承銷商（主承銷商）：海通證券股份有限責(zé)任公司

特別提醒

播恩集團(tuán)有限責(zé)任公司（下稱“播恩集團(tuán)”、“外國投資者”或“企業(yè)”）依據(jù)《證券發(fā)行與承銷管理辦法》（中國證監(jiān)會(huì)令[第144號(hào)],下稱“《管理辦法》”）、《首次公開發(fā)行股票承銷業(yè)務(wù)規(guī)范》（中證協(xié)發(fā)[2018]142號(hào),下稱“《業(yè)務(wù)規(guī)范》”）、《首次公開發(fā)行股票配售細(xì)則》（中證協(xié)發(fā)[2018]142號(hào),下稱“《配售細(xì)則》”）和《首次公開發(fā)行股票網(wǎng)下投資者管理細(xì)則》（中證協(xié)發(fā)[2018]142號(hào),下稱“《投資者管理細(xì)則》”）、《深圳市場首次公開發(fā)行股票網(wǎng)上發(fā)行實(shí)施細(xì)則》（深圳上[2018]279號(hào),下稱“《網(wǎng)上發(fā)行實(shí)施細(xì)則》”）及《深圳市場首次公開發(fā)行股票網(wǎng)下發(fā)行實(shí)施細(xì)則》（深圳上[2020]483號(hào),下稱“《網(wǎng)下發(fā)行實(shí)施細(xì)則》”)等有關(guān)規(guī)定首次公開發(fā)行股票。

本次發(fā)行初步詢價(jià)和網(wǎng)下發(fā)行均通過深圳交易所（下稱“深圳交易所”）網(wǎng)下發(fā)行平臺(tái)網(wǎng)站及中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司（下稱“中國結(jié)算深圳分公司”）登記結(jié)算平臺(tái)。有關(guān)網(wǎng)下發(fā)行數(shù)字化的具體內(nèi)容，請(qǐng)查閱深交所網(wǎng)站（www.szse.cn）發(fā)布的《深圳市場首次公開發(fā)行股票網(wǎng)下發(fā)行實(shí)施細(xì)則（2021年修訂）》（深圳上[2020]483號(hào)）。

本次發(fā)行發(fā)行步驟、在網(wǎng)上網(wǎng)下申購、交款、中斷發(fā)售等各個(gè)環(huán)節(jié)煩請(qǐng)投資人密切關(guān)注，關(guān)鍵內(nèi)容如下：

1、投資人在2023年2月22日（T日）進(jìn)行線上和網(wǎng)下申購時(shí)不用繳納認(rèn)購資產(chǎn)。此次網(wǎng)下發(fā)行認(rèn)購日與網(wǎng)上搖號(hào)日同為2023年2月22日（T日），在其中，網(wǎng)下申購期為9:30-15:00，網(wǎng)上搖號(hào)期為9:15-11:30，13:00-15:00。

2、外國投資者和主承銷商依據(jù)初步詢價(jià)結(jié)論，對(duì)所有參與初步詢價(jià)的配售對(duì)象的報(bào)價(jià)依照認(rèn)購價(jià)錢從高到低、同一認(rèn)購價(jià)格方面按配售對(duì)象的申購數(shù)量從小到大、同一認(rèn)購價(jià)錢同一申購數(shù)量上按認(rèn)購時(shí)間由后至導(dǎo)者順序排序，去除價(jià)格最大一部分配售對(duì)象的報(bào)價(jià)，去除的申購量不少于認(rèn)購總數(shù)的10%，再根據(jù)剩下價(jià)格及擬申購數(shù)量共同商定發(fā)行價(jià)。當(dāng)最大申報(bào)價(jià)格與確立的發(fā)行價(jià)相同的情況下，對(duì)于該價(jià)錢里的申請(qǐng)不會(huì)再去除，去除占比將不夠10%。去除一部分不得參加網(wǎng)下申購。

3、網(wǎng)站投資人理應(yīng)獨(dú)立表述認(rèn)購意愿，不能交由證劵公司開展股票申購。

4、網(wǎng)下投資者應(yīng)依據(jù)《網(wǎng)下發(fā)行初步配售結(jié)果公告》，于2023年2月24日（T+2日）16:00前，按最終決定的發(fā)行價(jià)與獲配總數(shù),按時(shí)全額交納新股認(rèn)購資產(chǎn)。

在網(wǎng)上投資人認(rèn)購中新股后,應(yīng)依據(jù)《網(wǎng)上中簽結(jié)果公告》執(zhí)行交款責(zé)任，保證其資金帳戶在2023年2月24日（T+2日）日終有足量的新股認(rèn)購資產(chǎn)，投資人賬款劃付需遵循投資人所屬券商的有關(guān)規(guī)定。

線下和線上投資人放棄認(rèn)購一部分的股權(quán)由主承銷商承銷。

5、在出現(xiàn)線下和線上投資人交款申購的股權(quán)總數(shù)總計(jì)不夠此次發(fā)行數(shù)量70%時(shí)，主承銷商將中斷此次新股上市，并針對(duì)中斷發(fā)售的原因及后面分配開展信息公開。實(shí)際中斷條文請(qǐng)見“十一、中斷發(fā)售狀況”。

6、合理價(jià)格網(wǎng)下投資者未參加認(rèn)購或是得到基本配股的網(wǎng)下投資者未能及時(shí)全額交納申購款，將被稱作毀約并要承擔(dān)違約責(zé)任，主承銷商將毀約狀況報(bào)中國證券業(yè)協(xié)會(huì)辦理備案。線上投資人持續(xù)12個(gè)月總計(jì)發(fā)生3次中簽后未全額交款的情況時(shí)，6個(gè)月不得參加新股上市、存托、可轉(zhuǎn)換公司債券、可交換企業(yè)債券申購。

7、網(wǎng)下投資者遞交承諾書及資質(zhì)證書文檔特別提示：（1）立即下載適用此次新項(xiàng)目最新發(fā)布的服務(wù)承諾函模板。承諾書及審查文件模板見國泰君安發(fā)售平臺(tái)網(wǎng)站“下載模板”；（2）每一位投資人有且僅有一次申請(qǐng)注冊(cè)機(jī)遇；（3）除承諾書外別的辦理備案原材料，一經(jīng)提交就可以存儲(chǔ)在“上報(bào)材料”中，信息內(nèi)容同樣的辦理備案原材料切勿不斷提交。請(qǐng)投資人僅僅在必須變更備案材料信息時(shí)，傳上去辦理備案原材料；（4）請(qǐng)投資人立即維護(hù)保養(yǎng)“上報(bào)材料”，以保證所遞交的辦理備案原材料具體內(nèi)容精確。每一位投資人僅有一次遞交機(jī)遇；（5）承諾書仍要遞交適用該項(xiàng)目的最新版本。

投資人需深入了解相關(guān)新股上市的最新法律法規(guī)，請(qǐng)仔細(xì)閱讀本詢價(jià)公告的各種具體內(nèi)容，知曉本次發(fā)行的定價(jià)原則和配股標(biāo)準(zhǔn)，在提交價(jià)格前應(yīng)確保并不屬于嚴(yán)禁參加網(wǎng)下詢價(jià)的情況，并保證其申購數(shù)量與未來持倉狀況合乎最新法律法規(guī)及主管機(jī)構(gòu)的相關(guān)規(guī)定。投資人一旦遞交價(jià)格，主承銷商視作該投資人服務(wù)承諾：投資人參加此次價(jià)格合乎法律法規(guī)及詢價(jià)公告的相關(guān)規(guī)定，所產(chǎn)生的一切違規(guī)行為及相關(guān)后果由投資人自己承擔(dān)。

公司估值及投資風(fēng)險(xiǎn)防范

新股上市項(xiàng)目投資具有較大的經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)，投資人必須深入了解新股上市經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)，認(rèn)真研讀外國投資者招股意向書中公布的風(fēng)險(xiǎn)性，并綜合考慮如下所示潛在風(fēng)險(xiǎn)，謹(jǐn)慎參加此次新股上市的估值、價(jià)格與投資：

1、依據(jù)證監(jiān)會(huì)出臺(tái)的《上市公司行業(yè)分類指引》（2012年修定）歸類，企業(yè)歸屬于農(nóng)副食品加工業(yè)（分類代碼：C13）。中證指數(shù)有限公司早已發(fā)布領(lǐng)域平均市盈率，請(qǐng)投資人管理決策時(shí)參照。假如此次發(fā)行市盈率高過領(lǐng)域平均市盈率，出現(xiàn)將來外國投資者估值水平向領(lǐng)域平均市盈率水準(zhǔn)重歸、股票下跌給港股投資人產(chǎn)生虧損的風(fēng)險(xiǎn)性。

2、外國投資者此次擬公開發(fā)行股票不得超過4,035.00億港元，均為新股上市，股東不公開發(fā)售股權(quán)。

3、此次詢價(jià)采購截止日期為2023年2月16日（T-4日）。

相關(guān)本公告和本次發(fā)行的一些問題由主承銷商保存最終解釋權(quán)。

重要提醒

1、播恩集團(tuán)有限責(zé)任公司首次公開發(fā)行股票不得超過4,035.00億港元人民幣普通股（A股）（下稱“本次發(fā)行”）申請(qǐng)已獲得證監(jiān)會(huì)證監(jiān)批準(zhǔn)[2023]271號(hào)文審批。股票簡稱為“播恩集團(tuán)”，股票號(hào)為001366。該編碼與此同時(shí)用以本次發(fā)行的初步詢價(jià)、網(wǎng)下發(fā)行及網(wǎng)上搖號(hào)。

2、本次發(fā)行選用線下給投資者詢價(jià)采購配股（下稱“網(wǎng)下發(fā)行”）和線上按股票市值認(rèn)購給投資者標(biāo)價(jià)發(fā)售（下稱“網(wǎng)上發(fā)行”）相結(jié)合的方式進(jìn)行，在其中線下原始發(fā)行數(shù)量為2,421.00億港元，占本次發(fā)行總數(shù)的60.00%，網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量為此次最后發(fā)售總產(chǎn)量減掉線下最后發(fā)行數(shù)量。

3、本次發(fā)行股權(quán)均為新股上市,不分配老股轉(zhuǎn)讓。

4、海通證券股份有限責(zé)任公司（下稱“國泰君安”、“主承銷商”或“承銷商（主承銷商）”）已依據(jù)《管理辦法》、《業(yè)務(wù)規(guī)范》等管理制度的需求，建立了網(wǎng)下投資者的要求。實(shí)際標(biāo)準(zhǔn)和分配請(qǐng)見本公告“二、投資人參加網(wǎng)下詢價(jià)的有關(guān)分配”。

僅有合乎國泰君安及外國投資者確立的網(wǎng)下投資者規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)的投資人方可參加此次初步詢價(jià)。不符合相關(guān)規(guī)范而參加此次初步詢價(jià)的，須自己承擔(dān)一切由該行為所引發(fā)的不良影響。主承銷商將于深圳交易所網(wǎng)下發(fā)行平臺(tái)網(wǎng)站里將其設(shè)為失效，并且在《播恩集團(tuán)股份有限公司首次公開發(fā)行股票發(fā)行公告》（下稱“《發(fā)行公告》”）中公布相關(guān)情況。

報(bào)請(qǐng)投資人留意，主承銷商將于初步詢價(jià)及配股時(shí)對(duì)網(wǎng)下投資者存不存在嚴(yán)令禁止情況進(jìn)行核實(shí)，同時(shí)要求網(wǎng)下投資者給予承諾書和關(guān)聯(lián)性核查表。如網(wǎng)下投資者回絕相互配合審查或者其提交的材料不能清除其存在嚴(yán)令禁止情況的，主承銷商將拒絕其參加初步詢價(jià)及配股。

5、本次發(fā)行初步詢價(jià)期為2023年2月16日（T-4日）9:30-15:00，在相關(guān)期限內(nèi)，對(duì)符合條件的網(wǎng)下投資者可獨(dú)立再?zèng)Q定是否參加初步詢價(jià)，自主明確認(rèn)購價(jià)格與擬申購數(shù)量。參加初步詢價(jià)的，須按照要求根據(jù)深圳交易所網(wǎng)下發(fā)行平臺(tái)網(wǎng)站統(tǒng)一申請(qǐng)，并自主承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。

6、網(wǎng)下發(fā)行初步詢價(jià)期內(nèi)，網(wǎng)下投資者在網(wǎng)下發(fā)行平臺(tái)網(wǎng)站向其所管理的配售對(duì)象開展價(jià)錢申請(qǐng)并提交對(duì)應(yīng)的擬申購數(shù)量等相關(guān)信息。每一個(gè)配售對(duì)象填寫的擬申購數(shù)量不能超過線下原始發(fā)行數(shù)量。有關(guān)申請(qǐng)一經(jīng)遞交，不可撤消。因特殊情況（如銷售市場產(chǎn)生忽然轉(zhuǎn)變要調(diào)整公司估值、經(jīng)辦人出差錯(cuò)等）要調(diào)整價(jià)格或擬申購數(shù)量的，必須在網(wǎng)下發(fā)行平臺(tái)網(wǎng)站填好主要原因。每一個(gè)投資人只有有一個(gè)價(jià)格，非投資者應(yīng)該以機(jī)構(gòu)為部門進(jìn)行價(jià)格。

充分考慮此次線下原始發(fā)行數(shù)量及國泰君安對(duì)發(fā)行人的公司估值狀況，主承銷商將網(wǎng)下投資者管理方法的每一個(gè)配售對(duì)象最少擬申購數(shù)量設(shè)為220億港元，擬申購數(shù)量最少變化企業(yè)設(shè)為10億港元，即網(wǎng)下投資者管理方法的每一個(gè)配售對(duì)象的擬申購數(shù)量超出220億港元的那一部分一定要10萬股的整數(shù)，并且不超出640億港元。

7、外國投資者和主承銷商依據(jù)初步詢價(jià)結(jié)論，依照認(rèn)購價(jià)錢從高到低進(jìn)行篩選并算出每一個(gè)價(jià)格方面對(duì)應(yīng)的總計(jì)擬認(rèn)購總產(chǎn)量后，最先去除擬認(rèn)購總產(chǎn)量中價(jià)格最大一部分的總數(shù)，去除一部分把不小于網(wǎng)下投資者擬認(rèn)購總數(shù)的10%（當(dāng)最大申報(bào)價(jià)格與確立的發(fā)行價(jià)相同的情況下，對(duì)于該價(jià)錢的申請(qǐng)可不會(huì)再去除，去除占比可低過10%）。如果被去除一部分最低價(jià)錢對(duì)應(yīng)的總計(jì)擬認(rèn)購總產(chǎn)量超過擬去除總數(shù)時(shí)，該檔價(jià)錢的認(rèn)購將根據(jù)擬申購數(shù)量由少最多先后去除，若認(rèn)購價(jià)格與擬申購數(shù)量同樣的將依據(jù)申報(bào)日期由晚至快的次序先后去除。去除一部分不得參加網(wǎng)下申購。

8、在去除最大一部分價(jià)格后，外國投資者和主承銷商考慮到剩下價(jià)格和擬申購數(shù)量、所在領(lǐng)域、市場狀況、同業(yè)競爭上市公司估值水準(zhǔn)、募資需求及包銷風(fēng)險(xiǎn)性等多種因素，共同商定發(fā)行價(jià)、合理價(jià)格投資人及合理申購數(shù)量。合理價(jià)格投資人的總數(shù)不得少于10家。計(jì)劃方案詳細(xì)本公告“四、明確合理價(jià)格投資人和發(fā)行價(jià)”。

9、外國投資者和主承銷商將于《發(fā)行公告》中發(fā)布發(fā)行數(shù)量、發(fā)行價(jià)、網(wǎng)下投資者的報(bào)價(jià)情況及合理價(jià)格投資人的名冊(cè)等相關(guān)信息。

10、此次網(wǎng)下申購的時(shí)間為2023年2月22日（T日）9:30-15:00?！栋l(fā)行公告》中發(fā)布的所有合理價(jià)格配售對(duì)象務(wù)必參加網(wǎng)下申購。在參加網(wǎng)下申購時(shí)，其認(rèn)購價(jià)格是確立的發(fā)行價(jià)，申購數(shù)量應(yīng)為初步詢價(jià)里的合理申購數(shù)量。網(wǎng)下投資者在2023年2月22日（T日）參加網(wǎng)下申購時(shí)，不用向其管理的配售對(duì)象繳納認(rèn)購資產(chǎn)。

2023年2月24日（T+2日），外國投資者和主承銷商將于《網(wǎng)下發(fā)行初步配售結(jié)果公告》中發(fā)布線下基本配股結(jié)論，得到基本配股資質(zhì)的網(wǎng)下投資者應(yīng)依據(jù)發(fā)行價(jià)及與管理的配售對(duì)象獲配股權(quán)總數(shù)于2023年2月24日（T+2日）8:30-16:00，從配售對(duì)象在中國證券業(yè)協(xié)會(huì)備案銀行帳戶向中國結(jié)算深圳分公司網(wǎng)下發(fā)行資金全額劃付申購資產(chǎn)，申購資產(chǎn)應(yīng)當(dāng)于2023年2月24日（T+2日）16:00前到賬。對(duì)沒有在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)或未按要求全額交納申購資金配售對(duì)象，中國結(jié)算深圳分公司將會(huì)對(duì)其所有的基本獲配新股上市開展失效解決，對(duì)應(yīng)的失效認(rèn)購股份由主承銷商承銷，線下和線上投資人交款申購的股權(quán)總數(shù)總計(jì)不夠此次發(fā)行數(shù)量70%時(shí)，將中斷發(fā)售。

11、每一配售對(duì)象只能選網(wǎng)下發(fā)行或是網(wǎng)上發(fā)行中的一種方式開展認(rèn)購。凡參加線下初步詢價(jià)的，不論是否為全面價(jià)格，均不得參加網(wǎng)上搖號(hào)。

12、此次網(wǎng)上搖號(hào)日是2023年2月22日（T日）。在2023年2月20日（T-2日）前20個(gè)交易日內(nèi)（含T-2日）的每日擁有深圳市場非限售A股股權(quán)與非限購存托總市值1多萬元（含1萬）的投資人，可以從T日參加本次發(fā)行的網(wǎng)上搖號(hào)。每5,000元總市值可認(rèn)購500股，不夠5,000元的一部分不納入新股申購額度。每一個(gè)認(rèn)購單位是500股，申購數(shù)量應(yīng)當(dāng)為500股或者其整數(shù)，但認(rèn)購限制不能超過此次在網(wǎng)上原始發(fā)售股票數(shù)的千分之一。

網(wǎng)站投資人理應(yīng)獨(dú)立表述認(rèn)購意愿，不能交由證劵公司開展股票申購。

在網(wǎng)上投資人在2023年2月22日（T日）參加網(wǎng)上搖號(hào)時(shí)不用繳納認(rèn)購資產(chǎn)。

2023年2月24日（T+2日），外國投資者和主承銷商將于《網(wǎng)上中簽結(jié)果公告》中發(fā)布在網(wǎng)上中簽結(jié)果，在網(wǎng)上投資人應(yīng)當(dāng)依據(jù)中簽結(jié)果于2023年2月24日（T+2日）執(zhí)行交款責(zé)任，需保證其證劵資金帳戶在2023年2月24日（T+2日）日終有足量的新股認(rèn)購資產(chǎn)。投資人申購資金短缺的，欠缺一部分視作放棄認(rèn)購，所產(chǎn)生的不良影響以及相關(guān)法律依據(jù)，由投資人自己承擔(dān)。投資人賬款劃付需遵循投資人所屬券商的有關(guān)規(guī)定。投資人放棄認(rèn)購的個(gè)股由主承銷商承擔(dān)承銷，線下和線上投資人交款申購的股權(quán)總數(shù)總計(jì)不夠此次發(fā)行數(shù)量70%時(shí)，將中斷發(fā)售。

線上投資人持續(xù)12個(gè)月總計(jì)發(fā)生3次中簽后未全額交款的情況時(shí)，6個(gè)月不得參加新股上市、存托、可轉(zhuǎn)換公司債券、可交換企業(yè)債券申購。

13、本次發(fā)行線下和網(wǎng)上搖號(hào)完成后，外國投資者和主承銷商將依據(jù)認(rèn)購狀況決定是否運(yùn)行雙重回?fù)軝C(jī)制，對(duì)線下股票申購部分網(wǎng)上發(fā)行規(guī)模進(jìn)行控制。相關(guān)回?fù)軝C(jī)制的計(jì)劃方案請(qǐng)見本公告“七、本次發(fā)行回?fù)軝C(jī)制”。

14、本次發(fā)行的配股標(biāo)準(zhǔn)請(qǐng)見本公告“八、網(wǎng)下配售標(biāo)準(zhǔn)”。

15、企業(yè)2021年主營業(yè)務(wù)收入為1,770,921,679.98元，較2020年同比增長17.28%；利潤總額為104,307,563.32元，較2020年同比減少8.21%；資產(chǎn)總額為103,231,708.66元，較2020年同比減少9.49%；歸屬于母公司股東純利潤為89,953,252.34元，較2020年同比減少2.22%；扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于總公司股東純利潤為80,422,580.06元，較2020年同比減少14.20%。

2022年1-6月，企業(yè)經(jīng)審計(jì)的主營業(yè)務(wù)收入為696,995,573.83元，較上年同期934,441,207.87元降低25.41%；企業(yè)經(jīng)審計(jì)歸屬于母公司股東純利潤為17,445,635.29元，較上年同期的42,952,119.69元降低59.38%；扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司的純利潤為15,507,092.29元，較上年同期的42,481,548.96萬余元降低63.50%。

2022年1-12月，企業(yè)經(jīng)審查的主營業(yè)務(wù)收入為170,985.28萬余元，較上年同期降低3.45%；經(jīng)審查歸屬于母公司股東純利潤為7,741.94萬余元，較上年同期降低13.93%；經(jīng)審查扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司股東純利潤為6,519.40萬余元，較上年同期降低18.94%。

企業(yè)預(yù)估2023年1-3月主營業(yè)務(wù)收入大約為38,300萬元至42,500萬余元，同期相比增長率為27.13%至41.07%；預(yù)估歸屬于母公司股東純利潤大約為1,405萬元至2,205萬余元，同期相比增長率為1,058.13%至1,717.57%；預(yù)估扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司股東純利潤大約為1,320萬元至2,120萬余元，同期相比增長率為2,877.64%至4,682.27%。

以上2023年1-3月銷售業(yè)績系企業(yè)融合歷史時(shí)間銷量數(shù)據(jù)、對(duì)于未來市場需求慎重判斷、原料價(jià)格變化預(yù)估、營銷戰(zhàn)略、運(yùn)營管理要求、產(chǎn)品研發(fā)施工進(jìn)度等多項(xiàng)要素做出的有效可能，沒經(jīng)財(cái)務(wù)審計(jì)或?qū)彶?，不?gòu)成企業(yè)的財(cái)務(wù)預(yù)測或業(yè)績承諾。特此提醒投資者關(guān)注外國投資者銷售業(yè)績起伏風(fēng)險(xiǎn)性，謹(jǐn)慎價(jià)格，客觀參與決策。

16、在網(wǎng)下申購和配股環(huán)節(jié)中，主承銷商發(fā)覺網(wǎng)下投資者或配售對(duì)象存有違規(guī)違紀(jì)或違背《首次公開發(fā)行股票承銷業(yè)務(wù)規(guī)范》和《網(wǎng)下投資者備案管理細(xì)則》的下列行為表現(xiàn)，將及時(shí)上報(bào)研究會(huì)。

網(wǎng)下投資者在參加網(wǎng)下詢價(jià)時(shí)存有以下情形的：

（1）應(yīng)用別人帳戶價(jià)格；

（2）投資人中間商議價(jià)格；

（3）同一股民應(yīng)用好幾個(gè)帳戶價(jià)格；

（4）網(wǎng)上網(wǎng)下與此同時(shí)認(rèn)購；

（5）與投資者或主承銷勾結(jié)價(jià)格；

（6）由他人價(jià)格；

（7）無真正認(rèn)購用意開展人情世故價(jià)格；

（8）有意放低或提高價(jià)錢；

（9）提供有效價(jià)格但并未參加認(rèn)購；

（10）不具有定價(jià)能力，或者沒有認(rèn)真履行價(jià)格評(píng)估和決策制定、無法謹(jǐn)慎價(jià)格；

（11）投資者未創(chuàng)建估值方法；

（12）別的不獨(dú)立、不客觀、不誠實(shí)守信情況。

線下獲配投資人存有以下情形的：

（1）不符配股資質(zhì)；

（2）未按時(shí)發(fā)放繳納申購資產(chǎn)；

（3）獲配后沒有遵守持有期等有關(guān)約定的；

（4）研究會(huì)要求其他情形。

研究會(huì)按規(guī)定將違反規(guī)定網(wǎng)下投資者或配售對(duì)象加入黑名單。被加入黑名單的投資人不得參加網(wǎng)下申購。網(wǎng)下投資者或配售對(duì)象被加入黑名單期滿，理應(yīng)再次在行業(yè)協(xié)會(huì)辦理備案。

17、本次發(fā)行可能發(fā)生的中斷情況請(qǐng)見“十一、中斷發(fā)售狀況”。

18、本公告只對(duì)本次發(fā)行中關(guān)于初步詢價(jià)事項(xiàng)做出說明。投資人欲了解本次發(fā)行的具體情況，請(qǐng)認(rèn)真閱讀2023年2月14日（T-6日）刊登于巨潮網(wǎng)址（www.cninfo.com.cn）的招股意向書全篇，《招股意向書摘要》、《初步詢價(jià)及推介公告》同一天發(fā)表于《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》和《經(jīng)濟(jì)參考報(bào)》。

一、本次發(fā)行的主要時(shí)間分配

注：1、T日為在網(wǎng)上、網(wǎng)下發(fā)行認(rèn)購日；

2、以上日期為交易時(shí)間，遇有重大突發(fā)事件危害本次發(fā)行，主承銷商將及時(shí)公示，改動(dòng)本次發(fā)行日程表；

3、若因深圳交易所網(wǎng)下發(fā)行平臺(tái)網(wǎng)站系統(tǒng)異常或者非可控性造成網(wǎng)下投資者不能正常使用其網(wǎng)下發(fā)行電子化平臺(tái)開展初步詢價(jià)或網(wǎng)下申購工作中，請(qǐng)網(wǎng)下投資者及時(shí)與主承銷商聯(lián)絡(luò)。

二、投資人參加網(wǎng)下詢價(jià)的有關(guān)分配

（一）參加網(wǎng)下詢價(jià)的投資人規(guī)范

可參加網(wǎng)下詢價(jià)的投資人必須符合《管理辦法》、《業(yè)務(wù)規(guī)范》、《投資者管理細(xì)則》與《配售細(xì)則》及其承銷商（主承銷商）有關(guān)此次網(wǎng)下發(fā)行所設(shè)置的如下所示標(biāo)準(zhǔn)，并已經(jīng)在研究會(huì)完成注冊(cè)并且是深圳交易所網(wǎng)下發(fā)行平臺(tái)網(wǎng)站的消費(fèi)者：

（1）具備一定的股票投資工作經(jīng)驗(yàn)。投資者應(yīng)當(dāng)開設(shè)、長期運(yùn)營時(shí)長做到2年（含）之上，從業(yè)股票交易時(shí)長做到2年（含）之上；投資者從業(yè)股票交易時(shí)長必須達(dá)到五年（含）之上，擁有單獨(dú)從業(yè)股票投資所需要的科研能力，抗風(fēng)險(xiǎn)極強(qiáng)。

（2）具有較好的個(gè)人信用記錄。近期12個(gè)月無遭受刑事處分、已因重要違規(guī)行為被有關(guān)監(jiān)督機(jī)構(gòu)給與行政處分、采用監(jiān)管方案，但投資人能夠證明受到懲罰業(yè)務(wù)與證券投資業(yè)務(wù)、委托項(xiàng)目投資管理業(yè)務(wù)相互之間防護(hù)的除外。

（3）具有必須的定價(jià)能力。投資者應(yīng)取得相應(yīng)的探索能量、合理的估值capm模型、科學(xué)合理的定價(jià)決策制度和優(yōu)化的合規(guī)風(fēng)控規(guī)章制度。

（4）網(wǎng)下投資者需要辦理深圳交易所網(wǎng)下發(fā)行平臺(tái)網(wǎng)站個(gè)人數(shù)字證書，變成深圳交易所網(wǎng)下發(fā)行平臺(tái)網(wǎng)站的消費(fèi)者并進(jìn)行中國結(jié)算深圳分公司資金新股配號(hào)后才可參加初步詢價(jià)。

（5）參加本次發(fā)行初步詢價(jià)的根據(jù)公布募資方法設(shè)立證券基金、基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金、社保基金投資管理員管理的社?；鹨猿醪皆儍r(jià)逐漸此前2個(gè)交易時(shí)間2023年2月14日（T-6日）為基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日內(nèi)（含基準(zhǔn)日）所擁有深圳市場非限售A股與非限購存托每日總市值應(yīng)是1,000萬余元（含）之上。別的參加本次發(fā)行初步詢價(jià)的網(wǎng)下投資者以及管理的配售對(duì)象，以初步詢價(jià)逐漸此前2個(gè)交易時(shí)間2023年2月14日（T-6日）為基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日內(nèi)（含基準(zhǔn)日）所擁有深圳市場非限售A股與非限購存托每日總市值應(yīng)是6,000萬余元（含）之上，總市值不符合要求的詢價(jià)采購客戶不可參加初步詢價(jià)。

（6）若配售對(duì)象為非基金管理公司或者其投資管理分公司一對(duì)一專戶理財(cái)商品、基金管理公司或者其投資管理分公司一對(duì)多專戶理財(cái)商品、證劵公司定向資產(chǎn)管理方案、證劵公司集合資產(chǎn)管理計(jì)劃，需在2023年2月15日（T-5日）當(dāng)天12：00前進(jìn)行辦理備案，并且能夠提供產(chǎn)品備案證明的有關(guān)文件（包含但是不限于辦理備案函、備案查詢系統(tǒng)截圖等）。

（7）若配售對(duì)象歸屬于《中華人民共和國證券投資基金法》、《私募投資基金監(jiān)督管理暫行辦法》和《私募投資基金管理人登記和基金備案方法（試行）》中規(guī)定的私募基金，或除證券基金、社會(huì)保險(xiǎn)基金、養(yǎng)老保險(xiǎn)金、企業(yè)年金基金、險(xiǎn)資以外的配售對(duì)象的任一級(jí)出資人存有私募基金，需要在初步詢價(jià)逐漸前一交易日2023年2月15日（T-5日）下午12:00前按之上相關(guān)法規(guī)進(jìn)行中國證券投資中基協(xié)私募基金管理員登記和私募基金登記辦理備案。

（8）歸屬于下列情形之一的，不可參加此次網(wǎng)下詢價(jià)：

①、嚴(yán)禁參加配股的關(guān)聯(lián)企業(yè)不得參加價(jià)格

依據(jù)《管理辦法》第十六條，外國投資者和主承銷商將不得為以下目標(biāo)配售股票：

1）外國投資者以及公司股東、控股股東、執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員和其它職工；外國投資者以及公司股東、控股股東、執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員可以直接和間接執(zhí)行操縱、共同控制或增加深遠(yuǎn)影響的企業(yè)，及其該公司控股股東、子公司和大股東操縱的許多分公司；

2）主承銷商以及占股比例5%之上股東，主承銷商的執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員和其它職工；主承銷商以及占股比例5%之上股東、執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員可以直接和間接執(zhí)行操縱、共同控制或增加深遠(yuǎn)影響的企業(yè)，及其該公司控股股東、子公司和大股東操縱的許多分公司；

3）主承銷以及大股東、執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員和其它職工；

4）此條第（1）、（2）、（3）項(xiàng)上述者的密切相關(guān)的家庭主要成員，包含另一半、兒女及配偶、爸爸媽媽及其配偶的爸媽、兄妹及配偶、伴侶的兄妹、兒女伴侶的爸爸媽媽；

5）以往6個(gè)月與主承銷商存有證券承銷、包銷業(yè)務(wù)往來的企業(yè)以及持倉5%之上股東、控股股東、執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員，或已經(jīng)與主承銷商簽定證券承銷、包銷業(yè)務(wù)合同或達(dá)到有關(guān)意愿的企業(yè)以及持倉5%之上股東、控股股東、執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員；

6）根據(jù)配股可能造成錯(cuò)誤行為或不當(dāng)?shù)美脑S多普通合伙人、法人代表和管理。

此條第（2）、（3）項(xiàng)規(guī)定的嚴(yán)禁配售對(duì)象管理的證券基金不會(huì)受到本辦法規(guī)定限制，但必須符合證監(jiān)會(huì)的相關(guān)規(guī)定。

②、依據(jù)《投資者管理細(xì)則》第四條，投資人為純債證券基金、集合信托，或者在募集說明書、投資合同等相關(guān)資料是以直接和間接方法注明以博得一、二級(jí)市場價(jià)格比為主要目的認(rèn)購先發(fā)個(gè)股的投資理財(cái)產(chǎn)品等股票投資商品，不得參加價(jià)格。

③、依據(jù)《業(yè)務(wù)規(guī)范》第四十四條，被中國證券業(yè)協(xié)會(huì)納入網(wǎng)下投資者信用黑名單的投資人,不得參加價(jià)格。

（9）配售對(duì)象必須遵守行業(yè)管理規(guī)定，申購金額不能超過對(duì)應(yīng)的總資產(chǎn)或資金規(guī)模。

主承銷商將于初步詢價(jià)及配股時(shí)對(duì)投資人存不存在以上嚴(yán)令禁止情況進(jìn)行核實(shí)，投資人應(yīng)按照主承銷商的需求進(jìn)行一定的相互配合（包含但是不限于給予企業(yè)章程等工商登記資料、分配控股股東采訪、屬實(shí)提供一些普通合伙人社會(huì)關(guān)系名冊(cè)、相互配合其他關(guān)聯(lián)性調(diào)研等），如回絕相互配合或者其提交的材料不能清除其存在以上嚴(yán)令禁止情況的，主承銷商將拒絕其參加初步詢價(jià)及配股。

（二）承諾書及資質(zhì)證書文件信息遞交方法

全部擬參加此次初步詢價(jià)的網(wǎng)下投資者須同時(shí)符合投資人標(biāo)準(zhǔn)，并依據(jù)如下所示所屬投資者類型，按照要求在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)（2023年2月15日（T-5日）12:00前）根據(jù)國泰君安發(fā)售平臺(tái)網(wǎng)站（網(wǎng)站地址：https://dzfx.htsec.com）提交資料。

建議使用Chrome電腦瀏覽器登陸系統(tǒng)。如有問題請(qǐng)致電熱線電話021-23154756、021-23154757、021-23154758、021-23154759。

種類1：投資者

網(wǎng)下投資者承諾書（投資者）；網(wǎng)下投資者關(guān)聯(lián)性核查表（投資者）。

除此之外，除證券基金、社會(huì)保險(xiǎn)基金、養(yǎng)老保險(xiǎn)金、企業(yè)年金基金、險(xiǎn)資、QFII投資賬戶、組織直營投資賬戶、本人自籌資金投資賬戶以外的其他配售對(duì)象還需提供《出資方基本情況表》，并提供產(chǎn)品備案證明材料（包含但是不限于辦理備案函、備案查詢系統(tǒng)截圖），配售對(duì)象為私募的還須提供私募基金管理人備案證明材料（包含但是不限于備案函、登記管理系統(tǒng)截圖）。

種類2：投資者

網(wǎng)下投資者承諾書（投資者）；網(wǎng)下投資者關(guān)聯(lián)性核查表（投資者）。

特別提示：（1）立即下載適用此次新項(xiàng)目最新發(fā)布的服務(wù)承諾函模板。承諾書及審查文件模板見國泰君安發(fā)售平臺(tái)網(wǎng)站“下載模板”；（2）每一位投資人有且僅有一次申請(qǐng)注冊(cè)機(jī)遇；（3）除承諾書外別的辦理備案原材料，一經(jīng)提交就可以存儲(chǔ)在“上報(bào)材料”中，信息內(nèi)容同樣的辦理備案原材料切勿不斷提交。請(qǐng)投資人僅僅在必須變更備案材料信息時(shí)，傳上去辦理備案原材料；（4）請(qǐng)投資人立即維護(hù)保養(yǎng)“上報(bào)材料”，以保證所遞交的辦理備案原材料具體內(nèi)容精確。每一位投資人僅有一次遞交機(jī)遇；（5）承諾書仍要遞交適用該項(xiàng)目的最新版本。

沒按規(guī)定時(shí)長遞交文檔、遞交文件信息不全面或具體內(nèi)容不符合規(guī)定、或投資人所提供材料不通過承銷商（主承銷商）及印證侓師審批，承銷商（主承銷商）將回絕投資人參加本次發(fā)行的網(wǎng)下詢價(jià)與配股，或視也意思失效價(jià)格。因投資者提供信息與具體情況不一致導(dǎo)致的后果由投資人自己承擔(dān)。

網(wǎng)下投資者需自主審批是否滿足網(wǎng)下投資者資格條件的要求以及核對(duì)關(guān)聯(lián)企業(yè)。保證網(wǎng)下投資者合乎網(wǎng)下投資者具體條件及沒有參加與主承銷商和外國投資者存有一切直接和間接關(guān)聯(lián)性的新股網(wǎng)下詢價(jià)。網(wǎng)下投資者參加詢價(jià)采購即視為合乎網(wǎng)下投資者具體條件及與主承銷商和外國投資者不存在什么直接和間接關(guān)聯(lián)性。若因網(wǎng)下投資者的主要原因，造成參加詢價(jià)采購或出現(xiàn)關(guān)聯(lián)企業(yè)配股等狀況，網(wǎng)下投資者需承擔(dān)從而所形成的主要責(zé)任。

投資人應(yīng)積極配合國泰君安對(duì)它進(jìn)行調(diào)查分析和審批，如不予以相互配合或者提供不實(shí)信息，國泰君安可能會(huì)取消該投資人參加詢價(jià)采購及配股資格，同時(shí)向研究會(huì)匯報(bào)，加入黑名單，相關(guān)情況將于《發(fā)行公告》中詳盡公布。

三、初步詢價(jià)

1、此次初步詢價(jià)根據(jù)深圳證券交易所的網(wǎng)下發(fā)行電子化平臺(tái)開展，合乎《管理辦法》及《管理細(xì)則》標(biāo)準(zhǔn)的投資人于2023年2月15日（T-5日）12:00時(shí)前在中國證券業(yè)協(xié)會(huì)進(jìn)行配售對(duì)象數(shù)據(jù)的登記工作中并通過中國結(jié)算深圳分公司進(jìn)行配售對(duì)象的股票賬戶、銀行帳戶新股配號(hào)工作中，并辦理深圳交易所網(wǎng)下發(fā)行平臺(tái)網(wǎng)站個(gè)人數(shù)字證書，并和深圳交易所簽署網(wǎng)下發(fā)行電子化平臺(tái)使用協(xié)議，變成網(wǎng)下發(fā)行電子化平臺(tái)的消費(fèi)者后才可參加初步詢價(jià)。依照《證券投資基金法》、《私募投資基金監(jiān)督管理暫行辦法》、《私募投資基金管理人登記和基金備案辦法（試行）》的相關(guān)規(guī)定，私募基金投資者需與此同時(shí)進(jìn)行在中國基金業(yè)協(xié)會(huì)的管理員登記和基金備案。

2、此次初步詢價(jià)期間為2023年2月16日（T-4日）9:30-15:00。在相關(guān)期限內(nèi)，投資人可以通過深圳交易所網(wǎng)下發(fā)行平臺(tái)網(wǎng)站填好、遞交認(rèn)購價(jià)格與擬申購數(shù)量。

3、網(wǎng)下發(fā)行初步詢價(jià)期內(nèi)，網(wǎng)下投資者在網(wǎng)下發(fā)行平臺(tái)網(wǎng)站向其所管理的配售對(duì)象開展價(jià)錢申請(qǐng)并提交對(duì)應(yīng)的擬申購數(shù)量等相關(guān)信息。每一個(gè)配售對(duì)象填寫的擬申購數(shù)量不能超過線下原始發(fā)行數(shù)量。有關(guān)申請(qǐng)一經(jīng)遞交，不可撤消。因特殊情況（如銷售市場產(chǎn)生忽然轉(zhuǎn)變要調(diào)整公司估值、經(jīng)辦人出差錯(cuò)等）要調(diào)整價(jià)格或擬申購數(shù)量的，必須在網(wǎng)下發(fā)行平臺(tái)網(wǎng)站填好主要原因。每一個(gè)投資人只有有一個(gè)價(jià)格，非投資者應(yīng)該以機(jī)構(gòu)為部門進(jìn)行價(jià)格。

充分考慮此次線下原始發(fā)行數(shù)量及國泰君安對(duì)發(fā)行人的公司估值狀況，主承銷商將網(wǎng)下投資者指定配售對(duì)象最少擬申購數(shù)量設(shè)為220億港元，擬申購數(shù)量最少變化企業(yè)設(shè)為10億港元，即網(wǎng)下投資者指定配售對(duì)象的擬申購數(shù)量超出220億港元的那一部分一定要10萬股的整數(shù)，每一個(gè)配售對(duì)象的申購數(shù)量不能超過640億港元。

4、網(wǎng)下投資者申報(bào)以下情形要被視為無效：

（1）本次發(fā)行中嚴(yán)禁配股的關(guān)聯(lián)企業(yè)；

（2）未按要求向主承銷商給予《承諾函》的投資人。

（3）未按要求向主承銷商給予《關(guān)聯(lián)關(guān)系核查表》的許多組織/投資者；

（4）私募基金管理員或私募投資基金沒有按照《證券投資基金法》、《私募投資基金監(jiān)督管理暫行辦法》和《私募投資基金管理人登記和基金備案辦法（試行）》的相關(guān)規(guī)定，在中基協(xié)進(jìn)行私募基金托管人備案或私募基金備案，及其未在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)給予《出資方基本情況表》的；

（5）配售對(duì)象名字、股票賬戶、金融機(jī)構(gòu)收付款賬號(hào)/賬戶等申請(qǐng)信息與基本信息不一致的；

（6）擬申購數(shù)量超出640億港元之上的那一部分或是價(jià)格總數(shù)不符220億港元最少總數(shù)規(guī)定，或是增大的申購數(shù)量不符10萬股的整數(shù)標(biāo)準(zhǔn)的申購數(shù)量的那一部分；

（7）純債證券基金、集合信托或者在募集說明書、投資合同等相關(guān)資料以直接和間接方法注明以博得一、二級(jí)市場價(jià)格比為主要目的認(rèn)購先發(fā)個(gè)股的投資理財(cái)產(chǎn)品等股票投資商品；

（8）主承銷商發(fā)覺投資人不執(zhí)行行業(yè)管理規(guī)定，超出相對(duì)應(yīng)總資產(chǎn)或資金規(guī)模認(rèn)購的，則其配售對(duì)象的認(rèn)購失效；

（9）被中國證券業(yè)協(xié)會(huì)加入黑名單的網(wǎng)下投資者；

（10）經(jīng)承銷商（主承銷商）與網(wǎng)下投資者溝通交流確定為明顯異常。

四、明確合理價(jià)格投資人和發(fā)行價(jià)

外國投資者和主承銷商依據(jù)初步詢價(jià)結(jié)論，依照認(rèn)購價(jià)錢從高到低進(jìn)行篩選并算出每一個(gè)價(jià)格方面對(duì)應(yīng)的總計(jì)擬認(rèn)購總產(chǎn)量后，最先去除擬認(rèn)購總產(chǎn)量中價(jià)格最大一部分的總數(shù)，去除一部分把不小于網(wǎng)下投資者擬認(rèn)購總數(shù)的10%（當(dāng)最大申報(bào)價(jià)格與確立的發(fā)行價(jià)相同的情況下，對(duì)于該價(jià)錢的申請(qǐng)可不會(huì)再去除，去除占比可低過10%）。如果被去除一部分最低價(jià)錢對(duì)應(yīng)的總計(jì)擬認(rèn)購總產(chǎn)量超過擬去除總數(shù)時(shí)，該檔價(jià)錢的認(rèn)購將根據(jù)擬申購數(shù)量由少最多先后去除，若認(rèn)購價(jià)格與擬申購數(shù)量同樣的將依據(jù)申報(bào)日期由晚至快的次序先后去除。去除一部分不得參加網(wǎng)下申購。

在去除最大一部分價(jià)格后，外國投資者和主承銷商考慮到剩下價(jià)格及擬申購數(shù)量、所在領(lǐng)域、市場狀況、同業(yè)競爭上市公司估值水準(zhǔn)、募資需求及包銷風(fēng)險(xiǎn)性等多種因素，共同商定發(fā)行價(jià)、合理價(jià)格投資人數(shù)量和合理擬申購數(shù)量。合理價(jià)格投資人（指組織法人或本人）的總數(shù)不得少于10家。

（下轉(zhuǎn)C2版）