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承銷商(聯(lián)席主承銷商):吳國證券股份有限公司
聯(lián)席主承銷商:中原地區(qū)證券股份有限公司
特別提醒
煙臺市亞通精工機械有限責(zé)任公司(下稱“亞通精密”、“外國投資者”)首次公開發(fā)行股票不得超過3,000億港元人民幣普通股(A股)(下稱“本次發(fā)行”)申請已獲得中國保險監(jiān)督管理委員會證監(jiān)批準(zhǔn)[2022]2726號文審批。本次發(fā)行的承銷商(聯(lián)席主承銷商)為吳國證券股份有限公司(下稱“光大證券”、“承銷商”、“承銷商(聯(lián)席主承銷商)”),中原地區(qū)證券股份有限公司(下稱“中原證券”,光大證券和中原證券統(tǒng)稱“聯(lián)席主承銷商”)出任本次發(fā)行的聯(lián)席主承銷商。發(fā)行人的股票簡稱為“亞通精密”,股票號為“603190”。
本次發(fā)行選用線下向?qū)Ψ蠗l件的投資人詢價采購配股(下稱“網(wǎng)下發(fā)行”)和線上向擁有上海市場非限售A股股權(quán)與非限購存托總市值的社會里公眾投資者標(biāo)價發(fā)售(下稱“網(wǎng)上發(fā)行”)相結(jié)合的方式進(jìn)行。經(jīng)外國投資者和聯(lián)席主承銷商充分考慮外國投資者股票基本面、所在領(lǐng)域、可比公司估值水平、市場情況、募資要求、包銷風(fēng)險性等多種因素,共同商定本次發(fā)行價格是29.09元/股,發(fā)行數(shù)量為3,000億港元,均為新股上市,無老股轉(zhuǎn)讓。
回?fù)軝C制運行前,此次線下原始發(fā)行數(shù)量為1,800.00億港元,為本次發(fā)行數(shù)量60.00%;在網(wǎng)上原始發(fā)行數(shù)量為1,200.00億港元,為本次發(fā)行數(shù)量40.00%?;?fù)軝C制啟動時,線下最后發(fā)行數(shù)量為300.00億港元,占本次發(fā)行數(shù)量10.00%;在網(wǎng)上最后發(fā)行數(shù)量為2,700.00億港元,占本次發(fā)行總產(chǎn)量90.00%。
本次發(fā)行的網(wǎng)上網(wǎng)下申購交款工作中已經(jīng)在2023年2月10日(T+2日)完畢。
一、新股認(rèn)購狀況統(tǒng)計分析
聯(lián)席主承銷商依據(jù)上海交易所和中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司(下稱“中國結(jié)算上海分公司”)提供的數(shù)據(jù),對此次在網(wǎng)上、網(wǎng)下發(fā)行的新股認(rèn)購情況進(jìn)行統(tǒng)計分析,結(jié)論如下所示:
(一)在網(wǎng)上新股認(rèn)購狀況
1.在網(wǎng)上投資人交款申購的股權(quán)總數(shù)(股):26,762,712
2.在網(wǎng)上投資人交款申購金額(元):778,527,292.08
3.在網(wǎng)上投資人放棄認(rèn)購總數(shù)(股):237,288
4.在網(wǎng)上投資人放棄認(rèn)購額度(元):6,902,707.92
(二)線下新股認(rèn)購狀況
經(jīng)核實確定,2,265家網(wǎng)下投資者管理的11,993個合理價格配售對象依照《煙臺亞通精工機械股份有限公司首次公開發(fā)行股票發(fā)行公告》和《煙臺亞通精工機械股份有限公司首次公開發(fā)行股票網(wǎng)下初步配售結(jié)果及網(wǎng)上中簽結(jié)果公告》的需求立即、全額支付了申購款。還有另外8個配售對象并沒有準(zhǔn)時交納申購資產(chǎn)或者未全額交納申購資產(chǎn),其對應(yīng)的股權(quán)總數(shù)838股為失效申購,相匹配總金額24,377.42元。
1.網(wǎng)下投資者交款申購的股權(quán)總數(shù)(股):2,999,162
2.網(wǎng)下投資者交款申購金額(元):87,245,622.58
3.網(wǎng)下投資者放棄認(rèn)購總數(shù)(股):838
4.網(wǎng)下投資者放棄認(rèn)購額度(元):24,377.42
網(wǎng)下投資者得到基本配股未能及時或者未全額交納申購款的情況如下:
二、聯(lián)席主承銷商承銷狀況
在網(wǎng)上和網(wǎng)下投資者放棄認(rèn)購的股權(quán)均由聯(lián)席主承銷商承銷。聯(lián)席主承銷商承銷股份的數(shù)量為238,126股,承銷總金額6,927,085.34元,聯(lián)席主承銷商承銷比例是0.79%。
2023年2月14日(T+4日),聯(lián)席主承銷商將余股承銷資產(chǎn)與線下、在網(wǎng)上投資人交款申購資金扣減證券承銷承銷費后一起劃給外國投資者。外國投資者將為中國結(jié)算上海分公司遞交股份登記申請辦理,將承銷股份登記至聯(lián)席主承銷商特定股票賬戶。
三、聯(lián)席主承銷商聯(lián)系電話
在網(wǎng)上、網(wǎng)下投資者對該公示所發(fā)布發(fā)行結(jié)論如有疑問,請向本次發(fā)行的聯(lián)席主承銷商聯(lián)絡(luò)。主要聯(lián)系電話如下所示:
承銷商(聯(lián)席主承銷商):吳國證券股份有限公司
聯(lián)系方式:0512-62936311、62936312
手機聯(lián)系人:資本市場部
聯(lián)席主承銷商:中原地區(qū)證券股份有限公司
聯(lián)系方式:010-57058348
手機聯(lián)系人:金融市場總公司
外國投資者:煙臺市亞通精工機械有限責(zé)任公司
承銷商(聯(lián)席主承銷商):吳國證券股份有限公司
聯(lián)席主承銷商:中原地區(qū)證券股份有限公司
2023年2月14日
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