特別提示

拉普拉斯新能源科技股份有限公司(以下簡稱“拉普拉斯”、“發(fā)行人”或“公司”)首次公開發(fā)行人民幣普通股(A股)并在科創(chuàng)板上市(以下簡稱“本次發(fā)行”)的申請已經(jīng)上海證券交易所(以下簡稱“上交所”)上市審核委員會(huì)審議通過,并已經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)同意注冊(證監(jiān)許可〔2024〕372號(hào))。

本次發(fā)行采用向參與戰(zhàn)略配售的投資者定向配售(以下簡稱“戰(zhàn)略配售”)、網(wǎng)下向符合條件的投資者詢價(jià)配售(以下簡稱“網(wǎng)下發(fā)行”)與網(wǎng)上向持有上海市場非限售A股股份和非限售存托憑證市值的社會(huì)公眾投資者定價(jià)發(fā)行(以下簡稱“網(wǎng)上發(fā)行”)相結(jié)合的方式進(jìn)行。

華泰聯(lián)合證券有限責(zé)任公司(以下簡稱“華泰聯(lián)合證券”或“保薦人(主承銷商)”)擔(dān)任本次發(fā)行的保薦人(主承銷商)。發(fā)行人與保薦人(主承銷商)協(xié)商確定本次發(fā)行股份數(shù)量為4,053.2619 萬股。本次發(fā)行初始戰(zhàn)略配售數(shù)量為607.9891 萬股,占本次發(fā)行總數(shù)量的15.00%。參與戰(zhàn)略配售的投資者承諾的認(rèn)購資金已于規(guī)定時(shí)間內(nèi)足額匯至保薦人(主承銷商)指定的銀行賬戶。依據(jù)本次發(fā)行價(jià)格確定的最終戰(zhàn)略配售數(shù)量為422.1169萬股,占本次發(fā)行總數(shù)量的10.41%。初始戰(zhàn)略配售股數(shù)與最終戰(zhàn)略配售股數(shù)的差額185.8722萬股將回?fù)苤辆W(wǎng)下發(fā)行。

戰(zhàn)略配售回?fù)芎?網(wǎng)上網(wǎng)下回?fù)軝C(jī)制啟動(dòng)前,網(wǎng)下發(fā)行數(shù)量為2,942.0950萬股,占扣除最終戰(zhàn)略配售數(shù)量后發(fā)行數(shù)量的81.02%;網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量為689.0500萬股,占扣除最終戰(zhàn)略配售數(shù)量后發(fā)行數(shù)量的18.98%。最終網(wǎng)下、網(wǎng)上發(fā)行合計(jì)數(shù)量為本次發(fā)行總數(shù)量扣除最終戰(zhàn)略配售數(shù)量,共3,631.1450萬股。網(wǎng)上最終發(fā)行數(shù)量及網(wǎng)下最終發(fā)行數(shù)量將根據(jù)網(wǎng)上、網(wǎng)下回?fù)芮闆r確定。

本次發(fā)行價(jià)格為17.58元/股,拉普拉斯于2024年10月18日(T日)通過上海證券交易所交易系統(tǒng)網(wǎng)上定價(jià)初始發(fā)行“拉普拉斯”A股689.0500萬股。

敬請投資者重點(diǎn)關(guān)注本次發(fā)行繳款環(huán)節(jié),并于2024年10月22日(T+2日)及時(shí)履行繳款義務(wù):

1、網(wǎng)下獲配投資者應(yīng)根據(jù)2024年10月22日(T+2日)披露的《拉普拉斯新能源科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市網(wǎng)下初步配售結(jié)果及網(wǎng)上中簽結(jié)果公告》(以下簡稱“《網(wǎng)下初步配售結(jié)果及網(wǎng)上中簽結(jié)果公告》”),按最終確定的發(fā)行價(jià)格與獲配數(shù)量,及時(shí)足額繳納新股認(rèn)購資金,資金應(yīng)于2024年10月22日(T+2日)16:00前到賬。

網(wǎng)下投資者如同日獲配多只新股,請務(wù)必按每只新股分別繳款。同日獲配多只新股的情況,如只匯一筆總計(jì)金額,合并繳款將會(huì)造成入賬失敗,由此產(chǎn)生的后果由投資者自行承擔(dān)。

網(wǎng)上投資者申購新股中簽后,應(yīng)根據(jù)《網(wǎng)下初步配售結(jié)果及網(wǎng)上中簽結(jié)果公告》履行資金交收義務(wù),確保其資金賬戶在2024年10月22日(T+2日)日終有足額的新股認(rèn)購資金,不足部分視為放棄認(rèn)購,由此產(chǎn)生的后果及相關(guān)法律責(zé)任由投資者自行承擔(dān)。投資者款項(xiàng)劃付需遵守投資者所在證券公司的相關(guān)規(guī)定。

當(dāng)出現(xiàn)網(wǎng)下和網(wǎng)上投資者繳款認(rèn)購的股份數(shù)量合計(jì)不低于扣除最終戰(zhàn)略配售數(shù)量后本次公開發(fā)行數(shù)量的70%時(shí),網(wǎng)下和網(wǎng)上投資者放棄認(rèn)購部分的股份由保薦人(主承銷商)包銷。

2、本次網(wǎng)下發(fā)行部分采用比例限售方式,網(wǎng)下投資者應(yīng)當(dāng)承諾其獲配股票數(shù)量的10%(向上取整計(jì)算)限售期限為自發(fā)行人首次公開發(fā)行并上市之日起6個(gè)月。即每個(gè)配售對(duì)象獲配的股票中,90%的股份無限售期,自本次發(fā)行股票在上交所上市交易之日起即可流通;10%的股份限售期為6個(gè)月,限售期自本次發(fā)行股票在上交所上市交易之日起開始計(jì)算。網(wǎng)下投資者參與初步詢價(jià)報(bào)價(jià)及網(wǎng)下申購時(shí),一旦報(bào)價(jià)即視為接受本次發(fā)行的網(wǎng)下限售期安排。

3、當(dāng)出現(xiàn)網(wǎng)下和網(wǎng)上投資者繳款認(rèn)購的股份數(shù)量合計(jì)不足扣除最終戰(zhàn)略配售數(shù)量后本次公開發(fā)行數(shù)量的70%時(shí),發(fā)行人和保薦人(主承銷商)將中止本次新股發(fā)行,并就中止發(fā)行的原因和后續(xù)安排進(jìn)行信息披露。

4、網(wǎng)下和網(wǎng)上投資者獲得配售后,應(yīng)按時(shí)足額繳納新股認(rèn)購資金。全部有效報(bào)價(jià)配售對(duì)象必須參與網(wǎng)下申購,有效報(bào)價(jià)網(wǎng)下投資者未參與申購或未足額參與申購,以及獲得初步配售的網(wǎng)下投資者未及時(shí)足額繳納認(rèn)購資金的,將被視為違約并應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任,保薦人(主承銷商)將違約情況報(bào)中國證券業(yè)協(xié)會(huì)備案。

網(wǎng)上投資者連續(xù)12個(gè)月內(nèi)累計(jì)出現(xiàn)3次中簽后未足額繳款的情形時(shí),自結(jié)算參與人最近一次申報(bào)其放棄認(rèn)購的次日起6個(gè)月(按180個(gè)自然日計(jì)算,含次日)內(nèi)不得參與新股、存托憑證、可轉(zhuǎn)換公司債券、可交換公司債券的網(wǎng)上申購。放棄認(rèn)購的次數(shù)按照投資者實(shí)際放棄認(rèn)購新股、存托憑證、可轉(zhuǎn)換公司債券與可交換公司債券的次數(shù)合并計(jì)算。

一、網(wǎng)上申購情況及網(wǎng)上發(fā)行初步中簽率

根據(jù)上交所提供的數(shù)據(jù),本次網(wǎng)上發(fā)行有效申購戶數(shù)為4,567,581戶,有效申購股數(shù)為26,567,326,500股。網(wǎng)上發(fā)行初步中簽率為0.02593599%。配號(hào)總數(shù)為53,134,653個(gè),號(hào)碼范圍為100,000,000,000-100,053,134,652。

二、回?fù)軝C(jī)制實(shí)施、發(fā)行結(jié)構(gòu)及網(wǎng)上發(fā)行最終中簽率

根據(jù)《拉普拉斯新能源科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市發(fā)行公告》公布的回?fù)軝C(jī)制,由于本次網(wǎng)上發(fā)行初步有效申購倍數(shù)為3,855.65倍,超過100倍,發(fā)行人和保薦人(主承銷商)決定啟動(dòng)回?fù)軝C(jī)制,對(duì)網(wǎng)下、網(wǎng)上發(fā)行的規(guī)模進(jìn)行調(diào)節(jié),將扣除最終戰(zhàn)略配售部分后本次公開發(fā)行股票數(shù)量的10.00%(向上取整至500股的整數(shù)倍,即363.1500萬股)股票由網(wǎng)下回?fù)苤辆W(wǎng)上?；?fù)軝C(jī)制啟動(dòng)后,網(wǎng)下最終發(fā)行數(shù)量為2,578.9450萬股,占扣除最終戰(zhàn)略配售數(shù)量后發(fā)行數(shù)量的71.02%;網(wǎng)上最終發(fā)行數(shù)量為1,052.2000萬股,占扣除最終戰(zhàn)略配售數(shù)量后發(fā)行數(shù)量的28.98%。回?fù)軝C(jī)制啟動(dòng)后,網(wǎng)上發(fā)行最終中簽率為0.03960504%。

三、網(wǎng)上搖號(hào)抽簽

發(fā)行人與保薦人(主承銷商)定于2024年10月21日(T+1日)上午在上海市浦東新區(qū)浦東南路528號(hào)上海證券大廈北塔707室進(jìn)行本次發(fā)行網(wǎng)上申購的搖號(hào)抽簽,并將于2024年10月22日(T+2日)在《網(wǎng)下初步配售結(jié)果及網(wǎng)上中簽結(jié)果公告》及上交所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)公布網(wǎng)上搖號(hào)中簽結(jié)果。

發(fā)行人:拉普拉斯新能源科技股份有限公司

保薦人(主承銷商):華泰聯(lián)合證券有限責(zé)任公司

2024年10月21日