bào)價(jià)后網(wǎng)下投資者報(bào)價(jià)的中位數(shù)和加權(quán)平均數(shù)，以及最高報(bào)價(jià)后公共基金、社會(huì)保障基金、養(yǎng)老金、年金基金、保險(xiǎn)基金和合格海外投資者報(bào)價(jià)的中位數(shù)和加權(quán)平均值。因此，發(fā)起人的相關(guān)子公司不需要參與后續(xù)投資。

(二)網(wǎng)上新股認(rèn)購(gòu)情況

1、網(wǎng)上投資者認(rèn)購(gòu)的股份數(shù)量(股票):13,982,538

2、網(wǎng)上投資者認(rèn)購(gòu)的金額(元):312,649,549.68

3、網(wǎng)上投資者放棄認(rèn)購(gòu)數(shù)量(股票):74,462

4、網(wǎng)上投資者放棄認(rèn)購(gòu)金額(元):1,664,970.32

(3)線下新股認(rèn)購(gòu)情況

1、網(wǎng)下投資者認(rèn)購(gòu)的股份數(shù)量(股票):14,925,970

2、線下投資者支付認(rèn)購(gòu)金額(元):333,744,689.20

3、線下投資者放棄認(rèn)購(gòu)數(shù)量(股票):0.00

4、線下投資者放棄認(rèn)購(gòu)金額(元):0.00

二、線下比例限制

線下發(fā)行部分采用比例限售的方式，線下投資者應(yīng)承諾自發(fā)行人首次公開發(fā)行上市之日起6個(gè)月限售股份數(shù)量的10%(向上取整計(jì)算)。也就是說，在每個(gè)配售對(duì)象獲得的股票中，90%的股票無(wú)限售期可以自深圳證券交易所上市交易之日起流通；10%的股票限售期為6個(gè)月，限售期自深圳證券交易所上市交易之日起計(jì)算。

線下投資者參與初步詢價(jià)報(bào)價(jià)和線下認(rèn)購(gòu)時(shí)，無(wú)需為其管理的配售對(duì)象填寫限售期安排。一旦報(bào)價(jià)被視為接受本公告披露的線下限售期安排。本次發(fā)行中線下限售6個(gè)月的股份數(shù)量為1、494、886股，約占線下發(fā)行總量的10.02%，約占本次公開發(fā)行股份總量的5.16%。

三、保薦人(主承銷商)包銷情況

網(wǎng)上和線下投資者放棄認(rèn)購(gòu)股份的數(shù)量全部由保薦人(主承銷商)承銷，保薦人(主承銷商)承銷股份的數(shù)量為7442股，包銷金額為1.664.970.32元，保薦人(主承銷商)承銷股份的數(shù)量約占發(fā)行總數(shù)的0.26%。

2024年11月28日(T+4日)，發(fā)起人(主承銷商)將包銷資金與線下、線上發(fā)行募集資金扣除發(fā)起人承銷費(fèi)后分配給發(fā)行人。發(fā)行人將向中國(guó)結(jié)算深圳分公司提交股份登記申請(qǐng)，并將包銷股份登記到發(fā)起人(主承銷商)指定的證券賬戶。

四、本次發(fā)行費(fèi)用

發(fā)行費(fèi)用總額為7,747.67萬(wàn)元，其中：

1、保薦承銷費(fèi)：5萬(wàn)元，184.47萬(wàn)元；

2、審計(jì)及驗(yàn)資費(fèi)用：1,310.00萬(wàn)元；

3、律師費(fèi)：679.25萬(wàn)元；

4、本次發(fā)行的信息披露費(fèi)用：455.66萬(wàn)元；

5、發(fā)行費(fèi)及其他費(fèi)用：118.29萬(wàn)元。

注：上述費(fèi)用不含增值稅金額。如果總數(shù)與分項(xiàng)值之和尾數(shù)之間存在微小差異，則為四舍五入尾差。發(fā)行手續(xù)費(fèi)包括本次發(fā)行的印花稅。稅基為扣除印花稅前募集資金凈額，稅率為0.025%。

五、保薦人(主承銷商)聯(lián)系方式

如果網(wǎng)上和線下投資者對(duì)本公告公布的發(fā)行結(jié)果有任何疑問，請(qǐng)聯(lián)系發(fā)起人（主承銷商）。具體聯(lián)系方式如下：

保薦人(主承銷商):華泰聯(lián)合證券有限公司

聯(lián)系人：股票資本市場(chǎng)部

聯(lián)系電話:0755-81902095

聯(lián)系郵箱:htlhecm@htsc.com

聯(lián)系地址：深圳市福田區(qū)益田路599號(hào)基金大廈277號(hào)、28層

發(fā)行人：包頭英思特稀磁新材料有限公司

保薦人(主承銷商):華泰聯(lián)合證券有限公司

2024年11月28日