(里接A10版)

3、外國(guó)投資者本次募集資金假如應(yīng)用不當(dāng)或短時(shí)間業(yè)務(wù)流程不可以同比增加,將對(duì)發(fā)行人的獲利能力產(chǎn)生不利影響或出現(xiàn)外國(guó)投資者凈資產(chǎn)回報(bào)率發(fā)生較明顯下降風(fēng)險(xiǎn),由此造成外國(guó)投資者估值水平下降、股票下跌,從而為投資者帶來(lái)風(fēng)險(xiǎn)損失風(fēng)險(xiǎn)。

重要提醒

1、中集環(huán)科首次公開發(fā)行股票人民幣普通股(A股)并且在科創(chuàng)板上市(下稱“本次發(fā)行”)申請(qǐng)?jiān)缫焉罱凰l(fā)售聯(lián)合會(huì)表決通過(guò),并且已經(jīng)證監(jiān)會(huì)愿意申請(qǐng)注冊(cè)(證監(jiān)批準(zhǔn)〔2023〕1317號(hào))。發(fā)行人的股票簡(jiǎn)稱為“中集環(huán)科”,股票號(hào)為“301559”,該通稱和編碼與此同時(shí)用以本次發(fā)行的初步詢價(jià)、網(wǎng)上搖號(hào)及網(wǎng)下申購(gòu)。

2、此次向公眾公開發(fā)行新股9,000.00億港元,均為公開發(fā)行新股,不安排老股轉(zhuǎn)讓。此次發(fā)行后公司總股本為60,000.00億港元,此次公開發(fā)行新股數(shù)量占公司本次發(fā)行后總股本比例是15.00%。

本次發(fā)行的原始戰(zhàn)略配售數(shù)量達(dá)到450.00億港元,占本次發(fā)行數(shù)量5.00%。本次發(fā)行的發(fā)行價(jià)不得超過(guò)去除最大價(jià)格后網(wǎng)下投資者定價(jià)的中位值和加權(quán)平均值及其去除最大價(jià)格后證券基金、社會(huì)保險(xiǎn)基金、養(yǎng)老保險(xiǎn)金、年金基金和險(xiǎn)資和達(dá)標(biāo)境外機(jī)構(gòu)資產(chǎn)價(jià)格中位值和加權(quán)平均值的孰低值,故保薦代表人有關(guān)分公司不用參加此次戰(zhàn)略配售。

本次發(fā)行不安排向外國(guó)投資者的高級(jí)管理人員與骨干員工參加此次戰(zhàn)略配售成立的專項(xiàng)資產(chǎn)管理計(jì)劃及其它外界投資人的戰(zhàn)略配售。根據(jù)本次發(fā)行價(jià)錢,保薦代表人有關(guān)分公司不參加戰(zhàn)略配售。最后,本次發(fā)行不往參加戰(zhàn)略配售的投資人定項(xiàng)配股。原始戰(zhàn)略配售數(shù)量以及最后戰(zhàn)略配售數(shù)量差值450.00億港元回拔至網(wǎng)下發(fā)行。

戰(zhàn)略配售回拔后、網(wǎng)上網(wǎng)下回?fù)軝C(jī)制啟動(dòng)前,線下原始發(fā)行量為7,290.00億港元,占本次發(fā)行數(shù)量81.00%;在網(wǎng)上原始發(fā)行量為1,710.00億港元,占本次發(fā)行數(shù)量19.00%。最后線下、網(wǎng)上發(fā)行總計(jì)數(shù)量達(dá)到9,000.00億港元,在網(wǎng)上及線下最后發(fā)行量將依據(jù)在網(wǎng)上、線下回拔情況判斷。

3、本次發(fā)行的初步詢價(jià)工作中已經(jīng)在2023年9月18日(T-4日)進(jìn)行。發(fā)行人和聯(lián)席主承銷商依據(jù)初步詢價(jià)結(jié)論,并充分考慮剩下價(jià)格及擬股票數(shù)量、合理認(rèn)購(gòu)倍數(shù)、外國(guó)投資者股票基本面以及所處行業(yè)、市場(chǎng)狀況、相比上市公司估值水準(zhǔn)、募資需求以及包銷風(fēng)險(xiǎn)性等多種因素,共同商定本次發(fā)行價(jià)格是24.22元/股,線下不進(jìn)行總計(jì)招投標(biāo)。此價(jià)錢相對(duì)應(yīng)的市盈率為:

(1)17.45倍(每股凈資產(chǎn)依照2022年度經(jīng)會(huì)計(jì)事務(wù)所遵循中國(guó)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則審計(jì)扣非前歸屬于母公司公司股東純利潤(rùn)除于本次發(fā)行前總市值測(cè)算);

(2)15.48倍(每股凈資產(chǎn)依照2022年度經(jīng)會(huì)計(jì)事務(wù)所遵循中國(guó)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則審計(jì)扣非后歸屬于母公司公司股東純利潤(rùn)除于本次發(fā)行前總市值測(cè)算);

(3)20.53倍(每股凈資產(chǎn)依照2022年度經(jīng)會(huì)計(jì)事務(wù)所遵循中國(guó)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則審計(jì)扣非前歸屬于母公司公司股東純利潤(rùn)除于本次發(fā)行后總市值測(cè)算);

(4)18.21倍(每股凈資產(chǎn)依照2022年度經(jīng)會(huì)計(jì)事務(wù)所遵循中國(guó)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則審計(jì)扣非后歸屬于母公司公司股東純利潤(rùn)除于本次發(fā)行后總市值測(cè)算)。

4、本次發(fā)行的網(wǎng)下發(fā)行認(rèn)購(gòu)日和網(wǎng)上搖號(hào)日同是2023年9月22日(T日),在其中,網(wǎng)下申購(gòu)時(shí)間是在09:30-15:00,網(wǎng)上搖號(hào)時(shí)間是在09:15-11:30、13:00-15:00,任一配售對(duì)象只能選線下或者網(wǎng)上一種方式開展認(rèn)購(gòu)。參加此次初步詢價(jià)的配售對(duì)象,不論是否為全面價(jià)格,均不得參加網(wǎng)上搖號(hào)。

(1)網(wǎng)下申購(gòu)

本次發(fā)行網(wǎng)下申購(gòu)時(shí)間是在:2023年9月22日(T日)09:30-15:00。在初步詢價(jià)期內(nèi)遞交合理定價(jià)的網(wǎng)下投資者管理工作的配售對(duì)象,即可且必須參加網(wǎng)下申購(gòu)。網(wǎng)下投資者應(yīng)當(dāng)通過(guò)網(wǎng)下發(fā)行平臺(tái)網(wǎng)站為其參與認(rèn)購(gòu)的所有配售對(duì)象上傳申購(gòu)單信息內(nèi)容,包含認(rèn)購(gòu)價(jià)錢、股票數(shù)量及聯(lián)席主承銷商在聲明中所規(guī)定的信息內(nèi)容。在其中認(rèn)購(gòu)價(jià)格是本次發(fā)行價(jià)錢24.22元/股,股票數(shù)量應(yīng)相當(dāng)于初步詢價(jià)中其提供的合理價(jià)格對(duì)應(yīng)的“擬股票數(shù)量”。在參加網(wǎng)下申購(gòu)時(shí),投資人不用繳納認(rèn)購(gòu)資產(chǎn),獲配之后在2023年9月26日(T+2日)交納申購(gòu)款。

凡參加基本詢價(jià)報(bào)價(jià)的配售對(duì)象,不論是否為“合理價(jià)格”,都不得再參加此次網(wǎng)上搖號(hào),若同時(shí)參與線下和網(wǎng)上搖號(hào),網(wǎng)上搖號(hào)一部分為無(wú)效認(rèn)購(gòu)。

配售對(duì)象在認(rèn)購(gòu)及持倉(cāng)等多個(gè)方面必須遵守相關(guān)法律法規(guī)及證監(jiān)會(huì)、深圳交易所和中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)的相關(guān)規(guī)定,并自行承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。如參加網(wǎng)下申購(gòu)的投資人未按規(guī)定提供資料,聯(lián)席主承銷商可以拒絕向開展配股或視為無(wú)效認(rèn)購(gòu)。網(wǎng)下投資者管理工作的配售對(duì)象有關(guān)信息(包含配售對(duì)象全名、股票賬戶名字(深圳市)、股票賬戶號(hào)(深圳市)與銀行收付款賬號(hào)等)在中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)登記注冊(cè)的信息為準(zhǔn),因配售對(duì)象信息填寫與基本信息不一致而致后果由網(wǎng)下投資者自傲。

聯(lián)席主承銷商將于配股時(shí)對(duì)合理價(jià)格投資人與管理的配售對(duì)象存不存在嚴(yán)令禁止情況進(jìn)行進(jìn)一步審查,投資者應(yīng)按聯(lián)席主承銷商的需求進(jìn)行一定的相互配合(包含但是不限于給予企業(yè)章程等工商登記資料、投資人總資產(chǎn)證明文件、分配控股股東采訪、如實(shí)提供有關(guān)普通合伙人社會(huì)關(guān)系名冊(cè)、相互配合其他關(guān)聯(lián)性調(diào)查等),如拒絕配合或者其提交的材料不能清除它們的存在以上嚴(yán)令禁止情況的,或經(jīng)核實(shí)不符配股資質(zhì)的,聯(lián)席主承銷商將回絕向開展配股。

(2)網(wǎng)上搖號(hào)

本次發(fā)行網(wǎng)上搖號(hào)時(shí)間是在2023年9月22日(T日)09:15-11:30、13:00-15:00。2023年9月22日(T日)前在我國(guó)清算深圳分公司開立證券賬戶、并且在2023年9月20日(T-2日)前20個(gè)交易日內(nèi)(含T-2日)每日平均擁有深圳市市場(chǎng)非限售A股股份和非限購(gòu)存托市值的投資人(中華共和國(guó)法律法規(guī)、法規(guī)和外國(guó)投資者須遵守的許多監(jiān)管政策所禁止者以外)可以通過(guò)深圳交易所交易軟件認(rèn)購(gòu)此次網(wǎng)上發(fā)行的個(gè)股,在其中普通合伙人應(yīng)根據(jù)《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板投資者適當(dāng)性管理實(shí)施辦法(2020年修訂)》等相關(guān)規(guī)定已開通科創(chuàng)板銷售市場(chǎng)交易權(quán)限(中國(guó)法律、政策法規(guī)禁止者以外)。網(wǎng)站投資人理應(yīng)獨(dú)立表述認(rèn)購(gòu)意愿,不可歸納授權(quán)委托證劵公司代其開展股票申購(gòu)。

投資人依照所持有的深圳市市場(chǎng)非限售A股與非限購(gòu)存托總市值(下稱“總市值”)確認(rèn)其在網(wǎng)上可新股申購(gòu)額度。在網(wǎng)上可新股申購(gòu)額度依據(jù)投資人在2023年9月20日(T-2日)前20個(gè)交易日內(nèi)(含T-2日)的平均擁有市值計(jì)算,投資人有關(guān)證劵銀行開戶時(shí)間不足20個(gè)交易日的,按20個(gè)交易日內(nèi)測(cè)算每日平均擁有總市值。股民擁有好幾個(gè)股票賬戶的,好幾個(gè)股票賬戶的市值分類匯總。投資人有關(guān)股票賬戶擁有總市值按照其股票賬戶中列入市值計(jì)算范疇的股權(quán)數(shù)量以及相對(duì)應(yīng)收盤價(jià)格的相乘測(cè)算。

依據(jù)投資人擁有的市值確認(rèn)其在網(wǎng)上可新股申購(gòu)額度,擁有總市值1多萬(wàn)元(含1萬(wàn))的投資人才能參與股票申購(gòu),每5,000元估值可認(rèn)購(gòu)一個(gè)認(rèn)購(gòu)企業(yè),不夠5,000元一部分不納入新股申購(gòu)額度。每一個(gè)認(rèn)購(gòu)單位是500股,股票數(shù)量必須為500股或者其整數(shù),但最大申購(gòu)量不能超過(guò)此次在網(wǎng)上原始發(fā)行量的千分之一,即不能超過(guò)17,000股,與此同時(shí)不能超過(guò)其按市值計(jì)算可新股申購(gòu)額度限制。對(duì)申購(gòu)量超出按市值計(jì)算的網(wǎng)上可新股申購(gòu)額度,中國(guó)結(jié)算深圳分公司將會(huì)對(duì)超過(guò)部分作失效解決。針對(duì)股票數(shù)量超出認(rèn)購(gòu)限制的股票申購(gòu)授權(quán)委托,深圳交易所交易軟件將這個(gè)授權(quán)委托視為無(wú)效委托給予全自動(dòng)撤消。

認(rèn)購(gòu)期限內(nèi),股民按委派買進(jìn)股票的形式,來(lái)確認(rèn)的發(fā)行價(jià)填好委托書。一經(jīng)申請(qǐng),不可撒單。

投資者參與在網(wǎng)上發(fā)行新股的認(rèn)購(gòu),必須使用一個(gè)股票賬戶。同一投資人使用多個(gè)股票賬戶參加同一只股票申購(gòu)的,及其投資人使用同一股票賬戶多次參與同一只股票申購(gòu)的,以深圳交易所交易軟件確定的該投資人的第一筆認(rèn)購(gòu)為全面認(rèn)購(gòu),其他認(rèn)購(gòu)均是失效認(rèn)購(gòu)。股民擁有好幾個(gè)股票賬戶的,好幾個(gè)股票賬戶的市值分類匯總。確定好幾個(gè)股票賬戶為同一投資人所持有的原則為股票賬戶注冊(cè)信息里的“賬號(hào)持有者名字”、“合理身份證明材料號(hào)”均同樣。股票賬戶注冊(cè)信息以2023年9月20日(T-2日)日終為標(biāo)準(zhǔn)。

股票融資顧客信用證券賬戶的市值分類匯總至該投資人擁有的市值中,證劵公司轉(zhuǎn)融通擔(dān)保證券明細(xì)分類賬戶的市值分類匯總至該證劵公司擁有的市值中。

5、網(wǎng)下投資者交款

2023年9月26日(T+2日)《網(wǎng)下發(fā)行初步配售結(jié)果公告》中獲取基本配股的所有線下合理配售對(duì)象,需要在2023年9月26日(T+2日)08:30-16:00足額繳納認(rèn)購(gòu)資金,認(rèn)購(gòu)資金應(yīng)當(dāng)于2023年9月26日(T+2日)16:00前到帳。

認(rèn)購(gòu)資金應(yīng)當(dāng)在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)全額到帳,未在規(guī)定時(shí)間內(nèi)或未按規(guī)定足額繳納認(rèn)購(gòu)資金的,該配售對(duì)象獲配新股上市所有失效。多只新股同一天發(fā)行時(shí)發(fā)生上述情況情況的,該配售對(duì)象所有獲配股權(quán)失效。不一樣配售對(duì)象同用銀行帳戶的,若認(rèn)購(gòu)資金不夠,同用銀行帳戶的配售對(duì)象獲配新股上市所有失效。網(wǎng)下投資者好似日獲配多只新股,按照每只新股各自交款,并按照規(guī)范填好備注名稱。

聯(lián)席主承銷商將于2023年9月28日(T+4日)刊登的《中集安瑞環(huán)科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市發(fā)行結(jié)果公告》(下稱“《發(fā)行結(jié)果公告》”)中披露在網(wǎng)上、網(wǎng)下投資者獲配未交款額度及其保薦代表人(聯(lián)席主承銷商)的承銷占比,目錄公示公告并著重表明得到基本配股但并未全額交款的網(wǎng)下投資者。

提供可靠定價(jià)的網(wǎng)下投資者未參與認(rèn)購(gòu)或者未全額認(rèn)購(gòu)或是得到基本配股的網(wǎng)下投資者未及時(shí)足額交款的,將被視為毀約并要承擔(dān)賠償責(zé)任,聯(lián)席主承銷商將這個(gè)違約情況及其存有《網(wǎng)下投資者管理規(guī)則》第四十一條中的某些毀約情況報(bào)中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)辦理備案。網(wǎng)下投資者或者其管理工作的配售對(duì)象在證交所股市各大板塊的違反規(guī)定頻次分類匯總。配售對(duì)象列為限制名單期內(nèi),該配售對(duì)象不得參加證交所股市各大板塊相關(guān)業(yè)務(wù)的網(wǎng)下詢價(jià)和配股業(yè)務(wù)流程。網(wǎng)下投資者列為限制名單期內(nèi),其所管理的配售對(duì)象均不得參加證交所各銷售市場(chǎng)版塊相關(guān)業(yè)務(wù)的網(wǎng)下詢價(jià)和配股業(yè)務(wù)流程。

6、在網(wǎng)上投資人交款

在網(wǎng)上投資人打新股搖號(hào)中簽后,應(yīng)當(dāng)依據(jù)2023年9月26日(T+2日)公示的《網(wǎng)上搖號(hào)中簽結(jié)果公告》執(zhí)行交款責(zé)任,在網(wǎng)上投資人交款時(shí),必須遵守投資人所屬證劵公司有關(guān)規(guī)定。T+2天天終,新股的投資者應(yīng)保證其資金帳戶有足額的新股申購(gòu)資產(chǎn),不足部分視作放棄認(rèn)購(gòu),從而產(chǎn)生的后果及相關(guān)法律責(zé)任,由投資人自己承擔(dān)。

線上投資人持續(xù)12個(gè)月總計(jì)發(fā)生3次中簽后未全額交款的情形時(shí),自結(jié)算參與人最近一次申請(qǐng)其放棄認(rèn)購(gòu)的之日起6月(按180個(gè)自然日計(jì)算,含隔日)內(nèi)不得參加新股上市、存托、可轉(zhuǎn)債、可交換公司債券網(wǎng)上搖號(hào)。放棄認(rèn)購(gòu)次數(shù)依照投資人具體舍棄認(rèn)購(gòu)新股、存托、可轉(zhuǎn)債與可交換公司債券的頻次分類匯總。

7、本次發(fā)行的線下、網(wǎng)上搖號(hào)于2023年9月22日(T日)15:00與此同時(shí)截至。認(rèn)購(gòu)?fù)瓿珊?發(fā)行人和聯(lián)席主承銷商將依據(jù)整體認(rèn)購(gòu)狀況再?zèng)Q定是否運(yùn)行回?fù)軝C(jī)制,對(duì)線下和網(wǎng)上發(fā)行規(guī)模進(jìn)行控制。相關(guān)回?fù)軝C(jī)制的計(jì)劃方案請(qǐng)參閱本公告里的“一、(六)回?fù)軝C(jī)制”。

8、本次發(fā)行可能發(fā)生的中斷情況詳細(xì)本公告“七、中斷發(fā)售狀況”。

9、本公告只對(duì)新股發(fā)行事項(xiàng)扼要說(shuō)明,不構(gòu)成投資建議。投資人欲了解本次發(fā)行的具體情況,請(qǐng)仔細(xì)閱讀2023年9月14日(T-6日)刊登于證監(jiān)會(huì)特定網(wǎng)址(巨潮資訊網(wǎng),網(wǎng)站地址www.cninfo.com.cn;中證網(wǎng),網(wǎng)站地址www.cs.com.cn;中證網(wǎng),網(wǎng)站地址www.cnstock.com;證券時(shí)報(bào)網(wǎng),網(wǎng)站地址www.stcn.com;國(guó)際金融報(bào)網(wǎng),網(wǎng)站地址www.zqrb.cn;經(jīng)濟(jì)發(fā)展參考網(wǎng),網(wǎng)站地址www.jjckb.cn)的《招股意向書》全篇及相關(guān)資料。發(fā)行人和聯(lián)席主承銷商在這里報(bào)請(qǐng)投資人特別關(guān)心《招股意向書》中“重大事情提醒”和“潛在風(fēng)險(xiǎn)”章節(jié)目錄,深入了解發(fā)行人的各類潛在風(fēng)險(xiǎn),自行判斷其經(jīng)營(yíng)情況及升值空間,并謹(jǐn)慎作出決策。外國(guó)投資者受政冶、經(jīng)濟(jì)發(fā)展、行業(yè)和經(jīng)營(yíng)管理水平產(chǎn)生的影響,經(jīng)營(yíng)情況很有可能發(fā)生改變,從而可能造成的投資風(fēng)險(xiǎn)由投資人自己承擔(dān)。

10、此次發(fā)行新股的上市事項(xiàng)將另行公告。相關(guān)本次發(fā)行的其他事宜,將于《中國(guó)證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》與經(jīng)濟(jì)參照在網(wǎng)上立即公示,敬請(qǐng)投資者注意。

釋意

否則還有另外表明,以下通稱在聲明中具有如下含意:

一、本次發(fā)行的基本概況

(一)股票種類

本次發(fā)行的個(gè)股為境外上市人民幣普通股(A股),每股面值1.00元。

(二)發(fā)行量和發(fā)行構(gòu)造

此次向公眾公開發(fā)行新股9,000.00億港元,均為公開發(fā)行新股,不安排老股轉(zhuǎn)讓。此次發(fā)行后公司總股本為60,000.00億港元,此次發(fā)行股權(quán)數(shù)量占公司本次發(fā)行后總股本比例是15.00%。

本次發(fā)行的原始戰(zhàn)略配售數(shù)量達(dá)到450.00億港元,占本次發(fā)行數(shù)量5.00%。本次發(fā)行價(jià)錢不得超過(guò)去除最大價(jià)格后網(wǎng)下投資者定價(jià)的中位值和加權(quán)平均值及其去除最大價(jià)格后證券基金、社會(huì)保險(xiǎn)基金、養(yǎng)老保險(xiǎn)金、年金基金、險(xiǎn)資和達(dá)標(biāo)境外機(jī)構(gòu)價(jià)格中位值和加權(quán)平均值的孰低值,故保薦代表人有關(guān)分公司不用參加投股。

本次發(fā)行不安排向外國(guó)投資者的高級(jí)管理人員與骨干員工參加此次戰(zhàn)略配售成立的專項(xiàng)資產(chǎn)管理計(jì)劃及其它外界投資人的戰(zhàn)略配售。根據(jù)本次發(fā)行價(jià)錢,保薦代表人有關(guān)分公司不參加戰(zhàn)略配售。最后,本次發(fā)行不往參加戰(zhàn)略配售的投資人定項(xiàng)配股。原始戰(zhàn)略配售數(shù)量以及最后戰(zhàn)略配售數(shù)量差值450.00億港元回拔至網(wǎng)下發(fā)行。

戰(zhàn)略配售回拔后、網(wǎng)上網(wǎng)下回?fù)軝C(jī)制啟動(dòng)前,線下原始發(fā)行量為7,290.00億港元,占本次發(fā)行數(shù)量81.00%;在網(wǎng)上原始發(fā)行量為1,710.00億港元,占本次發(fā)行數(shù)量19.00%。最后線下、網(wǎng)上發(fā)行總計(jì)總數(shù)9,000.00億港元,在網(wǎng)上及線下最后發(fā)行量將依據(jù)在網(wǎng)上、線下回拔情況判斷。

(三)發(fā)行價(jià)

發(fā)行人和聯(lián)席主承銷商依據(jù)初步詢價(jià)結(jié)論,充分考慮剩下價(jià)格及擬股票數(shù)量、合理認(rèn)購(gòu)倍數(shù)、外國(guó)投資者股票基本面以及所處行業(yè)、市場(chǎng)狀況、相比上市公司估值水準(zhǔn)、募資需求以及包銷風(fēng)險(xiǎn)性等多種因素,共同商定本次發(fā)行價(jià)格是24.22元/股。

(四)募資

外國(guó)投資者此次募投項(xiàng)目預(yù)估應(yīng)用募資為100,000.00萬(wàn)余元。按本次發(fā)行價(jià)錢24.22元/股測(cè)算,外國(guó)投資者募集資金總額預(yù)計(jì)為217,980.00萬(wàn)余元,扣減發(fā)行費(fèi)約15,152.66萬(wàn)余元(沒有企業(yè)增值稅)后,預(yù)估募集資金凈額大約為202,827.34萬(wàn)余元。如存在末尾數(shù)差別,為四舍五入導(dǎo)致。

(五)本次發(fā)行的關(guān)鍵時(shí)間分配

注: 1、T日是網(wǎng)上網(wǎng)下發(fā)售認(rèn)購(gòu)日。

2、以上日期是交易時(shí)間,遇有突發(fā)公共事件危害本次發(fā)行,聯(lián)席主承銷商將及時(shí)公示,改動(dòng)本次發(fā)行日程表。

3、若因深圳交易所網(wǎng)下發(fā)行平臺(tái)網(wǎng)站系統(tǒng)異常或者非可控性造成網(wǎng)下投資者無(wú)法正常使用其網(wǎng)下發(fā)行平臺(tái)網(wǎng)站開展網(wǎng)下申購(gòu)工作中,請(qǐng)網(wǎng)下投資者及時(shí)向聯(lián)席主承銷商聯(lián)絡(luò)。

(六)回?fù)軝C(jī)制

本次發(fā)行在網(wǎng)上網(wǎng)下申購(gòu)于2023年9月22日(T日)15:00與此同時(shí)截至。認(rèn)購(gòu)?fù)瓿珊?外國(guó)投資者及聯(lián)席主承銷商將依據(jù)整體認(rèn)購(gòu)狀況于2023年9月22日(T日)再?zèng)Q定是否運(yùn)行回?fù)軝C(jī)制,對(duì)線下、網(wǎng)上發(fā)行總數(shù)進(jìn)行控制。回?fù)軝C(jī)制的啟動(dòng)將依據(jù)在網(wǎng)上投資人基本合理認(rèn)購(gòu)倍率明確:

在網(wǎng)上投資人基本合理認(rèn)購(gòu)倍率=在網(wǎng)上合理股票數(shù)量/回拔前網(wǎng)上發(fā)行總數(shù)。

相關(guān)回?fù)軝C(jī)制的具體安排如下:

1、本次發(fā)行最后不往參加戰(zhàn)略配售的投資人定項(xiàng)配股。原始戰(zhàn)略配售數(shù)量以及最后戰(zhàn)略配售數(shù)量差值450.00億港元回拔至網(wǎng)下發(fā)行。

2、2023年9月22日(T日)在網(wǎng)上、線下均獲得全額申購(gòu)的情形下,若在網(wǎng)上投資人基本合理認(rèn)購(gòu)倍率不得超過(guò)50倍,將不會(huì)運(yùn)行回?fù)軝C(jī)制;若在網(wǎng)上投資人合理認(rèn)購(gòu)倍率超出50倍且不超過(guò)100倍(含)的,需從線下向在網(wǎng)上回拔,回拔比例是此次首次公開發(fā)行股票數(shù)量10%;在網(wǎng)上投資人基本合理認(rèn)購(gòu)倍率超出100倍,回拔比例是此次首次公開發(fā)行股票數(shù)量20%;回拔后無(wú)限售期的網(wǎng)下發(fā)行總數(shù)原則上不超過(guò)此次首次公開發(fā)行股票數(shù)量70%。

3、在網(wǎng)上發(fā)行沒獲全額認(rèn)購(gòu)的情形下,網(wǎng)上搖號(hào)不足部分向網(wǎng)下回拔,由參加網(wǎng)下申購(gòu)的投資人申購(gòu),發(fā)行人和聯(lián)席主承銷商依照已公示的網(wǎng)下配售原則進(jìn)行配股;網(wǎng)上搖號(hào)不足部分向網(wǎng)下回拔后,合理價(jià)格投資人仍未能全額認(rèn)購(gòu)的情形下,發(fā)行人和聯(lián)席主承銷商將商議采用中斷發(fā)售對(duì)策。

4、在網(wǎng)下發(fā)行沒有獲得全額認(rèn)購(gòu)的情形下,不足部分不往在網(wǎng)上回拔,將中斷發(fā)售。

當(dāng)發(fā)生回拔的情況之下,發(fā)行人和聯(lián)席主承銷商將及時(shí)啟動(dòng)回?fù)軝C(jī)制,詳細(xì)情況將于2023年9月25日(T+1日)在《中集安瑞環(huán)科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市網(wǎng)上申購(gòu)情況及中簽率公告》(下稱“《網(wǎng)上申購(gòu)情況及中簽率公告》”)中披露。

(七)限售期分配

本次發(fā)行的股票里,網(wǎng)上發(fā)行的個(gè)股無(wú)商品流通限定及限售期分配,自此次公開發(fā)行個(gè)股在深交所上市的時(shí)候起就可以商品流通。

網(wǎng)下發(fā)行部分為占比限購(gòu)方法,網(wǎng)下投資者理應(yīng)服務(wù)承諾其獲配股票數(shù)的10%(向上取整測(cè)算)限售期限為自外國(guó)投資者首次公開發(fā)行股票并上市的時(shí)候起6月,即每一個(gè)配售對(duì)象獲配的股票里,90%的股權(quán)無(wú)限售期,自此次發(fā)行新股在深交所上市買賣的時(shí)候起就可以商品流通;10%的股權(quán)限售期為6六個(gè)月,限售期自此次發(fā)行新股在深交所上市買賣的時(shí)候起算起。

網(wǎng)下投資者參加基本詢價(jià)報(bào)價(jià)及網(wǎng)下申購(gòu)時(shí),無(wú)需為其管理的配售對(duì)象填好限售期分配,一旦價(jià)格則視為接納本公告所公布的線下限售期分配。

(八)擬上市地址

深圳交易所創(chuàng)業(yè)板股票。

二、初步詢價(jià)結(jié)果及標(biāo)價(jià)

(一)初步詢價(jià)狀況

2023年9月18日(T-4日)為本次發(fā)行的初步詢價(jià)日。截止到2023年9月18日(T-4日)15:00,聯(lián)席主承銷商根據(jù)深圳交易所網(wǎng)下發(fā)行平臺(tái)網(wǎng)站共收到320家網(wǎng)下投資者管理工作的7,324個(gè)配售對(duì)象的初步詢價(jià)報(bào)價(jià)信息內(nèi)容,價(jià)格區(qū)間為20.09元/股- 47.18元/股,擬股票數(shù)量總數(shù)為15,405,730億港元。所有投資人報(bào)價(jià)明細(xì)表請(qǐng)見本公告“附注:配售對(duì)象基本詢價(jià)報(bào)價(jià)狀況”。

(二)投資人資質(zhì)審查

經(jīng)北京競(jìng)天公誠(chéng)律師事務(wù)所律師、北京煒衡律師事務(wù)所及聯(lián)席主承銷商審查,有2家網(wǎng)下投資者管理工作的2個(gè)配售對(duì)象未按照《初步詢價(jià)及推介公告》的需求提交相關(guān)資質(zhì)審查材料;有26家網(wǎng)下投資者管理工作的59個(gè)配售對(duì)象歸屬于嚴(yán)禁配股范疇。以上28家網(wǎng)下投資者管理工作的61個(gè)配售對(duì)象的價(jià)格已被列為失效價(jià)格給予去除,實(shí)際請(qǐng)見本公告“附注:配售對(duì)象基本詢價(jià)報(bào)價(jià)狀況”里被標(biāo)注為“失效價(jià)格1”和“失效價(jià)格2”的那一部分。

去除之上失效價(jià)格后,一共有319家網(wǎng)下投資者管理工作的7,263個(gè)配售對(duì)象合乎《初步詢價(jià)及推介公告》所規(guī)定的網(wǎng)下投資者標(biāo)準(zhǔn),價(jià)格區(qū)間為20.09元/股-47.18元/股,擬股票數(shù)量總數(shù)為15,312,450億港元。

(三)去除最大價(jià)格相關(guān)情況

1、去除狀況

發(fā)行人和聯(lián)席主承銷商根據(jù)去除以上失效價(jià)格之后的初步詢價(jià)結(jié)論,依照擬認(rèn)購(gòu)價(jià)錢從高到低、同一擬認(rèn)購(gòu)價(jià)格方面按配售對(duì)象的擬股票數(shù)量從小到大、同一擬認(rèn)購(gòu)價(jià)錢同一擬股票數(shù)量上按認(rèn)購(gòu)時(shí)長(zhǎng)(認(rèn)購(gòu)時(shí)間按深圳交易所網(wǎng)下發(fā)行平臺(tái)網(wǎng)站紀(jì)錄為標(biāo)準(zhǔn))由晚到早、同一擬認(rèn)購(gòu)價(jià)錢同一擬股票數(shù)量同一認(rèn)購(gòu)這個(gè)時(shí)間按深圳交易所網(wǎng)下發(fā)行平臺(tái)網(wǎng)站自動(dòng)生成的授權(quán)委托序號(hào)順序從后面到前順序排列,去除價(jià)格最大一部分配售對(duì)象的價(jià)格,去除的擬申購(gòu)量為每一個(gè)網(wǎng)下投資者擬認(rèn)購(gòu)總數(shù)的1%。當(dāng)擬去除的最高級(jí)認(rèn)購(gòu)價(jià)錢一部分里的最低價(jià)格與確立的發(fā)行價(jià)相同的情況下,對(duì)于該價(jià)格上的認(rèn)購(gòu)不會(huì)再去除。去除一部分不得參加網(wǎng)下申購(gòu)。

經(jīng)發(fā)行人和聯(lián)席主承銷商協(xié)商一致,在去除不符合條件的網(wǎng)下投資者價(jià)格后,將擬認(rèn)購(gòu)價(jià)格高于31.98元/股(沒有31.98元/股)的配售對(duì)象所有去除;將擬認(rèn)購(gòu)價(jià)格是31.98元/股、擬股票數(shù)量低于1,240億港元(含1,240億港元)的配售對(duì)象所有去除。之上全過(guò)程共去除181個(gè)配售對(duì)象,相匹配去除的擬認(rèn)購(gòu)總量為153,340億港元,約為此次初步詢價(jià)去除不符合條件的網(wǎng)下投資者價(jià)格后擬股票數(shù)量總數(shù)15,312,450億港元的1.0014%。去除一部分不得參加線下及網(wǎng)上搖號(hào)。實(shí)際去除狀況請(qǐng)見本公告“附注:配售對(duì)象基本詢價(jià)報(bào)價(jià)狀況”里被標(biāo)注為“高價(jià)位去除”的那一部分。

2、去除之后的總體價(jià)格狀況

去除失效報(bào)價(jià)和最大價(jià)格后,參加初步詢價(jià)的投資人為304家,配售對(duì)象為7,082個(gè),所有合乎《初步詢價(jià)及推介公告》所規(guī)定的網(wǎng)下投資者參與其中標(biāo)準(zhǔn)。本次發(fā)行去除失效報(bào)價(jià)和最大價(jià)格后剩下價(jià)格擬認(rèn)購(gòu)總量為15,159,110億港元,為戰(zhàn)略配售回拔后、網(wǎng)上網(wǎng)下回?fù)軝C(jī)制啟動(dòng)前線下原始融資規(guī)模的2,079.44倍。

去除失效報(bào)價(jià)和最大價(jià)格后,網(wǎng)下投資者詳盡價(jià)格狀況,主要包括投資人名字、配售對(duì)象名字、股票賬戶、認(rèn)購(gòu)價(jià)錢及對(duì)應(yīng)的擬股票數(shù)量等相關(guān)資料請(qǐng)見本公告“附注:配售對(duì)象基本詢價(jià)報(bào)價(jià)狀況”。

去除失效報(bào)價(jià)和最大價(jià)格后網(wǎng)下投資者剩下價(jià)格信息內(nèi)容如下所示:

(四)發(fā)行價(jià)的確定

發(fā)行人和聯(lián)席主承銷商依據(jù)初步詢價(jià)狀況,在去除擬認(rèn)購(gòu)總產(chǎn)量中價(jià)格最高一部分后,充分考慮剩下價(jià)格及擬股票數(shù)量、合理認(rèn)購(gòu)倍數(shù)、外國(guó)投資者股票基本面以及所處行業(yè)、市場(chǎng)狀況、相比上市公司估值水準(zhǔn)、募資需求以及包銷風(fēng)險(xiǎn)性等多種因素,共同商定本次發(fā)行價(jià)格是24.22元/股。此價(jià)錢相對(duì)應(yīng)的市盈率為:

(1)17.45倍(每股凈資產(chǎn)依照2022年度經(jīng)會(huì)計(jì)事務(wù)所遵循中國(guó)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則審計(jì)扣非前歸屬于母公司公司股東純利潤(rùn)除于本次發(fā)行前總市值測(cè)算);

(2)15.48倍(每股凈資產(chǎn)依照2022年度經(jīng)會(huì)計(jì)事務(wù)所遵循中國(guó)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則審計(jì)扣非后歸屬于母公司公司股東純利潤(rùn)除于本次發(fā)行前總市值測(cè)算);

(3)20.53倍(每股凈資產(chǎn)依照2022年度經(jīng)會(huì)計(jì)事務(wù)所遵循中國(guó)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則審計(jì)扣非前歸屬于母公司公司股東純利潤(rùn)除于本次發(fā)行后總市值測(cè)算);

(4)18.21倍(每股凈資產(chǎn)依照2022年度經(jīng)會(huì)計(jì)事務(wù)所遵循中國(guó)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則審計(jì)扣非后歸屬于母公司公司股東純利潤(rùn)除于本次發(fā)行后總市值測(cè)算)。

本次發(fā)行的發(fā)行價(jià)不得超過(guò)去除最大價(jià)格后網(wǎng)下投資者定價(jià)的中位值和加權(quán)平均值及其去除最大價(jià)格后證券基金、社會(huì)保險(xiǎn)基金、養(yǎng)老保險(xiǎn)金、年金基金、險(xiǎn)資和達(dá)標(biāo)境外機(jī)構(gòu)資產(chǎn)價(jià)格中位值和加權(quán)平均值的孰低值。

企業(yè)2020年、2021年及2022年各自完成歸屬于母公司公司股東純利潤(rùn)25,128.14萬(wàn)余元、31,018.78萬(wàn)元和70,769.70萬(wàn)余元,扣非后歸屬于母公司公司股東純利潤(rùn)20,836.66萬(wàn)余元、26,626.11萬(wàn)元和79,789.26萬(wàn)余元,企業(yè)合乎并可用《上市規(guī)則》2.1.2條中“(一)最近幾年純利潤(rùn)均大于零,且總計(jì)純利潤(rùn)潤(rùn)不低于人民幣5,000.00萬(wàn)余元?！钡纳鲜袠?biāo)準(zhǔn)。

(五)合理價(jià)格投資人的明確

此次初步詢價(jià)中,有9家網(wǎng)下投資者管理工作的192個(gè)配售對(duì)象的擬認(rèn)購(gòu)要低于24.22元/股,為無(wú)效價(jià)格,具體名單詳細(xì)本公告附注里被標(biāo)注為“小于股價(jià)”的配售對(duì)象。

(下轉(zhuǎn)A12版)