本公司董事會及全體董事確保本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性擔(dān)負(fù)某些及連帶責(zé)任。

核心內(nèi)容提醒：

●此次董事會會議全體董事參加。

●此次董事會會議無執(zhí)行董事對會議審議提案投抵制或反對票情況。

●此次股東會會議審議提案所有獲得通過。

一、董事會會議集結(jié)、舉辦狀況

上海隧道工程項(xiàng)目有限責(zé)任公司（通稱“隧道股份”、“企業(yè)”）第十屆股東會第十九次大會，于2023年9月13日以郵件方法傳出會議報(bào)告，并進(jìn)行電話確認(rèn)，于2023年9月20日以通訊表決形式舉辦，需到執(zhí)行董事8名，實(shí)到8名。此次會議的集結(jié)、舉辦符合規(guī)定法律法規(guī)、法規(guī)及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。

二、股東會會議審議狀況

（一）《公司關(guān)于設(shè)立浙江城開建設(shè)發(fā)展（集團(tuán)）有限公司（暫定名）的議案》（此項(xiàng)提案允許票8票，否決票0票，反對票0票；能否通過：根據(jù)）；

允許企業(yè)與下屬控股子公司上海市基礎(chǔ)建設(shè)發(fā)展趨勢（集團(tuán)公司）有限責(zé)任公司（通稱“上海市基本建設(shè)”）以現(xiàn)金方式共同出資設(shè)立浙江省城開建設(shè)（集團(tuán)公司）有限責(zé)任公司（暫定名），該公司注冊資金為20億元，第一期自有資金為5000萬，在其中隧道股份出資比例為51%，上海市基本建設(shè)出資比例為49%，注冊地址為浙江杭州空港經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)（待定）。本事宜經(jīng)上海國資委投資監(jiān)管程序流程成功后正式生效。

（二）《公司關(guān)于注冊發(fā)行超短期融資券的議案》（此項(xiàng)提案允許票8票，否決票0票，反對票0票；能否通過：根據(jù)）；

允許企業(yè)給中國銀行間交易商協(xié)會申請辦理總額不超過60億人民幣（含60億人民幣）的超短期融資券，申請注冊額度用以償還公司及其下屬子公司金融機(jī)構(gòu)貸款、已過期的債卷利息和完善流通性資產(chǎn)（還是要以監(jiān)管部門審核為標(biāo)準(zhǔn)）。

本議案尚要遞交企業(yè)2023年第一次股東大會決議決議。

（三）《公司關(guān)于符合公開發(fā)行公司債券條件的議案》（此項(xiàng)提案允許票8票，否決票0票，反對票0票；能否通過：根據(jù)）；

本議案尚要遞交企業(yè)2023年第一次股東大會決議決議。

（四）《關(guān)于公開發(fā)行公司債券的議案》（此項(xiàng)提案允許票8票，否決票0票，反對票0票；能否通過：根據(jù)）；

1、票面價(jià)值及發(fā)行價(jià)

本次發(fā)行的企業(yè)債券（通稱“此次債卷”）每個顏值100元，按顏值低價(jià)位發(fā)售。

2、融資規(guī)模及券種

此次債券總數(shù)量總額不超過120億人民幣（含120億人民幣），在其中發(fā)行一般企業(yè)債券規(guī)模不得超過60億人民幣（含60億人民幣），發(fā)行可續(xù)期公司債券的經(jīng)營規(guī)模不得超過60億人民幣（含60億人民幣）。實(shí)際歷期債券發(fā)行規(guī)模及發(fā)售種類提請股東大會授權(quán)股東會或董事會受權(quán)人員結(jié)合公司融資需求情況及發(fā)行時(shí)市場狀況，在相關(guān)范圍之內(nèi)明確。

3、債券期限

此次債卷期限不超過7年（含7年，可續(xù)期公司債券不受此限定），能夠?yàn)閱我粫r(shí)限種類，還可以為多種多樣期限混合品種，此次債券實(shí)際時(shí)限組成、各時(shí)限品種融資規(guī)模和含權(quán)條文提請股東大會授權(quán)股東會或董事會受權(quán)人員結(jié)合公司融資需求情況及發(fā)行時(shí)銷售市場情況判斷。

4、債券的收益率及付息方式

此次債卷為固定利率債券，選用單利按年計(jì)算利息，不計(jì)入利滾利，歷年還息一次，最后一期貸款利息隨本金兌現(xiàn)一起付款。此次債券息票率以及付款方式提請股東大會授權(quán)股東會或董事會受權(quán)人員在發(fā)行時(shí)根據(jù)市場情況與主承銷商共同商定。

5、交易方式

此次債卷經(jīng)上海交易所審核同意并且經(jīng)過中國證監(jiān)會注冊認(rèn)證，以一次或分期方式發(fā)售，交易方式為簿記建檔發(fā)售。實(shí)際交易方式提請股東大會授權(quán)股東會或董事會受權(quán)人員根據(jù)市場情況與公司融資需求情況判斷。

6、增信措施

此次債卷不設(shè)置增信措施。

7、募集資金用途

此次債券募資扣除發(fā)行費(fèi)用后擬用于償還有息債務(wù)、工程建設(shè)與運(yùn)營、股權(quán)投資基金、補(bǔ)充流動資金及適用相關(guān)法律法規(guī)許可的其他用途。實(shí)際主要用途提請股東大會授權(quán)股東會或董事會受權(quán)人員依據(jù)財(cái)務(wù)狀況與融資需求等實(shí)際情況，在相關(guān)范圍之內(nèi)明確。

8、發(fā)行對象及向股東配股分配

此次債卷面對《公司債券發(fā)行與交易管理辦法》、《上海證券交易所債券市場投資者適當(dāng)性管理辦法》等相關(guān)規(guī)定的合格投資者發(fā)行，不往股東先行配股。

9、承銷方式及發(fā)售分配

此次企業(yè)債券由主承銷商組織承銷團(tuán)以余額包銷的形式包銷。

此次公司債券發(fā)行完成后，在符合企業(yè)上市條件前提下，企業(yè)將向上海交易所申請辦理企業(yè)債券掛牌交易。

10、企業(yè)的資信狀況及償還債務(wù)保障體系

企業(yè)資信狀況優(yōu)良。在償還債務(wù)保障體系層面，提請股東大會授權(quán)股東會或董事會受權(quán)人員在此次債卷發(fā)生預(yù)估不能按期償還債卷利息或是期滿未能按期償還債卷利息狀況時(shí)，將至少作出如下決定并制定如下所示保障體系：

（1）不往股東分配利潤；

（2）延緩重要境外投資、收購兼并等資本支出項(xiàng)目建成后；

（3）核減或不發(fā)執(zhí)行董事和高級管理人員的薪水和獎金；

（4）主要責(zé)任人不可調(diào)職。

11、股東會議決議有效期

此次發(fā)行債券的股東會議決議自股東大會審議通過之日生效，有效期至此次發(fā)行債券得到中國證監(jiān)會申請注冊的時(shí)候起24月期滿才行。

本議案尚要遞交企業(yè)2023年第一次股東大會決議決議。

（五）《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會或董事會授權(quán)人士全權(quán)辦理

　　本次公開發(fā)行公司債券相關(guān)事項(xiàng)的議案》（此項(xiàng)提案允許票8票，否決票0票，反對票0票；能否通過：根據(jù)）；

本議案尚要遞交企業(yè)2023年第一次股東大會決議決議。

（六）《公司2022年增量業(yè)績考核結(jié)果及獎勵方案》（此項(xiàng)提案允許票8票，否決票0票，反對票0票；能否通過：根據(jù)）。

特此公告。

上海隧道工程項(xiàng)目有限責(zé)任公司

股東會

2023年9月21日