深圳三態(tài)電商有限責任公司(下稱“外國投資者”)首次公開發(fā)行股票人民幣普通股(A股)(下稱“本次發(fā)行”)申請早已深圳交易所科創(chuàng)板上市聯合會表決通過,并已獲得中國證監(jiān)會(下稱“證監(jiān)會”)允許申請注冊(證監(jiān)批準〔2023〕1201號)。
本次發(fā)行選用向參加戰(zhàn)略配售的投資人定項配股(下稱“戰(zhàn)略配售”)(若有)、線下向滿足條件的投資人詢價采購配股(下稱“網下發(fā)行”)、在網上向擁有深圳市市場非限售A股股權與非限購存托總市值的社會里公眾投資者標價發(fā)售(下稱“網上發(fā)行”)相結合的方式。
外國投資者和保薦代表人(主承銷商)中信證券股份有限責任公司(下稱“保薦代表人(主承銷商)”)將采取線下初步詢價立即明確發(fā)行價,線下不進行總計招投標。
此次公開發(fā)行新股11,846.00億港元,約為此次發(fā)行后總股本15.02%,均為公開發(fā)行新股,股東沒有進行公開發(fā)售股權。此次發(fā)行后,企業(yè)總市值為78,885.1223億港元。
本次發(fā)行不分配向發(fā)行人的高管人員與骨干員工資管計劃及其它外界投資人的戰(zhàn)略配售,如本次發(fā)行價錢超出去除最大價格后網下投資者報價的中位值和加權平均值及其去除最大價格后由公布募資方法成立的證券基金(下稱“證券基金”)、全國社會保障基金(下稱“社會保險基金”)、基本養(yǎng)老保險基金(下稱“養(yǎng)老保險金”)、企業(yè)年金基金和職業(yè)年金基金(下稱“年金基金”)、合乎《保險資金運用管理辦法》等相關規(guī)定的險資(下稱“險資”)與達標境外機構資產價格中位值、加權平均值孰低值,保薦代表人有關分公司將按相關規(guī)定參加本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售。此次保薦代表人有關分公司投股的原始股權總數占本次發(fā)行數量5.00%,即592.30億港元,最后戰(zhàn)略配售數量以及原始戰(zhàn)略配售數量差值一部分將回拔至網下發(fā)行。
回撥機制起動前,線下原始發(fā)行量為9,003.00億港元,約為扣減原始戰(zhàn)略配售總數后發(fā)行量的80.00%,在網上原始發(fā)行量為2,250.70億港元,約為扣減原始戰(zhàn)略配售總數后發(fā)行量的20.00%。最后線下、網上發(fā)行總計數量達到本次發(fā)行總數扣減最后戰(zhàn)略配售總數,在網上及線下最后發(fā)行量將依據回拔情況判斷。最后線下、網上發(fā)行數量和戰(zhàn)略配售狀況將于2023年9月21日(T+2日)發(fā)表的《深圳市三態(tài)電子商務股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市網下發(fā)行初步配售結果公告》中進行確認。
為了便于投資人掌握發(fā)行人的相關情況和本次發(fā)行的有關分配,外國投資者和保薦代表人(主承銷商)湊合本次發(fā)行舉辦網上路演。
1、網上路演時長:2023年9月18日(T-1日,周一)14:00-17:00
2、網上路演網址:全景圖項目路演(http://rs.p5w.net)
3、參與人員:外國投資者高管核心成員及保薦代表人(主承銷商)相關負責人。
本次發(fā)行的《深圳市三態(tài)電子商務股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市招股意向書》全篇及相關信息可以從證監(jiān)會特定網址(巨潮資訊網,網站地址www.cninfo.com.cn;中證網,網站地址www.cs.com.cn;中證網,網站地址www.cnstock.com;證券時報網,網站地址www.stcn.com;國際金融報網,網站地址www.zqrb.cn;經濟發(fā)展參考網,網站地址www.jjckb.cn)查看。
煩請廣大投資者關心。
外國投資者:深圳三態(tài)電商有限責任公司
保薦代表人(主承銷商):中信證券股份有限責任公司
2023年9月15日
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