(上接A10版)

2、2024年12月19日，發(fā)行價(jià)格及其確定流程，以及可參與線下認(rèn)購(gòu)的配售對(duì)象及其有效擬認(rèn)購(gòu)數(shù)量信息(T-1日)發(fā)布的《發(fā)行公告》披露。

同時(shí)，發(fā)行人和發(fā)起人（主承銷(xiāo)商）將確定發(fā)行數(shù)量和募集資金金額，并在發(fā)行公告中披露以下信息：

(1)同行業(yè)上市公司二級(jí)市場(chǎng)平均市盈率；

(2)排除最高報(bào)價(jià)部分后，所有線下投資者和各類(lèi)線下投資者剩余報(bào)價(jià)的中位數(shù)和加權(quán)平均數(shù)；

(3)公募基金、社?；稹B(yǎng)老基金、年金基金、保險(xiǎn)基金和合格境外投資者剩余報(bào)價(jià)的中位數(shù)和加權(quán)平均數(shù)，不包括最高報(bào)價(jià)部分；

（4）線下投資者的詳細(xì)報(bào)價(jià)包括投資者名稱(chēng)、配售對(duì)象信息、認(rèn)購(gòu)價(jià)格及相應(yīng)的認(rèn)購(gòu)數(shù)量、確定發(fā)行價(jià)格的主要依據(jù)，以及發(fā)行價(jià)格對(duì)應(yīng)的線下投資者的超額認(rèn)購(gòu)倍數(shù)。

排除最高部分報(bào)價(jià)后，發(fā)行人和發(fā)起人（主承銷(xiāo)商）應(yīng)充分考慮線下投資者的有效認(rèn)購(gòu)倍數(shù)、市場(chǎng)情況、募集資金需求、承銷(xiāo)風(fēng)險(xiǎn)等因素，綜合評(píng)估公司的合理投資價(jià)值、可比公司二級(jí)市場(chǎng)估值水平、行業(yè)二級(jí)市場(chǎng)估值水平，仔細(xì)合理確定發(fā)行價(jià)格、最終發(fā)行數(shù)量、有效報(bào)價(jià)投資者和有效擬認(rèn)購(gòu)數(shù)量。發(fā)行人和發(fā)起人（主承銷(xiāo)商）將仔細(xì)評(píng)估確定的發(fā)行價(jià)格是否超過(guò)排除最高報(bào)價(jià)部分后線下投資者剩余報(bào)價(jià)的中位數(shù)和加權(quán)平均數(shù)，以及公開(kāi)發(fā)行基金、社會(huì)保障基金、養(yǎng)老金、年金基金、保險(xiǎn)基金和合格境外投資者剩余報(bào)價(jià)的中位數(shù)和加權(quán)平均數(shù)的中位數(shù)。如果超過(guò)，超出范圍不得超過(guò)30%。

如果發(fā)行價(jià)格超過(guò)最高報(bào)價(jià)部分后的中位數(shù)和加權(quán)平均數(shù)，以及公開(kāi)發(fā)行基金、社會(huì)保障基金、養(yǎng)老金、年金基金、保險(xiǎn)基金和合格海外投資者的剩余報(bào)價(jià)中位數(shù)和加權(quán)平均值，或發(fā)行價(jià)格對(duì)應(yīng)的市盈率超過(guò)同一行業(yè)上市公司二級(jí)市場(chǎng)平均市盈率（中國(guó)證券指數(shù)有限公司發(fā)布的同一行業(yè)最近一個(gè)月的靜態(tài)平均市盈率），發(fā)行人和發(fā)起人（主承銷(xiāo)商）將在網(wǎng)上認(rèn)購(gòu)前發(fā)布《投資風(fēng)險(xiǎn)特別公告》，詳細(xì)說(shuō)明定價(jià)的合理性，提醒投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

(二)確定投資者的有效報(bào)價(jià)

在初步詢(xún)價(jià)期間提供有效報(bào)價(jià)的配售對(duì)象，必須作為有效報(bào)價(jià)的投資者參與認(rèn)購(gòu)。有效報(bào)價(jià)投資者按以下方式確定：

（1）申報(bào)價(jià)格不低于發(fā)行價(jià)格，不作為最高報(bào)價(jià)部分被刪除或認(rèn)定為無(wú)效的報(bào)價(jià)為有效報(bào)價(jià)，有效報(bào)價(jià)對(duì)應(yīng)的申報(bào)數(shù)量為有效申報(bào)數(shù)量。

(2)有效報(bào)價(jià)的投資者數(shù)量不得少于10人；發(fā)行人和保薦人(主承銷(xiāo)商)少于10人的，暫停發(fā)行并予以公告。

五、線下網(wǎng)上認(rèn)購(gòu)

(一)線下認(rèn)購(gòu)

網(wǎng)下認(rèn)購(gòu)時(shí)間為2024年12月20日(T日)9:30-15:00.在《發(fā)行公告》中公布的在初步詢(xún)價(jià)階段提交有效報(bào)價(jià)的配售對(duì)象，必須參與線下認(rèn)購(gòu)。線下投資者在參與線下認(rèn)購(gòu)時(shí)，必須填寫(xiě)并提交互聯(lián)網(wǎng)交易平臺(tái)管理的有效報(bào)價(jià)配售對(duì)象的認(rèn)購(gòu)價(jià)格和數(shù)量，其中認(rèn)購(gòu)價(jià)格為本次發(fā)行確定的發(fā)行價(jià)格；認(rèn)購(gòu)數(shù)量為初步詢(xún)價(jià)階段提交的有效報(bào)價(jià)對(duì)應(yīng)的有效申報(bào)數(shù)量。

線下投資者管理的所有參與認(rèn)購(gòu)的有效報(bào)價(jià)和配售對(duì)象在輸入認(rèn)購(gòu)記錄后，應(yīng)一次性提交。在線下認(rèn)購(gòu)期間，線下投資者可以多次提交認(rèn)購(gòu)記錄，但以上次提交的所有認(rèn)購(gòu)記錄為準(zhǔn)。

2024年12月24日，在線下認(rèn)購(gòu)階段，線下投資者無(wú)需繳納認(rèn)購(gòu)資金。(T+2日)繳納認(rèn)購(gòu)資金。

(二)網(wǎng)上認(rèn)購(gòu)

網(wǎng)上發(fā)行通過(guò)上海證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行，網(wǎng)上認(rèn)購(gòu)時(shí)間為2024年12月20日(T日)9:30-11:30、13:00-15:00。在線發(fā)行對(duì)象為持有上海證券交易所股票賬戶(hù)卡的國(guó)內(nèi)自然人、法人和其他機(jī)構(gòu)（法律、法規(guī)禁止買(mǎi)方除外）。根據(jù)投資者持有的市場(chǎng)價(jià)值確定其在線認(rèn)購(gòu)金額，持有市場(chǎng)價(jià)值超過(guò)1萬(wàn)元（含1萬(wàn)元）的投資者可以參與新股認(rèn)購(gòu)，每5萬(wàn)元可以認(rèn)購(gòu)一個(gè)認(rèn)購(gòu)單位，不足5萬(wàn)元的部分不計(jì)入認(rèn)購(gòu)金額。每個(gè)認(rèn)購(gòu)單位為500股，認(rèn)購(gòu)金額應(yīng)為500股或其整數(shù)倍，但最高不得超過(guò)網(wǎng)上初始發(fā)行股數(shù)的千分之一，即最高不得超過(guò)2.6萬(wàn)股。具體的在線發(fā)行數(shù)量將在發(fā)行公告中披露。

2024年12月18日，投資者持有的市值(T-2日（含20個(gè)交易日）前20個(gè)交易日的日均市場(chǎng)價(jià)值可同時(shí)用于2024年12月20日（T日）購(gòu)買(mǎi)多只新股。投資者持有的市場(chǎng)價(jià)值應(yīng)符合《網(wǎng)上發(fā)行實(shí)施細(xì)則》的有關(guān)規(guī)定。

網(wǎng)上投資者應(yīng)獨(dú)立表達(dá)認(rèn)購(gòu)意向，不得總結(jié)委托證券公司認(rèn)購(gòu)新股。2024年12月20日（T日），網(wǎng)上投資者無(wú)需支付認(rèn)購(gòu)款，2024年12月24日(T+2日)根據(jù)中標(biāo)結(jié)果繳納認(rèn)購(gòu)款。

參與初步詢(xún)價(jià)的配售對(duì)象，無(wú)論是否為有效報(bào)價(jià)，都不得參與在線發(fā)行。如果配售對(duì)象同時(shí)參與離線詢(xún)價(jià)和在線認(rèn)購(gòu)，在線認(rèn)購(gòu)部分為無(wú)效認(rèn)購(gòu)。

　　六、本次發(fā)行的回?fù)軝C(jī)制

2024年12月20日(T日)網(wǎng)上網(wǎng)下認(rèn)購(gòu):00同時(shí)結(jié)束。認(rèn)購(gòu)結(jié)束后，發(fā)行人和發(fā)起人（主承銷(xiāo)商）將根據(jù)網(wǎng)上和線下認(rèn)購(gòu)的總體情況，決定是否在2024年12月20日（T日）啟動(dòng)回?fù)軝C(jī)制，調(diào)整線下和線上發(fā)行的規(guī)模?；?fù)軝C(jī)制的啟動(dòng)將根據(jù)網(wǎng)上投資者的初步有效認(rèn)購(gòu)倍數(shù)確定：

網(wǎng)上投資者初步有效認(rèn)購(gòu)倍數(shù)=網(wǎng)上有效認(rèn)購(gòu)數(shù)量/回?fù)芮熬W(wǎng)上發(fā)行數(shù)量。

回?fù)軝C(jī)制的具體安排如下：

1、2024年12月20日(T日)網(wǎng)上、線下全額認(rèn)購(gòu)的，網(wǎng)上投資者初步有效認(rèn)購(gòu)倍數(shù)不超過(guò)50倍的，不啟動(dòng)回?fù)軝C(jī)制；網(wǎng)上投資者初步有效認(rèn)購(gòu)倍數(shù)超過(guò)50倍但低于100倍的，應(yīng)從線下回?fù)艿骄€上，回?fù)鼙壤秊楸敬喂_(kāi)發(fā)行股票數(shù)量的20%;網(wǎng)上投資者初步有效認(rèn)購(gòu)倍數(shù)超過(guò)100倍的，回?fù)鼙壤秊楸敬喂_(kāi)發(fā)行股票數(shù)量的40%;

2、如果網(wǎng)上認(rèn)購(gòu)不足，可以回?fù)芙o線下投資者。線下回?fù)芎?，如果有效?bào)價(jià)投資者仍未能全額認(rèn)購(gòu)，將暫停發(fā)行；

3、在線下發(fā)行未獲得全額認(rèn)購(gòu)的情況下，不足部分不會(huì)在線回?fù)?，暫停發(fā)行。

2024年12月23日，發(fā)行人和保薦人(主承銷(xiāo)商)將及時(shí)啟動(dòng)回?fù)軝C(jī)制(T+1日)在《包頭天和磁鐵科技有限公司首次公開(kāi)發(fā)行股票并在主板上市網(wǎng)上發(fā)行認(rèn)購(gòu)及中獎(jiǎng)率公告》中披露。

七、線下配售原則及方法

2024年12月20日(T日)發(fā)行人和保薦人(主承銷(xiāo)商)完成回?fù)芎?，將按以下原則配售線下投資者:

1、發(fā)起人（主承銷(xiāo)商）和發(fā)行人將檢查提供有效報(bào)價(jià)的線下投資者是否符合發(fā)起人（主承銷(xiāo)商）和發(fā)行人確定的線下投資者標(biāo)準(zhǔn)。不符合配售投資者條件的，將被刪除，不能參與線下配售；

2、發(fā)起人（主承銷(xiāo)商）將符合配售投資者條件的線下投資者提供有效報(bào)價(jià)并參與線下認(rèn)購(gòu)分為以下兩類(lèi)：

(1)公募基金、社?；?、養(yǎng)老基金、年金基金、保險(xiǎn)基金、合格境外投資者為A類(lèi)投資者，配售比例為RA;

(2)所有不屬于A類(lèi)的線下投資者均為B類(lèi)投資者，其配售比例為RB;

3、原則上，根據(jù)各種配售對(duì)象的配售比例，確定RA的配售規(guī)則和配售比例≥RB。調(diào)整原則:

（1）優(yōu)先權(quán)不低于回?fù)芎缶€下發(fā)行股票數(shù)量的70%。如果a類(lèi)投資者的有效認(rèn)購(gòu)量不足以安排數(shù)量，則其有效認(rèn)購(gòu)將全額配售，其余部分可以配售給其他合格的線下投資者；

（2）向A類(lèi)投資者配售后，贊助商（主承銷(xiāo)商）將向B類(lèi)投資者配售，并確保A類(lèi)投資者的配售比例不低于B類(lèi)投資者，即RA≥RB。

如果初步配售后滿(mǎn)足上述要求，則不進(jìn)行調(diào)整。

4、計(jì)算配售數(shù)量：

配售對(duì)象的配股數(shù)=配售對(duì)象的有效認(rèn)購(gòu)數(shù)×這類(lèi)配售比例

發(fā)起人（主承銷(xiāo)商）將根據(jù)上述標(biāo)準(zhǔn)獲得各類(lèi)投資者的配售比例和配股數(shù)量。在實(shí)施配售過(guò)程中，每個(gè)配售對(duì)象的分配數(shù)量準(zhǔn)確地下降到1股，產(chǎn)生的零股分配給A類(lèi)投資者中認(rèn)購(gòu)數(shù)量最多的配售對(duì)象；如果配售對(duì)象中沒(méi)有A類(lèi)投資者，則產(chǎn)生的零股分配給B類(lèi)投資者中認(rèn)購(gòu)數(shù)量最多的配售對(duì)象。當(dāng)認(rèn)購(gòu)數(shù)量相同時(shí)，產(chǎn)生的零股分配給認(rèn)購(gòu)時(shí)間最早的配售對(duì)象（以上海證券交易所業(yè)務(wù)管理系統(tǒng)平臺(tái)顯示的申報(bào)時(shí)間和申報(bào)編號(hào)為準(zhǔn)）。如果配售對(duì)象的配售數(shù)量超過(guò)有效認(rèn)購(gòu)數(shù)量，則超過(guò)部分順序分配給下一個(gè)配售對(duì)象，直到零股分配完成。

如果離線有效認(rèn)購(gòu)總額等于離線最終發(fā)行的數(shù)量，發(fā)行人和發(fā)起人（主承銷(xiāo)商）將根據(jù)配售對(duì)象的實(shí)際認(rèn)購(gòu)數(shù)量直接配售。

如果線下有效認(rèn)購(gòu)總量小于線下發(fā)行總量，則將暫停發(fā)行。

5、線下限售比例

本次線下發(fā)行部分采用比例限售方式，線下投資者應(yīng)承諾自發(fā)行人首次公開(kāi)發(fā)行并上市之日起6個(gè)月，限售期為其配股數(shù)量的10%(向上取整計(jì)算)。也就是說(shuō)，在每個(gè)配售對(duì)象配售的股票中，90%的股票是無(wú)限期的，可以自本次發(fā)行的股票在上海證券交易所上市交易之日起流通；10%的股票限售期為6個(gè)月，限售期自本次發(fā)行的股票在上海證券交易所上市交易之日起計(jì)算。

線下投資者在參與初步詢(xún)價(jià)報(bào)價(jià)和線下認(rèn)購(gòu)時(shí)，無(wú)需為其管理的配售對(duì)象填寫(xiě)限售期安排。一旦報(bào)價(jià)被視為接受本公告披露的線下限售期安排。

發(fā)行人和發(fā)起人（主承銷(xiāo)商）將在包頭天河磁鐵科技有限公司首次公開(kāi)發(fā)行股票，并在主板上市，在線初步配售結(jié)果和在線成功結(jié)果公告（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“離線初步配售結(jié)果和在線成功結(jié)果公告”）披露離線配售對(duì)象的配股數(shù)量。上述公告一經(jīng)發(fā)布，視為已向離線配售對(duì)象發(fā)出相應(yīng)的安排通知。

八、投資者付款

(1)線下投資者付款

2024年12月24日，線下配置投資者(T+2日)2024年12月24日披露的《線下初步配售結(jié)果及網(wǎng)上中標(biāo)結(jié)果公告》及時(shí)足額繳納新股認(rèn)購(gòu)資金。(T+2日)16:00前到賬。

如果線下投資者每天獲得多只新股，請(qǐng)務(wù)必按每只新股單獨(dú)支付。如果同一天獲得多只新股，如果只匯總金額，合并支付將導(dǎo)致入賬失敗，由此產(chǎn)生的后果由投資者自行承擔(dān)。

2024年12月26日，保薦人(主承銷(xiāo)商)將(T+4日)發(fā)布的《包頭天河磁鐵科技有限公司首次公開(kāi)發(fā)行股票并在主板上市發(fā)行結(jié)果公告》(以下簡(jiǎn)稱(chēng)《發(fā)行結(jié)果公告》)披露了網(wǎng)上和線下投資者未支付的金額以及保薦人(主承銷(xiāo)商)的包銷(xiāo)比例。

提供有效報(bào)價(jià)但未參與認(rèn)購(gòu)或未足額參與認(rèn)購(gòu)，初步配售后未及時(shí)足額支付認(rèn)購(gòu)資金和其他違反線下投資者管理規(guī)則的線下投資者，視為違規(guī)，應(yīng)承擔(dān)違規(guī)責(zé)任，發(fā)起人（主承銷(xiāo)商）將及時(shí)向中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)備案。

(二)網(wǎng)上投資者支付

網(wǎng)上投資者中標(biāo)后，應(yīng)按照《網(wǎng)下初步配售結(jié)果和網(wǎng)上中標(biāo)結(jié)果公告》履行資金交付義務(wù)，確保其資金賬戶(hù)于2024年12月24日(T+2日)日末有足夠的新股認(rèn)購(gòu)資金，不足部分視為放棄認(rèn)購(gòu)，由此產(chǎn)生的后果及相關(guān)法律責(zé)任由投資者自行承擔(dān)。投資者的資金轉(zhuǎn)移應(yīng)當(dāng)遵守投資者所在證券公司的有關(guān)規(guī)定。

特別提醒，網(wǎng)上投資者連續(xù)12個(gè)月累計(jì)3次未全額支付，自結(jié)算參與者最近申報(bào)放棄認(rèn)購(gòu)6個(gè)月（按180個(gè)自然日計(jì)算，包括第二天）不得參與新股、存托憑證、可轉(zhuǎn)換公司債券、可轉(zhuǎn)換公司債券網(wǎng)上認(rèn)購(gòu)。放棄根據(jù)投資者實(shí)際放棄認(rèn)購(gòu)新股、存托憑證、可轉(zhuǎn)換公司債券和可交換公司債券的次數(shù)，計(jì)算認(rèn)購(gòu)次數(shù)。

九、投資者放棄認(rèn)購(gòu)部分股份處理

2024年12月24日(T+2)發(fā)行人和保薦人(主承銷(xiāo)商)在線下和線上投資者認(rèn)購(gòu)后，將根據(jù)實(shí)際支付情況確認(rèn)線下和線上實(shí)際發(fā)行的股份數(shù)量。

當(dāng)線下和線上投資者認(rèn)購(gòu)的股份總數(shù)不足公開(kāi)發(fā)行數(shù)量的70%時(shí)，發(fā)行人和發(fā)起人（主承銷(xiāo)商）將暫停新股發(fā)行，并披露暫停發(fā)行的原因和后續(xù)安排。

當(dāng)線下和線上投資者認(rèn)購(gòu)的股份總數(shù)不低于公開(kāi)發(fā)行數(shù)量的70%時(shí)，因線下和線上投資者未足額繳納認(rèn)購(gòu)款而放棄認(rèn)購(gòu)的股份全部由保薦人(主承銷(xiāo)商)承銷(xiāo)。保薦人(主承銷(xiāo)商)可能承擔(dān)的最大承銷(xiāo)責(zé)任是公開(kāi)發(fā)行數(shù)量的30%，即1982.10萬(wàn)股。

請(qǐng)參見(jiàn)2024年12月26日，線下、線上投資者獲得未付款金額和保薦人(主承銷(xiāo)商)的包銷(xiāo)比例。(T+4日)發(fā)布的《發(fā)行結(jié)果公告》。

十、暫停發(fā)行

發(fā)行人和保薦人(主承銷(xiāo)商)在發(fā)生下列情況時(shí)，將采取暫停發(fā)行的措施:

1、初步詢(xún)價(jià)結(jié)束后，線下投資者報(bào)價(jià)不足10家；

2、初步詢(xún)價(jià)結(jié)束后，投資者人數(shù)不足10人，不低于擬認(rèn)購(gòu)總額1%的最高報(bào)價(jià)部分；

3、初步查詢(xún)結(jié)束后，如果擬議認(rèn)購(gòu)總量不足于初步查詢(xún)階段的線下初始發(fā)行數(shù)量，或者排除最高報(bào)價(jià)部分后剩余擬議認(rèn)購(gòu)總量不足于初步查詢(xún)階段的線下初始發(fā)行數(shù)量；

4、發(fā)行價(jià)格未達(dá)到發(fā)行人預(yù)期或發(fā)行人和發(fā)起人（主承銷(xiāo)商）的協(xié)議；

5、預(yù)計(jì)發(fā)行后總市值不符合選定市值和財(cái)務(wù)指標(biāo)的上市標(biāo)準(zhǔn)（預(yù)計(jì)發(fā)行后總市值是指發(fā)行后按確定發(fā)行價(jià)乘以總股本計(jì)算的總市值）;

6、線下認(rèn)購(gòu)總量小于線下初始發(fā)行數(shù)量；

7、網(wǎng)上認(rèn)購(gòu)不足，認(rèn)購(gòu)不足部分回?fù)芫€下后，線下投資者未能全額認(rèn)購(gòu)；

8、線下和線上投資者認(rèn)購(gòu)的股份總數(shù)不到公開(kāi)發(fā)行股份總數(shù)的70%;

9、發(fā)行人在發(fā)行過(guò)程中發(fā)生重大會(huì)后事項(xiàng)影響發(fā)行的；

10、根據(jù)《管理辦法》第五十六條和《實(shí)施細(xì)則》第七十一條：中國(guó)證監(jiān)會(huì)、上海證券交易所發(fā)現(xiàn)證券發(fā)行承銷(xiāo)過(guò)程涉嫌違法或者異常的，可以責(zé)令發(fā)行人、發(fā)起人（主承銷(xiāo)商）暫?；蛘邥和０l(fā)行，并對(duì)有關(guān)事項(xiàng)進(jìn)行調(diào)查處理。

如發(fā)生上述情況，發(fā)行人和發(fā)起人（主承銷(xiāo)商）將及時(shí)宣布暫停發(fā)行的原因，并恢復(fù)發(fā)行安排。暫停發(fā)行后，發(fā)行人和發(fā)起人（主承銷(xiāo)商）將在中國(guó)證監(jiān)會(huì)同意注冊(cè)決定的有效期內(nèi)，滿(mǎn)足會(huì)后事項(xiàng)監(jiān)督要求后，在向上海證券交易所備案后，選擇重啟發(fā)行的機(jī)會(huì)。

十一、發(fā)行人和保薦人(主承銷(xiāo)商)

(一)發(fā)行人:包頭天河磁科技有限公司

法定代表人：袁文杰

聯(lián)系地址：內(nèi)蒙古自治區(qū)包頭稀土高新區(qū)稀土應(yīng)用產(chǎn)業(yè)園

聯(lián)系人：張海潮

電話(huà):0472-5223560

傳真:0472-5240506

(二)保薦人(主承銷(xiāo)商):申港證券有限公司

法定代表人：邵亞良

聯(lián)系地址:長(zhǎng)泰國(guó)際金融大廈16/22/23樓，中國(guó)(上海)自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)1589號(hào)

聯(lián)系人：資本市場(chǎng)部

電話(huà):021-20639435、021-20639436

傳真:021-20639422

　　發(fā)行人：包頭天河磁科技有限公司

　　保薦人(主承銷(xiāo)商):申港證券有限公司

　　2024年12月12日