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　　公司及全體董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員確保信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整、及時(shí)，無(wú)虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　經(jīng)上海證券交易所批準(zhǔn)，蘇州賽分科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“賽分科技”）、“公司”、“公司”或“發(fā)行人”發(fā)行的人民幣普通股將于2025年1月10日在上海證券交易所科技創(chuàng)新委員會(huì)上市。上市公告全文和上海證券交易所網(wǎng)站首次公開(kāi)發(fā)行股票招股說(shuō)明書(shū)(http://www.sse.com.cn/)和符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定條件的網(wǎng)站(中國(guó)證券網(wǎng)，http://www.cnstock.com;中證網(wǎng),http://www.cs.com.cn;證券時(shí)報(bào)網(wǎng)，http://www.stcn.com;證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)，http://www.zqrb.cn)披露并準(zhǔn)備在發(fā)行人、上海證券交易所、發(fā)起人（主承銷(xiāo)商）中信證券有限公司的住所，供公眾參考。

　　一、上市概況

　　(1)股票簡(jiǎn)稱(chēng):賽分科技

　　(2)擴(kuò)位簡(jiǎn)稱(chēng):賽分科技

　　(3)股票代碼:688758

　　(4)本次發(fā)行后的總股本:416、464、084股

　?。?）本次公開(kāi)發(fā)行的股票數(shù)量為49、975、690股，占發(fā)行后總股本的12.00%左右。本次發(fā)行不涉及舊股轉(zhuǎn)讓

　　二、風(fēng)險(xiǎn)提示

　　公司提醒投資者注意上市初期首次公開(kāi)發(fā)行股票（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“新股”）的投資風(fēng)險(xiǎn)，提醒投資者充分了解交易風(fēng)險(xiǎn)，合理參與新股交易。具體來(lái)說(shuō)，上市初期的風(fēng)險(xiǎn)包括但不限于以下幾種：

　　(一)放寬漲跌限制

　　根據(jù)《上海證券交易所交易規(guī)則》（2023年修訂），科技創(chuàng)新板股票交易價(jià)格漲跌限制，漲跌限制比例為20%。首次公開(kāi)發(fā)行上市的股票上市后的前五個(gè)交易日沒(méi)有價(jià)格漲跌限制?？萍紕?chuàng)新板股票存在股價(jià)波動(dòng)劇烈的風(fēng)險(xiǎn)。

　　(二)流通股數(shù)量少

　　在上市初期，由于原股東的股份鎖定期為36個(gè)月或12個(gè)月，保薦人相關(guān)子公司和投資股份鎖定期為自上市之日起24個(gè)月。公司高級(jí)管理人員和核心員工參與戰(zhàn)略配售設(shè)立的專(zhuān)項(xiàng)資產(chǎn)管理計(jì)劃認(rèn)購(gòu)股份限售期為12個(gè)月，線下投資者最終獲得股份數(shù)量的10%限售期為6個(gè)月。公司發(fā)行后總股本為416、464、084股，其中新股上市初期無(wú)限流通股數(shù)量為39、504、286股，占發(fā)行后總股本的9.49%。公司上市初期流通股數(shù)量少，存在流動(dòng)性不足的風(fēng)險(xiǎn)。

　　(3)與行業(yè)市盈率和可比上市公司估值水平的比較

　　根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)《國(guó)民經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)分類(lèi)》(GB/T4754-2017)公司所屬行業(yè)為C26 截至2024年12月25日，化工原料及化工制品制造業(yè)。(T-3日)，中證指數(shù)有限公司近一個(gè)月發(fā)布的行業(yè)平均靜態(tài)市盈率為22.80倍。

　　截至2024年12月25日(T-3日)主營(yíng)業(yè)務(wù)和經(jīng)營(yíng)模式與發(fā)行人相似的可比上市公司的市盈率如下:

　　截至2024年12月25日，數(shù)據(jù)來(lái)源：Wind信息(T-3日)。

　　注1:如果上述數(shù)字計(jì)算存在差異，則由四舍五入保留兩位小數(shù)引起。

　　注2:2023年扣除非經(jīng)常性損益前后的EPS=2023年扣除非經(jīng)常性損益后的母凈利潤(rùn)/T-3日總股本。

　　本次發(fā)行價(jià)格為4.32元/股，該價(jià)格對(duì)應(yīng)的市盈率為：

　　(1)34.40倍(每股收益按2023年會(huì)計(jì)師事務(wù)所按照中國(guó)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則審計(jì)的扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)除以本次發(fā)行前的總股本計(jì)算);

　　(2)30.16倍(每股收益除以本次發(fā)行前的總股本，按照2023年會(huì)計(jì)師事務(wù)所根據(jù)中國(guó)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則審計(jì)的非經(jīng)常性損益扣除前歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)計(jì)算);

　　(3)39.09倍(每股收益按2023年會(huì)計(jì)師事務(wù)所按照中國(guó)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則審計(jì)的扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)除以本次發(fā)行后的總股本計(jì)算);

　　(4)34.28倍(每股收益按2023年會(huì)計(jì)師事務(wù)所按照中國(guó)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則審計(jì)的扣除非經(jīng)常性損益前歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)除以本次發(fā)行后的總股本計(jì)算)。

　　2023年扣除非經(jīng)常性損益前后較低的攤薄后，發(fā)行價(jià)格為4.32元/股對(duì)應(yīng)的發(fā)行人市盈率為39.09倍，高于上個(gè)月中證指數(shù)有限公司發(fā)布的行業(yè)平均靜態(tài)市盈率，低于同行業(yè)可比公司平均靜態(tài)市盈率(截至2024年12月25日，T-3日)，未來(lái)發(fā)行人股價(jià)下跌給投資者帶來(lái)?yè)p失的風(fēng)險(xiǎn)。發(fā)行人和發(fā)起人(主承銷(xiāo)商)要求投資者關(guān)注投資風(fēng)險(xiǎn)，仔細(xì)研究和判斷發(fā)行定價(jià)的合理性，合理投資。

　　(四)股票上市首日可作為融資融券標(biāo)的

　　科技創(chuàng)新委員會(huì)股票上市的第一天可以作為融資融券的目標(biāo)，可能會(huì)產(chǎn)生一定的價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、額外的保證金風(fēng)險(xiǎn)和流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)。價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)是指融資融券會(huì)加劇目標(biāo)股票的價(jià)格波動(dòng)；市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)是指投資者不僅需要承擔(dān)原股票價(jià)格變化帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)，還需要承擔(dān)新投資股票價(jià)格變化帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)，并支付相應(yīng)的利息；額外的保證金風(fēng)險(xiǎn)是指投資者需要監(jiān)控整個(gè)交易過(guò)程中的保證金比率水平，以確保保證金比率不低于融資融券要求；流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)是指當(dāng)目標(biāo)股票價(jià)格波動(dòng)劇烈時(shí)，保證金購(gòu)買(mǎi)或銷(xiāo)售還款、保證金銷(xiāo)售或保證金還款可能受阻，產(chǎn)生較大的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)。

　　三、聯(lián)系方式

　　(一)發(fā)行人:蘇州賽分科技有限公司

　　法定代表人：黃學(xué)英

　　聯(lián)系地址:蘇州工業(yè)園區(qū)集賢街11號(hào)，中國(guó)(江蘇)自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)

　　聯(lián)系電話:0512-69369067

　　聯(lián)系人：證券事務(wù)部

　　(二)保薦人(主承銷(xiāo)商):中信證券有限公司

　　法定代表人：張佑君

　　聯(lián)系地址:廣東省深圳市福田區(qū)中心三路8號(hào)優(yōu)秀時(shí)代廣場(chǎng)(二期)北座聯(lián)系

　　電話:010-60838371

　　聯(lián)系人:劉拓、李雨修:

　　發(fā)行人：蘇州賽分科技有限公司

　　保薦人(主承銷(xiāo)商):中信證券有限公司

　　2025年1月9日