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　　公司及全體董事、監(jiān)事、高級管理人員確保信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整、及時，無虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　經(jīng)上海證券交易所批準，聯(lián)云科技(杭州)有限公司(以下簡稱“聯(lián)云科技”、2024年11月29日，“發(fā)行人”或“公司”發(fā)行的人民幣普通股將在上海證券交易所科技創(chuàng)新板上市，上海證券交易所網(wǎng)站上市公告全文及首次公開發(fā)行股票招股說明書(http://www.sse.com.cn/)和符合中國證監(jiān)會規(guī)定條件的網(wǎng)站(中國證監(jiān)會網(wǎng):http://www.cs.com.cn;中國證券網(wǎng)：http://www.cnstock.com;證券時報網(wǎng)：http://www.stcn.com;證券日報網(wǎng)：http://www.zqrb.cn;經(jīng)濟參考網(wǎng)：http://www.jjckb.cn)披露,并置于發(fā)行人、上海證券交易所、發(fā)起人（主承銷商）中信建設(shè)投資證券有限公司的住所，供投資者參考。

　　一、上市概況

　　(1)股票簡稱:聯(lián)云科技

　　(二)擴位簡稱:聯(lián)云科技

　　(3)股票代碼:68849

　　(4)首次公開發(fā)行后總股本:46000.00萬股

　　(5)首次公開發(fā)行股票數(shù)量:1萬股，本次發(fā)行全部為新股，無舊股轉(zhuǎn)讓

　　二、投資風險提示

　　公司提醒投資者注意首次公開發(fā)行股票（以下簡稱“新股”）上市初期的投資風險，投資者應(yīng)充分了解風險，合理參與新股交易。具體情況如下：

　　(一)放寬漲跌限制

　　根據(jù)《上海證券交易所交易規(guī)則》（2023年修訂），科學(xué)和創(chuàng)新委員會的股票交易實行價格漲跌限制，漲跌限制比例為20%。首次公開發(fā)行和上市的股票在上市后的前五個交易日沒有價格漲跌限制?？茖W(xué)和創(chuàng)新委員會的股票存在股價劇烈波動的風險。

　　(二)流通股數(shù)量少

　　公司發(fā)行后，公司總股本為46000.00萬股。在上市初期，由于原股東的股份鎖定期為12個月或36個月，保薦人的股份鎖定期為24個月。公司高級管理人員和核心員工參與本次戰(zhàn)略配售設(shè)立的專項資產(chǎn)管理計劃和其他戰(zhàn)略配售投資者的股份鎖定期為12個月，線下投資者最終配售股份的10%鎖定期為6個月。本公司上市的無限流通股為65、097、497股，占本次發(fā)行后總股本的14.15%。公司上市初期流通股數(shù)量少，存在流動性不足的風險。

　　(3)與行業(yè)市盈率和可比上市公司估值水平的比較

　　根據(jù)《國民經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)分類》(GB/T4754-2017)，截至2024年11月13日，公司所屬行業(yè)為“軟件與信息技術(shù)服務(wù)業(yè)”中的“軟件與信息技術(shù)服務(wù)業(yè)”(代碼:I65)。(T-3日)，上個月中證指數(shù)有限公司發(fā)布的軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)(I65)平均靜態(tài)市盈率為57.27倍。

　　與發(fā)行人相似的主營業(yè)務(wù)可比上市公司的市盈率如下：

　　截至2024年11月13日，數(shù)據(jù)來源：Wind信息(T-3日)。

　　注1:2023年扣除前/后EPS計算口徑：2023年扣除非經(jīng)常性損益前/后歸屬于母公司凈利潤/T-3日(2024年11月13日)總股本；

　　注2:如果上述數(shù)字計算存在差異，則四舍五入；

　　注3:在《招股說明書》披露的可比公司中，幸福電子(MRVL.O)、慧榮科技(SIMO.O)、瑞昱(2379.TW)、聯(lián)詠(3034.TW)對于海外上市公司，其流動性和估值體系與a股有很大差異，因此不包括在可比估值的考慮范圍內(nèi)；沒有上市，因此不包括在可比公司的估值比較中；

　　注4:2023年飛捷科技和納芯微扣除前后歸屬母公司的凈利潤均為負，因此在計算市盈率平均值時應(yīng)予以淘汰

　　本次發(fā)行價格為11.25元/股，與此價格對應(yīng)的市盈率為：

　　1、77.54倍(每股收益除以本次發(fā)行前的總股本，按照會計師事務(wù)所2023年按照中國會計準則審計的非經(jīng)常性損益扣除前歸屬于母公司股東的凈利潤計算);

　　2、130.43倍(每股收益除以本次發(fā)行前的總股本，按照會計師事務(wù)所2023年按照中國會計準則審計的非經(jīng)常性損益扣除后歸屬于母公司股東的凈利潤計算);

　　3、99.08倍(每股收益按2023年會計師事務(wù)所按照中國會計準則審計的扣除非經(jīng)常性損益前歸母公司股東凈利潤除以本次發(fā)行后總股本計算);

　　4、166.67倍(每股收益除以本次發(fā)行后的總股本，按照會計師事務(wù)所2023年按照中國會計準則審計的非經(jīng)常性損益扣除后歸屬于母公司股東的凈利潤計算)。

　　本次發(fā)行價格對應(yīng)的市場銷售率為：

　　1、3.92倍(每股收入按2023年會計師事務(wù)所按中國會計準則審計的營業(yè)收入除以本次發(fā)行前總股本計算);

　　2、5.01倍(每股收入按2023年會計師事務(wù)所根據(jù)中國會計準則審計的營業(yè)收入除以本次發(fā)行后的總股本計算)。

　　本次發(fā)行價格11.25元/股對應(yīng)的發(fā)行人2023年稀釋后的靜態(tài)市場銷售率為5.01倍，低于2023年同行業(yè)可比公司平均靜態(tài)市場銷售率的19.68倍；2023年扣除非經(jīng)常性損益前后相應(yīng)的發(fā)行人市盈率為166.67倍，低于2023年同行業(yè)可比公司扣除非靜態(tài)市盈率的平均水平，該行業(yè)最近一個月的平均靜態(tài)市盈率高于中國證券指數(shù)有限公司發(fā)布的發(fā)行人。

　　2023年，公司的靜態(tài)市場銷售率和靜態(tài)市盈率均低于同期可比公司的平均水平，但仍存在未來發(fā)行人股價下跌給投資者造成損失的風險。發(fā)行人和發(fā)起人（主承銷商）要求投資者關(guān)注投資風險，仔細研究和判斷發(fā)行定價的合理性，合理投資。

　　(四)股票上市首日可作為融資融券標的

　　科技創(chuàng)新委員會股票上市的第一天可以作為融資融券的目標，可能會產(chǎn)生一定的價格波動風險、市場風險、額外的存款風險和流動性風險。價格波動風險是指融資融券會加劇目標股票的價格波動；市場風險是指投資者不僅要承擔原股票價格變化帶來的風險，還要承擔新投資股票價格變化帶來的風險，并支付相應(yīng)的利息；額外的保證金風險是指投資者在交易過程中需要監(jiān)控整個保證率水平，保證保證金比例不低于融資融券要求；流動性風險是指當標的股票價格波動劇烈時，可能會阻礙融資買賣、賣賣賣或買賣，造成較大的流動性風險。

　　三、聯(lián)系方式

　　聯(lián)蕓科技(杭州)有限公司

　　中信建投證券有限公司

　　2024年11月28日