特別提示

　　北京博科測試系統(tǒng)有限公司(以下簡稱“博科測試”)根據(jù)中國上市公司協(xié)會發(fā)布的《中國上市公司協(xié)會上市公司行業(yè)統(tǒng)計分類指南》(2023年)、“發(fā)行人”或“公司”所屬行業(yè)為“專用設(shè)備制造(C35)”。截至2024年12月4日(T-3日)，上個月中證指數(shù)有限公司發(fā)布的行業(yè)平均靜態(tài)市盈率為30.06倍。本次發(fā)行價格為38.46元/股，對應(yīng)發(fā)行人2023年經(jīng)審計扣除前后的市盈率為24.00倍，低于中證指數(shù)有限公司近一個月發(fā)布的行業(yè)平均靜態(tài)市盈率為30.06倍，高于2023年扣除非經(jīng)常性損益前后母公司股東凈利潤稀釋后的算術(shù)平均靜態(tài)市盈率為23.04倍(截至2024年12月4日，T-3)未來發(fā)行人股價下跌給投資者帶來損失的風險。發(fā)行人和發(fā)起人（主承銷商）要求投資者關(guān)注投資風險，仔細研究和判斷發(fā)行定價的合理性，并做出合理的投資決策。

　　根據(jù)中國證監(jiān)會(以下簡稱“中國證監(jiān)會”)頒布的《證券發(fā)行承銷管理辦法》(中國證監(jiān)會令)〔第208號〕)(以下簡稱“管理辦法”)、《首次公開發(fā)行股票登記管理辦法》(中國證監(jiān)會令)〔第205號〕)、深圳證券交易所(以下簡稱“深圳證券交易所”)發(fā)布的《深圳證券交易所首次公開發(fā)行證券發(fā)行承銷業(yè)務(wù)實施細則》(深圳證券交易所)〔2023〕100號)，以下簡稱“首發(fā)承銷實施細則”、《深圳市場首次公開發(fā)行網(wǎng)上發(fā)行實施細則》〔2018〕279號，以下簡稱“網(wǎng)上發(fā)行實施細則”)、《中國證券業(yè)協(xié)會首次公開發(fā)行證券承銷業(yè)務(wù)規(guī)則》(中國證券業(yè)協(xié)會發(fā)行證券承銷業(yè)務(wù)規(guī)則)〔2023〕18)以及有關(guān)股票發(fā)行上市規(guī)則和最新操作指南，組織實施首次公開發(fā)行股票，并在創(chuàng)業(yè)板上市。

　　本次網(wǎng)上發(fā)行通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)按市值認購定價進行。請仔細閱讀本公告和深圳證券交易所發(fā)布的《網(wǎng)上發(fā)行實施細則》。

　　請關(guān)注本次發(fā)行流程、網(wǎng)上認購及繳款、棄購股份處理等方面，具體內(nèi)容如下：

　　1、本次發(fā)行采用直接定價方式，所有股份均通過網(wǎng)上定價發(fā)行(以下簡稱“網(wǎng)上發(fā)行”)，不進行線下查詢和配售，直接向持有深圳市場非限售a股股份和非限售存托憑證市值(以下簡稱“市值”)的公眾投資者發(fā)行。

　　2、發(fā)行人和中信證券有限公司（以下簡稱“發(fā)起人（主承銷商）”或“中信證券”）綜合考慮發(fā)行人基本面、行業(yè)、市場狀況、同行業(yè)上市公司估值水平、募集資金需求和承銷風險，協(xié)商確定發(fā)行價格為38.46元/股。

　　投資者請在2024年12月9日(T日)通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)，按市值在線認購，認購時無需支付認購資金。網(wǎng)上認購日為2024年12月9日(T日)，網(wǎng)上認購時間為09:15-11:30,13:00-15:00。

　　3、網(wǎng)上投資者應(yīng)當獨立表達認購意向，不得總結(jié)委托證券公司為其申購新股。

　　4、網(wǎng)上投資者申購新股中標后，應(yīng)按照《北京博科測試系統(tǒng)有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市網(wǎng)上彩票中標結(jié)果公告》(以下簡稱《網(wǎng)上彩票中標結(jié)果公告》)履行資金交付義務(wù)，確保其資金賬戶于2024年12月11日(T+2日)新股認購資金充足，不足部分視為放棄認購，由此產(chǎn)生的后果及相關(guān)法律責任由投資者自行承擔。投資者的資金轉(zhuǎn)移應(yīng)當遵守投資者所在證券公司的有關(guān)規(guī)定。

　　5、網(wǎng)上投資者放棄認購的股份，由保薦人(主承銷商)承銷。當網(wǎng)上投資者認購的股份總數(shù)低于公開發(fā)行數(shù)量的70%時，發(fā)行人和保薦人(主承銷商)將暫停新股發(fā)行，并披露暫停發(fā)行的原因和后續(xù)安排。

　　6、網(wǎng)上投資者連續(xù)12個月累計三次未全額支付，自結(jié)算參與者最后一次放棄認購之日起6個月（按180個自然日計算，包括第二天）不得參與新股、存托憑證、可轉(zhuǎn)換公司債券、可轉(zhuǎn)換公司債券在線認購。放棄認購的次數(shù)，按照投資者實際放棄認購新股、存托憑證、可轉(zhuǎn)換公司債券和可交換公司債券的次數(shù)計算。

　　7、發(fā)行人和發(fā)起人（主承銷商）鄭重提醒投資者注意投資風險，合理投資。請仔細閱讀本公告和2024年12月6日(T-1日)披露的《北京博科測試系統(tǒng)有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市投資風險特別公告》(以下簡稱《投資風險特別公告》)充分了解市場風險，認真參與新股發(fā)行。

　　8、發(fā)行人和保薦人(主承銷商)承諾，截至本公告發(fā)布之日，不存在影響本次發(fā)行的重大事項。

　　估值及投資風險提示

　　1、新股投資具有很大的市場風險。投資者需要充分了解新股投資市場的風險，認真研究北京博科測試系統(tǒng)有限公司首次公開發(fā)行股票的風險，并在創(chuàng)業(yè)板上市招股說明書（以下簡稱“招股說明書”）中披露，充分考慮風險因素，認真參與新股發(fā)行。

　　2、根據(jù)中國上市公司協(xié)會發(fā)布的《中國上市公司協(xié)會上市公司行業(yè)統(tǒng)計分類指南》(2023年)，發(fā)行人所屬行業(yè)為“專用設(shè)備制造業(yè)(C35)”。截至2024年12月4日(T-3日)，中證指數(shù)有限公司近一個月發(fā)布的行業(yè)平均靜態(tài)市盈率為30.06倍，請參考投資者的決策。

　　2023年扣除非經(jīng)常性損益前后，發(fā)行價格為38.46元/股對應(yīng)的發(fā)行人凈利潤稀釋后的市盈率為24.00倍，低于中證指數(shù)有限公司發(fā)布的行業(yè)最近一個月平均靜態(tài)市盈率為30.06倍，高于2023年扣除非經(jīng)常性損益前后母公司股東凈利潤稀釋后的算術(shù)平均靜態(tài)市盈率為23.04倍(截至2024年12月4日，T-3)，未來發(fā)行人股價下跌給投資者帶來損失的風險。發(fā)行人和發(fā)起人（主承銷商）要求投資者關(guān)注投資風險，仔細研究和判斷發(fā)行定價的合理性，并做出合理的投資決策。

　　3、公開發(fā)行新股1472.4306萬股，無舊股轉(zhuǎn)讓。發(fā)行人發(fā)行的募集項目計劃所需資金總額為75000.00萬元。根據(jù)發(fā)行價格38.46元/股和1.472.4306萬股的新股發(fā)行數(shù)量，預計募集資金總額為56.629.68萬元?？鄢A期發(fā)行費用10.497.49萬元(不含增值稅)后，預計募集資金凈額為46.132.19萬元，低于上述募集項目計劃所需資金總額。

　　4、如果發(fā)行人募集資金使用不當或短期業(yè)務(wù)不能同步增長，將對發(fā)行人利潤水平產(chǎn)生不利影響或發(fā)行人凈資產(chǎn)收益率大幅下降的風險，導致發(fā)行人估值水平下降，股價下跌，給投資者帶來投資損失的風險。

　　重要提示

　　1、博科首次公開發(fā)行人民幣普通股（A股）（以下簡稱“本次發(fā)行”）的申請已經(jīng)深圳證券交易所上市委員會批準，并經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會批準注冊（證券監(jiān)督管理許可證）〔2024〕1299號)。發(fā)行人股票被稱為“博科測試”，股票代碼是“301598”，該代碼和代碼同時用于在線認購。發(fā)行的股票計劃在深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市。根據(jù)中國上市公司協(xié)會發(fā)布的《中國上市公司協(xié)會上市公司行業(yè)統(tǒng)計分類指南》(2023年)，發(fā)行人所屬行業(yè)為“專用設(shè)備制造業(yè)(C35)”。

　　2、發(fā)行人與發(fā)起人（主承銷商）協(xié)商確定公開發(fā)行的新股數(shù)量為1472.4306萬股，發(fā)行股份占公司發(fā)行后股份總數(shù)的25.00%，其中網(wǎng)上發(fā)行股份數(shù)量為1472.400萬股，約占發(fā)行總額的99.979%，未達到深圳新股網(wǎng)上認購單位500股的剩余股份306股由發(fā)起人（主承銷商）承銷。公開發(fā)行后，總股本為589.723萬股。本次發(fā)行的所有股份均為新股，不轉(zhuǎn)讓舊股。本次發(fā)行的股票沒有流通限制和鎖定安排。

　　3、發(fā)行人和發(fā)起人（主承銷商）綜合考慮發(fā)行人基本面、行業(yè)、市場狀況、同行業(yè)上市公司估值水平、募集資金需求和承銷風險，協(xié)商確定網(wǎng)上發(fā)行價格為38.46元/股。該價格對應(yīng)的市盈率為：

　　(1)17.66倍(每股收益按2023年會計師事務(wù)所按照中國會計準則審計的扣除非經(jīng)常性損益前歸屬于母公司股東的凈利潤除以本次發(fā)行前的總股本計算);

　　(2)18.00倍(每股收益按照2023年會計師事務(wù)所按照中國會計準則審計的扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司股東的凈利潤除以本次發(fā)行前的總股本計算);

　　(3)23.55倍(每股收益除以本次發(fā)行后的總股本，按照2023年會計師事務(wù)所根據(jù)中國會計準則審計的非經(jīng)常性損益扣除前歸屬于母公司股東的凈利潤計算);

　　（4）24.00倍（每股收益按2023年會計師事務(wù)所按照中國會計準則審計的非經(jīng)常性損益扣除后歸屬于母公司股東的凈利潤除以本次發(fā)行后的總股本計算）。

　　該價格對應(yīng)的市盈率不超過上個月中證指數(shù)有限公司發(fā)布的行業(yè)平均靜態(tài)市盈率的30.06倍(截至2024年12月4日)。T-3日)。

　　4、根據(jù)《關(guān)于發(fā)布的》<深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則(2024年修訂)>《通知》規(guī)定的新舊規(guī)則適用于銜接安排，《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則(2023年8月修訂)》適用于本次發(fā)行。根據(jù)《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則(2023年8月修訂)》第2.1.第二條發(fā)行人選擇的具體上市標準為:“(一)近兩年凈利潤為正，累計凈利潤不低于5000萬元”。

　　根據(jù)榮成發(fā)布的《北京博科測試系統(tǒng)有限公司審計報告》(榮成字[2024]215Z0017號)，公司2021年至2023年歸屬于母公司所有者的凈利潤分別為8、181.78萬元、8、814.89萬元和9、439.31萬元，扣除非經(jīng)常性損益前后的凈利潤為正，累計不低于5萬元。

　　5、重要事項在網(wǎng)上發(fā)行

　　(1)網(wǎng)上認購時間為:2024年12月9日(T日)09:15-11:30、13:00-15:00。

　　2024年12月9日(T日)前，在中國證券登記結(jié)算有限公司深圳分公司(以下簡稱“中國結(jié)算深圳分公司”)開立證券賬戶，并于2024年12月5日開立創(chuàng)業(yè)板交易權(quán)限(T-2日)前20個交易日(含T-2日)持有深圳市場非限售a股和非限售存托憑證市值的投資者(中華人民共和國法律、法規(guī)和發(fā)行人必須遵守的其他監(jiān)管要求除外)可以通過交易系統(tǒng)購買網(wǎng)上發(fā)行的股票，自然人需要根據(jù)《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板投資者適宜性管理實施辦法(2020年修訂)》(國家法律法規(guī)禁止者除外)開通創(chuàng)業(yè)板市場交易權(quán)限。

　?。?）網(wǎng)上投資者應(yīng)獨立表達認購意向，不得總結(jié)委托證券公司代表其申購新股。

　　(3)投資者根據(jù)其在深圳市場持有的非限售a股和非限售存托憑證的市值，確定其在線可認購金額，并于2024年12月5日由投資者確定(T-2日)前20個交易日(含T-2日)平均持有市值計算。投資者相關(guān)證券賬戶開戶時間不足20個交易日的，按20個交易日平均持有市值計算。投資者持有多個證券賬戶的，應(yīng)當合并計算多個證券賬戶的市值。投資者相關(guān)證券賬戶的持有市值按照其證券賬戶市值計算范圍內(nèi)的股份數(shù)量和相應(yīng)收盤價的乘積計算。根據(jù)投資者持有的市值確定網(wǎng)上認購金額，持有市值1萬只有元以上（含1萬元）的投資者才能參與新股認購。每5000元的市值可以購買一個認購單位，不足5000元的部分不計入認購金額。每個認購單位為500股，認購金額應(yīng)為500股或其整數(shù)倍，但最高認購金額不得超過網(wǎng)上發(fā)行股數(shù)的千分之一，即不得超過14500股，不得超過按市值計算的認購金額上限。

　　中國結(jié)算深圳分公司將無效處理超過按市值計算的在線認購金額。對于認購數(shù)量超過認購上限的新股認購委托，深圳證券交易所交易系統(tǒng)將該委托視為無效委托，不予確認。

　　(4)在認購時間內(nèi)，投資者應(yīng)當按照委托購買股票的方式，以確定的發(fā)行價格填寫委托單。一經(jīng)申報，不得撤回訂單。

　　（5）投資者只能使用一個證券賬戶參與網(wǎng)上公開發(fā)行股票的認購。同一投資者使用多個證券賬戶參與同一新股認購，投資者使用同一證券賬戶多次參與同一新股認購的，以深圳證券交易所交易系統(tǒng)確認的投資者的第一個市值證券賬戶認購為有效認購，其余認購無效。如果每只新股發(fā)行，每個證券賬戶只能認購一次。如果同一證券賬戶多次參與同一新股認購，中國結(jié)算深圳分公司將根據(jù)深圳證券交易所交易系統(tǒng)確認的投資者的第一次認購為有效認購。投資者多次托管同一證券賬戶的，應(yīng)當合并計算其市場價值。投資者持有多個證券賬戶的，應(yīng)當合并計算多個證券賬戶的市場價值。確認多個證券賬戶為同一投資者持有的原則是證券賬戶注冊資料中的“賬戶持有人名”、“有效身份證明文件號”相同。證券賬戶注冊資料以T-2日終為準。

　　融資融券客戶信用證券賬戶的市值合并計算在投資者持有的市值中，證券公司轉(zhuǎn)換擔保證券明細賬戶的市值合并計算在證券公司持有的市值中。

　　6、網(wǎng)上投資者支付

　　2024年12月11日，投資者申購新股中獎后，應(yīng)按照(T+2日)公告《網(wǎng)上彩票中獎結(jié)果公告》履行支付義務(wù)，確保其資金賬戶于2024年12月11日公布(T+2日)新股認購資金充足，不足部分視為放棄認購，由此產(chǎn)生的后果及相關(guān)法律責任由投資者自行承擔。投資者的資金轉(zhuǎn)移應(yīng)當遵守投資者所在證券公司的有關(guān)規(guī)定。

　　網(wǎng)上投資者連續(xù)12個月累計三次未全額支付，自結(jié)算參與者最后一次放棄認購之日起6個月（按180個自然日計算，包括第二天）不得參與新股、存托憑證、可轉(zhuǎn)換公司債券、可轉(zhuǎn)換公司債券在線認購。放棄認購的次數(shù)，按照投資者實際放棄認購新股、存托憑證、可轉(zhuǎn)換公司債券和可交換公司債券的次數(shù)計算。

　　7、本次發(fā)行可能暫停的情況見“四、暫停發(fā)行”。

　　8、本公告僅簡要說明股票發(fā)行，不構(gòu)成投資建議。如果投資者想了解本次發(fā)行的詳細信息，請仔細閱讀2024年12月5日(T-2日，在中國證監(jiān)會指定的網(wǎng)站(巨潮信息網(wǎng))上披露.cninfo.com.cn;網(wǎng)站wwwww，中證網(wǎng).cs.com.cn;中國證券網(wǎng)站wwww.cnstock.com;證券時報網(wǎng)，網(wǎng)站wwww.stcn.com;證券日報網(wǎng)，網(wǎng)站wwww.zqrb.cn;經(jīng)濟參考網(wǎng)，網(wǎng)站wwww.jjckb.cn)招股說明書全文，特別是“重大事項提示”和“風險因素”章節(jié)，充分了解發(fā)行人的風險因素，判斷其經(jīng)營狀況和投資價值，認真做出投資決策。發(fā)行人受政治、經(jīng)濟、行業(yè)、經(jīng)營管理水平的影響，經(jīng)營狀況可能發(fā)生變化，可能造成的投資風險由投資者自行承擔。

　　(下轉(zhuǎn)A10版)