中集安瑞環(huán)科技發(fā)展有限公司(下稱“外國投資者”)首次公開發(fā)行股票人民幣普通股(A股)并且在科創(chuàng)板上市(下稱“本次發(fā)行”)申請早已深圳交易所科創(chuàng)板上市聯(lián)合會表決通過,并已獲得中國證監(jiān)會(下稱“證監(jiān)會”)允許申請注冊(證監(jiān)批準〔2023〕1317號)。
中信證券股份有限責任公司(下稱“廣發(fā)證券”或“保薦代表人(聯(lián)席主承銷商)”)出任本次發(fā)行的保薦代表人(聯(lián)席主承銷商),申萬宏源證券承銷保薦有限公司(下稱“申萬宏源證券承銷保薦”)出任本次發(fā)行的聯(lián)席主承銷商(廣發(fā)證券與申萬宏源證券承銷保薦下列統(tǒng)稱“聯(lián)席主承銷商”)。
本次發(fā)行選用向參加戰(zhàn)略配售的投資人定項配股(若有)(下稱“戰(zhàn)略配售”)、線下向滿足條件的投資人詢價采購配股(下稱“網下發(fā)行”)和線上向擁有深圳市市場非限售A股股份和非限購存托市值的社會發(fā)展公眾投資者標價發(fā)售(下稱“網上發(fā)行”)相結合的方式。
發(fā)行人和聯(lián)席主承銷商將采取線下初步詢價立即明確發(fā)行價,線下不進行總計招投標。
此次公開發(fā)行新股9,000.00億港元,占此次發(fā)行后總股本15.00%,均為公開發(fā)行新股,股東沒有進行公開發(fā)售股權。此次發(fā)行后,公司總股本為60,000.00億港元。
本次發(fā)行不安排向外國投資者的高級管理人員與骨干員工參加此次戰(zhàn)略配售成立的專項資產管理計劃及其它外界投資人的戰(zhàn)略配售,如本次發(fā)行價錢超出去除最大價格后網下投資者定價的中位值和加權平均值及其去除最大價格后由公開募集方法成立的證券基金、全國社會保障基金、基本養(yǎng)老保險基金、企業(yè)年金基金和職業(yè)年金基金、合乎《保險資金運用管理辦法》等相關規(guī)定的險資和達標境外機構資產定價的中位值和加權平均值的孰低值,保薦代表人有關分公司將按相關規(guī)定參加本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售。此次保薦代表人有關分公司投股的初始股權數量達到此次發(fā)行股份的5.00%,即450.00億港元,最后戰(zhàn)略配售數量以及原始戰(zhàn)略配售數量差額部分將回拔至網下發(fā)行。
回撥機制啟動前,線下原始發(fā)行量為6,840.00億港元,占扣減原始戰(zhàn)略配售總數后發(fā)行量的80.00%,在網上原始發(fā)行量為1,710.00億港元,占扣減原始戰(zhàn)略配售總數后發(fā)行量的20.00%。最后線下、網上發(fā)行總計數量達到本次發(fā)行總數扣減最后戰(zhàn)略配售總數,在網上及線下最后發(fā)行量將依據回拔情況判斷。最后線下、網上發(fā)行數量和戰(zhàn)略配售狀況將于2023年9月26日(T+2日)刊登的《中集安瑞環(huán)科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市網下發(fā)行初步配售結果公告》中進行確認。
為了便于投資人掌握外國投資者的有關情況和本次發(fā)行的相關安排,發(fā)行人和聯(lián)席主承銷商湊合本次發(fā)行舉辦網上路演。
1、網上路演時長:2023年9月21日(T-1日,周四)14:00-16:00;
2、網上路演網址:全景圖項目路演(http://rs.p5w.net);
3、參與人員:外國投資者高管核心成員及保薦代表人(聯(lián)席主承銷商)廣發(fā)證券相關負責人。
本次發(fā)行的《中集安瑞環(huán)科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市招股意向書》全篇及相關資料可以從證監(jiān)會特定網址(巨潮資訊網,網站地址www.cninfo.com.cn;中證網,網站地址www.cs.com.cn;中證網,網站地址www.cnstock.com;證券時報網,網站地址www.stcn.com;國際金融報網,網站地址www.zqrb.cn;經濟發(fā)展參考網,網站地址www.jjckb.cn)查看。
敬請廣大投資者關心。
外國投資者:中集安瑞環(huán)科技發(fā)展有限公司
保薦代表人(聯(lián)席主承銷商):中信證券股份有限責任公司
聯(lián)席主承銷商:申萬宏源證券承銷保薦有限公司
2023年9月20日
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