本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　一、董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況

　　根據(jù)岳陽(yáng)興長(zhǎng)石化股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“岳陽(yáng)興長(zhǎng)”或“公司”）《公司章程》第一百三十二條之規(guī)定，經(jīng)全體董事一致同意，公司第十六屆董事會(huì)第二次會(huì)議于2023年2月23日以通訊表決的方式召開(kāi)，會(huì)議應(yīng)出席董事9人，實(shí)際出席董事9人，會(huì)議由董事長(zhǎng)王妙云先生主持，公司全體監(jiān)事和高級(jí)管理人員列席了本次會(huì)議。會(huì)議的召開(kāi)符合法律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，合法有效。

　　二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

　　本次會(huì)議審議通過(guò)了如下議案：

　?。ㄒ唬蛾P(guān)于公司符合向特定對(duì)象發(fā)行A股股票條件的議案》

　　根據(jù)《公司法》《證券法》以及《上市公司證券發(fā)行注冊(cè)管理辦法》等有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定，公司經(jīng)逐項(xiàng)核對(duì)，認(rèn)為公司符合向特定對(duì)象發(fā)行A股股票的各項(xiàng)資格和條件。

　　表決結(jié)果：9票贊成，0票棄權(quán)，0票反對(duì)。

　　獨(dú)立董事對(duì)議案發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)。

　?。ǘ蛾P(guān)于調(diào)整公司2022年度向特定對(duì)象發(fā)行A股股票方案的議案》

　　公司第十五屆董事會(huì)第二十一次會(huì)議及公司第六十四次（臨時(shí)）股東大會(huì)審議通過(guò)《關(guān)于公司2022年非公開(kāi)發(fā)行A股股票方案的議案》，鑒于《上市公司證券發(fā)行注冊(cè)管理辦法》等注冊(cè)制相關(guān)法律法規(guī)已于2023年2月17日正式實(shí)施，根據(jù)《公司法》《證券法》《上市公司證券發(fā)行注冊(cè)管理辦法》等相關(guān)法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定，公司對(duì)本次向特定對(duì)象發(fā)行股票方案進(jìn)行調(diào)整。公司董事會(huì)對(duì)調(diào)整后方案的以下事項(xiàng)進(jìn)行逐項(xiàng)審議，關(guān)聯(lián)董事王妙云、陳斌、高衛(wèi)國(guó)均回避表決，具體表決結(jié)果如下：

　　1、發(fā)行股票種類(lèi)和面值

　　本次向特定對(duì)象發(fā)行股票的種類(lèi)為境內(nèi)上市人民幣普通股（A股），每股面值1.00元。

　　表決結(jié)果：6票贊成，0票棄權(quán)，0票反對(duì)。

　　2、發(fā)行方式及發(fā)行時(shí)間

　　本次發(fā)行采取向特定對(duì)象向特定對(duì)象發(fā)行人民幣普通股（A股）的方式。公司將在通過(guò)深交所審核并獲得中國(guó)證監(jiān)會(huì)同意注冊(cè)的批復(fù)后，在規(guī)定的有效期內(nèi)選擇適當(dāng)時(shí)機(jī)實(shí)施。

　　表決結(jié)果：6票贊成，0票棄權(quán)，0票反對(duì)。

　　3、發(fā)行對(duì)象及認(rèn)購(gòu)方式

　　本次向特定對(duì)象發(fā)行股票的發(fā)行對(duì)象為包括中石化資產(chǎn)公司在內(nèi)的不超過(guò)35名（含35名）符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定條件的特定對(duì)象。其中，中石化資產(chǎn)公司擬認(rèn)購(gòu)股票數(shù)量不低于本次向特定對(duì)象發(fā)行股票實(shí)際發(fā)行數(shù)量的22.91%；其余股份由其他發(fā)行對(duì)象以現(xiàn)金方式認(rèn)購(gòu)。中石化資產(chǎn)公司最終認(rèn)購(gòu)股份數(shù)由中石化資產(chǎn)公司和公司在發(fā)行價(jià)格確定后簽訂補(bǔ)充協(xié)議確定，中石化資產(chǎn)公司不參與市場(chǎng)競(jìng)價(jià)過(guò)程，但承諾接受市場(chǎng)競(jìng)價(jià)結(jié)果，與其他特定投資者以相同價(jià)格認(rèn)購(gòu)本次向特定對(duì)象發(fā)行的A股股票。如果本次發(fā)行沒(méi)有通過(guò)競(jìng)價(jià)方式產(chǎn)生發(fā)行價(jià)格，中石化資產(chǎn)公司將繼續(xù)參與認(rèn)購(gòu)，認(rèn)購(gòu)數(shù)量合計(jì)不低于中國(guó)證監(jiān)會(huì)同意注冊(cè)發(fā)行數(shù)量上限的22.91%。

　　除中石化資產(chǎn)公司外的其他發(fā)行對(duì)象包括符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定的證券投資基金管理公司、證券公司、財(cái)務(wù)公司、保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)投資者、信托公司、合格境外機(jī)構(gòu)投資者、人民幣合格境外機(jī)構(gòu)投資者以及其他合格的投資者等。證券投資基金管理公司、證券公司、合格境外機(jī)構(gòu)投資者、人民幣合格境外機(jī)構(gòu)投資者以其管理的二只以上產(chǎn)品認(rèn)購(gòu)的，視為一個(gè)發(fā)行對(duì)象；信托公司作為發(fā)行對(duì)象的，只能以自有資金認(rèn)購(gòu)。

　　除中石化資產(chǎn)公司外，本次向特定對(duì)象發(fā)行的其他發(fā)行對(duì)象尚未確定。具體發(fā)行對(duì)象將在本次向特定對(duì)象發(fā)行股票通過(guò)深交所審核并經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)同意注冊(cè)后，由董事會(huì)在股東大會(huì)授權(quán)范圍內(nèi)與保薦機(jī)構(gòu)（主承銷(xiāo)商）按照相關(guān)法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章或規(guī)范性文件的規(guī)定，根據(jù)發(fā)行對(duì)象申購(gòu)報(bào)價(jià)的情況確定。所有發(fā)行對(duì)象均以現(xiàn)金方式并以相同價(jià)格認(rèn)購(gòu)本次向特定對(duì)象發(fā)行的股票。

　　表決結(jié)果：6票贊成，0票棄權(quán)，0票反對(duì)。

　　4、定價(jià)基準(zhǔn)日、發(fā)行價(jià)格及定價(jià)原則

　　本次發(fā)行通過(guò)競(jìng)價(jià)方式確定發(fā)行價(jià)格，本次發(fā)行的定價(jià)基準(zhǔn)日為本次向特定對(duì)象發(fā)行股票發(fā)行期的首日。發(fā)行價(jià)格不低于定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)的80%（定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日股票交易均價(jià)=定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日股票交易總額/定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日股票交易總量）。

　　最終發(fā)行價(jià)格將在本次發(fā)行通過(guò)深交所審核，并經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)同意注冊(cè)后，按照《注冊(cè)管理辦法》及中國(guó)證監(jiān)會(huì)等有權(quán)部門(mén)的規(guī)定，根據(jù)特定發(fā)行對(duì)象申購(gòu)報(bào)價(jià)的情況，遵照價(jià)格優(yōu)先原則，由公司董事會(huì)根據(jù)股東大會(huì)的授權(quán)與保薦機(jī)構(gòu)（主承銷(xiāo)商）協(xié)商確定。中石化資產(chǎn)公司為公司的關(guān)聯(lián)方，不參與本次向特定對(duì)象發(fā)行股票的市場(chǎng)競(jìng)價(jià)過(guò)程，但承諾接受其他發(fā)行對(duì)象申購(gòu)競(jìng)價(jià)結(jié)果，并與其他發(fā)行對(duì)象以相同價(jià)格認(rèn)購(gòu)本次向特定對(duì)象發(fā)行的股票。如果本次發(fā)行沒(méi)有通過(guò)競(jìng)價(jià)方式產(chǎn)生發(fā)行價(jià)格，則中石化資產(chǎn)公司將按照本次發(fā)行的發(fā)行底價(jià)參與認(rèn)購(gòu)。

　　若公司在定價(jià)基準(zhǔn)日至發(fā)行日期間發(fā)生派息、送股、資本公積金轉(zhuǎn)增股本等除權(quán)、除息事項(xiàng)，本次向特定對(duì)象發(fā)行股票的發(fā)行底價(jià)將相應(yīng)調(diào)整。調(diào)整公式如下：

　　派發(fā)現(xiàn)金股利：P1=P0-D

　　送股或轉(zhuǎn)增股本：P1=P0/(1+N)

　　兩項(xiàng)同時(shí)進(jìn)行：P1=(P0-D)/(1+N)

　　其中，P1為調(diào)整后發(fā)行價(jià)格，P0為調(diào)整前發(fā)行價(jià)格，每股派發(fā)現(xiàn)金股利為D，每股送股或轉(zhuǎn)增股本數(shù)為N。

　　表決結(jié)果：6票贊成，0票棄權(quán)，0票反對(duì)。

　　5、發(fā)行數(shù)量

　　本次向特定對(duì)象發(fā)行的股票數(shù)量按照本次向特定對(duì)象發(fā)行募集資金總額除以最終發(fā)行價(jià)格計(jì)算得出，且不超過(guò)本次發(fā)行前公司總股本306,325,255股的20%即61,265,051股（含本數(shù)）。

　　本次向特定對(duì)象發(fā)行股票最終發(fā)行數(shù)量的計(jì)算公式為：發(fā)行數(shù)量=本次發(fā)行募集資金總額/本次發(fā)行的發(fā)行價(jià)格。如所得股份數(shù)不為整數(shù)的，對(duì)于不足一股的余股按照向下取整的原則處理。

　　若公司在董事會(huì)決議日至發(fā)行日期間發(fā)生送股、配股、資本公積金轉(zhuǎn)增股本等除權(quán)事項(xiàng)或因股份回購(gòu)、股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃、可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股等事項(xiàng)導(dǎo)致公司總股本發(fā)生變化，本次發(fā)行的發(fā)行數(shù)量上限將做相應(yīng)調(diào)整，中石化資產(chǎn)公司認(rèn)購(gòu)數(shù)量也將相應(yīng)進(jìn)行調(diào)整。

　　若本次向特定對(duì)象發(fā)行的股份總數(shù)因監(jiān)管政策變化或根據(jù)發(fā)行注冊(cè)文件的要求予以調(diào)整的，則本次向特定對(duì)象發(fā)行的股票數(shù)量將做相應(yīng)調(diào)整。

　　表決結(jié)果：6票贊成，0票棄權(quán)，0票反對(duì)。

　　6、限售期

　　公司控股股東中石化資產(chǎn)公司認(rèn)購(gòu)的本次向特定對(duì)象發(fā)行的股票自發(fā)行結(jié)束之日起18個(gè)月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。其他發(fā)行對(duì)象認(rèn)購(gòu)的本次向特定對(duì)象發(fā)行的股票自發(fā)行結(jié)束之日起6個(gè)月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。本次向特定對(duì)象發(fā)行股票的發(fā)行對(duì)象所取得公司本次向特定對(duì)象發(fā)行的股票因公司送股、配股、資本公積金轉(zhuǎn)增股本等情形所衍生取得的股份亦應(yīng)遵守上述股份鎖定安排。限售期結(jié)束后，發(fā)行對(duì)象所認(rèn)購(gòu)的本次向特定對(duì)象發(fā)行的股份的轉(zhuǎn)讓和交易依照屆時(shí)有效的法律法規(guī)和深交所的規(guī)則辦理。

　　如果中國(guó)證監(jiān)會(huì)或深交所對(duì)于上述限售期安排有新的制度規(guī)則或要求，將按照中國(guó)證監(jiān)會(huì)或深交所的新的制度規(guī)則或要求對(duì)上述限售期安排進(jìn)行修訂并予執(zhí)行。

　　表決結(jié)果：6票贊成，0票棄權(quán)，0票反對(duì)。

　　7、上市地點(diǎn)

　　本次向特定對(duì)象發(fā)行的股票在深交所上市交易。

　　表決結(jié)果：6票贊成，0票棄權(quán)，0票反對(duì)。

　　8、募集資金用途

　　公司本次向特定對(duì)象發(fā)行股票擬募集資金總額不超過(guò)100,000.00萬(wàn)元（含本數(shù)），扣除發(fā)行費(fèi)用后的募集資金凈額用于投資以下項(xiàng)目：

　　若本次向特定對(duì)象發(fā)行股票扣除發(fā)行費(fèi)用后的實(shí)際募集資金少于上述項(xiàng)目募集資金擬投入總額，公司將根據(jù)實(shí)際募集資金凈額調(diào)整項(xiàng)目的擬使用募集資金等使用安排，募集資金不足部分由公司自籌解決。

　　本次募集資金到位前，根據(jù)實(shí)際需要，公司以自籌資金支付上述項(xiàng)目所需的資金。本次募集資金到位后，公司將以募集資金進(jìn)行置換。

　　表決結(jié)果：6票贊成，0票棄權(quán)，0票反對(duì)。

　　9、滾存未分配利潤(rùn)的安排

　　本次向特定對(duì)象發(fā)行股票完成后，本次發(fā)行前公司滾存未分配利潤(rùn)由發(fā)行后新老股東按照持股比例共享。

　　表決結(jié)果：6票贊成，0票棄權(quán)，0票反對(duì)。

　　10、決議有效期

　　本次向特定對(duì)象發(fā)行股票方案決議有效期為本議案提交公司股東大會(huì)審議通過(guò)之日起十二個(gè)月。

　　表決結(jié)果：6票贊成，0票棄權(quán)，0票反對(duì)。

　　獨(dú)立董事對(duì)議案發(fā)表了同意的事前認(rèn)可意見(jiàn)及獨(dú)立意見(jiàn)。

　　具體內(nèi)容詳見(jiàn)同日披露于《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)的《岳陽(yáng)興長(zhǎng)石化股份有限公司關(guān)于調(diào)整公司2022年度向特定對(duì)象發(fā)行A股股票方案的公告》（公告編號(hào)：2023-010）。

　?。ㄈ徸h《關(guān)于公司2022年度向特定對(duì)象發(fā)行A股股票方案論證分析報(bào)告的議案》

　　根據(jù)《公司法》《證券法》《上市公司證券發(fā)行注冊(cè)管理辦法》等有關(guān)法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定，公司結(jié)合實(shí)際情況，對(duì)本次向特定對(duì)象發(fā)行A股股票方案進(jìn)行了論證分析，并制定了《岳陽(yáng)興長(zhǎng)石化股份有限公司2022年度向特定對(duì)象發(fā)行A股股票方案論證分析報(bào)告》。

　　關(guān)聯(lián)董事王妙云、陳斌、高衛(wèi)國(guó)回避表決。

　　表決結(jié)果：6票贊成，0票棄權(quán)，0票反對(duì)。

　　獨(dú)立董事對(duì)該議案發(fā)表了同意的事前認(rèn)可意見(jiàn)及獨(dú)立意見(jiàn)。

　　本議案需提交公司股東大會(huì)審議。

　　具體內(nèi)容詳見(jiàn)同日披露于巨潮資訊網(wǎng)的《岳陽(yáng)興長(zhǎng)石化股份有限公司2022年度向特定對(duì)象發(fā)行A股股票方案論證分析報(bào)告》。

　?。ㄋ模蛾P(guān)于公司2022年度向特定對(duì)象發(fā)行A股股票預(yù)案（修訂稿）的議案》

　　鑒于《上市公司證券發(fā)行注冊(cè)管理辦法》等注冊(cè)制相關(guān)法律法規(guī)于2023 年2月17日正式實(shí)施，公司現(xiàn)根據(jù)《公司法》《證券法》《上市公司證券發(fā)行注冊(cè)管理辦法》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件的要求及股東大會(huì)的授權(quán)，就本次向特定對(duì)象發(fā)行A股股票事宜編制了《岳陽(yáng)興長(zhǎng)石化股份有限公司2022年度向特定對(duì)象發(fā)行A股股票預(yù)案（修訂稿）》。

　　關(guān)聯(lián)董事王妙云、陳斌、高衛(wèi)國(guó)回避表決。

　　表決結(jié)果：6票贊成，0票棄權(quán)，0票反對(duì)。

　　獨(dú)立董事對(duì)該議案發(fā)表了同意的事前認(rèn)可意見(jiàn)及獨(dú)立意見(jiàn)。

　　具體內(nèi)容詳見(jiàn)同日披露于巨潮資訊網(wǎng)的《岳陽(yáng)興長(zhǎng)石化股份有限公司2022年度向特定對(duì)象發(fā)行A股股票預(yù)案（修訂稿）》。

　?。ㄎ澹蛾P(guān)于公司2022年度向特定對(duì)象發(fā)行A股股票募集資金使用的可行性分析報(bào)告（修訂稿）的議案》

　　鑒于《上市公司證券發(fā)行注冊(cè)管理辦法》等注冊(cè)制相關(guān)法律法規(guī)于2023年2月17日正式實(shí)施，公司現(xiàn)根據(jù)《公司法》《證券法》《上市公司證券發(fā)行注冊(cè)管理辦法》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件的要求及股東大會(huì)的授權(quán)，就本次向特定對(duì)象發(fā)行A股股票募集資金使用的可行性進(jìn)行了分析，并編制了《岳陽(yáng)興長(zhǎng)石化股份有限公司2022年度向特定對(duì)象發(fā)行A股股票募集資金使用的可行性分析報(bào)告（修訂稿）》。

　　關(guān)聯(lián)董事王妙云、陳斌、高衛(wèi)國(guó)回避表決。

　　表決結(jié)果：6票贊成，0票棄權(quán)，0票反對(duì)。

　　獨(dú)立董事對(duì)該議案發(fā)表了同意的事前認(rèn)可意見(jiàn)及獨(dú)立意見(jiàn)。

　　具體內(nèi)容詳見(jiàn)同日披露于巨潮資訊網(wǎng)的《岳陽(yáng)興長(zhǎng)石化股份有限公司2022年度向特定對(duì)象發(fā)行A股股票募集資金使用的可行性分析報(bào)告（修訂稿）》。

　?。蛾P(guān)于修訂公司與發(fā)行對(duì)象簽署〈關(guān)于非公開(kāi)發(fā)行股票之附條件生效的股份認(rèn)購(gòu)協(xié)議〉暨關(guān)聯(lián)交易的議案》

　　鑒于《上市公司證券發(fā)行注冊(cè)管理辦法》等注冊(cè)制相關(guān)法律法規(guī)于2023年2月17日正式實(shí)施，公司現(xiàn)根據(jù)《公司法》《證券法》《上市公司證券發(fā)行注冊(cè)管理辦法》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件的要求及股東大會(huì)的授權(quán)，對(duì)公司與控股股東已簽訂的《中國(guó)石化集團(tuán)資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理有限公司與岳陽(yáng)興長(zhǎng)石化股份有限公司關(guān)于非公開(kāi)發(fā)行股票之附條件生效的股份認(rèn)購(gòu)協(xié)議》進(jìn)行修訂。

　　關(guān)聯(lián)董事王妙云、陳斌、高衛(wèi)國(guó)回避表決。

　　表決結(jié)果：6票贊成，0票棄權(quán)，0票反對(duì)。

　　獨(dú)立董事對(duì)該議案發(fā)表了同意的事前認(rèn)可意見(jiàn)及獨(dú)立意見(jiàn)。

　　具體內(nèi)容詳見(jiàn)同日披露于《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)的《岳陽(yáng)興長(zhǎng)石化股份有限公司關(guān)于修訂與發(fā)行對(duì)象簽署〈附條件生效的股份認(rèn)購(gòu)協(xié)議〉暨關(guān)聯(lián)交易的公告》（公告編號(hào)：2023-013）。

　?。ㄆ撸蛾P(guān)于使用募集資金向控股子公司提供借款以實(shí)施募投項(xiàng)目的議案》

　　公司擬將本次向特定對(duì)象發(fā)行A股股票募集資金中的80,000萬(wàn)元，以借款方式提供給公司控股子公司惠州立拓新材料有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱“惠州立拓”），專(zhuān)項(xiàng)用于實(shí)施本次發(fā)行募投項(xiàng)目之“惠州立拓30萬(wàn)噸/年聚烯烴新材料項(xiàng)目”。

　　關(guān)聯(lián)董事付鋒回避表決。

　　表決結(jié)果：8票贊成，0票棄權(quán)，0票反對(duì)。

　　獨(dú)立董事對(duì)該議案發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)。

　　具體內(nèi)容詳見(jiàn)同日披露于《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)的《關(guān)于使用募集資金向控股子公司提供借款以實(shí)施募投項(xiàng)目的公告》（公告編號(hào)：2023-014）。

　?。ò耍蛾P(guān)于公司向特定對(duì)象發(fā)行A股股票攤薄即期回報(bào)、填補(bǔ)措施及相關(guān)承諾（修訂稿）的議案》

　　根據(jù)《國(guó)務(wù)院關(guān)于進(jìn)一步促進(jìn)資本市場(chǎng)健康發(fā)展的若干意見(jiàn)》（國(guó)發(fā)〔2014〕17號(hào)）《國(guó)務(wù)院辦公廳關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)資本市場(chǎng)中小投資者合法權(quán)益保護(hù)工作的意見(jiàn)》（國(guó)辦發(fā)〔2013〕110號(hào)）和《關(guān)于首發(fā)及再融資、重大資產(chǎn)重組攤薄即期回報(bào)有關(guān)事項(xiàng)的指導(dǎo)意見(jiàn)》（證監(jiān)會(huì)公告〔2015〕31號(hào)）等相關(guān)文件要求，為保障中小投資者利益，公司結(jié)合最新情況就本次向特定對(duì)象發(fā)行A股股票對(duì)即期回報(bào)攤薄的影響進(jìn)行了認(rèn)真分析，并制定了具體的攤薄即期回報(bào)的填補(bǔ)措施。

　　表決結(jié)果：9票贊成，0票棄權(quán)，0票反對(duì)。

　　獨(dú)立董事對(duì)該議案發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)。

　　具體內(nèi)容詳見(jiàn)同日披露于《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)的《岳陽(yáng)興長(zhǎng)石化股份有限公司關(guān)于公司向特定對(duì)象發(fā)行A股股票攤薄即期回報(bào)、填補(bǔ)措施及相關(guān)主體承諾事項(xiàng)（修訂稿）的公告》（公告編號(hào)：2023-015）。

　?。ň牛蛾P(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)全權(quán)辦理公司2022年度向特定對(duì)象發(fā)行A股股票相關(guān)事宜的議案》

　　董事會(huì)提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)公司董事會(huì)或董事會(huì)授權(quán)人士全權(quán)辦理與本次向特定對(duì)象發(fā)行A股股票一切相關(guān)事宜，包括但不限于：

　　1、根據(jù)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定，按照監(jiān)管部門(mén)的意見(jiàn)，結(jié)合公司實(shí)際情況，在發(fā)行前明確具體發(fā)行條款，制定和實(shí)施本次向特定對(duì)象發(fā)行A股股票的具體方案，包括但不限于確定發(fā)行時(shí)機(jī)、發(fā)行數(shù)量、發(fā)行起止日期、發(fā)行價(jià)格、發(fā)行對(duì)象選擇、募集資金使用、具體認(rèn)購(gòu)辦法等與本次向特定對(duì)象發(fā)行A股股票方案有關(guān)的事項(xiàng)，并根據(jù)實(shí)際情況組織實(shí)施具體方案；

　　2、決定并聘請(qǐng)保薦機(jī)構(gòu)、律師事務(wù)所、會(huì)計(jì)師事務(wù)所等中介機(jī)構(gòu)，以及處理與此相關(guān)的其他事宜；

　　3、辦理本次發(fā)行的申報(bào)事宜，包括但不限于根據(jù)相關(guān)政府部門(mén)和監(jiān)管機(jī)構(gòu)的要求，制作、修改、簽署、呈報(bào)、補(bǔ)充遞交、執(zhí)行和公告本次發(fā)行方案及本次發(fā)行上市申報(bào)材料，辦理相關(guān)手續(xù)并執(zhí)行與發(fā)行上市相關(guān)的股份限售等其他程序，并按照監(jiān)管要求處理與本次發(fā)行相關(guān)的信息披露事宜；

　　4、簽署、修改、補(bǔ)充、完成、遞交、執(zhí)行與本次向特定對(duì)象發(fā)行A股股票有關(guān)的一切協(xié)議、合同和文件（包括但不限于保薦及承銷(xiāo)協(xié)議、中介機(jī)構(gòu)聘用協(xié)議、與募集資金相關(guān)的協(xié)議、與投資者簽訂的認(rèn)購(gòu)協(xié)議、通函、公告及其他披露文件等）；

　　5、設(shè)立本次發(fā)行募集資金專(zhuān)項(xiàng)賬戶，并辦理與本次發(fā)行相關(guān)的驗(yàn)資手續(xù)；

　　6、于本次發(fā)行完成后，根據(jù)本次發(fā)行結(jié)果修改《公司章程》相應(yīng)條款，并報(bào)相關(guān)政府部門(mén)和監(jiān)管機(jī)構(gòu)核準(zhǔn)或備案，及向工商行政管理機(jī)關(guān)辦理工商變更登記，向相關(guān)部門(mén)辦理新增股份登記、托管、限售等相關(guān)事宜；

　　7、在股東大會(huì)決議范圍內(nèi)，對(duì)本次募集資金投資項(xiàng)目具體安排進(jìn)行調(diào)整，包括但不限于調(diào)整并最終決定募集資金投資項(xiàng)目的項(xiàng)目投資進(jìn)度及各項(xiàng)目具體投資金額；

　　8、如法律法規(guī)、證券監(jiān)管部門(mén)對(duì)向特定對(duì)象發(fā)行A股股票政策有新的規(guī)定，或市場(chǎng)條件發(fā)生變化時(shí)，除涉及有關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》規(guī)定須由股東大會(huì)重新表決的事項(xiàng)，根據(jù)國(guó)家有關(guān)規(guī)定、有關(guān)政府部門(mén)和證券監(jiān)管部門(mén)要求（包括對(duì)本次發(fā)行申請(qǐng)的審核反饋意見(jiàn)）、市場(chǎng)情況和公司經(jīng)營(yíng)實(shí)際情況，對(duì)本次向特定對(duì)象發(fā)行A股股票方案及募集資金投向進(jìn)行調(diào)整并繼續(xù)辦理本次發(fā)行事宜；

　　9、授權(quán)董事會(huì)或其授權(quán)的其他人士在上述授權(quán)范圍內(nèi)具體辦理相關(guān)事宜并簽署相關(guān)文件；

　　10、在法律、法規(guī)、相關(guān)規(guī)范性文件及《公司章程》允許范圍內(nèi)，辦理與本次向特定對(duì)象發(fā)行A股股票有關(guān)的其他事項(xiàng)。

　　本授權(quán)的有效期限自公司股東大會(huì)審議通過(guò)之日起十二個(gè)月內(nèi)有效。

　　表決結(jié)果：9票贊成，0票棄權(quán)，0票反對(duì)。

　　獨(dú)立董事對(duì)議案發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)。

　　本議案需提交公司股東大會(huì)審議。

　?。ㄊ蛾P(guān)于追加確認(rèn)關(guān)聯(lián)交易并增加2023年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)額度的議案》

　　1、同意追加確認(rèn)2021年度、2022年度公司與岳陽(yáng)長(zhǎng)云公用工程管理有限公司實(shí)際發(fā)生日常關(guān)聯(lián)交易總額分別為1,242.92萬(wàn)元、4,046.60萬(wàn)元；

　　表決結(jié)果：9票贊成，0票棄權(quán)，0票反對(duì)。

　　2、同意增加公司與岳陽(yáng)長(zhǎng)云2023年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)金額5,600萬(wàn)元。

　　表決結(jié)果：9票贊成，0票棄權(quán)，0票反對(duì)。

　　獨(dú)立董事對(duì)上述議案發(fā)表了同意的事前認(rèn)可意見(jiàn)及獨(dú)立意見(jiàn)。

　　本議案第2項(xiàng)需提交公司股東大會(huì)審議。

　　具體內(nèi)容詳見(jiàn)同日披露于《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)的《關(guān)于追加確認(rèn)關(guān)聯(lián)交易并增加2023年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)額度的公告》（公告編號(hào)：2023-016）。

　?。ㄊ唬蛾P(guān)于〈2022年1-9月內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告〉的議案》

　　根據(jù)《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》及其配套指引的規(guī)定和其他內(nèi)部控制監(jiān)管要求，結(jié)合公司內(nèi)部控制制度和評(píng)價(jià)辦法，在內(nèi)部控制日常監(jiān)督和專(zhuān)項(xiàng)監(jiān)督的基礎(chǔ)上，對(duì)公司2022年9月30日（內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告基準(zhǔn)日）的內(nèi)部控制有效性進(jìn)行了評(píng)價(jià)，編制了《岳陽(yáng)興長(zhǎng)石化股份有限公司2022年1-9月內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告》。

　　表決結(jié)果：9票贊成，0票棄權(quán)，0票反對(duì)。

　　獨(dú)立董事對(duì)該議案發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)。

　　具體內(nèi)容詳見(jiàn)同日披露于巨潮資訊網(wǎng)的《2022年1-9月內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告》。

　?。ㄊ蛾P(guān)于召開(kāi)第六十六次（臨時(shí)）股東大會(huì)的議案》

　　提請(qǐng)公司于2023年3月13日(星期一)召開(kāi)第六十六次（臨時(shí)）股東大會(huì)，審議的《關(guān)于公司2022年度向特定對(duì)象發(fā)行A股股票方案論證分析報(bào)告的議案》《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)全權(quán)辦理本次2022年向特定對(duì)象發(fā)行A股股票相關(guān)事宜的議案》《關(guān)于增加2023年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)額度的議案》等議案。

　　表決結(jié)果：9票贊成，0票棄權(quán)，0票反對(duì)。

　　三、備查文件

　　1、第十六屆董事會(huì)第二次會(huì)議決議；

　　2、獨(dú)立董事關(guān)于第十六屆董事會(huì)第二次會(huì)議相關(guān)議案的事前認(rèn)可意見(jiàn)；

　　3、獨(dú)立董事關(guān)于第十六屆董事會(huì)第二次會(huì)議相關(guān)議案的獨(dú)立意見(jiàn)。

　　特此公告。

　　岳陽(yáng)興長(zhǎng)石化股份有限公司董事會(huì)

　　二〇二三年二月二十四日

　　證券代碼：000819 證券簡(jiǎn)稱：岳陽(yáng)興長(zhǎng) 公告編號(hào)：2023-009

　　岳陽(yáng)興長(zhǎng)石化股份有限公司

　　第十六屆監(jiān)事會(huì)第二次會(huì)議決議公告

　　本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況

　　經(jīng)岳陽(yáng)興長(zhǎng)石化股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“岳陽(yáng)興長(zhǎng)”或“公司”）全體監(jiān)事一致同意，公司第十六屆監(jiān)事會(huì)第二次會(huì)議于2023年2月23日以通訊表決的方式召開(kāi)，會(huì)議應(yīng)出席監(jiān)事5人，實(shí)際出席監(jiān)事5人，會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席李建峰先生主持，公司高級(jí)管理人員列席了本次會(huì)議。會(huì)議的召開(kāi)符合法律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，合法有效。

　　二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況

　　本次會(huì)議審議通過(guò)了如下議案：

　?。ㄒ唬蛾P(guān)于公司符合向特定對(duì)象發(fā)行A股股票條件的議案》

　　根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》《中華人民共和國(guó)證券法》以及《上市公司證券發(fā)行注冊(cè)管理辦法》等有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定，公司經(jīng)逐項(xiàng)核對(duì)，認(rèn)為公司符合向特定對(duì)象發(fā)行A股股票的各項(xiàng)資格和條件。

　　表決結(jié)果：5票贊成，0票棄權(quán)，0票反對(duì)。

　?。ǘ蛾P(guān)于調(diào)整公司2022年度向特定對(duì)象發(fā)行A股股票方案的議案》

　　公司第十五屆董事會(huì)第二十一次會(huì)議及公司第六十四次（臨時(shí)）股東大會(huì)審議通過(guò)《關(guān)于公司2022年非公開(kāi)發(fā)行A股股票方案的議案》，鑒于《上市公司證券發(fā)行注冊(cè)管理辦法》等注冊(cè)制相關(guān)法律法規(guī)已于2023年2月17日正式實(shí)施，根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》《中華人民共和國(guó)證券法》《上市公司證券發(fā)行注冊(cè)管理辦法》等相關(guān)法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定，公司對(duì)本次向特定對(duì)象發(fā)行股票方案進(jìn)行調(diào)整。公司監(jiān)事會(huì)對(duì)調(diào)整后方案的以下事項(xiàng)進(jìn)行逐項(xiàng)審議，關(guān)聯(lián)監(jiān)事李建峰、李菊君回避表決，具體表決結(jié)果如下：

　　1、發(fā)行股票種類(lèi)和面值

　　本次向特定對(duì)象發(fā)行股票的種類(lèi)為境內(nèi)上市人民幣普通股（A股），每股面值1.00元。

　　表決結(jié)果：3票贊成，0票棄權(quán)，0票反對(duì)。

　　2、發(fā)行方式及發(fā)行時(shí)間

　　本次發(fā)行采取向特定對(duì)象向特定對(duì)象發(fā)行人民幣普通股（A股）的方式。公司將在通過(guò)深交所審核并獲得中國(guó)證監(jiān)會(huì)同意注冊(cè)的批復(fù)后，在規(guī)定的有效期內(nèi)選擇適當(dāng)時(shí)機(jī)實(shí)施。

　　表決結(jié)果：3票贊成，0票棄權(quán)，0票反對(duì)。

　　3、發(fā)行對(duì)象及認(rèn)購(gòu)方式

　　本次向特定對(duì)象發(fā)行股票的發(fā)行對(duì)象為包括中石化資產(chǎn)公司在內(nèi)的不超過(guò)35名（含35名）符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定條件的特定對(duì)象。其中，中石化資產(chǎn)公司擬認(rèn)購(gòu)股票數(shù)量不低于本次向特定對(duì)象發(fā)行股票實(shí)際發(fā)行數(shù)量的22.91%；其余股份由其他發(fā)行對(duì)象以現(xiàn)金方式認(rèn)購(gòu)。中石化資產(chǎn)公司最終認(rèn)購(gòu)股份數(shù)由中石化資產(chǎn)公司和公司在發(fā)行價(jià)格確定后簽訂補(bǔ)充協(xié)議確定，中石化資產(chǎn)公司不參與市場(chǎng)競(jìng)價(jià)過(guò)程，但承諾接受市場(chǎng)競(jìng)價(jià)結(jié)果，與其他特定投資者以相同價(jià)格認(rèn)購(gòu)本次向特定對(duì)象發(fā)行的A股股票。如果本次發(fā)行沒(méi)有通過(guò)競(jìng)價(jià)方式產(chǎn)生發(fā)行價(jià)格，中石化資產(chǎn)公司將繼續(xù)參與認(rèn)購(gòu)，認(rèn)購(gòu)數(shù)量合計(jì)不低于中國(guó)證監(jiān)會(huì)同意注冊(cè)發(fā)行數(shù)量上限的22.91%。

　　除中石化資產(chǎn)公司外的其他發(fā)行對(duì)象包括符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定的證券投資基金管理公司、證券公司、財(cái)務(wù)公司、保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)投資者、信托公司、合格境外機(jī)構(gòu)投資者、人民幣合格境外機(jī)構(gòu)投資者以及其他合格的投資者等。證券投資基金管理公司、證券公司、合格境外機(jī)構(gòu)投資者、人民幣合格境外機(jī)構(gòu)投資者以其管理的二只以上產(chǎn)品認(rèn)購(gòu)的，視為一個(gè)發(fā)行對(duì)象；信托公司作為發(fā)行對(duì)象的，只能以自有資金認(rèn)購(gòu)。

　　除中石化資產(chǎn)公司外，本次向特定對(duì)象發(fā)行的其他發(fā)行對(duì)象尚未確定。具體發(fā)行對(duì)象將在本次向特定對(duì)象發(fā)行股票通過(guò)深交所審核并經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)同意注冊(cè)后，由董事會(huì)在股東大會(huì)授權(quán)范圍內(nèi)與保薦機(jī)構(gòu)（主承銷(xiāo)商）按照相關(guān)法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章或規(guī)范性文件的規(guī)定，根據(jù)發(fā)行對(duì)象申購(gòu)報(bào)價(jià)的情況確定。所有發(fā)行對(duì)象均以現(xiàn)金方式并以相同價(jià)格認(rèn)購(gòu)本次向特定對(duì)象發(fā)行的股票。

　　表決結(jié)果：3票贊成，0票棄權(quán)，0票反對(duì)。

　　4、定價(jià)基準(zhǔn)日、發(fā)行價(jià)格及定價(jià)原則

　　本次發(fā)行通過(guò)競(jìng)價(jià)方式確定發(fā)行價(jià)格，本次發(fā)行的定價(jià)基準(zhǔn)日為本次向特定對(duì)象發(fā)行股票發(fā)行期的首日。發(fā)行價(jià)格不低于定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)的80%（定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日股票交易均價(jià)=定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日股票交易總額/定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日股票交易總量）。

　　最終發(fā)行價(jià)格將在本次發(fā)行通過(guò)深交所審核，并經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)同意注冊(cè)后，按照《注冊(cè)管理辦法》及中國(guó)證監(jiān)會(huì)等有權(quán)部門(mén)的規(guī)定，根據(jù)特定發(fā)行對(duì)象申購(gòu)報(bào)價(jià)的情況，遵照價(jià)格優(yōu)先原則，由公司董事會(huì)根據(jù)股東大會(huì)的授權(quán)與保薦機(jī)構(gòu)（主承銷(xiāo)商）協(xié)商確定。中石化資產(chǎn)公司為公司的關(guān)聯(lián)方，不參與本次向特定對(duì)象發(fā)行股票的市場(chǎng)競(jìng)價(jià)過(guò)程，但承諾接受其他發(fā)行對(duì)象申購(gòu)競(jìng)價(jià)結(jié)果，并與其他發(fā)行對(duì)象以相同價(jià)格認(rèn)購(gòu)本次向特定對(duì)象發(fā)行的股票。如果本次發(fā)行沒(méi)有通過(guò)競(jìng)價(jià)方式產(chǎn)生發(fā)行價(jià)格，則中石化資產(chǎn)公司將按照本次發(fā)行的發(fā)行底價(jià)參與認(rèn)購(gòu)。

　　若公司在定價(jià)基準(zhǔn)日至發(fā)行日期間發(fā)生派息、送股、資本公積金轉(zhuǎn)增股本等除權(quán)、除息事項(xiàng)，本次向特定對(duì)象發(fā)行股票的發(fā)行底價(jià)將相應(yīng)調(diào)整。調(diào)整公式如下：

　　派發(fā)現(xiàn)金股利：P1=P0-D

　　送股或轉(zhuǎn)增股本：P1=P0/(1+N)

　　兩項(xiàng)同時(shí)進(jìn)行：P1=(P0-D)/(1+N)

　　其中，P1為調(diào)整后發(fā)行價(jià)格，P0為調(diào)整前發(fā)行價(jià)格，每股派發(fā)現(xiàn)金股利為D，每股送股或轉(zhuǎn)增股本數(shù)為N。

　　表決結(jié)果：3票贊成，0票棄權(quán)，0票反對(duì)。

　　5、發(fā)行數(shù)量

　　本次向特定對(duì)象發(fā)行的股票數(shù)量按照本次向特定對(duì)象發(fā)行募集資金總額除以最終發(fā)行價(jià)格計(jì)算得出，且不超過(guò)本次發(fā)行前公司總股本306,325,255股的20%即61,265,051股（含本數(shù)）。

　　本次向特定對(duì)象發(fā)行股票最終發(fā)行數(shù)量的計(jì)算公式為：發(fā)行數(shù)量=本次發(fā)行募集資金總額/本次發(fā)行的發(fā)行價(jià)格。如所得股份數(shù)不為整數(shù)的，對(duì)于不足一股的余股按照向下取整的原則處理。

　　若公司在董事會(huì)決議日至發(fā)行日期間發(fā)生送股、配股、資本公積金轉(zhuǎn)增股本等除權(quán)事項(xiàng)或因股份回購(gòu)、股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃、可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股等事項(xiàng)導(dǎo)致公司總股本發(fā)生變化，本次發(fā)行的發(fā)行數(shù)量上限將做相應(yīng)調(diào)整，中石化資產(chǎn)公司認(rèn)購(gòu)數(shù)量也將相應(yīng)進(jìn)行調(diào)整。

　　若本次向特定對(duì)象發(fā)行的股份總數(shù)因監(jiān)管政策變化或根據(jù)發(fā)行注冊(cè)文件的要求予以調(diào)整的，則本次向特定對(duì)象發(fā)行的股票數(shù)量將做相應(yīng)調(diào)整。

　　表決結(jié)果：3票贊成，0票棄權(quán)，0票反對(duì)。

　　6、限售期

　　公司控股股東中石化資產(chǎn)公司認(rèn)購(gòu)的本次向特定對(duì)象發(fā)行的股票自發(fā)行結(jié)束之日起18個(gè)月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。其他發(fā)行對(duì)象認(rèn)購(gòu)的本次向特定對(duì)象發(fā)行的股票自發(fā)行結(jié)束之日起6個(gè)月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。本次向特定對(duì)象發(fā)行股票的發(fā)行對(duì)象所取得公司本次向特定對(duì)象發(fā)行的股票因公司送股、配股、資本公積金轉(zhuǎn)增股本等情形所衍生取得的股份亦應(yīng)遵守上述股份鎖定安排。限售期結(jié)束后，發(fā)行對(duì)象所認(rèn)購(gòu)的本次向特定對(duì)象發(fā)行的股份的轉(zhuǎn)讓和交易依照屆時(shí)有效的法律法規(guī)和深交所的規(guī)則辦理。

　　如果中國(guó)證監(jiān)會(huì)或深交所對(duì)于上述限售期安排有新的制度規(guī)則或要求，將按照中國(guó)證監(jiān)會(huì)或深交所的新的制度規(guī)則或要求對(duì)上述限售期安排進(jìn)行修訂并予執(zhí)行。

　　表決結(jié)果：3票贊成，0票棄權(quán)，0票反對(duì)。

　　7、上市地點(diǎn)

　　本次向特定對(duì)象發(fā)行的股票在深交所上市交易。

　　表決結(jié)果：3票贊成，0票棄權(quán)，0票反對(duì)。

　　8、募集資金用途

　　公司本次向特定對(duì)象發(fā)行股票擬募集資金總額不超過(guò)100,000.00萬(wàn)元（含本數(shù)），扣除發(fā)行費(fèi)用后的募集資金凈額用于投資以下項(xiàng)目：

　　若本次向特定對(duì)象發(fā)行股票扣除發(fā)行費(fèi)用后的實(shí)際募集資金少于上述項(xiàng)目募集資金擬投入總額，公司將根據(jù)實(shí)際募集資金凈額調(diào)整項(xiàng)目的擬使用募集資金等使用安排，募集資金不足部分由公司自籌解決。

　　本次募集資金到位前，根據(jù)實(shí)際需要，公司以自籌資金支付上述項(xiàng)目所需的資金。本次募集資金到位后，公司將以募集資金進(jìn)行置換。

　　表決結(jié)果：3票贊成，0票棄權(quán)，0票反對(duì)。

　　9、滾存未分配利潤(rùn)的安排

　　本次向特定對(duì)象發(fā)行股票完成后，本次發(fā)行前公司滾存未分配利潤(rùn)由發(fā)行后新老股東按照持股比例共享。

　　表決結(jié)果：3票贊成，0票棄權(quán)，0票反對(duì)。

　　10、決議有效期

　　本次向特定對(duì)象發(fā)行股票方案決議有效期為本議案提交公司股東大會(huì)審議通過(guò)之日起十二個(gè)月。

　　表決結(jié)果：3票贊成，0票棄權(quán)，0票反對(duì)。

　　具體內(nèi)容詳見(jiàn)同日披露于《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)的《岳陽(yáng)興長(zhǎng)石化股份有限公司關(guān)于調(diào)整公司2022年度向特定對(duì)象發(fā)行A股股票方案的公告》（公告編號(hào)：2023-010）。

　?。ㄈ徸h《關(guān)于公司2022年度向特定對(duì)象發(fā)行A股股票方案論證分析報(bào)告的議案》

　　根據(jù)《公司法》《證券法》《上市公司證券發(fā)行注冊(cè)管理辦法》等有關(guān)法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定，公司結(jié)合實(shí)際情況，對(duì)本次向特定對(duì)象發(fā)行A股股票方案進(jìn)行了論證分析，并制定了《岳陽(yáng)興長(zhǎng)石化股份有限公司2022年度向特定對(duì)象發(fā)行A股股票方案論證分析報(bào)告》。

　　關(guān)聯(lián)監(jiān)事李建峰、李菊君回避表決。

　　表決結(jié)果：3票贊成，0票棄權(quán)，0票反對(duì)。

　　本議案需提交公司股東大會(huì)審議。

　　具體內(nèi)容詳見(jiàn)同日披露于巨潮資訊網(wǎng)的《岳陽(yáng)興長(zhǎng)石化股份有限公司2022年度向特定對(duì)象發(fā)行A股股票方案論證分析報(bào)告》。

　　（四）《關(guān)于公司2022年度向特定對(duì)象發(fā)行A股股票預(yù)案（修訂稿）的議案》

　　鑒于《上市公司證券發(fā)行注冊(cè)管理辦法》等注冊(cè)制相關(guān)法律法規(guī)于2023 年2月17日正式實(shí)施，公司現(xiàn)根據(jù)《公司法》《證券法》《上市公司證券發(fā)行注冊(cè)管理辦法》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件的要求及股東大會(huì)的授權(quán)，就本次向特定對(duì)象發(fā)行A股股票事宜編制了《岳陽(yáng)興長(zhǎng)石化股份有限公司2022年度向特定對(duì)象發(fā)行A股股票預(yù)案（修訂稿）》。

　　關(guān)聯(lián)監(jiān)事李建峰、李菊君回避表決。

　　表決結(jié)果：3票贊成，0票棄權(quán)，0票反對(duì)。

　　具體內(nèi)容詳見(jiàn)同日披露于巨潮資訊網(wǎng)的《岳陽(yáng)興長(zhǎng)石化股份有限公司2022年度向特定對(duì)象發(fā)行A股股票預(yù)案（修訂稿）》。

　?。ㄎ澹蛾P(guān)于公司2022年度向特定對(duì)象發(fā)行A股股票募集資金使用的可行性分析報(bào)告（修訂稿）的議案》

　　鑒于《上市公司證券發(fā)行注冊(cè)管理辦法》等注冊(cè)制相關(guān)法律法規(guī)于2023年2月17日正式實(shí)施，公司現(xiàn)根據(jù)《公司法》《證券法》《上市公司證券發(fā)行注冊(cè)管理辦法》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件的要求及股東大會(huì)的授權(quán)，就本次向特定對(duì)象發(fā)行A股股票募集資金使用的可行性進(jìn)行了分析，并編制了《岳陽(yáng)興長(zhǎng)石化股份有限公司2022年度向特定對(duì)象發(fā)行A股股票募集資金使用的可行性分析報(bào)告（修訂稿）》。

　　關(guān)聯(lián)監(jiān)事李建峰、李菊君回避表決。

　　表決結(jié)果：3票贊成，0票棄權(quán)，0票反對(duì)。

　　具體內(nèi)容詳見(jiàn)同日披露于巨潮資訊網(wǎng)的《岳陽(yáng)興長(zhǎng)石化股份有限公司2022年度向特定對(duì)象發(fā)行A股股票募集資金使用的可行性分析報(bào)告（修訂稿）》。

　?。蛾P(guān)于修訂公司與發(fā)行對(duì)象簽署〈關(guān)于非公開(kāi)發(fā)行股票之附條件生效的股份認(rèn)購(gòu)協(xié)議〉暨關(guān)聯(lián)交易的議案》

　　鑒于《上市公司證券發(fā)行注冊(cè)管理辦法》等注冊(cè)制相關(guān)法律法規(guī)于2023年2月17日正式實(shí)施，公司現(xiàn)根據(jù)《公司法》《證券法》《上市公司證券發(fā)行注冊(cè)管理辦法》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件的要求及股東大會(huì)的授權(quán)，對(duì)公司與控股股東已簽訂的《中國(guó)石化集團(tuán)資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理有限公司與岳陽(yáng)興長(zhǎng)石化股份有限公司關(guān)于非公開(kāi)發(fā)行股票之附條件生效的股份認(rèn)購(gòu)協(xié)議》進(jìn)行修訂。

　　關(guān)聯(lián)監(jiān)事李建峰、李菊君回避表決。

　　表決結(jié)果：3票贊成，0票棄權(quán)，0票反對(duì)。

　　具體內(nèi)容詳見(jiàn)同日披露于《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)的《岳陽(yáng)興長(zhǎng)石化股份有限公司關(guān)于修訂與發(fā)行對(duì)象簽署〈附條件生效的股份認(rèn)購(gòu)協(xié)議〉暨關(guān)聯(lián)交易的公告》（公告編號(hào)：2023-013）。

　?。ㄆ撸蛾P(guān)于使用募集資金向控股子公司提供借款以實(shí)施募投項(xiàng)目的議案》

　　公司擬將本次向特定對(duì)象發(fā)行A股股票募集資金中的80,000萬(wàn)元，以借款方式提供給公司控股子公司惠州立拓新材料有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱“惠州立拓”），專(zhuān)項(xiàng)用于實(shí)施本次發(fā)行募投項(xiàng)目之“惠州立拓30萬(wàn)噸/年聚烯烴新材料項(xiàng)目”。

　　表決結(jié)果：5票贊成，0票棄權(quán)，0票反對(duì)。

　　具體內(nèi)容詳見(jiàn)同日披露于《中國(guó)證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)的《關(guān)于使用募集資金向控股子公司提供借款以實(shí)施募投項(xiàng)目的公告》（公告編號(hào)：2023-014）。

　?。ò耍蛾P(guān)于公司向特定對(duì)象發(fā)行A股股票攤薄即期回報(bào)、填補(bǔ)措施及相關(guān)承諾（修訂稿）的議案》

　　根據(jù)《國(guó)務(wù)院關(guān)于進(jìn)一步促進(jìn)資本市場(chǎng)健康發(fā)展的若干意見(jiàn)》（國(guó)發(fā)〔2014〕17號(hào)）《國(guó)務(wù)院辦公廳關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)資本市場(chǎng)中小投資者合法權(quán)益保護(hù)工作的意見(jiàn)》（國(guó)辦發(fā)〔2013〕110號(hào)）和《關(guān)于首發(fā)及再融資、重大資產(chǎn)重組攤薄即期回報(bào)有關(guān)事項(xiàng)的指導(dǎo)意見(jiàn)》（證監(jiān)會(huì)公告〔2015〕31號(hào)）等相關(guān)文件要求，為保障中小投資者利益，公司結(jié)合最新情況就本次向特定對(duì)象發(fā)行A股股票對(duì)即期回報(bào)攤薄的影響進(jìn)行了認(rèn)真分析，并制定了具體的攤薄即期回報(bào)的填補(bǔ)措施。

　　表決結(jié)果：5票贊成，0票棄權(quán)，0票反對(duì)。

　　具體內(nèi)容詳見(jiàn)同日披露于《中國(guó)證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)的《岳陽(yáng)興長(zhǎng)石化股份有限公司關(guān)于公司向特定對(duì)象發(fā)行A股股票攤薄即期回報(bào)、填補(bǔ)措施及相關(guān)主體承諾事項(xiàng)（修訂稿）的公告》（公告編號(hào)：2023-015）。

　?。ň牛蛾P(guān)于〈2022年1-9月內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告〉的議案》

　　根據(jù)《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》及其配套指引的規(guī)定和其他內(nèi)部控制監(jiān)管要求，結(jié)合公司內(nèi)部控制制度和評(píng)價(jià)辦法，在內(nèi)部控制日常監(jiān)督和專(zhuān)項(xiàng)監(jiān)督的基礎(chǔ)上，對(duì)公司2022年9月30日（內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告基準(zhǔn)日）的內(nèi)部控制有效性進(jìn)行了評(píng)價(jià)，編制了《岳陽(yáng)興長(zhǎng)石化股份有限公司2022年1-9月內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告》。

　　表決結(jié)果：5票贊成，0票棄權(quán)，0票反對(duì)。

　　具體內(nèi)容詳見(jiàn)同日披露于巨潮資訊網(wǎng)的《2022年1-9月內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告》。

　　三、備查文件

　　1、第十六屆監(jiān)事會(huì)第二次會(huì)議決議。

　　特此公告。

　　岳陽(yáng)興長(zhǎng)石化股份有限公司監(jiān)事會(huì)

　　二〇二三年二月二十四日

　　證券代碼：000819 證券簡(jiǎn)稱：岳陽(yáng)興長(zhǎng) 公告編號(hào)：2023-010

　　岳陽(yáng)興長(zhǎng)石化股份有限公司

　　關(guān)于調(diào)整公司2022年度

　　向特定對(duì)象發(fā)行A股股票方案的公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　重要提示：本次向特定對(duì)象發(fā)行股票方案尚需深圳證券交易所審核通過(guò)和中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)同意注冊(cè)，能否通過(guò)深交所審核并獲得中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)同意注冊(cè)的決定及時(shí)間尚存不確定性，提請(qǐng)投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

　　岳陽(yáng)興長(zhǎng)石化股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2022年10月18日召開(kāi)第十五屆董事會(huì)第二十一次會(huì)議、2022年11月3日召開(kāi)第六十四次(臨時(shí))股東大會(huì)，審議通過(guò)了《關(guān)于公司 2022 年非公開(kāi)發(fā)行 A 股股票方案的議案》，并授權(quán)董事會(huì)全權(quán)辦理本次非公開(kāi)發(fā)行股票的相關(guān)事項(xiàng)。

　　鑒于《上市公司證券發(fā)行注冊(cè)管理辦法》等注冊(cè)制相關(guān)法律法規(guī)于2023 年2月17日正式實(shí)施，根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》《中華人民共和國(guó)證券法》《上市公司證券發(fā)行注冊(cè)管理辦法》等相關(guān)法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定及股東大會(huì)的授權(quán)，公司于2023 年 2 月 23 日召開(kāi)第十六屆董事會(huì)第二次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于調(diào)整公司2022年度向特定對(duì)象發(fā)行A股股票方案的議案》等議案，對(duì)本次向特定對(duì)象發(fā)行股票方案進(jìn)行調(diào)整，具體調(diào)整內(nèi)容如下：

　　一、發(fā)行股票種類(lèi)和面值

　　修訂前：

　　本次發(fā)行股票種類(lèi)為境內(nèi)上市人民幣普通股（A股），每股面值1.00元。

　　修訂后：

　　本次向特定對(duì)象發(fā)行股票的種類(lèi)為境內(nèi)上市人民幣普通股（A股），每股面值1.00元。

　　二、發(fā)行方式及發(fā)行時(shí)間

　　修訂前：

　　本次發(fā)行采取向特定對(duì)象非公開(kāi)發(fā)行的方式。公司將在獲得中國(guó)證監(jiān)會(huì)關(guān)于本次發(fā)行核準(zhǔn)文件后，根據(jù)文件內(nèi)批復(fù)的有效期內(nèi)選擇適當(dāng)時(shí)機(jī)實(shí)施。

　　修訂后：

　　本次發(fā)行采取向特定對(duì)象發(fā)行人民幣普通股（A股）的方式。公司將在通過(guò)深交所審核并獲得中國(guó)證監(jiān)會(huì)同意注冊(cè)的批復(fù)后，在規(guī)定的有效期內(nèi)選擇適當(dāng)時(shí)機(jī)實(shí)施。

　　三、發(fā)行對(duì)象及認(rèn)購(gòu)方式

　　修訂前：

　　本次非公開(kāi)發(fā)行的發(fā)行對(duì)象為包括中國(guó)石化集團(tuán)資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理有限公司（以下簡(jiǎn)稱“中石化資產(chǎn)公司”）在內(nèi)的不超過(guò)35名（含35名）符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定條件的特定對(duì)象。其中，中石化資產(chǎn)公司擬認(rèn)購(gòu)股票數(shù)量不低于本次非公開(kāi)發(fā)行實(shí)際發(fā)行數(shù)量的22.91%；其余股份由其他發(fā)行對(duì)象以現(xiàn)金方式認(rèn)購(gòu)。中石化資產(chǎn)公司最終認(rèn)購(gòu)股份數(shù)由中石化資產(chǎn)公司和公司在發(fā)行價(jià)格確定后簽訂補(bǔ)充協(xié)議確定，中石化資產(chǎn)公司不參與市場(chǎng)競(jìng)價(jià)過(guò)程，但承諾接受市場(chǎng)競(jìng)價(jià)結(jié)果，與其他特定投資者以相同價(jià)格認(rèn)購(gòu)本次非公開(kāi)發(fā)行的A股股票。如果本次發(fā)行沒(méi)有通過(guò)競(jìng)價(jià)方式產(chǎn)生發(fā)行價(jià)格，中石化資產(chǎn)公司將繼續(xù)參與認(rèn)購(gòu)，認(rèn)購(gòu)數(shù)量合計(jì)不低于中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)發(fā)行數(shù)量上限的22.91%。

　　除中石化資產(chǎn)公司外的其他發(fā)行對(duì)象包括符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定的證券投資基金管理公司、證券公司、財(cái)務(wù)公司、保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)投資者、信托公司、合格境外機(jī)構(gòu)投資者、人民幣合格境外機(jī)構(gòu)投資者以及其他合格的投資者等。證券投資基金管理公司、證券公司、合格境外機(jī)構(gòu)投資者、人民幣合格境外機(jī)構(gòu)投資者以其管理的二只以上產(chǎn)品認(rèn)購(gòu)的，視為一個(gè)發(fā)行對(duì)象；信托公司作為發(fā)行對(duì)象的，只能以自有資金認(rèn)購(gòu)。

　　除中石化資產(chǎn)公司外，本次非公開(kāi)發(fā)行的其他發(fā)行對(duì)象尚未確定。具體發(fā)行對(duì)象將在本次非公開(kāi)發(fā)行取得中國(guó)證監(jiān)會(huì)的核準(zhǔn)批文后，由董事會(huì)在股東大會(huì)授權(quán)范圍內(nèi)與保薦機(jī)構(gòu)（主承銷(xiāo)商）按照相關(guān)法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章或規(guī)范性文件的規(guī)定，根據(jù)發(fā)行對(duì)象申購(gòu)報(bào)價(jià)的情況確定。

　　所有發(fā)行對(duì)象均以現(xiàn)金方式并以相同價(jià)格認(rèn)購(gòu)本次非公開(kāi)發(fā)行的股票。

　　修訂后：

　　本次向特定對(duì)象發(fā)行股票的發(fā)行對(duì)象為包括中石化資產(chǎn)公司在內(nèi)的不超過(guò)35名（含35名）符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定條件的特定對(duì)象。其中，中石化資產(chǎn)公司擬認(rèn)購(gòu)股票數(shù)量不低于本次向特定對(duì)象發(fā)行股票實(shí)際發(fā)行數(shù)量的22.91%；其余股份由其他發(fā)行對(duì)象以現(xiàn)金方式認(rèn)購(gòu)。中石化資產(chǎn)公司最終認(rèn)購(gòu)股份數(shù)由中石化資產(chǎn)公司和公司在發(fā)行價(jià)格確定后簽訂補(bǔ)充協(xié)議確定，中石化資產(chǎn)公司不參與市場(chǎng)競(jìng)價(jià)過(guò)程，但承諾接受市場(chǎng)競(jìng)價(jià)結(jié)果，與其他特定投資者以相同價(jià)格認(rèn)購(gòu)本次向特定對(duì)象發(fā)行的A股股票。如果本次發(fā)行沒(méi)有通過(guò)競(jìng)價(jià)方式產(chǎn)生發(fā)行價(jià)格，中石化資產(chǎn)公司將繼續(xù)參與認(rèn)購(gòu)，認(rèn)購(gòu)數(shù)量合計(jì)不低于中國(guó)證監(jiān)會(huì)同意注冊(cè)發(fā)行數(shù)量上限的22.91%。

　　除中石化資產(chǎn)公司外的其他發(fā)行對(duì)象包括符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定的證券投資基金管理公司、證券公司、財(cái)務(wù)公司、保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)投資者、信托公司、合格境外機(jī)構(gòu)投資者、人民幣合格境外機(jī)構(gòu)投資者以及其他合格的投資者等。證券投資基金管理公司、證券公司、合格境外機(jī)構(gòu)投資者、人民幣合格境外機(jī)構(gòu)投資者以其管理的二只以上產(chǎn)品認(rèn)購(gòu)的，視為一個(gè)發(fā)行對(duì)象；信托公司作為發(fā)行對(duì)象的，只能以自有資金認(rèn)購(gòu)。

　　除中石化資產(chǎn)公司外，本次向特定對(duì)象發(fā)行股票的其他發(fā)行對(duì)象尚未確定。具體發(fā)行對(duì)象將在本次向特定對(duì)象發(fā)行股票通過(guò)深交所審核并經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)同意注冊(cè)后，由董事會(huì)在股東大會(huì)授權(quán)范圍內(nèi)與保薦機(jī)構(gòu)（主承銷(xiāo)商）按照相關(guān)法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章或規(guī)范性文件的規(guī)定，根據(jù)發(fā)行對(duì)象申購(gòu)報(bào)價(jià)的情況確定。所有發(fā)行對(duì)象均以現(xiàn)金方式并以相同價(jià)格認(rèn)購(gòu)本次向特定對(duì)象發(fā)行的股票。

　　四、定價(jià)基準(zhǔn)日、發(fā)行價(jià)格及定價(jià)原則

　　修訂前：

　　本次發(fā)行通過(guò)詢價(jià)方式確定發(fā)行價(jià)格，本次發(fā)行的定價(jià)基準(zhǔn)日為本次非公開(kāi)發(fā)行股票發(fā)行期的首日。發(fā)行價(jià)格不低于定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)的80%（定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日股票交易均價(jià)=定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日股票交易總額/定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日股票交易總量）。

　　最終發(fā)行價(jià)格將在公司獲得中國(guó)證監(jiān)會(huì)關(guān)于本次發(fā)行的核準(zhǔn)后，按照《上市公司非公開(kāi)發(fā)行股票實(shí)施細(xì)則》及中國(guó)證監(jiān)會(huì)等有權(quán)部門(mén)的規(guī)定，根據(jù)特定發(fā)行對(duì)象申購(gòu)報(bào)價(jià)的情況，遵照價(jià)格優(yōu)先等原則，由公司董事會(huì)根據(jù)股東大會(huì)的授權(quán)與保薦機(jī)構(gòu)（主承銷(xiāo)商）協(xié)商確定。

　　中石化資產(chǎn)公司為公司的關(guān)聯(lián)方，不參與本次非公開(kāi)發(fā)行市場(chǎng)詢價(jià)過(guò)程，但承諾接受其他發(fā)行對(duì)象申購(gòu)競(jìng)價(jià)結(jié)果，并與其他發(fā)行對(duì)象以相同價(jià)格認(rèn)購(gòu)本次非公開(kāi)發(fā)行的股票。如果本次發(fā)行沒(méi)有通過(guò)競(jìng)價(jià)方式產(chǎn)生發(fā)行價(jià)格，則中石化資產(chǎn)公司將按照本次發(fā)行的發(fā)行底價(jià)參與認(rèn)購(gòu)。

　　若公司在定價(jià)基準(zhǔn)日至發(fā)行日期間發(fā)生派息、送股、資本公積金轉(zhuǎn)增股本等除權(quán)、除息事項(xiàng)，本次非公開(kāi)發(fā)行股票的發(fā)行底價(jià)將相應(yīng)調(diào)整。調(diào)整公式如下：

　　派發(fā)現(xiàn)金股利：P1=P0-D

　　送股或轉(zhuǎn)增股本：P1=P0/(1+N)

　　兩項(xiàng)同時(shí)進(jìn)行：P1=(P0-D)/(1+N)

　　其中，P1為調(diào)整后發(fā)行價(jià)格，P0為調(diào)整前發(fā)行價(jià)格，每股派發(fā)現(xiàn)金股利為D，每股送股或轉(zhuǎn)增股本數(shù)為N。

　　修訂后：

　　本次發(fā)行通過(guò)競(jìng)價(jià)方式確定發(fā)行價(jià)格，本次發(fā)行的定價(jià)基準(zhǔn)日為本次向特定對(duì)象發(fā)行股票發(fā)行期的首日。發(fā)行價(jià)格不低于定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)的80%（定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日股票交易均價(jià)=定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日股票交易總額/定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日股票交易總量）。

　　最終發(fā)行價(jià)格將在本次發(fā)行通過(guò)深交所審核，并經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)同意注冊(cè)后，按照《注冊(cè)管理辦法》及中國(guó)證監(jiān)會(huì)等有權(quán)部門(mén)的規(guī)定，根據(jù)特定發(fā)行對(duì)象申購(gòu)報(bào)價(jià)的情況，遵照價(jià)格優(yōu)先原則，由公司董事會(huì)根據(jù)股東大會(huì)的授權(quán)與保薦機(jī)構(gòu)（主承銷(xiāo)商）協(xié)商確定。中石化資產(chǎn)公司為公司的關(guān)聯(lián)方，不參與本次向特定對(duì)象發(fā)行股票的市場(chǎng)競(jìng)價(jià)過(guò)程，但承諾接受其他發(fā)行對(duì)象申購(gòu)競(jìng)價(jià)結(jié)果，并與其他發(fā)行對(duì)象以相同價(jià)格認(rèn)購(gòu)本次向特定對(duì)象發(fā)行的股票。如果本次發(fā)行沒(méi)有通過(guò)競(jìng)價(jià)方式產(chǎn)生發(fā)行價(jià)格，則中石化資產(chǎn)公司將按照本次發(fā)行的發(fā)行底價(jià)參與認(rèn)購(gòu)。

　　若公司在定價(jià)基準(zhǔn)日至發(fā)行日期間發(fā)生派息、送股、資本公積金轉(zhuǎn)增股本等除權(quán)、除息事項(xiàng)，本次向特定對(duì)象發(fā)行股票的發(fā)行底價(jià)將相應(yīng)調(diào)整。調(diào)整公式如下：

　　派發(fā)現(xiàn)金股利：P1=P0-D

　　送股或轉(zhuǎn)增股本：P1=P0/(1+N)

　　兩項(xiàng)同時(shí)進(jìn)行：P1=(P0-D)/(1+N)

　　其中，P1為調(diào)整后發(fā)行價(jià)格，P0為調(diào)整前發(fā)行價(jià)格，每股派發(fā)現(xiàn)金股利為D，每股送股或轉(zhuǎn)增股本數(shù)為N。

　　五、發(fā)行數(shù)量

　　修訂前：

　　本次非公開(kāi)發(fā)行的股票數(shù)量按照本次非公開(kāi)發(fā)行募集資金總額除以最終發(fā)行價(jià)格計(jì)算得出，且不超過(guò)本次發(fā)行前公司總股本306,325,255股的20%即61,265,051股（含本數(shù)）。

　　本次非公開(kāi)發(fā)行最終發(fā)行數(shù)量的計(jì)算公式為：發(fā)行數(shù)量=本次發(fā)行募集資金總額/本次發(fā)行的發(fā)行價(jià)格。如所得股份數(shù)不為整數(shù)的，對(duì)于不足一股的余股按照向下取整的原則處理。

　　若公司在董事會(huì)決議日至發(fā)行日期間發(fā)生送股、配股、資本公積金轉(zhuǎn)增股本等除權(quán)事項(xiàng)或因股份回購(gòu)、股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃、可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股等事項(xiàng)導(dǎo)致公司總股本發(fā)生變化，本次發(fā)行的發(fā)行數(shù)量上限將做相應(yīng)調(diào)整，中石化資產(chǎn)公司認(rèn)購(gòu)數(shù)量也將相應(yīng)進(jìn)行調(diào)整。

　　若本次非公開(kāi)發(fā)行的股份總數(shù)因監(jiān)管政策變化或根據(jù)發(fā)行核準(zhǔn)文件的要求予以調(diào)整的，則本次非公開(kāi)發(fā)行的股票數(shù)量將做相應(yīng)調(diào)整。

　　修訂后：

　　本次向特定對(duì)象發(fā)行的股票數(shù)量按照本次向特定對(duì)象發(fā)行股票募集資金總額除以最終發(fā)行價(jià)格計(jì)算得出，且不超過(guò)本次發(fā)行前公司總股本306,325,255股的20%即61,265,051股（含本數(shù)）。

　　本次向特定對(duì)象發(fā)行股票最終發(fā)行數(shù)量的計(jì)算公式為：發(fā)行數(shù)量=本次發(fā)行募集資金總額/本次發(fā)行的發(fā)行價(jià)格。如所得股份數(shù)不為整數(shù)的，對(duì)于不足一股的余股按照向下取整的原則處理。

　　若公司在董事會(huì)決議日至發(fā)行日期間發(fā)生送股、配股、資本公積金轉(zhuǎn)增股本等除權(quán)事項(xiàng)或因股份回購(gòu)、股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃、可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股等事項(xiàng)導(dǎo)致公司總股本發(fā)生變化，本次發(fā)行的發(fā)行數(shù)量上限將做相應(yīng)調(diào)整，中石化資產(chǎn)公司認(rèn)購(gòu)數(shù)量也將相應(yīng)進(jìn)行調(diào)整。

　　若本次向特定對(duì)象發(fā)行的股票總數(shù)因監(jiān)管政策變化或根據(jù)發(fā)行注冊(cè)文件的要求予以調(diào)整的，則本次向特定對(duì)象發(fā)行的股票數(shù)量將做相應(yīng)調(diào)整。

　　六、限售期

　　修訂前：

　　公司控股股東中石化資產(chǎn)公司認(rèn)購(gòu)的本次非公開(kāi)發(fā)行的股票自發(fā)行結(jié)束之日起18個(gè)月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。其他發(fā)行對(duì)象認(rèn)購(gòu)的本次非公開(kāi)發(fā)行的股票自發(fā)行結(jié)束之日起6個(gè)月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。本次非公開(kāi)發(fā)行的發(fā)行對(duì)象所取得公司本次非公開(kāi)發(fā)行的股票因公司送股、配股、資本公積金轉(zhuǎn)增股本等情形所衍生取得的股份亦應(yīng)遵守上述股份鎖定安排。限售期結(jié)束后，發(fā)行對(duì)象所認(rèn)購(gòu)的本次非公開(kāi)發(fā)行的股份的轉(zhuǎn)讓和交易依照屆時(shí)有效的法律法規(guī)和深交所的規(guī)則辦理。

　　如果中國(guó)證監(jiān)會(huì)或深交所對(duì)于上述限售期安排有新的制度規(guī)則或要求，將按照中國(guó)證監(jiān)會(huì)或深交所的新的制度規(guī)則或要求對(duì)上述限售期安排進(jìn)行修訂并予執(zhí)行。

　　修訂后：

　　公司控股股東中石化資產(chǎn)公司認(rèn)購(gòu)的本次向特定對(duì)象發(fā)行的股票自發(fā)行結(jié)束之日起18個(gè)月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。其他發(fā)行對(duì)象認(rèn)購(gòu)的本次向特定對(duì)象發(fā)行的股票自發(fā)行結(jié)束之日起6個(gè)月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。本次向特定對(duì)象發(fā)行股票的發(fā)行對(duì)象所取得公司本次向特定對(duì)象發(fā)行的股票因公司送股、配股、資本公積金轉(zhuǎn)增股本等情形所衍生取得的股份亦應(yīng)遵守上述股份鎖定安排。限售期結(jié)束后，發(fā)行對(duì)象所認(rèn)購(gòu)的本次向特定對(duì)象發(fā)行的股份的轉(zhuǎn)讓和交易依照屆時(shí)有效的法律法規(guī)和深交所的規(guī)則辦理。

　　如果中國(guó)證監(jiān)會(huì)或深交所對(duì)于上述限售期安排有新的制度規(guī)則或要求，將按照中國(guó)證監(jiān)會(huì)或深交所的新的制度規(guī)則或要求對(duì)上述限售期安排進(jìn)行修訂并予執(zhí)行。

　　七、上市地點(diǎn)

　　修訂前：

　　本次發(fā)行股票在深圳證券交易所上市交易。

　　修訂后：

　　本次向特定對(duì)象發(fā)行的股票在深交所上市交易。

　　八、募集資金用途

　　修訂前：

　　公司本次非公開(kāi)發(fā)行股票擬募集資金總額不超過(guò)100,000.00萬(wàn)元（含本數(shù)），扣除發(fā)行費(fèi)用后的募集資金凈額用于投資以下項(xiàng)目：

　　若本次非公開(kāi)發(fā)行扣除發(fā)行費(fèi)用后的實(shí)際募集資金少于上述項(xiàng)目募集資金擬投入總額，公司將根據(jù)實(shí)際募集資金凈額調(diào)整項(xiàng)目的擬使用募集資金等使用安排，募集資金不足部分由公司自籌解決。

　　本次募集資金到位前，根據(jù)實(shí)際需要，公司以自籌資金支付上述項(xiàng)目所需的資金。本次募集資金到位后，公司將以募集資金進(jìn)行置換。

　　修訂后：

　　公司本次向特定對(duì)象發(fā)行股票擬募集資金總額不超過(guò)100,000.00萬(wàn)元（含本數(shù)），扣除發(fā)行費(fèi)用后的募集資金凈額用于投資以下項(xiàng)目：

　　若本次向特定對(duì)象發(fā)行股票扣除發(fā)行費(fèi)用后的實(shí)際募集資金少于上述項(xiàng)目募集資金擬投入總額，公司將根據(jù)實(shí)際募集資金凈額調(diào)整項(xiàng)目的擬使用募集資金等使用安排，募集資金不足部分由公司自籌解決。

　　本次募集資金到位前，根據(jù)實(shí)際需要，公司以自籌資金支付上述項(xiàng)目所需的資金。本次募集資金到位后，公司將以募集資金進(jìn)行置換。

　　九、滾存未分配利潤(rùn)的安排

　　修訂前：

　　本次非公開(kāi)發(fā)行完成后，本次發(fā)行前公司滾存未分配利潤(rùn)由發(fā)行后新老股東按照持股比例共享。

　　修訂后：

　　本次向特定對(duì)象發(fā)行股票完成后，本次發(fā)行前公司滾存未分配利潤(rùn)由發(fā)行后新老股東按照持股比例共享。

　　十、決議有效期

　　修訂前：

　　本次非公開(kāi)發(fā)行方案決議有效期為本議案提交公司股東大會(huì)審議通過(guò)之日起十二個(gè)月。

　　修訂后：

　　本次向特定對(duì)象發(fā)行股票方案決議有效期為本議案提交公司股東大會(huì)審議通過(guò)之日起十二個(gè)月。

　　特此公告。

　　岳陽(yáng)興長(zhǎng)石化股份有限公司董事會(huì)

　　二〇二三年二月二十四日

　　證券代碼：000819 證券簡(jiǎn)稱：岳陽(yáng)興長(zhǎng) 公告編號(hào)：2023-011

　　岳陽(yáng)興長(zhǎng)石化股份有限公司關(guān)于公司

　　2022年度向特定對(duì)象發(fā)行A股股票

　　預(yù)案（修訂稿）披露的提示性公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　岳陽(yáng)興長(zhǎng)石化股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）根據(jù)《上市公司證券發(fā)行注冊(cè)管理辦法》等相關(guān)要求，于2023年2月23日召開(kāi)第十六屆董事會(huì)第二次會(huì)議和十六屆監(jiān)事會(huì)第二次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于公司2022年度向特定對(duì)象發(fā)行A股股票預(yù)案（修訂稿）的議案》等相關(guān)議案，具體內(nèi)容詳見(jiàn)《中國(guó)證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上披露的相關(guān)公告，敬請(qǐng)廣大投資者注意查閱。

　　《岳陽(yáng)興長(zhǎng)石化股份有限公司2022年度向特定對(duì)象發(fā)行A股股票預(yù)案（修訂稿）》的披露事項(xiàng)不代表審批機(jī)關(guān)對(duì)于本次向特定對(duì)象發(fā)行股票相關(guān)事項(xiàng)的實(shí)質(zhì)性判斷、確認(rèn)或批準(zhǔn)?！对狸?yáng)興長(zhǎng)石化股份有限公司2022年度向特定對(duì)象發(fā)行A股股票預(yù)案（修訂稿）》所述本次向特定對(duì)象發(fā)行股票相關(guān)事項(xiàng)的生效和完成尚需深交所審核通過(guò)，并經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)同意注冊(cè)后方可實(shí)施。敬請(qǐng)廣大投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

　　特此公告。

　　岳陽(yáng)興長(zhǎng)石化股份有限公司董事會(huì)

　　二〇二三年二月二十四日

　　證券代碼：000819 證券簡(jiǎn)稱：岳陽(yáng)興長(zhǎng) 公告編號(hào)：2023-012

　　岳陽(yáng)興長(zhǎng)石化股份有限公司

　　關(guān)于公司2022年度

　　向特定對(duì)象發(fā)行A股股票預(yù)案

　　及相關(guān)文件修訂情況說(shuō)明的公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　岳陽(yáng)興長(zhǎng)石化股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2022年10月18日召開(kāi)第十五屆董事會(huì)第二十一次會(huì)議，審議通過(guò)了公司2022年非公開(kāi)發(fā)行A股股票相關(guān)的議案，并公告了《岳陽(yáng)興長(zhǎng)石化股份有限公司2022年非公開(kāi)發(fā)行A股股票預(yù)案》。2022年11月3日，公司第六十四次（臨時(shí)）股東大會(huì)審議通過(guò)了與本次非公開(kāi)發(fā)行股票相關(guān)的議案，并授權(quán)董事會(huì)辦理公司本次非公開(kāi)發(fā)行股票有關(guān)事宜。

　　根據(jù)全面實(shí)行股票發(fā)行注冊(cè)制的相關(guān)要求，公司于2023年2月23日召開(kāi)第十六屆董事會(huì)第二次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于公司2022年度向特定對(duì)象發(fā)行A股股票預(yù)案（修訂稿）的議案》《關(guān)于公司2022年度向特定對(duì)象發(fā)行A股股票募集資金使用的可行性分析報(bào)告（修訂稿）的議案》《關(guān)于公司2022年度向特定對(duì)象發(fā)行A股股票方案論證分析報(bào)告的議案》《關(guān)于公司向特定對(duì)象發(fā)行A股股票攤薄即期回報(bào)、填補(bǔ)措施及相關(guān)承諾（修訂稿）的議案》等相關(guān)議案，同意公司根據(jù)全面實(shí)行股票發(fā)行注冊(cè)制的相關(guān)要求對(duì)本次向特定對(duì)象發(fā)行股票預(yù)案及相關(guān)文件作出修訂，現(xiàn)對(duì)本次修訂的主要內(nèi)容說(shuō)明如下：

　　一、《岳陽(yáng)興長(zhǎng)石化股份有限公司2022年度向特定對(duì)象發(fā)行A股股票預(yù)案（修訂稿）》預(yù)案

　　二、《岳陽(yáng)興長(zhǎng)石化股份有限公司2022年度向特定對(duì)象發(fā)行A股股票募集資金使用的可行性分析報(bào)告（修訂稿）》

　　三、《岳陽(yáng)興長(zhǎng)石股份有限公司2022年度向特定對(duì)象發(fā)行A股股票方案論證分析報(bào)告》

　　公司根據(jù)全面實(shí)行股票發(fā)行注冊(cè)制的相關(guān)要求，編制了《岳陽(yáng)興長(zhǎng)石股份有限公司2022年度向特定對(duì)象發(fā)行股票方案的論證分析報(bào)告》。

　　四、《關(guān)于公司向特定對(duì)象發(fā)行A股股票攤薄即期回報(bào)、填補(bǔ)措施及相關(guān)承諾（修訂稿）的公告》

　　除上述內(nèi)容外，本次向特定對(duì)象發(fā)行股票預(yù)案及相關(guān)文件的其他內(nèi)容未發(fā)生重大變化。公司本次向特定對(duì)象發(fā)行股票的預(yù)案及相關(guān)事項(xiàng)尚需經(jīng)深交所審核通過(guò)，并經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)同意注冊(cè)后方可實(shí)施。敬請(qǐng)廣大投資者謹(jǐn)慎決策，注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

　　特此公告。

　　岳陽(yáng)興長(zhǎng)石化股份有限公司董事會(huì)

　　二〇二三年二月二十四日

　　證券代碼：000819 證券簡(jiǎn)稱：岳陽(yáng)興長(zhǎng) 編號(hào)：2023-013

　　岳陽(yáng)興長(zhǎng)石化股份有限公司關(guān)于修訂

　　與發(fā)行對(duì)象簽署《附條件生效的股份

　　認(rèn)購(gòu)協(xié)議》暨關(guān)聯(lián)交易的公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　重要提示：本次向特定對(duì)象發(fā)行股票方案尚需深圳證券交易所審核通過(guò)和中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)同意注冊(cè)，能否通過(guò)深交所審核并獲得中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)同意注冊(cè)的決定及時(shí)間尚存不確定性，提請(qǐng)投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

　　1、岳陽(yáng)興長(zhǎng)石化股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）擬向包括控股股東中國(guó)石化集團(tuán)資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理有限公司（以下簡(jiǎn)稱“中石化資產(chǎn)公司”）在內(nèi)的不超過(guò) 35 名特定對(duì)象發(fā)行人民幣普通股股票（以下簡(jiǎn)稱“本次發(fā)行”），本次發(fā)行構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

　　2、公司于2022年10月18日召開(kāi)第十五屆董事會(huì)第二十一次會(huì)議、2022年11月3日召開(kāi)第六十四次(臨時(shí))股東大會(huì)，審議通過(guò)了《關(guān)于公司與發(fā)行對(duì)象簽署〈關(guān)于非公開(kāi)發(fā)行股票之附條件生效的股份認(rèn)購(gòu)協(xié)議〉暨關(guān)聯(lián)交易的議案》。2022 年 10 月 13 日，公司與中石化資產(chǎn)公司簽訂了《關(guān)于非公開(kāi)發(fā)行股票之附條件生效的股份認(rèn)購(gòu)協(xié)議》（以下簡(jiǎn)稱“原協(xié)議”）。

　　3、2023 年 2 月 17 日，《上市公司證券發(fā)行注冊(cè)管理辦法》正式實(shí)施，上市公司向特定對(duì)象發(fā)行股票的法律依據(jù)、審核方式等發(fā)生了變化。2023年2月23日，公司與中石化資產(chǎn)公司簽署了修訂后的《關(guān)于向特定對(duì)象發(fā)行股票之附條件生效的股份認(rèn)購(gòu)協(xié)議》（以下簡(jiǎn)稱“《股份認(rèn)購(gòu)協(xié)議》”），原協(xié)議不生效，自修訂后的《認(rèn)購(gòu)協(xié)議》成立之日起終止。同日,公司召開(kāi)第十六屆董事會(huì)第二次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于修訂公司與發(fā)行對(duì)象簽署〈關(guān)于非公開(kāi)發(fā)行股票之附條件生效的股份認(rèn)購(gòu)協(xié)議〉暨關(guān)聯(lián)交易的議案》。

　　4、本次發(fā)行所涉關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)已經(jīng)公司第六十四次(臨時(shí))股東大會(huì)審議通過(guò)，根據(jù)股東大會(huì)的授權(quán)，本次修訂協(xié)議無(wú)需再次提交公司股東大會(huì)審議。

　　《股份認(rèn)購(gòu)協(xié)議》修訂情況具體如下：

　　一、將“鑒于”相關(guān)條款修訂為：

　　1、甲方為一家依照中國(guó)法律設(shè)立并合法存續(xù)的股份有限公司，其股票在深圳證券交易所上市交易，股票代碼為000819。甲方擬通過(guò)向特定對(duì)象發(fā)行境內(nèi)上市人民幣普通股(A股)股票的方式發(fā)行新股（下稱“本次發(fā)行”）。

　　2、乙方同意按照本協(xié)議約定的條件認(rèn)購(gòu)甲方本次發(fā)行的股份。

　　為明確甲乙雙方的權(quán)利義務(wù)，依據(jù)《中華人民共和國(guó)民法典》《中華人民共和國(guó)公司法》《中華人民共和國(guó)證券法》《上市公司證券發(fā)行注冊(cè)管理辦法》等相關(guān)法律、法規(guī)及規(guī)范性文件之規(guī)定，經(jīng)甲乙雙方平等、友好協(xié)商，就乙方認(rèn)購(gòu)甲方本次發(fā)行的A股普通股事宜，達(dá)成如下協(xié)議：

　　二、將“1.釋義”相關(guān)條款修訂為：

　　為本協(xié)議之目的，除非另有約定，本協(xié)議中出現(xiàn)的下列詞語(yǔ)具有如下含義：

　　三、將“2.發(fā)行價(jià)格及發(fā)行數(shù)量”相關(guān)條款修訂為：

　　2.1 發(fā)行價(jià)格

　　2.1.1 本次發(fā)行的定價(jià)基準(zhǔn)日為本次向特定對(duì)象發(fā)行股票發(fā)行期的首日。發(fā)行價(jià)格不低于定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)的80%（定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日股票交易均價(jià)=定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日股票交易總額/定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日股票交易總量）。

　　2.1.2 最終發(fā)行價(jià)格將在本次發(fā)行通過(guò)深交所審核并經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)同意注冊(cè)后，按照《上市公司證券發(fā)行注冊(cè)管理辦法》及中國(guó)證監(jiān)會(huì)等有權(quán)部門(mén)的規(guī)定，根據(jù)特定發(fā)行對(duì)象申購(gòu)報(bào)價(jià)的情況，遵照價(jià)格優(yōu)先等原則，由公司董事會(huì)根據(jù)股東大會(huì)的授權(quán)與保薦機(jī)構(gòu)（主承銷(xiāo)商）協(xié)商確定。

　　2.1.3 認(rèn)購(gòu)方不參與本次向特定對(duì)象發(fā)行股票的市場(chǎng)競(jìng)價(jià)過(guò)程，但承諾接受其他發(fā)行對(duì)象申購(gòu)競(jìng)價(jià)結(jié)果，并與其他發(fā)行對(duì)象以相同價(jià)格認(rèn)購(gòu)本次向特定對(duì)象發(fā)行的股票。若本次向特定對(duì)象發(fā)行股票出現(xiàn)無(wú)申購(gòu)報(bào)價(jià)或未有有效報(bào)價(jià)等最終未能通過(guò)競(jìng)價(jià)方式產(chǎn)生發(fā)行價(jià)格的情形，則認(rèn)購(gòu)方承諾將按本次向特定對(duì)象發(fā)行股票的發(fā)行底價(jià)認(rèn)購(gòu)本次向特定對(duì)象發(fā)行的股票，合計(jì)認(rèn)購(gòu)數(shù)量不低于中國(guó)證監(jiān)會(huì)同意注冊(cè)發(fā)行數(shù)量上限的22.91%。

　　2.1.4 若公司在定價(jià)基準(zhǔn)日至發(fā)行日期間發(fā)生派息、送股、資本公積金轉(zhuǎn)增股本等除權(quán)、除息事項(xiàng)，本次向特定對(duì)象發(fā)行股票的發(fā)行底價(jià)將相應(yīng)調(diào)整。調(diào)整公式如下：

　　派發(fā)現(xiàn)金股利：P1=P0-D

　　送股或轉(zhuǎn)增股本：P1=P0/(1+N)

　　兩項(xiàng)同時(shí)進(jìn)行：P1=(P0-D)/(1+N)

　　其中，P1為調(diào)整后發(fā)行價(jià)格，P0為調(diào)整前發(fā)行價(jià)格，每股派發(fā)現(xiàn)金股利為D，每股送股或轉(zhuǎn)增股本數(shù)為N。

　　2.2 發(fā)行數(shù)量

　　2.2.1 本次向特定對(duì)象發(fā)行的股票數(shù)量按照本次向特定對(duì)象發(fā)行股票募集資金總額除以最終發(fā)行價(jià)格計(jì)算得出，且不超過(guò)本次發(fā)行前公司總股本306,325,255股的20%即61,265,051股（含本數(shù)）。

　　2.2.3 若本次向特定對(duì)象發(fā)行的股票總數(shù)因監(jiān)管政策變化或根據(jù)發(fā)行注冊(cè)文件的要求予以調(diào)整的，則本次向特定對(duì)象發(fā)行的股票數(shù)量將做相應(yīng)調(diào)整。

　　2.2.4認(rèn)購(gòu)方擬認(rèn)購(gòu)股票數(shù)量不低于本次向特定對(duì)象發(fā)行股票實(shí)際發(fā)行數(shù)量的22.91%。

　　四、將“3.認(rèn)購(gòu)標(biāo)的及認(rèn)購(gòu)金額、方式”相關(guān)條款修訂為：

　　3.1 認(rèn)購(gòu)標(biāo)的

　　發(fā)行人本次向特定對(duì)象發(fā)行的人民幣普通股（下稱“新發(fā)行股份”），每股面值為人民幣1.00元。

　　3.2 認(rèn)購(gòu)數(shù)量、認(rèn)購(gòu)金額及方式

　　3.2.1 認(rèn)購(gòu)方擬認(rèn)購(gòu)股票數(shù)量合計(jì)不低于本次向特定對(duì)象發(fā)行股票實(shí)際發(fā)行數(shù)量的22.91%。

　　3.2.2 認(rèn)購(gòu)方本次認(rèn)購(gòu)價(jià)款=認(rèn)購(gòu)方實(shí)際認(rèn)購(gòu)股票數(shù)量*本次向特定對(duì)象發(fā)行股票的最終發(fā)行價(jià)格（下稱“認(rèn)購(gòu)價(jià)款”）。

　　3.2.3 如本次向特定對(duì)象發(fā)行的股票總數(shù)或募集資金總額因監(jiān)管政策變化或根據(jù)發(fā)行核準(zhǔn)文件的要求予以調(diào)整的，則發(fā)行人應(yīng)與認(rèn)購(gòu)方就最終實(shí)際認(rèn)購(gòu)的數(shù)量進(jìn)行協(xié)商。

　　3.2.4 認(rèn)購(gòu)方擬以現(xiàn)金方式認(rèn)購(gòu)公司本次向特定對(duì)象發(fā)行的股票。

　　五、將“4.新發(fā)行股份的限售期”相關(guān)條款修訂為：

　　4.1 乙方認(rèn)購(gòu)的本次向特定對(duì)象發(fā)行的股票自發(fā)行結(jié)束之日起18個(gè)月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。

　　4.2 乙方取得公司本次向特定對(duì)象發(fā)行的股票因公司送股、配股、資本公積金轉(zhuǎn)增股本等情形所衍生取得的股份亦應(yīng)遵守上述股份鎖定安排。限售期結(jié)束后，乙方所認(rèn)購(gòu)的本次向特定對(duì)象發(fā)行的股份的轉(zhuǎn)讓和交易依照屆時(shí)有效的法律法規(guī)和深交所的規(guī)則辦理。

　　六、將“5.繳款、驗(yàn)資及股份登記”相關(guān)條款修訂為：

　　5.1 發(fā)行人本次向特定對(duì)象發(fā)行股票取得中國(guó)證監(jiān)會(huì)就本次發(fā)行作出予以注冊(cè)的決定，且發(fā)行人啟動(dòng)發(fā)行后，認(rèn)購(gòu)方應(yīng)按照公司與主承銷(xiāo)商確定的具體繳款日期（下稱“繳款日期”）將認(rèn)購(gòu)價(jià)款以現(xiàn)金方式一次性劃入主承銷(xiāo)商為本次發(fā)行專(zhuān)門(mén)開(kāi)立的賬戶，驗(yàn)資完畢后，主承銷(xiāo)商扣除相關(guān)費(fèi)用再劃入發(fā)行人募集資金專(zhuān)項(xiàng)存儲(chǔ)賬戶。

　　5.2 發(fā)行人應(yīng)指定具有證券業(yè)務(wù)資格的審計(jì)機(jī)構(gòu)對(duì)本次向特定對(duì)象發(fā)行股票認(rèn)購(gòu)價(jià)款的交付情況進(jìn)行驗(yàn)資并出具驗(yàn)資報(bào)告。

　　5.3 在認(rèn)購(gòu)方按照公司本次向特定對(duì)象發(fā)行股票的有關(guān)規(guī)定和要求支付認(rèn)購(gòu)價(jià)款后，公司應(yīng)根據(jù)本次向特定對(duì)象發(fā)行股票的情況及時(shí)修改其現(xiàn)行的公司章程，并至公司原登記機(jī)關(guān)辦理有關(guān)變更登記手續(xù)；應(yīng)及時(shí)向深交所及證券登記結(jié)算機(jī)構(gòu)為認(rèn)購(gòu)方申請(qǐng)辦理本次向特定對(duì)象發(fā)行股票的登記手續(xù)。

　　七、將“6.違約責(zé)任”相關(guān)條款修訂為：

　　6.2 本協(xié)議項(xiàng)下約定的向特定對(duì)象發(fā)行股票事宜如：未獲得發(fā)行人董事會(huì)審議通過(guò)，或／和國(guó)資有權(quán)單位審議通過(guò)，或／和發(fā)行人股東大會(huì)審議通過(guò)；或／和認(rèn)購(gòu)方有權(quán)決策機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)通過(guò)，或／和深交所審核通過(guò)，或/和中國(guó)證監(jiān)會(huì)同意注冊(cè)，或發(fā)行人根據(jù)其實(shí)際情況及相關(guān)法律規(guī)定主動(dòng)向深交所或中國(guó)證監(jiān)會(huì)撤回申請(qǐng)材料或終止發(fā)行，均不構(gòu)成違約，任何一方不需向?qū)Ψ匠袚?dān)違約責(zé)任或任何民事賠償責(zé)任。

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