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　　公司及全體董事、監(jiān)事、高級管理人員確保信息披露的內容真實、準確、完整、及時，無虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏。

　　經上海證券交易所批準，聯云科技(杭州)有限公司(以下簡稱“聯云科技”、2024年11月29日，“發(fā)行人”或“公司”發(fā)行的人民幣普通股將在上海證券交易所科技創(chuàng)新板上市，上海證券交易所網站上市公告全文及首次公開發(fā)行股票招股說明書(http://www.sse.com.cn/)和符合中國證監(jiān)會規(guī)定條件的網站(中國證監(jiān)會網:http://www.cs.com.cn;中國證券網：http://www.cnstock.com;證券時報網：http://www.stcn.com;證券日報網：http://www.zqrb.cn;經濟參考網：http://www.jjckb.cn)披露,并置于發(fā)行人、上海證券交易所、發(fā)起人（主承銷商）中信建設投資證券有限公司的住所，供投資者參考。

　　一、上市概況

　　(1)股票簡稱:聯云科技

　　(二)擴位簡稱:聯云科技

　　(3)股票代碼:68849

　　(4)首次公開發(fā)行后總股本:46000.00萬股

　　(5)首次公開發(fā)行股票數量:1萬股，本次發(fā)行全部為新股，無舊股轉讓

　　二、投資風險提示

　　公司提醒投資者注意首次公開發(fā)行股票（以下簡稱“新股”）上市初期的投資風險，投資者應充分了解風險，合理參與新股交易。具體情況如下：

　　(一)放寬漲跌限制

　　根據《上海證券交易所交易規(guī)則》（2023年修訂），科學和創(chuàng)新委員會的股票交易實行價格漲跌限制，漲跌限制比例為20%。首次公開發(fā)行和上市的股票在上市后的前五個交易日沒有價格漲跌限制?？茖W和創(chuàng)新委員會的股票存在股價劇烈波動的風險。

　　(二)流通股數量少

　　公司發(fā)行后，公司總股本為46000.00萬股。在上市初期，由于原股東的股份鎖定期為12個月或36個月，保薦人的股份鎖定期為24個月。公司高級管理人員和核心員工參與本次戰(zhàn)略配售設立的專項資產管理計劃和其他戰(zhàn)略配售投資者的股份鎖定期為12個月，線下投資者最終配售股份的10%鎖定期為6個月。本公司上市的無限流通股為65、097、497股，占本次發(fā)行后總股本的14.15%。公司上市初期流通股數量少，存在流動性不足的風險。

　　(3)與行業(yè)市盈率和可比上市公司估值水平的比較

　　根據《國民經濟產業(yè)分類》(GB/T4754-2017)，截至2024年11月13日，公司所屬行業(yè)為“軟件與信息技術服務業(yè)”中的“軟件與信息技術服務業(yè)”(代碼:I65)。(T-3日)，上個月中證指數有限公司發(fā)布的軟件和信息技術服務業(yè)(I65)平均靜態(tài)市盈率為57.27倍。

　　與發(fā)行人相似的主營業(yè)務可比上市公司的市盈率如下：

　　截至2024年11月13日，數據來源：Wind信息(T-3日)。

　　注1:2023年扣除前/后EPS計算口徑：2023年扣除非經常性損益前/后歸屬于母公司凈利潤/T-3日(2024年11月13日)總股本；

　　注2:如果上述數字計算存在差異，則四舍五入；

　　注3:在《招股說明書》披露的可比公司中，幸福電子(MRVL.O)、慧榮科技(SIMO.O)、瑞昱(2379.TW)、聯詠(3034.TW)對于海外上市公司，其流動性和估值體系與a股有很大差異，因此不包括在可比估值的考慮范圍內；沒有上市，因此不包括在可比公司的估值比較中；

　　注4:2023年飛捷科技和納芯微扣除前后歸屬母公司的凈利潤均為負，因此在計算市盈率平均值時應予以淘汰

　　本次發(fā)行價格為11.25元/股，與此價格對應的市盈率為：

　　1、77.54倍(每股收益除以本次發(fā)行前的總股本，按照會計師事務所2023年按照中國會計準則審計的非經常性損益扣除前歸屬于母公司股東的凈利潤計算);

　　2、130.43倍(每股收益除以本次發(fā)行前的總股本，按照會計師事務所2023年按照中國會計準則審計的非經常性損益扣除后歸屬于母公司股東的凈利潤計算);

　　3、99.08倍(每股收益按2023年會計師事務所按照中國會計準則審計的扣除非經常性損益前歸母公司股東凈利潤除以本次發(fā)行后總股本計算);

　　4、166.67倍(每股收益除以本次發(fā)行后的總股本，按照會計師事務所2023年按照中國會計準則審計的非經常性損益扣除后歸屬于母公司股東的凈利潤計算)。

　　本次發(fā)行價格對應的市場銷售率為：

　　1、3.92倍(每股收入按2023年會計師事務所按中國會計準則審計的營業(yè)收入除以本次發(fā)行前總股本計算);

　　2、5.01倍(每股收入按2023年會計師事務所根據中國會計準則審計的營業(yè)收入除以本次發(fā)行后的總股本計算)。

　　本次發(fā)行價格11.25元/股對應的發(fā)行人2023年稀釋后的靜態(tài)市場銷售率為5.01倍，低于2023年同行業(yè)可比公司平均靜態(tài)市場銷售率的19.68倍；2023年扣除非經常性損益前后相應的發(fā)行人市盈率為166.67倍，低于2023年同行業(yè)可比公司扣除非靜態(tài)市盈率的平均水平，該行業(yè)最近一個月的平均靜態(tài)市盈率高于中國證券指數有限公司發(fā)布的發(fā)行人。

　　2023年，公司的靜態(tài)市場銷售率和靜態(tài)市盈率均低于同期可比公司的平均水平，但仍存在未來發(fā)行人股價下跌給投資者造成損失的風險。發(fā)行人和發(fā)起人（主承銷商）要求投資者關注投資風險，仔細研究和判斷發(fā)行定價的合理性，合理投資。

　　(四)股票上市首日可作為融資融券標的

　　科技創(chuàng)新委員會股票上市的第一天可以作為融資融券的目標，可能會產生一定的價格波動風險、市場風險、額外的存款風險和流動性風險。價格波動風險是指融資融券會加劇目標股票的價格波動；市場風險是指投資者不僅要承擔原股票價格變化帶來的風險，還要承擔新投資股票價格變化帶來的風險，并支付相應的利息；額外的保證金風險是指投資者在交易過程中需要監(jiān)控整個保證率水平，保證保證金比例不低于融資融券要求；流動性風險是指當標的股票價格波動劇烈時，可能會阻礙融資買賣、賣賣賣或買賣，造成較大的流動性風險。

　　三、聯系方式

　　聯蕓科技(杭州)有限公司

　　中信建投證券有限公司

　　2024年11月28日