（上接C1版）

合理價格投資人的評定按下列方法明確：

（1）當(dāng)價格不少于發(fā)行價的網(wǎng)下投資者低于10家時，中斷發(fā)售；

（2）當(dāng)價格不少于發(fā)行價的網(wǎng)下投資者不得少于10家時，去除最大價格一部分后認(rèn)購價錢不少于發(fā)行價的網(wǎng)下投資者即是合理價格投資人。合理價格投資人認(rèn)購價錢不少于發(fā)行價的申購數(shù)量為全面申購數(shù)量。

五、老股轉(zhuǎn)讓分配

此次發(fā)行股權(quán)不得超過4,035.00億港元，均為公開發(fā)行新股，自然人股東在本次發(fā)行時不給投資者公開發(fā)售持有外國投資者股權(quán)，發(fā)行后外國投資者總市值16,068.00億港元。

六、線下網(wǎng)上搖號

1、網(wǎng)下申購

此次網(wǎng)下申購的時間為2023年2月22日（T日）9:30-15:00。

2023年2月21日（T-1日），外國投資者和主承銷商將于《發(fā)行公告》中發(fā)布發(fā)行數(shù)量、發(fā)行價、網(wǎng)下投資者的報價情況及合理價格投資人的名冊等相關(guān)信息，所有合理價格配售對象務(wù)必參加2023年2月22日（T日）的網(wǎng)下申購。在參加網(wǎng)下申購時，其認(rèn)購價格是確立的發(fā)行價，申購數(shù)量應(yīng)為初步詢價里的合理申購數(shù)量。

網(wǎng)下投資者在2023年2月22日（T日）參加網(wǎng)下申購時，不用向其管理的配售對象繳納認(rèn)購資產(chǎn)，得到基本配股之后在T+2日交納申購款。

2.網(wǎng)上搖號

此次網(wǎng)上搖號的時間為2023年2月22日（T日）9:15-11:30，13:00-15:00。

投資人擁有1多萬元（含1萬）深圳交易所非限售A股股票和非限購存托總市值的，可以從T日參加本次發(fā)行的網(wǎng)上搖號。每5,000元總市值可認(rèn)購500股，不夠5,000元的一部分不納入新股申購額度。每一個認(rèn)購單位是500股，申購數(shù)量應(yīng)當(dāng)為500股或者其整數(shù)，但認(rèn)購限制不能超過此次在網(wǎng)上原始發(fā)售股票數(shù)的千分之一，實際網(wǎng)上發(fā)行總數(shù)將于T-1日《發(fā)行公告》中公布。投資人所持有的總市值按照其T-2日（含）前20個交易日內(nèi)的每日擁有市值計算，可以同時用以T日認(rèn)購多個新股上市。

網(wǎng)站投資人理應(yīng)獨立表述認(rèn)購意愿，不能交由證劵公司開展股票申購。

在網(wǎng)上投資人在2023年2月22日（T日）參加網(wǎng)上搖號時，不用繳納認(rèn)購資產(chǎn)，T+2日依據(jù)中簽結(jié)果交納申購款。

投資人或者其管理方法的商品只能選網(wǎng)下發(fā)行或是網(wǎng)上發(fā)行中的一種方式開展認(rèn)購。凡參加網(wǎng)下詢價的投資人或者其管理方法的商品，不論是否入選合理價格，均不可以參加網(wǎng)上搖號。

七、本次發(fā)行回?fù)軝C制

本次發(fā)行在網(wǎng)上網(wǎng)下申購于2023年2月22日（T日）15:00與此同時截至。認(rèn)購?fù)瓿珊?，外國投資者和主承銷商將依據(jù)網(wǎng)上搖號狀況于2023年2月22日（T日）再決定是否運行回?fù)軝C制，對線下、網(wǎng)上發(fā)行規(guī)模進(jìn)行控制?；?fù)軝C制的運行將依據(jù)在網(wǎng)上投資人基本合理認(rèn)購倍數(shù)明確：

在網(wǎng)上投資人基本合理認(rèn)購倍數(shù)=在網(wǎng)上合理申購數(shù)量/回拔前網(wǎng)上發(fā)行總數(shù)。

相關(guān)回?fù)軝C制的日程安排如下所示：

（一）網(wǎng)上發(fā)行沒有獲得全額認(rèn)購的情形下，網(wǎng)上搖號不夠一部分向線下回拔，由參加網(wǎng)下申購的投資人申購，外國投資者和主承銷商將按照配股標(biāo)準(zhǔn)開展配股。網(wǎng)上搖號不夠一部分向線下回拔后，造成網(wǎng)下申購不夠的，由主承銷商余額包銷。

（二）在網(wǎng)上投資人合理認(rèn)購倍率超出50倍、小于100倍（含）的，應(yīng)該從線下向在網(wǎng)上回拔，回拔比例是此次公開發(fā)行股票數(shù)量20%；在網(wǎng)上投資人合理認(rèn)購倍率超出100倍，回拔比例是此次公開發(fā)行股票數(shù)量40%；在網(wǎng)上投資人合理認(rèn)購倍率超出150倍，回拔后無鎖定期網(wǎng)下發(fā)行占比不得超過此次公開發(fā)行股票數(shù)量10%；本款所說公開發(fā)行股票總數(shù)應(yīng)當(dāng)按照扣減設(shè)置限售期的股票數(shù)測算。

（三）在網(wǎng)上投資人基本認(rèn)購倍數(shù)不大于50倍，啟動不了回?fù)軝C制。

當(dāng)發(fā)生回拔的情況之下，外國投資者和主承銷商將及時運行回?fù)軝C制，并且于2023年2月23日（T+1日）在《播恩集團(tuán)股份有限公司首次公開發(fā)行股票網(wǎng)上定價發(fā)行申購情況及中簽率公告》中公布。

八、網(wǎng)下配售標(biāo)準(zhǔn)

T日認(rèn)購?fù)瓿珊螅M(jìn)行合理認(rèn)購的投資人以及管理的配售對象即是合理配售對象。外國投資者和主承銷商在做完雙重回?fù)軝C制后，將依據(jù)下列標(biāo)準(zhǔn)對網(wǎng)下投資者開展配股：

1、主承銷商將提供有效價格積極參加網(wǎng)下申購的合乎配股投資人要求的網(wǎng)下投資者分成下列三類：

（1）根據(jù)公布募資方法設(shè)立證券基金（下稱證券基金）、全國社會保障基金（下稱社會保險基金）和基本養(yǎng)老保險基金（下稱“養(yǎng)老保險金”）為A類投資人；

（2）依據(jù)《企業(yè)年金基金管理辦法》設(shè)立企業(yè)年金基金和合乎《保險資金運用管理暫行辦法》等有關(guān)規(guī)定的險資（下稱“年金險資產(chǎn)”）為B類投資人；

（3）別的投資人為C類投資者；

2、若網(wǎng)下申購總產(chǎn)量超過此次線下最后發(fā)行數(shù)量（雙重回拔以后），外國投資者和主承銷商將依據(jù)下列標(biāo)準(zhǔn)開展配股：

（1）類似投資人的配股占比理應(yīng)同樣；

（2）A類投資人的配股不得低于B類投資人，B類投資人的配股不得低于C類投資人；

（3）不少于此次網(wǎng)下發(fā)行數(shù)量50%、10%各自優(yōu)先選擇向A類、B類配股；若A類或B類合理認(rèn)購不夠優(yōu)先選擇配股數(shù)量，外國投資者和主承銷商將為申購數(shù)量不夠優(yōu)先選擇配股數(shù)量A類或B類全額的配股，然后向C類配股剩余的部分；

（4）當(dāng)因為向B類投資人優(yōu)先選擇配股不少于此次網(wǎng)下發(fā)行數(shù)量10%而使B類投資人的配股占比高過A類投資人，B類投資人優(yōu)先選擇配股市場份額將適當(dāng)調(diào)整促使A類投資人的配股不得低于B類投資人；

3、若線下合理認(rèn)購總產(chǎn)量相當(dāng)于此次線下最后發(fā)行數(shù)量（雙重回拔以后），外國投資者和主承銷商將根據(jù)網(wǎng)下投資者的具體申購數(shù)量直接使用配股；

4、若線下合理認(rèn)購總產(chǎn)量低于此次線下最后發(fā)行數(shù)量（雙重回拔以后），中斷發(fā)售；

5、若線下合理認(rèn)購總產(chǎn)量低于此次初步詢價環(huán)節(jié)線下原始發(fā)行數(shù)量，中斷發(fā)售；

6、零股的處理原則

在執(zhí)行配股環(huán)節(jié)中，每一個配售對象的獲配總數(shù)求整后具體到1股，所產(chǎn)生的全部零股相加然后按認(rèn)購先后順序（以深圳交易所網(wǎng)下申購服務(wù)平臺標(biāo)注的申報日期和認(rèn)購序號為標(biāo)準(zhǔn)），最先分給A類投資人，一個配售對象分派一股先后循環(huán)系統(tǒng)分派直到零股分派結(jié)束。如A類投資人無合理申購量，則是以一樣分配模式將零股分給B類投資人。如A類與B類投資人都無合理申購量，則是以一樣分配模式將零股分給C類投資人。

九、線下在網(wǎng)上投資人交款

1.網(wǎng)下投資者交款

2023年2月24日（T+2日），外國投資者和主承銷商將于《網(wǎng)下發(fā)行初步配售結(jié)果公告》中發(fā)布線下基本配股結(jié)論，得到基本配股資質(zhì)的網(wǎng)下投資者應(yīng)依據(jù)發(fā)行價及與管理的配售對象獲配股權(quán)總數(shù)于2023年2月24日（T+2日）8:30-16:00，從配售對象在中國證券業(yè)協(xié)會備案銀行帳戶向中國結(jié)算深圳分公司網(wǎng)下發(fā)行資金全額劃付申購資產(chǎn)，申購資產(chǎn)應(yīng)當(dāng)于2023年2月24日（T+2日）16:00前到賬。對沒有在規(guī)定的時間內(nèi)或未按要求全額交納申購資金配售對象，中國結(jié)算深圳分公司將會對其所有的基本獲配新股上市開展失效解決，對應(yīng)的失效認(rèn)購股份由主承銷商承銷，線下和線上投資人交款申購的股權(quán)總數(shù)總計不夠此次發(fā)行數(shù)量70%時，將中斷發(fā)售。

合理價格網(wǎng)下投資者未參加認(rèn)購或是得到基本配股的網(wǎng)下投資者未能及時全額交納申購款，將被稱作毀約并要承擔(dān)違約責(zé)任，主承銷商將毀約狀況報中國證券業(yè)協(xié)會辦理備案。

實際認(rèn)購及交款信息內(nèi)容請參考T-1日《播恩集團(tuán)股份有限公司首次公開發(fā)行股票發(fā)行公告》及T+2日《播恩集團(tuán)股份有限公司首次公開發(fā)行股票網(wǎng)下發(fā)行初步配售結(jié)果公告》。

2.在網(wǎng)上投資人交款

2023年2月24日（T+2日），外國投資者和主承銷商將于《網(wǎng)上中簽結(jié)果公告》中發(fā)布在網(wǎng)上中簽結(jié)果，在網(wǎng)上投資人應(yīng)當(dāng)依據(jù)中簽結(jié)果于2023年2月24日（T+2日）執(zhí)行交款責(zé)任，需保證其證劵資金帳戶在2023年2月24日（T+2日）日終有足量的新股認(rèn)購資產(chǎn)。投資人申購資金短缺的，欠缺一部分視作放棄認(rèn)購，所產(chǎn)生的不良影響以及相關(guān)法律依據(jù)，由投資人自己承擔(dān)。投資人賬款劃付需遵循投資人所屬券商的有關(guān)規(guī)定。投資人放棄認(rèn)購的個股由主承銷商承擔(dān)承銷，線下和線上投資人交款申購的股權(quán)總數(shù)總計不夠此次發(fā)行數(shù)量70%時，將中斷發(fā)售。

線上投資人持續(xù)12個月總計發(fā)生3次中簽后未全額交款的情況時，6個月不得參加新股上市、存托、可轉(zhuǎn)換公司債券、可交換企業(yè)債券申購。

十、投資人放棄認(rèn)購股權(quán)解決

在2023年2月24日（T+2日），線下和線上投資人交款申購?fù)瓿珊?，主承銷商將按照實際交款狀況確定線下和線上具體發(fā)行股份總數(shù)。線下和線上投資人放棄認(rèn)購一部分的股權(quán)由主承銷商承銷。

線下、在網(wǎng)上投資人獲配未交款額度及其主承銷商的承銷占比等詳細(xì)情況詳細(xì)2023年2月28日（T+4日）發(fā)表的《播恩集團(tuán)股份有限公司首次公開發(fā)行股票發(fā)行結(jié)果公告》。

十一、中斷發(fā)售狀況

本次發(fā)行可能會因以下情形中斷：

1、初步詢價完成后，給予報價的投資人數(shù)量不夠10家或清除最大價格一部分后，給予報價的投資人數(shù)量不夠10家；

2、初步詢價完成后，申請總產(chǎn)量沒有達(dá)到線下原始發(fā)行數(shù)量或清除最大價格一部分后，剩下申請總產(chǎn)量沒有達(dá)到線下原始發(fā)行數(shù)量；提供有效價格投資人的合理認(rèn)購總產(chǎn)量沒有達(dá)到線下原始發(fā)售總產(chǎn)量；

3、網(wǎng)下申購后，入選配售對象具體認(rèn)購總產(chǎn)量不夠線下原始發(fā)行數(shù)量；

4、線下和線上投資人交款申購的股權(quán)總數(shù)總計不夠此次發(fā)行數(shù)量70%；

5、外國投資者和主承銷商就發(fā)行價無法達(dá)成一致意見；

6、投資者在發(fā)售過程中發(fā)生重要會議后事宜危害本次發(fā)行的；

7、產(chǎn)生別的突發(fā)情況，外國投資者與主承銷商可商議確定中斷發(fā)售；

8、證監(jiān)會對發(fā)售包銷過程實施事中事后監(jiān)管，發(fā)覺涉嫌違規(guī)違反規(guī)定或是存有出現(xiàn)異常情況，勒令外國投資者和主承銷中止或中斷發(fā)售。

產(chǎn)生上述所說情況時，主承銷商執(zhí)行中斷發(fā)售對策，就中斷發(fā)售的原因及后面分配開展信息公開。外國投資者在重啟發(fā)售前，需要與主承銷商就運作時點、發(fā)售銷售業(yè)務(wù)分配達(dá)成一致，并且在審批文件有效期內(nèi)向型中國證監(jiān)會辦理備案。

十二、外國投資者和主承銷商

外國投資者：播恩集團(tuán)有限責(zé)任公司

承銷商(主承銷商)：海通證券股份有限責(zé)任公司

2023年2月14日